aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
Re pytanie Nowe
Jak wykupić inny plan? Np ,,start"
Dzień dobry,
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Pozdrawiam
Aneta
Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią pytanie Nowe
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Dzień dobry,
tak, będzie można ręcznie importować dokumenty przychodowe z KSeFu, takie które są wystawiane w programie innym niż Fakturownia.
Pozdrawiam
Liczba faktur na stronie sugestia Nowe
Liczba faktur na stronie, czy jest możliwość zmiany żeby ustawić to indywidualnie ?
Byłoby to bardzo pomocne .
Pozdrawiam Agata.
Dzień dobry,
maksymalna ilość rekordów jaka może wyświetlić się na danej podstronie to 100.
Przesyłam instrukcje gdzie zmienić ustawienie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wydrukowanie faktura z 2022 roku sugestia Nowe
Dzien dobry jak wydrukowac fakture z 2022
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Kasa fiskalna sugestia Nowe
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Dzień dobry,
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana na grosze sugestia Nowe
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Dzień dobry,
jesteśmy wdzięczni za Pana opinie. Przekażę ją do naszego działu produktowego.
Pozdrawiam.
Szymon
Wyszukiwarka duplikatów wydatków sugestia Nowe
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
Dzień dobry,
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana faktur cyklicznych z sp. z o.o. na jdg sugestia Nowe
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
Dzień dobry,
niestety schematów cykli nie można importować pomiędzy kontami, nie ma też funkcji do ich zbiorczej edycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyzacja raportów sugestia Nowe
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Nowe
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
aktualizacja płatności odbywa się za pomocą wiersza polecenia: https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/banking/payments/id_płatności.json zgodnie z opisem w naszej dokumentacji https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#pl6.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
załączanie faktur w formacie XML przy wysyłce do klienta wraz z formatem .pdf sugestia Nowe
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Przesyłam także artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Problem z "pattern" w API błąd Nowe
Dzień Dobry,
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Dziękuje i miłego dnia!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam, Tomasz
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
Jak wystawić fakturę (API) pytanie Nowe
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
Dzień dobry,
przesyłam link do dokumentacji API, w której opisano wymogi dla własnych integracji: https://github.com/fakturownia/API
Podrawiam
Sandra
oferta cenowa sugestia Nowe
próbuje zrobić oferte cenowa z podsumowniem i nie wtchodzi jak wysyłam do klienta sam sobie musi podliczyc
Dzień dobry,
aby na ofercie znalazło się podsumowanie należy podczas tworzenia/edycji oferty zaznaczyć w opcjach dodatkowych checkbox: "Pokaż z podsumowaniem".
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa#:~:text=cenowej%20aktywujesz%20opcj%C4%99-,Poka%C5%BC%20z%20podsumowaniem,-%2C%C2%A0w%20podsumowaniu%20oferty
Pozdrawiam,
Szymon
ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu pytanie Nowe
dzień dobry
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
Dzień dobry,
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Pozdrawiam
Sandra
Aktualizacja wersji wtyczki fakturownia pytanie Nowe
Kiedy będzie aktualizacja wtyczki fakturownia do presta shop 9?
Dzień dobry,
w najbliższym czasie nie planujemy aktualizacji wsparcia wtyczki do wersji sklepu 9.0.
Obecnie skupiamy się na opracowaniu prawidłowego wsparcia dla sklepów w wersji 8.1-8.2.
Pozdrawiamy
Integracja błąd Nowe
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
Dzień dobry,
do wtyczki integrującej należy podać klucz APi wygenerowany z prefiksem konta ( nazwą ).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury sugestia Nowe
Jak odzyskać faktury z listopad i grudzień 2023rok?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Informowanie o wprowadzonej fv z datą pożniejszą niż kalendarzowa sugestia Nowe
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
ulga za złe długi po otrzymaniu zapłaty sugestia Nowe
Proszę krok po kroku wykazać postępowanie po otrzymaniu zapłaty za fakturę wcześniej uznaną za złe długi. Z góry dziękuję za pomoc
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
Mechanizm przyjęty w systemie dla potrzeb prawidłowego ujęcia w pliku JPK_V7 ulgi na złe długi, zależny jest od statusu płatności dokumentu. (Link https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
PODZIELONA PŁATNOŚĆ sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
Alternatywnie, można też dodać własny, niestandardowy wpis w formie płatności.
Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie
Pozdrawiam,
Patrycja
Edycja zamówienia pytanie Nowe
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
Dzień dobry,
nie można wyłączyć tej blokady. Zmiana jest podyktowana przygotowaniem systemu pod kątem wejścia KSeF.
W tej chwili zamówienie można modyfikować. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/192985289-Modyfikacja-zamowienia-jak-skorygowac-dokument-nieksiegowy-zamowienie-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ten dokument jest chroniony sugestia Nowe
Dzień dobry,
Ten dokument jest chroniony
Aby odblokować chroniony dokument, wprowadź jedną z poniższych informacji powiązanych z transakcją:
E-mail
NIP
Nabywca
Wartość brutto
...
Jak to wyłączyć?
Dzień dobry,
nie ma możliwości samodzielnego wyłączenia wskazanego zabezpieczenia. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej wyłączenia funkcji wraz z kodem weryfikacyjnym na adres info@fakturownia.pl. Przesyłam instrukcję na temat generowania kodu weryfikacyjnego: https://pomoc.fakturownia.pl/21081762-Kod-weryfikacyjny-helpdesku
Pozdrawiam
Sandra
Numer nip sugestia Nowe
Po wpisaniu numeru NIP aplikacja go nie widzi, twierdzi że nie istnieje w rejestrze. Numer sprawdzony w rejestrze VAT i jest poprawny
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru NIP, jaki Państwo wpisują do faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz