Produkty i magazyn

Dlaczego skrót klawiaturowy SHIFT ALT M działa tylko w przypadku faktur a nie wszystkich dokumentów? Dlaczego ten sam skrót nie działa na dokumentach magazynowych, WZ, PZ… itd.? Przecież to naturalna konsekwencja.
A swoja drogą, czy to duży problem dodać skrót np. ALT + SHIFT + N, który będzie aktywował niebieski przycisk? Nowa Faktura, Dodaj wydatek, Dodaj klienta, Nowy produkt… itd.

Dzień dobry,

chciałbym zgłosić sugestię dodania funkcji ręcznego powiązania już istniejącego dokumentu PZ z fakturą zakupową.

Obecnie przy edycji dokumentu PZ nie ma pola „nr faktury” ani możliwości powiązania go z dokumentem zakupowym. Taka opcja jest dostępna tylko z poziomu „Wydatki” przy dodawaniu dokumentu magazynowego.

Proponuję, aby przy edycji dokumentu PZ dodać pole lub przycisk „Powiąż z fakturą”, z możliwością:

• wyboru z listy faktur zakupowych / dokumentów z KSeF, które nie są jeszcze powiązane z PZ,
• albo ręcznego wpisania numeru faktury.

Taka funkcja ułatwiłaby utrzymanie porządku i szybkie znalezienie korelacji między dokumentami „Wydatki” i PZ oraz dałaby lepszą widoczność, które faktury zostały już przyjęte magazynowo.

Dziękuję i proszę o rozważenie wdrożenia tej opcji.

Po wejściu KSeF wszystkie faktury zakupowe wpadają automatycznie do wydatków. Problem w tym, że obecnie program próbuje dopasować produkty z faktury do magazynu tylko po identycznej nazwie produktu.

W praktyce to nie działa.

Przykład:

W magazynie mamy produkt pod własną nazwą i SKU:

PEX16 — Rura PEX 16x2

Ale każdy dostawca wpisuje na fakturze inną nazwę:

Dostawca A — „Rura PEX 16”
Dostawca B — „PEX/AL/PEX 16x2”
Dostawca C — „Rura wielowarstwowa 16 mm”

Dla nas to cały czas ten sam produkt magazynowy, ale program traktuje to jako trzy różne produkty i nie potrafi automatycznie zrobić dokumentu PZ.

Powinna być możliwość powiązania produktu dostawcy z naszym produktem magazynowym.
Czyli np.:
produkt od dostawcy A → nasze SKU PEX16
produkt od dostawcy B → nasze SKU PEX16
produkt od dostawcy C → nasze SKU PEX16

Można to w logiczny sposób zrobić tak, aby każdy produkt miał możliwość dodania powiązań np. po ean, sku lub nazwie. Okienko analogiczne to tego z tworzeniem zestawów, z tym że tutaj ustawiamy słowa lub cyfry kluczowe.

Wtedy po pobraniu faktury z KSeF program sam utworzy poprawny dokument PZ bez ręcznego poprawiania każdej pozycji.

Dzień dobry,

Wtrącając się w wątek dotyczący powiązania faktur kosztowych ze stworzonymi dokumentami PZ:

W ciągu miesiąca przyjmujemy do jednego z naszych magazynów towar na podstawie WZ wystawionych przez dostawcę, przyjmujemy je do magazynu na podstawie naszych PZ.
Następnie dostawca raz w miesiącu wystawia nam fakturę - pozycje, które są na fakturze obejmują ten sam towar, który został przyjęty na podstawie WZ(Wystawcy) i PZ(Naszej), mamy natomiast problem aby powiązać już istniejące dokumenty PZ z fakturą od dostawcy, która została automatycznie pobrana z KSeF.
Przy automatycznie pobranej fakturze, możemy tylko stworzyć nowy dokument PZ co jest bzdurą ponieważ wtedy przyjęlibyśmy drugi raz ten sam towar do magazynu.
Nie chcemy rezygnować z automatycznego pobierania faktur z KSeF do Fakturowni ponieważ wyłączenie tej funkcji dodało by nam dużo bezsensownej pracy.

Obecna logika działania fakturowni powoduje konieczność dodania drugi raz tej samej faktury (raz pobrana z KSeF a drugi raz dodana ręcznie) co jest kompletną bzdurą ponieważ za chwilę będziemy zmuszeni aby operować tylko numerami KSeF i cała idea automatu pobierania faktur będzie bez sensu i będziemy musieli i tak robić to ręcznie.

