Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Drukowanie na dole faktury pola z pozostałymi dokumentami nierozliczonymi wraz z numer faktury data jej wystawienia, terminem płatności oraz kwotą należności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Powinna być w systemie możliwość zbiorczego rozliczania płatności w ten sposób że zaznaczam kilka faktur np. z wydatków i tworzę jedno KW albo jedną płatność, tak samo powinno być dla przychodów.
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość dodania funkcjonalności pozwalającej na dodanie grupy produktów do dokumentu poprzez odznaczanie ich z poziomu zakładki "Produkty". Chodzi zarówno o dokumenty magazynowe jak i faktury. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to wykonywanie przesunięć pomiędzy magazynami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Prosze o informacje dlaczego nie mam mozliwosci na trwałe zmienic uklad kolumn na zakladce przychody w taki sposob aby widoczny byl temin platnosci. W tej chwili widac tylko date wystawienia i date platnosci ktora jest zupelnie niepotrzebna bo zapalacona faktura nie wymaga uwagi natomiast w przypadku niezaplaconej dobrze aby byl widoczny termin platnosci. Aktualnie moge to zmienic w ukladzie kolumn ale po kazdym logowaniu wraca uklad pierwotny.
Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.
Dzień dobry,
czy wprowadził Pan już fakturę do zakładki "Wydatki"? Jeżeli tak, częściowe płatności można dodawać z poziomu jej podglądu. Wystarczy wcisnąć Więcej opcji > Dodaj płatność, i wpisać kwotę, którą Pan zapłacił (na minusie), a następnie wcisnąć "Zapisz". Status faktury zmieni się na "Częściowo opłacona". W ten sam sposób dodawać można kolejne płatności do tego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?
domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.
Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.
Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.
Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Aktuaualizacja cen produktów sprzedażowych sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
Dzień dobry,
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Pozdrawiam
Sandra
błąd API przy próbie integracji WooCommerce sugestia Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Numer ID konta: 2367242
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Pole "Uwagi" w module POS sugestia Nowe
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Filtry sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pozdrowienia
JM
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie ma takiej możliwości.
Dziękuję natomiast za przekazanie sugestii. Przekażę ją do działu produktowego do analizy.
Pozdrawiam,
Szzymon
Weryfikacja faktur wystawionych na bazie proform sugestia Nowe
Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Poniżej zamieszczam szczegółową instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Piotr
Status dokumentu Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dostaje taki oto komunikat przy wysłaniu JPK do Ministerstwa.
Co mogę zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dodatkowo przesyłam link do Bazy Wiedzy ze szczegółowym opisem błędów przy wysyłce JPK_V7 do MF: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XS
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Patrycja
Automatyczne dodawanie się produktu po zeskanowaniu sugestia Nowe
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, przekażę ją do działu produktowego.
Proszę zapoznać się z funkcją POS: https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
Pozdrawiam,
Szymon
nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry,
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii.
Na ten moment lista statusów jest ograniczona do tych dostępnych obecnie w systemie, nie ma możliwości ich modyfikowania.
Proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli mówiąc o nieprawidłowym wczytaniu terminu płatności?
Pozdrawiam
Sandra
Alarm niskiego stanu produktu na magazynie sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Pozdrawiam, Maciek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nierozliczone płatności sugestia Nowe
Drukowanie na dole faktury pola z pozostałymi dokumentami nierozliczonymi wraz z numer faktury data jej wystawienia, terminem płatności oraz kwotą należności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Samochód w leasing powyżej 150 tys zł pytanie Nowe
W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę kosztową za leasing samochodu powyżej 150 000 złotych z uwzględnieniem proporcji kosztów i 50% odliczenia VAT. ?
Szablon wydruku sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuje dodać możliwość zmiany szablonu dla faktur RR, obecnie są te faktury traktowane jako wydatki i brak jest takiej możliwości
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Lokalizacje pytanie Nowe
Czy jest mozliowsc aby w magazynie przy kazdym asortymencie posiadac lokalizacje danego produktu ?
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Zbiorcze rozliczenia płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Powinna być w systemie możliwość zbiorczego rozliczania płatności w ten sposób że zaznaczam kilka faktur np. z wydatków i tworzę jedno KW albo jedną płatność, tak samo powinno być dla przychodów.
Dzień dobry,
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
KPiR narastająco pytanie Nowe
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Seryjne wprowadzenie produktów na dokument sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość dodania funkcjonalności pozwalającej na dodanie grupy produktów do dokumentu poprzez odznaczanie ich z poziomu zakładki "Produkty". Chodzi zarówno o dokumenty magazynowe jak i faktury. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to wykonywanie przesunięć pomiędzy magazynami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Kategorie Faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Czyli mielibyśmy:
PRACOWNIK-1 – 2000
PRACOWNIK-2 – 2000
PRACOWNIK-3 – 1000
Czy obecnie można to jakoś zrobić ?
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzielenie wpłaty przelw na kilka razy sugestia Nowe
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Potrącenie na Fundusze Promocji prod. rolno-spożywczych sugestia Nowe
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Brak możliwości utworzenia płatności o typie Przelew z poziomu UI błąd Nowe
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Dzień dobry,
przy ręcznym dodawaniu płatności proszę rozwinąć belke u dołu strony "Zobacz więcej opcji", a następnie wskazać dział.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
importowanie tekstu na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
zakladka przychody sugestia Nowe
Prosze o informacje dlaczego nie mam mozliwosci na trwałe zmienic uklad kolumn na zakladce przychody w taki sposob aby widoczny byl temin platnosci. W tej chwili widac tylko date wystawienia i date platnosci ktora jest zupelnie niepotrzebna bo zapalacona faktura nie wymaga uwagi natomiast w przypadku niezaplaconej dobrze aby byl widoczny termin platnosci. Aktualnie moge to zmienic w ukladzie kolumn ale po kazdym logowaniu wraca uklad pierwotny.
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w plikach cookies przeglądarki. Jeżeli pliki są usuwane często, ustawienia będą wracały do domyślnych.
Pozdrawiam
Sandra
Pożyczka leasingowa pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.
Dzień dobry,
czy wprowadził Pan już fakturę do zakładki "Wydatki"? Jeżeli tak, częściowe płatności można dodawać z poziomu jej podglądu. Wystarczy wcisnąć Więcej opcji > Dodaj płatność, i wpisać kwotę, którą Pan zapłacił (na minusie), a następnie wcisnąć "Zapisz". Status faktury zmieni się na "Częściowo opłacona". W ten sam sposób dodawać można kolejne płatności do tego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
płatności częściowe błąd Nowe
Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.
Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam
Milena
Wiadomość e-mail o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.
Pozdrawiam
Andrzej.
Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr