Dzień dobry,
darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu.
Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij?
Automatycznie wysyłać faktury mogą również integracje. Integracje API mogą być naszego autorstwa (dostępne w Ustawienia > Integracje i dodatki), ale mogą być to również integracje firm zewnętrznych.
Przesyłam link do przykładowej naszej integracji z Allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Dużym minusem obecnej integracji jest to, że przy tworzeniu produktu, który nie istnieje jeszcze w magazynie, nie są pobierane wszystkie dane, na przykład pole EAN. Czy moglibyście dodać możliwość pobierania numeru EAN podczas tworzenia produktu na podstawie zamówienia z Presty, o ile ten numer jest dostępny? Macie analogicznie połączone pole INDEX.
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Wprowadziliśmy w naszym serwisie automatyczne wystawianie faktur połączone z serwisem PayU.
W listopadzie wystawione zostało 9 faktur czyli numeracja skończyła się na numerze PayU/2024/11/09 a grudniu 1.12.2024 dzisiaj zauważyliśmy, że numeracja zaczęła się od PayU/2024/12/10 i doszła do PayU/2024/12/13. Wystawiły się faktury na tych numerach już z datą 1.12.2024. Następnie dzisiaj, zmieniliśmy numerację na taką, że kolejny numer liczony od początku miesiąca. Klient zapłacił/otrzymał PayU/2024/12/1 fakturka się wystawiła.
Pytanie: Po dojściu w numeracji do PayU/12/09 z jakim numerem wystawi się kolejna faktura? Czy będzie to pierwszy wolny numer czyli PayU/2024/12/14? Czy faktury od 10-13 się zdubluje numeracja, czy się nic nie zatnie lub nie nadpisze? Dobrze jakby zapełniły się numery 12/02 ...12/09 ... potem numerowałoby się od 12/14 itp.
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
rekord klienta można zaktualizować w zakładce Klienci na koncie. Błędny wpis należy edytować ( w podglądzie karty klienta prawy, górny róg > Edytuj ), poprawić i ponownie zapisać.
Jeśli kontrahent dubluje się w bazie to można scalić rekordy. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10344316-Jak-pozbyc-sie-zdublowanych-Klientow-
Dzień dobry,
w przypadku braku opłaty za abonament konto pozostanie w systemie jako nieaktywne. Dalej będzie wgląd do historii wystawianych dokumentów, ale nie będzie można tworzyć nowych faktur.
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Dzień dobry. Na wydruku faktury, pokazana jest data i godzina wydruku na górze strony a na dole strony widnieje chyba adres programu czy pliku, z którego jest ona wydrukowana. Poza tym, ta opcja powoduje, że czasami faktura drukowana jest na dwóch stronach, gdzie na jednej widnieją tylko powyższe informacje a na drugiej te same informacje z całą fakturą a czasami na jednej stronie, przy tej samej ilości informacji. Nie jest to więc spowodowane treścią faktury. Ogólnie to obie opcje bardzo źle wyglądają. Można to jakoś usunąć? W opcjach nie znalazłem niczego, co mogłoby wskazywać na możliwość wyłączenia tych informacji. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
takie adnotacje są nanoszone przez oprogramowanie drukarki. W ustawieniach wydruku należy wyłączyć "Nagłówki i stopki", by data i godzina oraz nazwa Państwa konta w systemie nie była wyświetlana.
Nie jest to zależne od konfiguracji programu Fakturownia.
aby wystawić fakturę VAT z faktury proforma należy wejść w podgląd proformy poprzez Przychody > Faktury Proforma, a następnie z poziomu podglądu dokumentu wybrać z górnej belki opcję Kopiuj do VAT.
Więcej informacji o tej funkcji jak i o samej proformie odnajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy, pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Mam pytanie o zestawy ?
Zrobiłem zestaw "A" który składa się z produktów 1,2,3 / jak wystawiam Fv jest nazwa zestaw "A" i jest ok
Ale mam zrobionych 50 zestawów " A" jak wprowadzić na magazyn 50 zestawów A ?
