Dzień dobry, 
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie? 
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki. 
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi. 

2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie. 

3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?  

Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń".  Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta. 

4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe 
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą. 
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga​​​​​​​.


Pozdrawiam,
Piotr

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.

Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji. 

Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,

Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.

Pozdrawiam,
Piotr

Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,

Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.

Pozdrawiam,
Piotr

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

Dzień dobry,

przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.

W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.

Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,

w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.

Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy, po przejściu do edycji działu, powinni Państwo zaznaczyć opcję "Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego" i zapisać zmiany.
Wówczas na każdej fakturze, przy pozycjach możliwe będzie wybranie stawki podatku zryczałtowanego.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem

Pozdrawiam
Sonia

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o informację, czy problem nadal występuje? Czy wyświetlił się komunikat o błędzie (jeśli tak, to jaki)?

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Michalina

Dzień dobry,

nie ma możliwości sortowania po każdym parametrze, w tym między innymi po dacie utworzenia dokumentu.

Pozdrawiam
Sandra