Fakturownia — Forum Sugestii

Obliczanie rabatu Witam, Czy jest opcja by rabat był wyliczany kwotowo od łącznej ceny zakupu brutto? Pozdrawiam agata

Dodawanie nowych form płatności Fajnie gdyby można było zdefiniować na stałe nowe formy płatności takie jak transferuj.pl (którego nie ma) itp.

Błędy Witam, po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej. W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ . Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.

Duplikat Witam jak mogę wystawić duplikat Pozdrawiam Norbert Gawor

Faktura kosztowa i KW Witam, mam problem z raportem kasowym. Księguję fakturę kosztową gotówkową i potem wystawiam KW, niestety w raporcie kasowym ten wydatek księguje się dwa razy. Nie powinno tak być, gdyż KW tylko rozlicza daną fakturę. Proszę o informację, co z tym zrobić. Mogłabym nie wystawiać KW i zeszłoby tylko raz z raportu kasowego, niestety muszę wystawić KW i robię to ręcznie. Jest to istotne utrudnienie.

tworzenie faktury sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę

rozliczanie godzinowe Prosze o prawdzenie czy istnieje mozliwosc dolozenia rozliczania godzinowego. tz. jak wybieramy jednostke miary godz. i potrzebuje aby program wyliczyl 2 godzine i 10 min. program przedzieli to przez 100 a godzina ma 60 min. Pozdrawiam i prosze o odpowiedz

Ukrywanie cen zakupu Dzień dobry, prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży. W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?

jak wystawić invoice chyli dostawa jest poza krajem a terytorium UE Witamy, Proszemy napisać, jak w Fakturownie wystawić invoice chyli dostawa zostava skonczona poza terutorium kraju a UE? Dzieńkujęmy z góry!

Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem Dzień dobry, Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek. Dziękuję i pozdrawiam, Jarosław Kaczmarski

Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy Dzień Dobry Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady: 1. Korekta częściowa faktury na 500zł - faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia. - faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv. 2. Korekta całkowita - zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty Pozdrawiam Michał

Czytnik kodów kreskowych Przydałoby się popracować nad obsługą czytników kodów kreskowych. Np. Podczas tworzenia dokumentu PZ, WZ, w ogóle nie da się z niego skorzystać

Wystawienie paragonów fiskalnych Zamierzamy używania fakturowi w sklepie ze sprzedażą stacjonarną. Czy istnieje możliwość uproszczenia okienka paragonu do menu z ustawieniami standarowymi (stałymi podczas prowadzonej sprzedaży): magazyn, osoba wydająca, firma, miejsce wystawienia etc. oraz do głównej karty paragonu ograniczonej do tabel - produkt, sposób płatności, uwagi przycisk -> wystaw paragon. Obecnie, aby wystawić paragon trzeba przesuwać stronę na sam dół, co jest dość mało ergonomiczne.

Przypomnienie o płatności: Opcja dla każdej faktury Obecnie w pasku narzędziowym faktury brakuje mi ikony włączenia automatycznych prezypomnień lub wyłączenia ich w przypadku domyślnego ich włączenia w konfiguracji mojego konta. Jest to szczególnie przydatne bo w ten sposób mogę np. decydować czy faktura proforma ma być z przypomnieniem lub nie, dla niektórych klientów przypomnienia nie są wskazane z uwagi na inne umowy i własne systemy przypomnień. z pozdrowieniami Mariusz

Ergonomia przygotowania dokumentu. Wprowadzając pozycje do faktury, trzeba się trochę "nabiegać" myszą, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, itd, itd, itd. Gdyby przycisk KOLEJNA POZYCJA przesunąć na środek (pod rubrykę KOD PRODUKTU), "przebieg" kursora zmniejszył by się trzykrotnie! Gdyby jeszcze przycisk KOLEJNA POZYCJA był większy, łatwiej było by w niego trafić. Dla każdego kto wprowadza do faktury po kilkadziesiąt pozycji, zmiana ta będzie nie oceniona. Pozdrawiam.

dadanie modułu elektronicznego nadawcy Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV, Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę. Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny

Wydatki - niewłaściwe wyświetlanie Dzień dobry, chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację: Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą. Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.

Lista faktur w arkuszach google Dzień dobry, Bardzo potrzebuję do raportowania, które firma robi w arkuszach Google aktualną listę faktur. używam API i funkcji google IMPORTXML, tam się podaje link w pierwszym argumencie, a w drugi podaje się XPATH żeby odpowiednio wybrać elementy do wyświetlenia: =IMPORTXML("https://judyk.fakturownia.pl/invoices.xml?api_token=**********/judyk";"/invoices/invoice/number|//price-gross") Jednak w odpowiedzi do arkusza Google wpisują mi się faktury wraz z wartością brutto w komórkach pod sobą: 03/04/2018 122.28 02/04/2018 279.78 01/04/2018 756.44 Jak trzeba zmienić XPATH, żeby wartość brutto trafiła do komórki obok numer faktury, a nie pod nim? Tzn, aby mieć dane faktur w wierszach, jeden wiersz na fakturę? Z góry dziękuję za pomoc.

Brak info na wydruku faktury dlaczego VAT jest np "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy"? Po wybraniu tej informacji w edycji faktury nie ma opcji żeby pojawiła się na wydruku. Da się to zrobić?

Problemy w fiskalizowaniu faktur Dzień dobry, Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?

Inwentaryzacja Funkcje: odszukiwania pozycji inwentaryzowanej po EAN na liście produktów, aby zweryfikować posiadaną ilość oznaczanie pozycji sprawdzonych - zweryfikowanych, możliwość zawieszenia inwentaryzacji i kontynuowania jej np. następnego dnia. inwentaryzacja etapowa, tzn. działami magazynu, pomieszczeniami, rozwiązanie problemu: na półce w sklepie zinwentaryzowano 10 szt. produktu, a następnie podczas inwentaryzacji produktów na zapleczu zinwentaryzowano kolejne 2szt. tego samego produktu, jak oznaczyć te pozycje, aby przez przypadek nie wpisać 2szt. tylko sumę 10 + 2 czyli 12szt.

błąd gdy chcę wybisać fakturę na A &D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wydruku pojawia się : A & D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tzn dochodzi "amp;

Generowanie plikówJPK_VAT Co z generowaniem plikówJPK_VAT w programie?

kody PKOB brakuje katalogu PKOB jak wstawić kolumnę lub pozycję w miejsce lub zamiennie z PKWiU

Skan / PDF Wydatków Wiele biur księgowych pracuje z klientami w taki sposób, że otrzymuje faktury mailem (skan, PDF), które następnie wrzuca do programów księgowych. Można w ten sposób łatwo coś przeoczyć, klient nie ma łatwej kontroli co wysłał i co zostało wprowadzone przez księgowego, etc. Czy jest możliwość wykorzystania Fakturowni do tego, żeby klienci Biura Księgowego wrzucali na swoje konto Fakturownia wyłącznie skany / PDFy faktur wydatków, które następnie przez księgowego będą przepisywane do właściwego dokumentu wydatku? Idealnie byłoby, gdyby można było powiązać przy tym plik wrzucony przez klienta, z właściwym dokumentem wydatku i ewentualnie zmiana statusu tych załączników (nowy, wprowadzony, odrzucony, etc.). Klient biura i księgowy mieliby doskonałe narzędzie do przepływu dokumentów i mobilizowałoby to obie strony do korzystania z Waszej aplikacji. Super turbo byłaby opcja wysyłania przez klienta biura załączników mailem na swój dedykowany adres email w fakturowni i automatyczne zachowywanie tych załączników na koncie fakturownia (coś w stylu wysyłania sobie książek na Kindle'a :) ) i przesyłanie do biura powiadomienia o pojawieniu się nowych załączników.