Muszę wiedzieć ile mam na stanie wolnych produktów 1,2,3 , które też sprzedaje pojedynczo
Dzień dobry,
zestaw w systemie jest traktowany podobnie jak usługa- jako coś niepoliczalnego. System nie zlicza ile zestawów można utworzyć z danych komponentów. Policzalne są jedynie składowe. Jeżeli wyczerpie się zapas półproduktów wchodzących w skład zestawu to nie będzie można go umieścić do faktury. Warunkiem jest włączenie ograniczenia ilościowego dla produktów ( na składowe zestawu ). Instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
dzień dobry, od pewnego czasu zaczął mi się pojawiać komunikat "[18] Nieprawidłowa stawka PTU towaru" proszę podpowiedzieć czym to może być spowodowane
Sprzedaż dziś, ostatnie 7dni, bieżący miesiąc i rok wlicza dokumenty nieksięgowe jak proformy... Jest to wkurzające i totalnie nieużyteczne. Jak można wliczać wartość proformy do sprzedaży.
na ten moment program nie daje takiej możliwości, ale bardzo dziękujemy za trafną sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji.
Będziemy uważnie obserwować Państwa sugestię oraz liczbę głosów na nią oddanych.
Szanowni Państwo,
uruchomiłem integrację Fakturowni z platformą Shoper. Chciałbym, aby faktury były wystawiane od razu ze statusem OPŁACONA. Zamówienia są realizowane tylko po opłaceniu w systemie i dlatego chciałbym, żeby takie faktury (opłacone) były wysyłane do Klienta.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Jacek Mirczak
Dzień dobry,
jeśli mowa o naszej integracji z Shoperem, to należy wybrać status dla jakiego mają się w jej ramach generować dokumenty.
Dodatkowo można dodać funkcje, żeby dokumenty generowały się tylko dla Zamówień opłaconych.
Wspomnianą funkcję można włączyć z poziomu ustawień wtyczki w Shoperze lub z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> Shoper> Ustawienia> Dodatkowe ustawienia> zaznaczamy: Czy wystawiać dokumenty tylko do zamówień opłaconych? (suwak ma być po prawej stronie) > zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz".
Wtedy Zamówienie musi spełnić oba warunki, żeby dokument został dla niego wygenerowany.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
próbując zaimportować dokumenty księgowe do RAKSSQL otrzymuję informację:
"Wersja pliku eksportu (12.1) nie jest zgodna z wersja importu obsługiwaną przez program (19.0). W przypadku importu tego pliku mogą wystąpić problemy". Oczywiście operacja jest nieudana.
Wersja RAKSSQ: najnowsza 1.29.1309.
Czy jest możliwa integracja Fakturowni.pl z RAKSSQL np. poprzez API?
Proszę o pomoc.
Dodatkowo, jeśli to problem dotyczy eksportowania dokumentów, proszę o wskazanie za pomocą jakiego eksportu go Państwo dokonujecie, podanie Numerów eksportowanych dokumentów oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Dzień dobry.
Chciałbym, żeby na fakturze wystawianej z Woo Commerce była widoczna informacja o powodach zwolnienia z VATu. Jak mogę to zrobić? Na filmie z instrukcją tego nie widzę.
Czy integracja z której Państwo korzystacie, jest naszym rozwiązaniem, dostępnym pod tą ścieżką: Ustawienia>Integracje i dodatki>E-commerce>WooCommerce?
W przypadku integracji z WooCommerce to Zamówienie przesyła nam informacje m.in. o przedmiotach w nim się znajdujących, oraz stawce VAT jaka jest dla nich ustawiona.
Po odpowiednim skonfigurowaniu klasy podatkowej, należy ją ustawić w produkcie za pomocą ścieżki:
Klasy podatkowe możesz przypisywać do wybranych produktów przechodząc do menu Produkty → edycja wybranego produktu → Dane produktu → Ustawienia główne.
Powód zwolnienia z podatku wybieramy z poziomu danego działu firmy, który jest ustawiony jako ten mający generować dokumenty, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
wystawienie faktury pytanie Nowe
skończył mi się abonament i z tego co zrozumiałem mam do 5 faktur możliwość gratisowego wystawiania
Dzień dobry,
darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu.
Więcej informacji o Micro znajdzie Pan między innymi na stronie naszego cennika - https://fakturownia.pl/cennik
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Problem z API z procedure_designations błąd Nowe
Dzień Dobry,
Mam problem po stronie API, kiedy dodaje procedure_designations: "MPP" to wyrzuca błąd taki jak w załączniku, czy to problem jakiś po Waszej stronie?
Automatyczna wysyłka faktur emailem pytanie Nowe
Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij?
Dzień dobry,
automatyczne wysyłanie faktur dostępne jest za pomocą faktur cyklicznych.
Przesyłam link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Automatycznie wysyłać faktury mogą również integracje. Integracje API mogą być naszego autorstwa (dostępne w Ustawienia > Integracje i dodatki), ale mogą być to również integracje firm zewnętrznych.
Przesyłam link do przykładowej naszej integracji z Allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam,
Szymon
Integracja z Prestashop i tworzenie produktów. sugestia Nowe
Dużym minusem obecnej integracji jest to, że przy tworzeniu produktu, który nie istnieje jeszcze w magazynie, nie są pobierane wszystkie dane, na przykład pole EAN. Czy moglibyście dodać możliwość pobierania numeru EAN podczas tworzenia produktu na podstawie zamówienia z Presty, o ile ten numer jest dostępny? Macie analogicznie połączone pole INDEX.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie wersji sklepu oraz wersji wtyczki Fakturowni, z której Państwo korzystają.
Pozdrawiam
archiwizacja pytanie Nowe
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Dzień dobry,
dokumenty są przechowywane na koncie do czasu ich samodzielnego usunięcia lub usunięcia całego konta.
Mogą Państwo wyeksportować archiwalne dokumenty do pliku, a następnie usunąć je z konta. Przy takim działaniu numery dokumentów się zwolnią.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana numeracji z dd na nr-m pytanie Nowe
Wprowadziliśmy w naszym serwisie automatyczne wystawianie faktur połączone z serwisem PayU.
W listopadzie wystawione zostało 9 faktur czyli numeracja skończyła się na numerze PayU/2024/11/09 a grudniu 1.12.2024 dzisiaj zauważyliśmy, że numeracja zaczęła się od PayU/2024/12/10 i doszła do PayU/2024/12/13. Wystawiły się faktury na tych numerach już z datą 1.12.2024. Następnie dzisiaj, zmieniliśmy numerację na taką, że kolejny numer liczony od początku miesiąca. Klient zapłacił/otrzymał PayU/2024/12/1 fakturka się wystawiła.
Pytanie: Po dojściu w numeracji do PayU/12/09 z jakim numerem wystawi się kolejna faktura? Czy będzie to pierwszy wolny numer czyli PayU/2024/12/14? Czy faktury od 10-13 się zdubluje numeracja, czy się nic nie zatnie lub nie nadpisze? Dobrze jakby zapełniły się numery 12/02 ...12/09 ... potem numerowałoby się od 12/14 itp.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
zgodnie z naszą rozmową telefoniczną - numeracja była w Pana przypadku kontynuowana od numeru 14.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Wyświetlanie więcej pozycji na jednej stronie (powyżej 100) sugestia Nowe
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
ZMIANA NAZWY KONTRAHENTA błąd Nowe
Przy pierwszym wpisie kontrahenta popełniłem literówkę potem mimo zaciągania przez nip dalej błędna nazwa funkcjonuje nie wiem jak to naprawić
Dzień dobry,
rekord klienta można zaktualizować w zakładce Klienci na koncie. Błędny wpis należy edytować ( w podglądzie karty klienta prawy, górny róg > Edytuj ), poprawić i ponownie zapisać.
Jeśli kontrahent dubluje się w bazie to można scalić rekordy. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10344316-Jak-pozbyc-sie-zdublowanych-Klientow-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wypowiedzenie umowy sugestia Nowe
Witam. Czy jest u Państwa jakiś okres wypowiedzenia umowy, czy umowa sama wygasa po zakończeniu okresu na który był wykupiony program?
Dzień dobry,
w przypadku braku opłaty za abonament konto pozostanie w systemie jako nieaktywne. Dalej będzie wgląd do historii wystawianych dokumentów, ale nie będzie można tworzyć nowych faktur.
Konto można również całkowicie usunąć według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Pozdrawiam,
Łukasz
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Nowe
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
E-paragony sugestia Nowe
Czy prowadzicie prace nad uruchomieniem e-paragonów z mozliwością wysyłania w formacie sms/mms na numer telefonu klienta?
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
Wybór konta pytanie Nowe
Witam jaka jest możliwość przy wystawianiu faktur wybór konta
Pozdrawiam
Dzień dobry,
wybór konta jest możliwy w trakcie wprowadzania dokumentu do systemu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Data i czas wydruku na fakturze. pytanie Nowe
Dzień dobry. Na wydruku faktury, pokazana jest data i godzina wydruku na górze strony a na dole strony widnieje chyba adres programu czy pliku, z którego jest ona wydrukowana. Poza tym, ta opcja powoduje, że czasami faktura drukowana jest na dwóch stronach, gdzie na jednej widnieją tylko powyższe informacje a na drugiej te same informacje z całą fakturą a czasami na jednej stronie, przy tej samej ilości informacji. Nie jest to więc spowodowane treścią faktury. Ogólnie to obie opcje bardzo źle wyglądają. Można to jakoś usunąć? W opcjach nie znalazłem niczego, co mogłoby wskazywać na możliwość wyłączenia tych informacji. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Krzysztof
Dzień dobry,
takie adnotacje są nanoszone przez oprogramowanie drukarki. W ustawieniach wydruku należy wyłączyć "Nagłówki i stopki", by data i godzina oraz nazwa Państwa konta w systemie nie była wyświetlana.
Nie jest to zależne od konfiguracji programu Fakturownia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Prośba o podpowiedz sugestia Nowe
Dzień dobry czy jest możliwość przekształcenia faktury proformy do faktury nie mogę znaleźć takiej funkcji w programie?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę VAT z faktury proforma należy wejść w podgląd proformy poprzez Przychody > Faktury Proforma, a następnie z poziomu podglądu dokumentu wybrać z górnej belki opcję Kopiuj do VAT.
Więcej informacji o tej funkcji jak i o samej proformie odnajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy, pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Zestawy sugestia Nowe
Mam pytanie o zestawy ?
Zrobiłem zestaw "A" który składa się z produktów 1,2,3 / jak wystawiam Fv jest nazwa zestaw "A" i jest ok
Ale mam zrobionych 50 zestawów " A" jak wprowadzić na magazyn 50 zestawów A ?
Muszę wiedzieć ile mam na stanie wolnych produktów 1,2,3 , które też sprzedaje pojedynczo
Dzień dobry,
zestaw w systemie jest traktowany podobnie jak usługa- jako coś niepoliczalnego. System nie zlicza ile zestawów można utworzyć z danych komponentów. Policzalne są jedynie składowe. Jeżeli wyczerpie się zapas półproduktów wchodzących w skład zestawu to nie będzie można go umieścić do faktury. Warunkiem jest włączenie ograniczenia ilościowego dla produktów ( na składowe zestawu ). Instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
https://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-
O funkcji Zestaw w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
transakcja anulowana pytanie Nowe
dzień dobry, od pewnego czasu zaczął mi się pojawiać komunikat "[18] Nieprawidłowa stawka PTU towaru" proszę podpowiedzieć czym to może być spowodowane
Dzień dobry,
proszę o informacje przy jakim dokumencie taki komunikat się wyświetla. Czy mogą Państwo udostępnić przykład na koncie?
W celu analizy potrzebujemy dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie podsumowania sprzedaży na stronie głównej błąd Nowe
Sprzedaż dziś, ostatnie 7dni, bieżący miesiąc i rok wlicza dokumenty nieksięgowe jak proformy... Jest to wkurzające i totalnie nieużyteczne. Jak można wliczać wartość proformy do sprzedaży.
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury cyklicznej - potrzebujemy termin wystawiania co 4 tygodnie i co 4 miesiące sugestia Nowe
potrzebujemy - termin wystawiania faktury cyklicznej co 4 tygodnie i co 4 miesiące
Czy jest to możliwe
Dzień dobry,
na ten moment program nie daje takiej możliwości, ale bardzo dziękujemy za trafną sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji.
Będziemy uważnie obserwować Państwa sugestię oraz liczbę głosów na nią oddanych.
Pozdrawiam.
Szymon
Status faktury wystawianej automatycznie w Shoper pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
uruchomiłem integrację Fakturowni z platformą Shoper. Chciałbym, aby faktury były wystawiane od razu ze statusem OPŁACONA. Zamówienia są realizowane tylko po opłaceniu w systemie i dlatego chciałbym, żeby takie faktury (opłacone) były wysyłane do Klienta.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Jacek Mirczak
Dzień dobry,
jeśli mowa o naszej integracji z Shoperem, to należy wybrać status dla jakiego mają się w jej ramach generować dokumenty.
Dodatkowo można dodać funkcje, żeby dokumenty generowały się tylko dla Zamówień opłaconych.
Wspomnianą funkcję można włączyć z poziomu ustawień wtyczki w Shoperze lub z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> Shoper> Ustawienia> Dodatkowe ustawienia> zaznaczamy: Czy wystawiać dokumenty tylko do zamówień opłaconych? (suwak ma być po prawej stronie) > zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz".
Wtedy Zamówienie musi spełnić oba warunki, żeby dokument został dla niego wygenerowany.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/99132058-Integracja-Fakturowni-z-Shoper
Pozdrawiam
Problem z wczytywaniem faktur do Fakturownii błąd Nowe
Witam.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hash>
<code type="symbol">error</code>
<message>Musisz być zalogowany, aby mieć dostęp do strony https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml</message>
</hash>
W skrypcie wysyłającym plik XML do Fakturownii korzystam z konstrukcji wziętej z dokumentacji:
curl https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml \
-u 'lirbi.biuro@gmail.com:YOUR_PASSWORD' \
-H 'Accept: application/xml' \
-H 'Content-Type: application/xml' \
-d @"$file";
Zmieniliście Państwo sposób obsługi wystawiania faktur na podstawie przesłanych plików XML?
Z poważaniem
Rusiecki Robert
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport dokumentów księgowych do RAKSQL błąd Nowe
próbując zaimportować dokumenty księgowe do RAKSSQL otrzymuję informację:
"Wersja pliku eksportu (12.1) nie jest zgodna z wersja importu obsługiwaną przez program (19.0). W przypadku importu tego pliku mogą wystąpić problemy". Oczywiście operacja jest nieudana.
Wersja RAKSSQ: najnowsza 1.29.1309.
Czy jest możliwa integracja Fakturowni.pl z RAKSSQL np. poprzez API?
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem dotyczy eksportowania dokumentów, proszę o wskazanie za pomocą jakiego eksportu go Państwo dokonujecie, podanie Numerów eksportowanych dokumentów oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Integracja z WOOCommerce pytanie Nowe
Dzień dobry.
Chciałbym, żeby na fakturze wystawianej z Woo Commerce była widoczna informacja o powodach zwolnienia z VATu. Jak mogę to zrobić? Na filmie z instrukcją tego nie widzę.
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy integracja z której Państwo korzystacie, jest naszym rozwiązaniem, dostępnym pod tą ścieżką: Ustawienia>Integracje i dodatki>E-commerce>WooCommerce?
W przypadku integracji z WooCommerce to Zamówienie przesyła nam informacje m.in. o przedmiotach w nim się znajdujących, oraz stawce VAT jaka jest dla nich ustawiona.
W związku z tym musicie Państwo poprawnie skonfigurować stawki VAT z poziomu WooCommerce, przesyłam poradnik> https://www.wpdesk.pl/docs/podatki-woocommerce/
Po odpowiednim skonfigurowaniu klasy podatkowej, należy ją ustawić w produkcie za pomocą ścieżki:
Klasy podatkowe możesz przypisywać do wybranych produktów przechodząc do menu Produkty → edycja wybranego produktu → Dane produktu → Ustawienia główne.
Powód zwolnienia z podatku wybieramy z poziomu danego działu firmy, który jest ustawiony jako ten mający generować dokumenty, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie2
Pozdrawiam
Integracja ze Stripe sugestia Nowe
Dzień dobry, kiedy będzie dostępna integracja Fakturowni ze Stripe?
Dzień dobry,
posiadamy dedykowany ręczny import płatności ze Stripe>
https://pomoc.fakturownia.pl/125187902-Import-z-systemu-platnosci-online-Stripe-do-Fakturowni
Na tę chwilę nie posiadamy automatycznego importu płatności ze Stripe za pomocą API.
Pozdrawiam
Proces windykacyjny pojedynczej faktury sugestia Nowe
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
adres do wysyłania emaili pytanie Nowe
jak można ustawić aby faktury wysyłane emailem były wysyłana z mojego adresu emailowego a nie z ogólnego Fakturowni?
Dzień dobry,
możliwość wysyłki poprzez własny serwer pocztowy jest opcją w planie abonamentowym Pro. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak skonfigurować konto:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz