Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01)
Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia)
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem.
Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie.
Mój proces biznesowy wygląda następująco:
Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe.
Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt).
Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni.
Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem:
Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste.
Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna.
Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją.
Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć?
Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony.
Dzien dobry
jestem wlaścicielem przychodni. korzystam z Państwa programu dopiero od kilku dni
jak to zrobic żeby uzytkownicy- rejestracja nie widzieli faktur jakie ja-właściciel wystawiam
Na koncie można stworzyć dwa działy - jeden z dostępem dla rejestracji, gdzie będą wystawiane faktury tylko przez rejestracje.
I drugi osobny dział, gdzie faktury będą wystawiali tylko Państwo jako właściciele.
Wtedy wgląd do dokumentów można ograniczyć dla konkretnego działu, który jest dodany na koncie.
Jeśli chcą Państwo ograniczyć widoczność faktur z wybranego działu, przechodzimy do zakładki Ustawienia > Użytkownicy, a następnie z listy wybieramy konkretnego użytkownika i wchodzimy w jego edycję. W polu Działy wibramy konkretny dział do którego użytkownik ma mieć dostęp.
Witam,
Od 01.01.2026 mam problem z wystawieniem faktur.
Jak co miesiąc próbuję na różne sposoby wystawić faktury z zagranicznym NIP'em (Austria, Szwacjacaria, Niemcy). Za każdym razem otrzymuje komunikat, że NIP jest niepoprawny, co z kolei blokuje możliwość zapisania faktury.
Proszę o wsparcie.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Termin platności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Pozdrawiam
Justyna Świstak
Forbidden 403 błąd Nowe
Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.
IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
Wysyłka faktur do Ksef demo pytanie Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Nr dokumentów WZ wyszczególnione na fakturze. sugestia Nowe
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Pozdrawiam,
Szymon
Błąd podczas zapisywania Faktura Zaliczkowa błąd Nowe
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dzień dobry,
prawidłowym schematem działania w przypadku faktur zaliczkowych i końcowych jest wystawienie zamówienia na pełną kwotę transakcji. Następnie z poziomu zamówienia można wystawić do niego fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek, a transakcję zamknąć fakturą końcową zgodnie z artykułami:
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
z demo na Ksef pytanie Nowe
jestem klientem fakturowni.pl od dawna.
Zapoznałem się z DEMO Ksef-u.
Kiedy już mogę przejśc na pełną wersję
Dzień dobry,
z KSeF produkcyjnym będzie można się połączyć dopiero od 1 lutego 2026. Ministerstwo nie umożliwia wcześniejszego połączenia.
Pozdrawiam,
Szymon
adres email w raporcie sprzedaży sugestia Nowe
czy istnieie mozliwość dodania kolumny adres email w raporcie sprzedaży?
Dzień dobry,
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Pozdrawiam,
Szymon
Domyślny numer identyfikacyjny nabywcy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
Pozdrawiam
Sonia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
Przekroczona liczba prób wysłania do ksef demo błąd Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
Mam kolejny problem po 01.01.2026, tym razem ze statusem faktury z 2025 błąd Nowe
Nie mogę wprowadzić zmiany w statusie faktury z faktury wystawionej na fakturę częściowo opłaconą.
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- oraz wskazanie numeru faktury, dla której system nie pozwala zmienić statusu. Proszę również o informację status zmieniany jest z poziomu listy faktur?
Po wskazaniu konta i udzieleniu dostępu zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
Pozdrawiam
Milena
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY błąd Nowe
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
Dzień dobry,
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
Pozdrawiam
Sandra
pesel w fakturze rr w polu sprzedawcy sugestia Nowe
Dlaczego nie można wybrać opcji PESEL? Jest tylko NIP
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Stripe - Fakturownia pytanie Nowe
Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01)
Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia)
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem.
Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie.
Mój proces biznesowy wygląda następująco:
Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe.
Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt).
Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni.
Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem:
Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste.
Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna.
Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją.
Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć?
Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony.
Czekam na pilną odpowiedź.
Z poważaniem,
ograniczenie podgląd faktur przez uzytkownikow pytanie Nowe
Dzien dobry
jestem wlaścicielem przychodni. korzystam z Państwa programu dopiero od kilku dni
jak to zrobic żeby uzytkownicy- rejestracja nie widzieli faktur jakie ja-właściciel wystawiam
poprosze o pomoc
pozdrawiam
Renata Hołówko
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Na koncie można stworzyć dwa działy - jeden z dostępem dla rejestracji, gdzie będą wystawiane faktury tylko przez rejestracje.
I drugi osobny dział, gdzie faktury będą wystawiali tylko Państwo jako właściciele.
Wtedy wgląd do dokumentów można ograniczyć dla konkretnego działu, który jest dodany na koncie.
Jeśli chcą Państwo ograniczyć widoczność faktur z wybranego działu, przechodzimy do zakładki Ustawienia > Użytkownicy, a następnie z listy wybieramy konkretnego użytkownika i wchodzimy w jego edycję. W polu Działy wibramy konkretny dział do którego użytkownik ma mieć dostęp.
Link do artykułu z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu-firmy
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury zagranoiczne sugestia Nowe
Witam,
Od 01.01.2026 mam problem z wystawieniem faktur.
Jak co miesiąc próbuję na różne sposoby wystawić faktury z zagranicznym NIP'em (Austria, Szwacjacaria, Niemcy). Za każdym razem otrzymuje komunikat, że NIP jest niepoprawny, co z kolei blokuje możliwość zapisania faktury.
Proszę o wsparcie.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Drukowanie sugestia Nowe
Czy można drukować zaznaczone faktury na przykład z całego miesiąca
Dzień dobry,
jednocześnie wydrukować można do 100 dokumentów. W tym celu należy odpowiednio dostosować liczbę faktur na stronie jako 100. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Ulga na złe długi sugestia Nowe
Jak w fakturowani zaznaczyć fakturę do ulgi na złe długi? Chciałabym skorzystać z tego w tym miesiącu, ale nie wiem jak to zrobić.
Dzień dobry,
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
jak włączyć weryfikację dwuetapowa kodami na telefon sugestia Nowe
Jak mam właczyć weryfikację dwóetapową kody sms na telefon
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/174388678-Logowanie-dwustopniowe-weryfikacja-SMS
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak możliwości wpisania kodu promocyjnego błąd Nowe
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-#kod-promocyjny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Odzyskanie faktur pytanie Nowe
Witam. Potrzebuje odzyskac faktury z starego telefonu ktory sie zepsuł. Jak mam to zrobic?
proporcja VAT za 2025 pytanie Nowe
czy jest możliwość ustawienia proporcji na rok 2026
Dzień dobry,
niestety na ten moment w programie nie ma możliwości ustawienia proporcji VAT.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
NR JAK USTAWIĆ sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. O jaki numer chodzi?
Pozdrawiam,
Łukasz