Pytania:

Czy istnieje jakaś możliwość aby mając już pobraną z KSeF fakturę od dostawcy przyporządkować do niej nasze dokumenty PZ stworzone w ciągu miesiąca (na podstawie WZ od dostawcy)?
Jeśli powyższa logika nie istnieje, czy jest planowane (i w jakim czasie) dodanie funkcjonalności przypisania do JUŻ OTRZYMANEJ faktury dokumentów magazynowych? Z tego co nam wiadomo inne systemy (np. SubiektGT) pozwalają na takie operacje i są one w pełni zgodne z logiką magazynową.

Obsługa Partii na PZ: Możliwość dodania numeru partii i daty ważności do każdej pozycji na dokumencie PZ. Jeśli jedna dostawa zawiera ten sam produkt, ale z różnymi datami ważności, system musi pozwalać na rozbicie tego na osobne partie w ramach jednego przyjęcia.
Ręczny wybór partii przy sprzedaży: Podczas wystawiania faktury/WZ, system powinien pozwalać na wskazanie, z której konkretnie partii (z którego PZ) schodzi towar (wykorzystując istniejące już u Państwa powiązanie WZ-PZ). – U was obecnie towar ściągany jest poprzez metodę FIFO
Prezentacja danych na dokumentach (PDF): Numer partii oraz data ważności muszą być widoczne jako dodatkowe pole przy pozycji towarowej na wydruku faktury i WZ dla klienta.
Raport Identyfikowalności: Możliwość wygenerowania raportu, który po wpisaniu numeru partii natychmiast pokaże listę wszystkich faktur/klientów, do których ta konkretna partia trafiła.
Konfiguracja widoczności danych w raportach: Opcja generowania powyższych zestawień z możliwością ukrycia cen zakupu, cen sprzedaży oraz marży. Dla organów kontrolnych (np. Weterynarii) kluczowy jest ruch towaru i numery partii, a dane finansowe stanowią tajemnicę handlową firmy.
Wdrożenie tych punktów to w dużej mierze kwestia „wyciągnięcia” na zewnątrz danych, które Państwa system już teraz procesuje w tle. Te drobne poprawki sprawią, że Fakturownia stanie się kompletnym narzędziem dla wielu firm z branży spożywczej, kosmetycznej czy medycznej, które dziś muszą szukać droższych rozwiązań tylko ze względu na brak tych kilku pól informacyjnych.

Problem polega na tym, że wprowadzając PZ w walucie obcej (ponieważ faktura jest w walucie obcej i nikt nie chce tracić czasu na przeliczanie jej ręczne na złotówki aby wprowadzić PZ w PLN) na zestawieniu PZtki pokazują się w walucie obcej a tylko podsumowanie zestawienia jest w walucie głównej PLN. Powinna być też możliwość wyświetlenia na zestawieniu PZtek w PLN, skoro można wejść w poszczególne PZ i je sobie wyświetlić w PLN to czemu nie miałoby być takiej opcji na zestawieniu zbiorczym?

W jaki sposób w Fakturowni zrobić zestawienie produktów na dany dzień z wskazaniem na dostawcę?
Od tego zestawienia, które potrzebuję oczekuję, że wskaże mi:

• produkt
• datę zakupu
• stan na dany dzień
• od jakiego dostawcy kupiłem produkt
  Wszystkie te elementy zestawienia w Fakturowni albo w formacie excel

Proszę o możliwość rozwinięcia pełnej listy posiadanego asortymentu w magazynie przy wyborze do fv

Brak opcji modyfikacji (dodawanie/usuwanie) kolumn w widoku dokumentów wydań z magazynu z poziomu karty pozycji magazynowej.

Wchodząc na daną pozycję na magazynie, przechodząc do rozchodów danego produktu wyświetla się lista dokumentów magazynowych. W tym miejscu nie ma możliwości zmiany układu kolumn by np. wśród wielu dokumentów szybko przefiltrować wydania po Odbiorcy.

Dokumenty magazynowe można filtrować w menu Dokumenty magazynowe ale tam z kolei, nie można prosto wyszukać, na którym dokumencie jest konkretny produkt. Trzeba sprawdzać każdy dokument co jest bardzo czasochłonne.

czy jest możliowść aby fakturownia automatyczne zmieniała nazwę produktu. np. kupuję długopic czerwony, zielony, niebieski w jednej cenie, a fakturownia przypisuje do pozycji długopis bez podania koloru