przypisanie kontrahenta do działu dla wydatków z KSeF

Obecnie system przypisuje wydatki pobrane z KSeF do działu wyłącznie na podstawie danych własnej firmy (NIP/nazwa/nazwa skrócona działu), a nie na podstawie danych kontrahenta wystawiającego fakturę. W praktyce oznacza to, że wszystkie wydatki trafiają do jednego (najczęściej głównego) działu i trzeba je ręcznie przenosić do właściwego działu, jeśli chcemy ograniczyć ich widoczność w zależności od kontrahenta.

Propozycja: możliwość zdefiniowania reguły “kontrahent (NIP) -> dział”, tak aby wydatki z KSeF od danego kontrahenta trafiały automatycznie do wskazanego działu - analogicznie do obecnego dopasowania po danych własnej firmy, ale jako osobna, dodatkowa lista.

Przykład zastosowania: firma chce, aby faktury kosztowe od wybranych kontrahentów (np. dostawców usług dla zarządu) trafiały automatycznie do działu z ograniczonym dostępem (np. tylko dla zarządu), bez konieczności ręcznego przenoszenia każdej faktury po jej zaciągnięciu z KSeF.

Taka funkcja ułatwiłaby zarządzanie poufnością wydatków w firmach wielodziałowych i wyeliminowała ryzyko przypadkowej widoczności faktury w dziale głównym przed jej ręcznym przeniesieniem.