Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Anonim

Działy, rodzaje firm a ich wybór (blokowanie widoku).

Dzień dobry.
Mam irytujący problem. Mam kilka firm w tym ich różne działy np. X PLN X EUR, Y PLN, Y EUR itd.

Wystawiam faktury firmy X. Wystawiona cofam widok do listy wystawionych faktur by je podejrzeć. Zamiast działu firmy X jaki został wybrany wcześniej wyświetla się lista wszystkich faktur w systemie.
Nie można zmienić widoku wybranego działu tak by blokował się i ręcznie trzeba było przestawiać działy? Np rano wybieram firmę X na niej pracuję. Popołudniu zaczynam pracę w firmie Y i chciałbym tylko na niej pracować nie cofając się z jakiegoś widoku cały czas ręcznie ponownie wybierać dział tej firmy.

Wydatki podobnie.
Kolejny problem to przy zmianie działu firmy nie zmienia się miejscowość wystawienia faktury zgodnie z adresem danej firmy. Trzeba na to uważać i zmieniać ręcznie.

Być może robie coś źle i ktoś nakieruje gdzie i co zmienić by pracowało się płynniej a jednocześnie nie popełniać błędów związanych z numeracją czy innymi rzeczami w dobie KSEF.

Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarze (3)

Customer Reviews

Milena

Dzień dobry,

dziękujemy za zamieszczenie sugestii na naszym forum.

W przypadku widoku listy faktur zastosowane filtry (np. wyświetlanie dokumentów wyłącznie dla konkretnego działu) nie są obecnie zapisywane w systemie. Działają one jedynie w ramach bieżącego wyszukiwania, dlatego ponowne otwarcie strony lub powrót do widoku listy nie powoduje przywrócenia wcześniej ustawionych filtrów. Na ten moment system nie oferuje funkcjonalności umożliwiającej zapisanie takich ustawień na stałe.

Jeśli chodzi o miejsce wystawienia na fakturach sprzedażowych, system pobiera je prawidłowo z pola „Miejscowość” w danych firmy, pod warunkiem że w polu ‘Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury’ (zakładka Ustawienia → Ustawienia konta → Konfiguracja → Faktury i dokumenty) wybrana jest opcja ‘brak (pobieraj z ustawień konta)’.

W przypadku wybrania jednej z pozostałych opcji system automatycznie kopiuje miejscowość z ostatnio wystawionej faktury. Szczegółowy opis działania tej funkcji znajduje się w artykule pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/390761-domyslne-wartosci-na-fakturach.

Jeśli jakieś kwestie wymagają szczegółowej analizy bezpośrednio na Państwa koncie, prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez link https://app.fakturownia.pl/goto/helpdesk. Sprawdzimy zgłoszone kwestie. W przypadku niezbędnej weryfikacji dokumentów wystawionych na koncie niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu. Przyśpieszy to weryfikację zgłoszenia.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dziękuję za odpowiedź.
Jeśli chodzi o brak zmiany miejscowości rzeczywiście miałem domyślnie ustawione w ustawieniach pobieranie z ostatnio wystawionej faktury przez użytkownika.

Czy w planach jest możliwość blokowania widoku na dany dział/ daną firmę? Tak by po wystawionej fakturze i powrocie nie widzieć wszystkich firm i działów a jedynie ten w którym się aktualnie pracuje/ wystawia faktury?

Pozdrawiam.

Milena

Dzień dobry,

to ustawienie (pobieranie z ostatniej faktury wystawionej przez użytkownika) jest na koncie aktywne domyślnie. Natomiast po zmianie na pobieranie z ustawień konta, zaczytywanie miejscowości zgodnie z danymi działu powinno działać prawidłowo. Po zmianie działu na formularzu system powinien poprawnie aktualizować również miejscowość.

Jeśli chodzi o blokowanie widoku na dany dział/firmę na ten moment nie są planowane zmiany w tym zakresie. Zachęcamy jednak innych Użytkowników do oddawania głosów na tę propozycję - pozwoli nam to lepiej ocenić zapotrzebowanie na jej wprowadzenie.

Jednocześnie informujemy, że liczba głosów nie stanowi bezpośredniego kryterium nadania priorytetu wdrożenia. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez dział rozwoju produktu, który na bieżąco ustala kolejność prac związanych z nowymi funkcjami oraz aktualizacjami obecnych.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dodaj komentarz