Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz.
Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument.
Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki.
W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery . Również załączam instrukcję poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.
W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.
Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.
W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.
Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.
Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr
W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT
Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.
Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.
Drodzy,
od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia?
Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu.
Pozdrawiam
Mirek Kobyliński
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości podania Numeru zamówienia na geneorwanych notach księgowych.
Mogę zaproponować rozwiązanie, które pozwoli filtrować listę pobranych not księgowych w pliku XLS.
W systemie mogą Państwo dodać dodatkowe pole na fakturach, w którym na notach księgowych można wpisać numer zamówienia. Niestety po tym polu nie można filtrować dokumentów w systemie, natomiast jest on eksportowany do pliku XLS (z pozycjami faktur). Pobraną listę not księgowych w takim formacie można filtrować wtedy w Excelu lub Open Office po numerze zamówienia podanym w dodatkowym polu na nocie.
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
W zakładce Przychody należy wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur), aby wygenerować odpowiedni plik.
Witam, mam problem ponieważ chciałbym eksportować wydatki do banku Santander i nie wiem w jaki sposób tworzenie własnego szablonu jest mało elastyczne. Co poradzicie ?
W naszym systemie można wygenerować wiele różnych raportów przechodząc do zakładki Raporty>Lista raportów.
Jeśli chodzi o raport salda, to można wygenerować w tej zakładce "Wykaz przychodów", gdzie w żądanym zakresie (który można ustawić) można wygenerować listę wszystkich dokumentów przychodowych.
Jeśli potrzebują Państwo wiedzieć, na jaką kwotę oscylują nieopłacone faktury, wówczas wybieramy "Wykaz nieopłaconych faktur".
W systemie istnieje raport "Bilans klientów" na którym można odczytać zestawienie przychodów od klientów (w tym kwotę nieopłaconych faktur)
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiadającego raportu, pozostajemy do dyspozycji - postaramy się dopasować odpowiedni raport.
Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
eksport faktur z danego okresu pytanie Nowe
Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Pozdrawiam, Tetiana.
Wysylka dokumentów magazynowych mailowo. sugestia Nowe
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma faktura sugestia Nowe
jak z proformy wystawić normalną fakturę
Dzień dobry,
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Termin płatności błąd Nowe
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
Co do listy dokumentów - czy na pewno mówią Państwo o rubryce Termin płatności, a nie Data płatności? Są to 2 różne daty.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Kacper
Wydruk pytanie Nowe
Dzień dobry,
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
Przeniesienie f-vat do odpowiedniego zbioru. pytanie Nowe
Kolega wystawił f*vat na złym zbiorze, czy można przenieś je ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo przez "zbiory"? Czy chodzi o działy? Na fakturze można zmienić dział podczas jej edycji, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam
Kacper
Nowa zmienna w szablonie email - nazwa skrócona klienta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest możliwość dodoanie WZ do faktur cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
jeśli na koncie włączone jest automatyczne tworzenie dokumentów WZ, do faktur wystawianych przez cykle system może automatycznie tworzyć też powiązane WZ. Poniżej instrukcja jak aktywować automatyczne WZ:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam
Kacper
Dzień dobry! sugestia Nowe
W jaki sposób wpisać termin kiedy faktura została zapłacona?
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
nota odsetkowa sugestia Nowe
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
fakturę DUPLIKAT pytanie Nowe
Dzień dobry. Jak można wystawić fakturę DUPLIKAT
Witam, po wejściu w podgląd potrzebnej faktury, w górnym menu na szarym pasku należy najechać na "Więcej opcji" i wybrać "duplikat".
Pozdrawiam, Tetiana.
faktura końcowa sugestia Nowe
wystawiłem 2 faktury zaliczkowe ,chcę wystawić fakturę końcową i wyskakuje powiązana jeszcze inna faktura innego kontrahenta z 2020 roku
co mam zrobić w tej sytuacji
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana cen wszystkich produktów sugestia Nowe
Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Dzień dobry,
kartoteki produktów można aktualizować poprzez import/eksport bazy produktów do systemu. Zmian wtedy dokonuje się w pliku poprzez aktualizacje importu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Łukasz
ograniczenie wyświetlania dokumentów w panelu klienta sugestia Nowe
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiego ustawienia w systemie, które ograniczałoby widoczność niektórych dokumentów w panelu klienta. Przesyłam artykuł dotyczący funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Pozdrawiam,
Łukasz
funkcje sugestia Nowe
Jak odnaleźć i przywrócić produkt nieaktywny w magazynie ?
Dzień dobry,
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
Załączam również artykuł z naszej Bazy Wiedzy, szczególnie jego druga część może być dla Państwa pomocna:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Widoczne ID klienta w widoku wystawionych faktur sugestia Nowe
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana konta sugestia Nowe
Jak dokonać zmiany konta przedsiębiorcy w tym programie? Część faktur będę wystawial na konto walutowe a część na biznesowe.
Dzień dobry, Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz. Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument. Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki. W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery
. Również załączam instrukcję poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz
Przeliczanie euro na PLN sugestia Nowe
Witam problem dzis z przeliczanie fv euro na pln
po zapisaniu pokazuje tylko euro
klikam edytuj wybieram przeliczaj ale po zapisaniu znowu jest tylko euro
cały czas byuło OK co sie dzieje
szablon mam GRAY?
prosze o odpowiedz?
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie jak dokonują Państwo tego przeliczenia?
Pomocne również będzie udzielenie dostępu dla pomocy technicznej i wskazanie dokumentu w którym występuje problem.
Instrukcję jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana cen wielu produktów pytanie Nowe
Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.
Dzień dobry,
W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.
Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.
W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.
Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione
Poniżej załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
składka zdrowotna sugestia Nowe
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.
Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr
Zaliczkowa -informacje dot. zamówienia błąd Nowe
W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT
Dzień dobry,
Po utworzeniu faktury zaliczkowej z zamówienia w podglądzie danej zaliczki powinna być uwzględniona stawka VAT.
Poniżej załączam instrukcję tworzenia faktury zaliczkowej do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.
Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.
Jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej opisaliśmy w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną a w przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Nr zamówienia na nocie sugestia Nowe
Drodzy,
od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia?
Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu.
Pozdrawiam
Mirek Kobyliński
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości podania Numeru zamówienia na geneorwanych notach księgowych.
Mogę zaproponować rozwiązanie, które pozwoli filtrować listę pobranych not księgowych w pliku XLS.
W systemie mogą Państwo dodać dodatkowe pole na fakturach, w którym na notach księgowych można wpisać numer zamówienia. Niestety po tym polu nie można filtrować dokumentów w systemie, natomiast jest on eksportowany do pliku XLS (z pozycjami faktur). Pobraną listę not księgowych w takim formacie można filtrować wtedy w Excelu lub Open Office po numerze zamówienia podanym w dodatkowym polu na nocie.
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
W zakładce Przychody należy wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur), aby wygenerować odpowiedni plik.
Pozdrawiam
Kacper
Eksport wydatków do banku Santander pytanie Nowe
Witam, mam problem ponieważ chciałbym eksportować wydatki do banku Santander i nie wiem w jaki sposób tworzenie własnego szablonu jest mało elastyczne. Co poradzicie ?
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie ma możliwości na podstawie wydatków generowania paczek przelewów, które można zaimportować w banku.
Pozdrawiam
Kacper
saldo sugestia Nowe
witam jak wygenerować potwierdzenie salda
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie pytania?
W naszym systemie można wygenerować wiele różnych raportów przechodząc do zakładki Raporty>Lista raportów.
Jeśli chodzi o raport salda, to można wygenerować w tej zakładce "Wykaz przychodów", gdzie w żądanym zakresie (który można ustawić) można wygenerować listę wszystkich dokumentów przychodowych.
Jeśli potrzebują Państwo wiedzieć, na jaką kwotę oscylują nieopłacone faktury, wówczas wybieramy "Wykaz nieopłaconych faktur".
W systemie istnieje raport "Bilans klientów" na którym można odczytać zestawienie przychodów od klientów (w tym kwotę nieopłaconych faktur)
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiadającego raportu, pozostajemy do dyspozycji - postaramy się dopasować odpowiedni raport.
Pozdrawiam, Tomasz
Magazyn pytanie Nowe
Dzień dobry.
Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Pozdrawiam.
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.