Klienci i kontrahenci

Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości. Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników. W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma. Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe. Thomas

oznaczenie nabywcy jako JST=1 Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).

Dublowanie klientów po integracji z Baselinkerem System dubluje mi klientów. Najpierw tworzy (dodaje) osobę fizyczną, następnie tego samego klienta dubluje tworząc go jako działalności gospodarczą. Nadmieniam, że dla osób fizycznych wystawiane są z automatu faktury. Fakturowania jest zintegrowana z Baselinkerem.

PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY Dzień dobry, Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi. Pozdrawiam Grzegorz

Automatyczne wysyłanie powiadomienia o wpłacie po zmienie statusu Witam, Proponuję wprowadzić nową funkcję. Automatyczne wysyłanie powiadomienia/podziękowania za wpłatę po zmianie statusu na "Opłacona" Powiadomienie wysyłane byłoby po zdefiniowanym uprzednio w Ustawieniach czasie by zapobiec przypadkowym zmianom. Np. po 5, 10, 15 minutach lub zrobić interwały stosownie do elixirów w poszczególnych bankach.

dane kontrahenta w powiadomieniach mailowych W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta. Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól: - ID klienta - Identyfikator w programie księgowym Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić? Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych

Nieopłacona faktura: {{status_paid}} nie działa? Wstawienie dostępnej zmiennej {{status_paid}} do treści powiadomienia nie działa lub nie rozumiem jak ma działać? Proszę o podpowiedź. z pozdrowieniami Mariusz

Pobieranie danych firmy po NIPie przez API W panelu Fakturowni da się na podstawie NIPu zaciągnąć z rejestru pozostałe dane kontrahenta. Zastanawiam się czy jest lub będzie możliwość korzystania z takiej usługi, ale poprzez API, tzn. wysyłanie przez API do Fakturowni zapytanie o dane z rejestru dla podanego NIPu. Dzięki temu można będzie zaciągnąć poprawne aktualne dane dla kontrahenta PRZED stworzeniem faktury poprzez API i uniknąć manualnego kroku zaciągania tych danych już po stworzeniu faktury (ponadto trzeba ten krok powtórzyć zarówno na fakturze, jak i w bazie klientów)

Rozbudowane filtry do listowania faktur Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak: Firma 1 Dział PLN Dział EUR Dział USD Firma 2 Dział PLN Dział EUR Dział USD Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów).

Saldo niezapłaconych faktur w szablonie maila - prośba o głosy Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila. Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta. W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta: {{{client_panel_view_link}}} - client panel view link {{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".

rachunek do umowy zlecenia

Czy można wyłączyć wstawianie faktur bez nip w JPK V7 ? Dzień dobry, Czy jest możliwe nie wstawianie faktury bez NIP nie ewidencjowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż internetowa) do pliku JKP V7 jako pojedyńcza faktura ? Obecnie sytuacja wygląda tak: Faktura z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7 Faktura bez NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7, rozumiem że domyślnie jako FP czyli faktura do paragonu Paragon bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7 Rachunek bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7 Dokument wewnętrzny WEW - jest wstawiany do JPK V7 z kodem WEW Raport Okresowy RO - jest wstawiany do JPK V7 z kodem RO Chciałbym uzyskać taki rezultat: Faktura VAT z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7 Faktura bez NIP - nie jest wstawiana do pliku JPK V7 Dokument wewnętrzny WEW - raportuje sumę faktur bez nip z danego miesiąca i jest wpisany do JPK V7 z kodem WEW Wg wiedzy, którą posiadam jest to obecnie możliwa opcja dokumentacji sprzedaży internetowej. Czy jest możliwa taka konfiguracja Fakturowni ? System jest zintegrowany z programem BaseLinker.

Dodawanie klientów po nr NIP Witam, przeszedłem do Was od konkurencji, mówię co u nich jest najlepsze: dodawanie klienta po wpisaniu NIPu soft sprawdza bazę danych firm i po wpisaniu NIPu i tokena dodaje wszystkie dane, super oszczędność czasu. Kolejna rzecz: aplikacja na Androida, zróbcie to bo dla Was pokuś i wrzućcie na Android Market, bomba i to jest super rzecz, zyskacie dużo a my klienci także.

Definiowanie cyklu dla więcej niż jednego klienta Do wielu klientów wysyłamy co miesiąc fakturę z tym samym produktem. Opcja, gdzie dodajemy jeden cykl dla wielu klientów byłaby bardzo dużym ułatwieniem

Działalność nierejestrowana Dzień dobry, oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną. https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/ Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy. Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?

potwierdzenie salda Witam, Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci. Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?

Wykreślony NIP - wystawia błędnie FV Mam włączoną weryfikację NIP, jednak system przepuszcza i wystawia FV jak NIP jest wykreślony. Czyli wystawia fv niedozwoloną zgodnie z prawem.

Zmiana sposobu zaznaczania filtrów W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy. Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu. Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach.

Znikające filtry klientów Po wyjściu z podglądu lub edycji klienta, wyświetla się lista wszystkich klientów zamiast listy wcześniej przefiltrowanej, z której ten klient został wybrany. To dosyć kłopotliwe w sytuacji, kiedy dane części klientów muszą być okresowo modyfikowane.

Wybór klientów biura z listy (czarna belka) Fakturownia posiada opcję: Dostęp dla księgowego. Dzięki tej opcji księgowy lub osoba upoważniona może wybierać konto Fakturowni klienta, od którego otrzymał upoważnienie. Wybiera się je z listy u góry na tzw. czarnej belce. Niestety lista jest odtwarzana po nazwie konta, które tworzone jest automatycznie na podstawie adresu mail klienta. W przypadku posiadania kilkunastu lub kilkudziesięciu klientów, którzy korzystają z Fakturowni wybór jest kłopotliwy ponieważ ciężko pamiętać nazwy lub adresy mail klientów. Moja sugestia dotyczy możliwości wyboru klienta z listy poprzez np.: nadanie mu nazwy własnej. Zbigniew.

Błąd NIP przy wystawianiu WDT Dzień dobry, przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat: „Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”. NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać. Pozdrawiam

[OCR] Wybór domyślnego działu Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP). Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom. Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany). Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?

API invoice_issuer nie działa Mam ustawione w API "use_invoice_issuer" => "1", "invoice_issuer" => "TEST", ale to nie działa, dlaczego ?

Brak możliwości wystawienia faktury Wewnątrzwspólnotowej- błąd NIP Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe

Edytowalna nazwa działu w statystykach na stronie głównej. Prosiłbym o możliwość edytowania nazwy działu bez zmiany danych firmowych tak aby na stronie głównej wyraźnie było widać które kwoty są z którego działu. Aktualnie jeśli włączam funkcje to widzę 3x nazwę firmy z różnymi kwotami. Zmiana nazwy działu = zmiana danych na wystawianej fakturze/dokumencie a tego nie chcę zmieniać bo nazwa musi zostać "urzędowa". Jeśli jest możliwość rozwiązania tego problemu to bardzo proszę.