Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach.
Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne.
Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach.
Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje.
Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ.
Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!!
Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”.
Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”.
Proszę o informację, czy to:
-nowa funkcjonalność,
-błąd systemu,
-czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej
Dzień dobry,
zmiana ta wynika z przygotowywania systemu pod wymogi KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur, w którym możliwe, że będzie obowiązek podawania konkretnej daty w terminie płatności.
Obecnie więc, jak wybierze Pani "nie wyświetlaj", w rubryce obok pojawi się data na miesiąc wprzód, jednak po zapisaniu faktury, mimo uzupełnionego okienka z datą, termin płatności nie będzie się wyświetlał na dokumencie.
Wystarczy więc wybrać "--nie wyświetlaj--" i zapisać dokument - terminu płatności nie będzie na fakturze.
Dzień dobry,
Chciałbym opłacić abonament Fakturownia z konta w Niemczech (EUR).
Czy mogę otrzymać fakturę pro forma lub dane do przelewu w euro (IBAN, SWIFT, kwota w EUR)?
Dziękuję i pozdrawiam,
Roman Fediaiev
GA Trading Solution
Dzień dobry.
Mam kilka profili firmy na jednym numerze nip - mnogość wynika z różnych kont bankowych.
Wystawiając faktury w paździenirku zmieniłem kilku klientom profil z jakiego wystawiam faktury,
Dlaczego fakturownia nie wyszukuje mi tych nowych faktur?
proszę o doprecyzowanie, co dokładnie mają Państwo na myśli mówiąc, że Fakturownia nie wyszukuje nowych faktur? W którym miejscu próbują Państwo wyszukać dokumenty i za pomocą jakiego parametru?
We would like to modify the Polish and English email templates. There is ’Sending an invoice by e-mail’ menu and we set the ’Email template kind’ option to ’own e-mail template’ we can edit the Polish template, but where can I edit the English translation?
we don't have a seperate field for translations. You can however use an option called "Separate configuration for documents sent via email" in the Settings > Company/department tab.
This way you can for example have a seperate email template for a Polish department, and a seperate one for an English department.
Czy jest możliwe, aby komentarze w wystawianych fakturach cyklicznych, mogły automatycznie wstawiać treści związane z bieżącą datą lub datą wystawienia faktury, np. jeśli wystawiam fakturę w październiku, to czy mógłbym ustawić komentarz w stylu MM-RRRR, tak aby pojawiło się na fakturze 10-2025 lub październik 2025? Nie znalazłem takiej sugestii w helpie
jeśli chodzi o komentarze dostępne w formularzu tworzenia cyklu, to wartości tam podane, nie pojawiają się na wystawionej fakturze.
Jeśli chcieliby Państwo, aby na fakturze np. w nazwie pozycji lub uwagach do dokumentu pojawiała się informacja o miesiącu i roku, ale dla każdego dokumentu inna zaczytywana automatycznie przez system, należałoby stworzyć cykl na podstawie dokumentu bazowego.
Należałoby najpierw stworzyć np. fakturę proforma i w nazwie pozycji lub w polu Uwagi dodać zmienne, które potem zaczytywałyby prawidłowy miesiąc i rok, czyli {{month}} {{year}}. Taki dokument należy wskazać jako bazowy przy tworzeniu cyklu na podstawie faktury zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/153532336-Faktura-cykliczna-na-postawie-faktury-. Dokument, który będzie się wystawiał z cyklu uwzględniałby w pozycji lub uwagach zapis np. październik 2025 zależny od aktualnej daty.
Jeśli zależy Państwu, by miesiąc był słownie, należy zastosować zmienną {{month_in_words}}.
Dzień dobry
dostałam polecenie i nie wiem gdzie wpisać kod przy zakupie waszej usługi.
Proszę o podpowiedz gdzie mogę to wpisać, bo w kodzie rabatowym nie działa.
pozdrawiam
Ilona Klein-Tragier
Dzień dobry.
Zamknąłem starą firmę i otworzyłem nową. Zmieniłem wszystkie dane w ustawieniach, ale pozostał jeden problem. Numeracja faktur jest kontynuowana z uwzględnieniem faktur ze starej firmy. Jak mogę ustawić, aby numeracja zaczęła się od nowa?
Dzień dobry,
format numerowania zmienić można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Obecny format numerowania to nr-m/mm/yyyy, czyli numeracja miesięczna będzie kontynuowana w tym miesiącu.
Jeżeli chcą Państwo, aby faktury numerowane były według nowego formatu dla nowej firmy, mogą Państwo zmienić ten format na yyyy/mm/nr-m. Wówczas kolejna faktura wystawi się z numerem 1, ponieważ będzie to pierwsza faktura o takim formacie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy istnieje gdzieś prosta instrukcja jak zintegrować Fakturownie z system KSeF?
Czy ja, jako JDG i użytkownik Fakturowni, muszę coś robić z tym API - bo nic tam nie rozumiem :(
Dzień dobry. Jak mam wystawić fakturę z rozdzielona płatnością. Czyli kwota netto na standardowe konto firmowe i VAT na osobne konto dedykowane do vatu
załączanie faktur w formacie XML przy wysyłce do klienta wraz z formatem .pdf sugestia Nowe
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Przesyłam także artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Problem z "pattern" w API błąd Nowe
Dzień Dobry,
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Dziękuje i miłego dnia!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam, Tomasz
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
Jak wystawić fakturę (API) pytanie Nowe
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
Dzień dobry,
przesyłam link do dokumentacji API, w której opisano wymogi dla własnych integracji: https://github.com/fakturownia/API
Podrawiam
Sandra
oferta cenowa sugestia Nowe
próbuje zrobić oferte cenowa z podsumowniem i nie wtchodzi jak wysyłam do klienta sam sobie musi podliczyc
Dzień dobry,
aby na ofercie znalazło się podsumowanie należy podczas tworzenia/edycji oferty zaznaczyć w opcjach dodatkowych checkbox: "Pokaż z podsumowaniem".
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa#:~:text=cenowej%20aktywujesz%20opcj%C4%99-,Poka%C5%BC%20z%20podsumowaniem,-%2C%C2%A0w%20podsumowaniu%20oferty
Pozdrawiam,
Szymon
ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu pytanie Nowe
dzień dobry
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
Dzień dobry,
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Pozdrawiam
Sandra
Aktualizacja wersji wtyczki fakturownia pytanie Nowe
Kiedy będzie aktualizacja wtyczki fakturownia do presta shop 9?
Dzień dobry,
w najbliższym czasie nie planujemy aktualizacji wsparcia wtyczki do wersji sklepu 9.0.
Obecnie skupiamy się na opracowaniu prawidłowego wsparcia dla sklepów w wersji 8.1-8.2.
Pozdrawiamy
Integracja błąd Nowe
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
Dzień dobry,
do wtyczki integrującej należy podać klucz APi wygenerowany z prefiksem konta ( nazwą ).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury sugestia Nowe
Jak odzyskać faktury z listopad i grudzień 2023rok?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Informowanie o wprowadzonej fv z datą pożniejszą niż kalendarzowa sugestia Nowe
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
ulga za złe długi po otrzymaniu zapłaty sugestia Nowe
Proszę krok po kroku wykazać postępowanie po otrzymaniu zapłaty za fakturę wcześniej uznaną za złe długi. Z góry dziękuję za pomoc
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
Mechanizm przyjęty w systemie dla potrzeb prawidłowego ujęcia w pliku JPK_V7 ulgi na złe długi, zależny jest od statusu płatności dokumentu. (Link https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
PODZIELONA PŁATNOŚĆ sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
Alternatywnie, można też dodać własny, niestandardowy wpis w formie płatności.
Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie
Pozdrawiam,
Patrycja
Edycja zamówienia pytanie Nowe
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
Dzień dobry,
nie można wyłączyć tej blokady. Zmiana jest podyktowana przygotowaniem systemu pod kątem wejścia KSeF.
W tej chwili zamówienie można modyfikować. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/192985289-Modyfikacja-zamowienia-jak-skorygowac-dokument-nieksiegowy-zamowienie-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Numer nip sugestia Nowe
Po wpisaniu numeru NIP aplikacja go nie widzi, twierdzi że nie istnieje w rejestrze. Numer sprawdzony w rejestrze VAT i jest poprawny
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru NIP, jaki Państwo wpisują do faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Podsumowanie ilości na dokumentach. sugestia Nowe
Dzień dobry.
Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach.
Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne.
Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach.
Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje.
Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ.
Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!!
Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników.
Michał Goławski
GNG Metal Sp. z o.o.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam ,
Łukasz
Wymuszanie terminu płatności mimo ustawienia „nie wyświetlaj” błąd Nowe
Dzień dobry,
Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”.
Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”.
Proszę o informację, czy to:
-nowa funkcjonalność,
-błąd systemu,
-czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej
Dziękuję i pozdrawiam,
Julia Litarowicz
Dzień dobry,
zmiana ta wynika z przygotowywania systemu pod wymogi KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur, w którym możliwe, że będzie obowiązek podawania konkretnej daty w terminie płatności.
Obecnie więc, jak wybierze Pani "nie wyświetlaj", w rubryce obok pojawi się data na miesiąc wprzód, jednak po zapisaniu faktury, mimo uzupełnionego okienka z datą, termin płatności nie będzie się wyświetlał na dokumencie.
Wystarczy więc wybrać "--nie wyświetlaj--" i zapisać dokument - terminu płatności nie będzie na fakturze.
Pozdrawiam
Sonia
Opłata Fakturowni w EUR pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym opłacić abonament Fakturownia z konta w Niemczech (EUR).
Czy mogę otrzymać fakturę pro forma lub dane do przelewu w euro (IBAN, SWIFT, kwota w EUR)?
Dziękuję i pozdrawiam,
Roman Fediaiev
GA Trading Solution
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Proforma wystawiona zgodnie ze wskazaniami została przesłana na adres e-mail właściciela konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wyszukiwanie faktur błąd Nowe
Dzień dobry.
Mam kilka profili firmy na jednym numerze nip - mnogość wynika z różnych kont bankowych.
Wystawiając faktury w paździenirku zmieniłem kilku klientom profil z jakiego wystawiam faktury,
Dlaczego fakturownia nie wyszukuje mi tych nowych faktur?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co dokładnie mają Państwo na myśli mówiąc, że Fakturownia nie wyszukuje nowych faktur? W którym miejscu próbują Państwo wyszukać dokumenty i za pomocą jakiego parametru?
Proszę o wskazanie przykładowego numeru dokumentu oraz ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu), a także proszę udzielić czasowego dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sandra
OPŁACENIE FAKTURY sugestia Nowe
Dzień dobry mam zapytanie gdzie w systemie wystawionych faktur sprzedaży zaznaczyć , że została opłacona ?
Dzień dobry,
aby oznaczyć dokument jako opłacony, należy użyć statusu: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Pozdrawiam
Sandra
Email template in English sugestia Nowe
Hello!
We would like to modify the Polish and English email templates. There is ’Sending an invoice by e-mail’ menu and we set the ’Email template kind’ option to ’own e-mail template’ we can edit the Polish template, but where can I edit the English translation?
Hello,
we don't have a seperate field for translations. You can however use an option called "Separate configuration for documents sent via email" in the Settings > Company/department tab.
This way you can for example have a seperate email template for a Polish department, and a seperate one for an English department.
Here's a link to the instructions: https://help.invoiceocean.com/476288--Separate-email-document-delivery-configuration-for-departments
Best regards,
Sonia
Komentarz - automatyzowanie treści sugestia Nowe
Czy jest możliwe, aby komentarze w wystawianych fakturach cyklicznych, mogły automatycznie wstawiać treści związane z bieżącą datą lub datą wystawienia faktury, np. jeśli wystawiam fakturę w październiku, to czy mógłbym ustawić komentarz w stylu MM-RRRR, tak aby pojawiło się na fakturze 10-2025 lub październik 2025? Nie znalazłem takiej sugestii w helpie
Dzień dobry,
jeśli chodzi o komentarze dostępne w formularzu tworzenia cyklu, to wartości tam podane, nie pojawiają się na wystawionej fakturze.
Jeśli chcieliby Państwo, aby na fakturze np. w nazwie pozycji lub uwagach do dokumentu pojawiała się informacja o miesiącu i roku, ale dla każdego dokumentu inna zaczytywana automatycznie przez system, należałoby stworzyć cykl na podstawie dokumentu bazowego.
Należałoby najpierw stworzyć np. fakturę proforma i w nazwie pozycji lub w polu Uwagi dodać zmienne, które potem zaczytywałyby prawidłowy miesiąc i rok, czyli {{month}} {{year}}. Taki dokument należy wskazać jako bazowy przy tworzeniu cyklu na podstawie faktury zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/153532336-Faktura-cykliczna-na-postawie-faktury-. Dokument, który będzie się wystawiał z cyklu uwzględniałby w pozycji lub uwagach zapis np. październik 2025 zależny od aktualnej daty.
Jeśli zależy Państwu, by miesiąc był słownie, należy zastosować zmienną {{month_in_words}}.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy, gdzie wskazujemy dostępne do wyboru zmienne: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Polecenia sugestia Nowe
Dzień dobry
dostałam polecenie i nie wiem gdzie wpisać kod przy zakupie waszej usługi.
Proszę o podpowiedz gdzie mogę to wpisać, bo w kodzie rabatowym nie działa.
pozdrawiam
Ilona Klein-Tragier
Dzień dobry,
jeżeli otrzymali Państwo kod polecającego, należy go wpisać podczas zakładania konta.
Pozdrawiam
Sandra
Restart numeracji faktur po zmianie firmy pytanie Nowe
Dzień dobry.
Zamknąłem starą firmę i otworzyłem nową. Zmieniłem wszystkie dane w ustawieniach, ale pozostał jeden problem. Numeracja faktur jest kontynuowana z uwzględnieniem faktur ze starej firmy. Jak mogę ustawić, aby numeracja zaczęła się od nowa?
Dzień dobry,
format numerowania zmienić można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Obecny format numerowania to nr-m/mm/yyyy, czyli numeracja miesięczna będzie kontynuowana w tym miesiącu.
Jeżeli chcą Państwo, aby faktury numerowane były według nowego formatu dla nowej firmy, mogą Państwo zmienić ten format na yyyy/mm/nr-m. Wówczas kolejna faktura wystawi się z numerem 1, ponieważ będzie to pierwsza faktura o takim formacie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
KSeF pytanie Nowe
Czy istnieje gdzieś prosta instrukcja jak zintegrować Fakturownie z system KSeF?
Czy ja, jako JDG i użytkownik Fakturowni, muszę coś robić z tym API - bo nic tam nie rozumiem :(
Rozdzielona platność sugestia Nowe
Dzień dobry. Jak mam wystawić fakturę z rozdzielona płatnością. Czyli kwota netto na standardowe konto firmowe i VAT na osobne konto dedykowane do vatu
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
Pozdrawiam,
Szymon