czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Obsługujemy kilka krajów europejskich, więc wysyłamy wiadomości w kilku językach.
Czy jest opcja wysyłania treści upomnienia w zależności od języka?
Chcielibyśmy wysyłać do danego kraju automatyczne przypomnienie o zapłaceniu faktury w języku danego kraju.
W Ustawieniach w konfiguracji Składki ZUS znajduje się informacja, że w tym miejscu są tylko składki na 2021 a do 2022 służy "Edycja księgowych danych firmy", po kliknięciu w ten tytuł przerzuca mnie do Moje JPK, gdzie nie ma miejsca na wpisywanie składek ZUS. Proszę o wskazówki, gdzie można wpisac dane za 2022 rok.
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
czy istnieje sposób na zarchiwizowanie wszytskich wystawionych dokumentów? Od początku, kiedy założyłem konto na fakturowni.
Zależy mi głównie na dokumentach księgowych.
Wystawiam około 120 fv na miesiąc.
Dzień Dobry
Księgowy chce ode mnie raport z rozszerzeniem .epp ponieważ używa chyba "subiect". Wcześniej mu to drukowałem z "fakturowo" ale u was tego nie widzę, jak mogę mu to pobrać
Mam kłopot z wyliczaniem cen na fakturze korygującej. Dla rozjaśnienia całej sytuacji:
Cena jednostkowa produktu brutto to 4,89 zł / 3,89 zł netto.
Na fakturze było 30 sztuk po 3,98 netto = 119,27 zł netto | 27,43 zł VAT = 146,70 zł brutto
Koryguję na 4 sztuki produktu:
Powinno być:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,90 netto | 3,66 VAT = 19,56 brutto (takie wyliczenie otrzymałam od firmy, tak liczył również mój księgowy)
System jednak liczy to inaczej:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,92 netto | 3,66 VAT = 19,58 brutto (nalicza po 2 grosze więcej).
Tak wygląda sytuacja, gdy cena na formatce to netto. W przypadku zmiany na brutto, system zaokrągla cenę na 4,90 zł. Próbowałam już wielu konfiguracji ustawień i za każdym razem albo system dolicza po 2 grosze, albo zaokrągla cenę. W ustawieniach wyliczenia mam do 2 miejsc po przecinku. Finalnie, na korekcie wychodzi różnica 1,60 zł na całości - to duża różnica dla US :-D
Dzień dobry,
zgodnie z korespondencją na czacie Fakturowni. Sprawdziłem na dowolnej fakturze systemowej i korekcie do faktury schemat obliczeń w Pani przypadku.
Dokument: https://demo-fakturownia.fakturownia.net/f/K3/0USr5vk5uQqRoNPFtKJ wskazuje, że wyliczenia są poprawne.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy problem z eksportem danych. Eksport do Optimy nie działa, księgowość nie może go zaimportować. Próbowaliśmy w XML, ale wyskakuje komunikat, że plik jest w poprzedniej wersji. Czy da się zrobić aktualizację? Albo inaczej rozwiązać ten problem?
Dzień dobry, proszę o informacje do jakiej wersji programu Księgowa wykonuje eksport. Czy jest to ERP Comarch Optima, czy Optima Klasyczna.
W jaki sposób pobierali Państwo xml z naszego systemu?
Proszę o dokładniejszą treść komunikatu dotycząca wersji.
Pozdrawiam
Piotr
W programie jest błąd -dodajac produkt powiazany z usługa (8% vat) program uzywa domyślnej ceny brutto (23% vat) i jestem zmuszony zmieniac wszystkie ceny recznie.
Dzień dobry,
doprecyzujmy mamy usługę w systemie wprowadzoną na fakturze z 8% podatkiem. Funkcja produkt powiązany z usługą działa, gdyż pod pierwszą pozycją pojawia się głębszy akapit z pozycjami do prowadzenia produktu. W momencie gdy na dowolną pozycję wprowadzamy produkt z zapisaną w karcie produktu stawką VAT 23% , to po wywołaniu go na fakturze do wartości netto dolicza się 8% VAT. Mechanizm ten przed chwilą został sprawdzony i działa poprawnie.
Czy mówimy o takim samym użyciu funkcji produkt powiązany z usługą?
Pozdrawiam,
Piotr
Dobry wieczór,
Szanowni Państwo, rzeczywiście mieliśmy mały problem techniczny.
Sytuacja jest już opanowana, serwis działa znów poprawnie, przepraszamy najmocniej za niedogodności.
Witam
Mam problem z wysłaniem rachunku e-mailem. Gdy klikam przycisk "wyślij" pojawia mi się komunikat: Prosimy o poprawienie danych. NIP - błędny numer NIP sprzedawcy. Ja jestem osobą prywatną i nie mam NIP-u, nie chcę wysłać faktury vat tylko rachunek a przy rachunku nie potrzebny jest NIP. Proszę o instrukcję jak mogę wysłać rachunek bez podawania numeru NIP ?
Witam, aby wystawić fakturę bez NIP, w Ustawienia -> Dane firmy w dziale, w rubryce NIP należy podać myślnik, "-".
W szablonie default faktury rubryka NIP nie będzie wtedy w ogóle wyświetlana.
Dzień dobry,
w podglądzie dok. PZ system wyświetli podsumowanie w walucie głównej konta.
Podobne w raporcie inwentaryzacja kosztowa, w podsumowaniu produktów na PZ, system wskaże wartość w walucie głównej konta.
Oba ww. zestawienia mogą zostać wydrukowane z poziomu systemu.
Pozdrawiam,
Michał
Mamy możliwość dodawania opisu do produktu i to dla mnie jest bardzo fajnie.
Podpinam link do sklepu internetowego i z poziomu oferty klient może sobie poczytać o produkcie w sklepie.
Jednak czy jest możliwość wyłączenia z automatu opisu produktu na fakturze.
Klient który kupuje produkt ( w moim przypadku) już nie potrzebuje opisu a tylko zwiększa to ilość wydruku i wielkość samego dokumentu.
Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia opisów na fakturze, jednak wyłączenie tej funkcji spowoduje ukrycie opisu na każdym typie dokumentu.
Aby wyłączyć opis na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Produkty i następnie odznaczyć "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
po rejestracji nowego konta w systemie należy uzupełnić zakładke Ustawienia > Dane firmy o Państwa dane.
Następnie w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać należy zaznaczyć typy dokumentów, z których chcą Państwo korzystać.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie pierwszych kroków w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Dzień dobry,
dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W podglądzie zapisanego dokumentu magazynowego wybieramy przycisk Drukuj > Drukuj bez cen.
Dzień dobry,
odbiorca przesłanej mailem faktury poinformował mnie o dziwnym adresie nadawcy wiadomości.
Proszę o informację czy może być to problem po Państwa stronie.
Dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie odnotowaliśmy wpłaty dotyczącej Państwa konta.
Bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu z banku celem weryfikacji płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień Dobry
Czy można stworzyć w fakturowni raport / widok z planowanych dostaw
np.
Chodzi o sytuację następującą
Mam na magazynie 0 (zero) ilości danego produktu
Wystawiam zamawianie do dostawcy na 10sztk i widzę w raporcie/widoku
Stan 0 zamówione/w dostawie 10
Dzień dobry,
posiadamy opcję wystawienia dokumentu ZT (Zamówienie Towaru).
W zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe > ZT można wyszukać ZT po kliencie, ale nie po produkcie.
Natomiast z poziomu karty produktu, gdzie system pokaże ilość na magazynie: "0", klikając w przycisk "Zobacz", system przekieruje użytkownika do nowej zakładki z dokumentem "ZT". Dokument ten dotyczyć będzie towaru, do którego można wystawić PZ albo Fakturę (Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Michał
Witam
Dostałem dobre rekomendacje Państwa programu jednak potrzebuję rozliczyć jeszcze miesiąc z zeszłego roku a nie mogę dodać że opłaciłem składkę zdrowotną ZUS w 2021 roku na starych zasadach aby odliczyć ją od "dochodówki".
Proszę o rozwiązanie.
Witam, nie ma możliwości całkowitego wyłączenia cen na dokumentach WZ, dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W tym celu proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć Drukuj > Drukuj bez cen.
Faktury cykliczne z własnego dokumentu nieksięgowego sugestia Nowe
Dzieńdobry,
czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Dzień dobry,
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Do łatwiejszego zarządzania dokumentami proponuję zastosowanie funkcji Kategorii, gdzie w łatwy sposób będzie można je posortować:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
DO ZAPŁATY sugestia Nowe
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Pozdrawiam, Tetiana.
Automatyczne przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Obsługujemy kilka krajów europejskich, więc wysyłamy wiadomości w kilku językach.
Czy jest opcja wysyłania treści upomnienia w zależności od języka?
Chcielibyśmy wysyłać do danego kraju automatyczne przypomnienie o zapłaceniu faktury w języku danego kraju.
Dzień dobry,
treść informacji w wysyłanym przypomnieniu o nieopłaconej fakturze może być jedna dla całego konta.
Pozdrawiam,
Michał
składki ZUS 2022 pytanie Nowe
W Ustawieniach w konfiguracji Składki ZUS znajduje się informacja, że w tym miejscu są tylko składki na 2021 a do 2022 służy "Edycja księgowych danych firmy", po kliknięciu w ten tytuł przerzuca mnie do Moje JPK, gdzie nie ma miejsca na wpisywanie składek ZUS. Proszę o wskazówki, gdzie można wpisac dane za 2022 rok.
Dzień dobry,
w celu sprawdzenia zgłoszonego przypadku proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
duplikat sugestia Nowe
Witam jak wystawić duplikat faktury?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak można wystawić duplikat do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Gdzie zmienić uwagido faktury - Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT pytanie Nowe
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
-H 'Accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"fill_default_descriptions":true,
"invoice": {
"payment_to_kind": 5,
"client_id": 1,
"positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "total_price_gross":123}]
}
}'
Pozdrawiam, Tetiana.
ulga na złe długi błąd Nowe
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
Dzień dobry,
oznaczenie faktur jako ulga za złe długi nie jest raczej powodem błędów związanych z wysyłką JPK_V7 do MF. Proszę sprawdzić poradę na najczęstsze błędy związane z tym komunikatem: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XSD i zweryfikować dane pod tym kątem.
Pozdrawiam,
Piotr
sugestia do wprowadzenia funkcjonalnosci zbiorowej f korygujacej sugestia Nowe
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
jak zrobić kwartalne JPK? sugestia Nowe
Do końca 2021 miałem miesięcznie rozliczenie JPK VAt, a od 2022 mam kwartalne. Nie potrafię zrobić kwartalnego rozliczenia VAT-u
Dzień dobry,
W zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Księgowość online należy ustawić Okresy rozliczeń na kwartalne.
Po dokonaniu zmian w zakładce Raporty>Lista raportów będzie można wygenerować plik JPK_V7K.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
archiwizacja wszytskich wystawionych faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje sposób na zarchiwizowanie wszytskich wystawionych dokumentów? Od początku, kiedy założyłem konto na fakturowni.
Zależy mi głównie na dokumentach księgowych.
Wystawiam około 120 fv na miesiąc.
Dzień dobry,
dane na koncie są przechowywane do czasu jego samodzielnego usunięcia. Dokumenty mogą Państwo eksportować na komputer i przechowywać jako kopie.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109955-Jak-moge-wszystkie-dane-zrzucic-na-swoj-dysk-w-jakim-beda-formacie-
Pozdrawiam,
Łukasz
subiekt pytanie Nowe
Dzień Dobry
Księgowy chce ode mnie raport z rozszerzeniem .epp ponieważ używa chyba "subiect". Wcześniej mu to drukowałem z "fakturowo" ale u was tego nie widzę, jak mogę mu to pobrać
Dzień dobry,
eksport w formacie .epp:
Lista faktur > Eksport / Wydruki > Eksport do InsERT.
Pozdrawiam,
Michał
Błędy w wyliczeniach na fakturze korygującej pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam kłopot z wyliczaniem cen na fakturze korygującej. Dla rozjaśnienia całej sytuacji:
Cena jednostkowa produktu brutto to 4,89 zł / 3,89 zł netto.
Na fakturze było 30 sztuk po 3,98 netto = 119,27 zł netto | 27,43 zł VAT = 146,70 zł brutto
Koryguję na 4 sztuki produktu:
Powinno być:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,90 netto | 3,66 VAT = 19,56 brutto (takie wyliczenie otrzymałam od firmy, tak liczył również mój księgowy)
System jednak liczy to inaczej:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,92 netto | 3,66 VAT = 19,58 brutto (nalicza po 2 grosze więcej).
Tak wygląda sytuacja, gdy cena na formatce to netto. W przypadku zmiany na brutto, system zaokrągla cenę na 4,90 zł. Próbowałam już wielu konfiguracji ustawień i za każdym razem albo system dolicza po 2 grosze, albo zaokrągla cenę. W ustawieniach wyliczenia mam do 2 miejsc po przecinku. Finalnie, na korekcie wychodzi różnica 1,60 zł na całości - to duża różnica dla US :-D
Bardzo proszę o pomoc, co robię źle?!
Dzień dobry,
zgodnie z korespondencją na czacie Fakturowni. Sprawdziłem na dowolnej fakturze systemowej i korekcie do faktury schemat obliczeń w Pani przypadku.
Dokument: https://demo-fakturownia.fakturownia.net/f/K3/0USr5vk5uQqRoNPFtKJ wskazuje, że wyliczenia są poprawne.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport do cdn optima i xlm błąd Nowe
Dzień dobry,
Mamy problem z eksportem danych. Eksport do Optimy nie działa, księgowość nie może go zaimportować. Próbowaliśmy w XML, ale wyskakuje komunikat, że plik jest w poprzedniej wersji. Czy da się zrobić aktualizację? Albo inaczej rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam,
Grzegorz Kubal
Dzień dobry, proszę o informacje do jakiej wersji programu Księgowa wykonuje eksport. Czy jest to ERP Comarch Optima, czy Optima Klasyczna.
W jaki sposób pobierali Państwo xml z naszego systemu?
Proszę o dokładniejszą treść komunikatu dotycząca wersji.
Pozdrawiam
Piotr
Produkt powiązany z usługą sugestia Nowe
W programie jest błąd -dodajac produkt powiazany z usługa (8% vat) program uzywa domyślnej ceny brutto (23% vat) i jestem zmuszony zmieniac wszystkie ceny recznie.
Dzień dobry,
doprecyzujmy mamy usługę w systemie wprowadzoną na fakturze z 8% podatkiem. Funkcja produkt powiązany z usługą działa, gdyż pod pierwszą pozycją pojawia się głębszy akapit z pozycjami do prowadzenia produktu. W momencie gdy na dowolną pozycję wprowadzamy produkt z zapisaną w karcie produktu stawką VAT 23% , to po wywołaniu go na fakturze do wartości netto dolicza się 8% VAT. Mechanizm ten przed chwilą został sprawdzony i działa poprawnie.
Czy mówimy o takim samym użyciu funkcji produkt powiązany z usługą?
Pozdrawiam,
Piotr
error 500 sugestia Nowe
Nie mogę wystawić faktur, gdy chcę zapisać fakturę wyskakuje mi error 500
- Artur Żywicki
arturbnb@onet.eu
Dobry wieczór,
Szanowni Państwo, rzeczywiście mieliśmy mały problem techniczny.
Sytuacja jest już opanowana, serwis działa znów poprawnie, przepraszamy najmocniej za niedogodności.
Pozdrawiam,
Paweł Deryło
Wysyłanie rachunku e-mailem pytanie Nowe
Witam
Mam problem z wysłaniem rachunku e-mailem. Gdy klikam przycisk "wyślij" pojawia mi się komunikat: Prosimy o poprawienie danych. NIP - błędny numer NIP sprzedawcy. Ja jestem osobą prywatną i nie mam NIP-u, nie chcę wysłać faktury vat tylko rachunek a przy rachunku nie potrzebny jest NIP. Proszę o instrukcję jak mogę wysłać rachunek bez podawania numeru NIP ?
Zbigniew Wróblewski
Witam, aby wystawić fakturę bez NIP, w Ustawienia -> Dane firmy w dziale, w rubryce NIP należy podać myślnik, "-".
W szablonie default faktury rubryka NIP nie będzie wtedy w ogóle wyświetlana.
Dodatkowo system pozwala zmienić typ numeru identyfikacyjnego. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub%02kupujacego
Pozdrawiam, Tetiana.
Drukowanie PZ w walucie głównej sugestia Nowe
Uprzejmie prosimy o dodanie funkcjonalności umożliwiającej zbiorcze drukowanie dokumentów PZ w walucie głównej.
Dzień dobry,
w podglądzie dok. PZ system wyświetli podsumowanie w walucie głównej konta.
Podobne w raporcie inwentaryzacja kosztowa, w podsumowaniu produktów na PZ, system wskaże wartość w walucie głównej konta.
Oba ww. zestawienia mogą zostać wydrukowane z poziomu systemu.
Pozdrawiam,
Michał
Opis produktu na dokumencie nie księgowym (oferta) / faktura sugestia Nowe
Mamy możliwość dodawania opisu do produktu i to dla mnie jest bardzo fajnie.
Podpinam link do sklepu internetowego i z poziomu oferty klient może sobie poczytać o produkcie w sklepie.
Jednak czy jest możliwość wyłączenia z automatu opisu produktu na fakturze.
Klient który kupuje produkt ( w moim przypadku) już nie potrzebuje opisu a tylko zwiększa to ilość wydruku i wielkość samego dokumentu.
Dzień dobry,
Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia opisów na fakturze, jednak wyłączenie tej funkcji spowoduje ukrycie opisu na każdym typie dokumentu.
Aby wyłączyć opis na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Produkty i następnie odznaczyć "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
działalność nierejestrowana pytanie Nowe
Witam . Przymierzam się do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej. jak w Państwa portalu skonfigurować i wystawić poprawnie fakture lub rachunek ?
Dzień dobry,
po rejestracji nowego konta w systemie należy uzupełnić zakładke Ustawienia > Dane firmy o Państwa dane.
Następnie w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać należy zaznaczyć typy dokumentów, z których chcą Państwo korzystać.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie pierwszych kroków w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Instrukcja wystawiania rachunków:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dokument WZ (tylko ilości) pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość wystawienia dokumentu WZ tylko z ilościami towaru bez podawania ceny?
Dzień dobry,
dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W podglądzie zapisanego dokumentu magazynowego wybieramy przycisk Drukuj > Drukuj bez cen.
Pozdrawiam,
Łukasz
wysyłanie maili do odbiorców faktury błąd Nowe
Dzień dobry,
odbiorca przesłanej mailem faktury poinformował mnie o dziwnym adresie nadawcy wiadomości.
Proszę o informację czy może być to problem po Państwa stronie.
Dzień dobry,
z jakiego adresu mailowego była wysyłana wiadomość? Czy mogą Państwo nam przesłać tego maila?
Pozdrawiam,
Łukasz
przedłużenie abonamentu. sugestia Nowe
Nie rozumiem dzisiejszego monitu.
Wczoraj 28.03.2022 przedłużyłam abonament,.
Zapłaciłam online.
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie odnotowaliśmy wpłaty dotyczącej Państwa konta.
Bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu z banku celem weryfikacji płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Planowanie dostaw pytanie Nowe
Dzień Dobry
Czy można stworzyć w fakturowni raport / widok z planowanych dostaw
np.
Chodzi o sytuację następującą
Mam na magazynie 0 (zero) ilości danego produktu
Wystawiam zamawianie do dostawcy na 10sztk i widzę w raporcie/widoku
Stan 0 zamówione/w dostawie 10
Pozdrawiam
A
Dzień dobry,
posiadamy opcję wystawienia dokumentu ZT (Zamówienie Towaru).
W zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe > ZT można wyszukać ZT po kliencie, ale nie po produkcie.
Natomiast z poziomu karty produktu, gdzie system pokaże ilość na magazynie: "0", klikając w przycisk "Zobacz", system przekieruje użytkownika do nowej zakładki z dokumentem "ZT". Dokument ten dotyczyć będzie towaru, do którego można wystawić PZ albo Fakturę (Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Michał
ZUS za 2021 błąd Nowe
Witam
Dostałem dobre rekomendacje Państwa programu jednak potrzebuję rozliczyć jeszcze miesiąc z zeszłego roku a nie mogę dodać że opłaciłem składkę zdrowotną ZUS w 2021 roku na starych zasadach aby odliczyć ją od "dochodówki".
Proszę o rozwiązanie.
Dzień dobry,
na czarnej belce w zakładce Księgowość > Składki ZUS, po prawej stronie znajduje się link do Archiwum.
Na tej stronie można dodać składki za 2021 na starych zasadach.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dokuemnt wydania magazynowego pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest taka możliwość żeby wystawić dokument wydania magazynowego bez ceny tylko ilość?
Witam, nie ma możliwości całkowitego wyłączenia cen na dokumentach WZ, dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W tym celu proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć Drukuj > Drukuj bez cen.
Pozdrawiam, Tetiana.