Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Witam serdecznie.
Czy jeżeli zostanie uruchomiona opcja Pos w fakturowni, to czy w aplikacji pobranej na telefon jest możliwość skanowania kodów kreskowych za pomocą aparatu w telefonie.
Dzień dobry,
niestety aplikacja mobilna nie posiada takiej możliwości.
Istnieje możliwość dodania nowego Wydatku aparatem w telefonie komórkowym ( jako załącznik do faktury kosztowej wystawionej w systemie ).
Po przygotowaniu oferty nie wyświetlają uwagi trochę kiepsko bo można tam umieścić kilka istotnych informacji dla klienta terminy płatności, opcje dostawy, itp.
Fajnie by było gdyby też za automatu oferta cenowa po przekształceniu w zamówienie podświetlała się na zielono np. z opisem zaakceptowana.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Faktycznie podczas wpisywania dokumentu oferty wraz z uwagami na fakturze. Uwagi te nie są wyświetlane na dokumencie. Skierowałem zapytanie na kolejkę do programistów zajmujących się tą sekcja systemu prośbę o dodanie w kolejnych aktualizacjach funkcji wyświetlania pola Uwagi.
Również ciekawą sugestią jest automatyczna zmiana statusu Oferty (Zrealizowana) po wystawieniu dokumentu zamówienia lub proformy. Prześlę tą uwagę do dyskusji osoby zajmującej się projektem. Oczywiście niezbędne do realizacji jest zwiększone zapotrzebowanie dużej liczby Użytkowników na taką zmianę.
W tym celu proszę o głosy na tę sugestię.
W przypadku kolejnych uwag niestety w systemie nie posługujemy się osobnymi danymi takimi jak "opcje dostawy". Stąd takie zmiany byłyby na ten moment kłopotliwe do zaimplementowania w systemie.
Zaś informacja o terminie płatności przewidziana jest w kolejnym etapie transakcji z Klientem na poziomie tworzenia dokumentów nie księgowych Zamówienia/ Proformy.
Dzień dobry,
Mam pytanie związane z przejściem na płatny abonament. Czy jest możliwość powrotu do konta micro, jeśli w kolejnych miesiącach nie będę przekraczać 3 faktur wystawionych? Czy mogę zrezygnować z abonamentu w kolejnych miesiącach (które już opłaciłam) i uzyskać zwrot kosztów?
Pozdrawiam
Bogna Filipczak
Zawsze istnieje możliwość powrotu na bezpłatny abonament Micro po wyłączeniu funkcji z wyższych planów abonamentowych, natomiast zwrot środków za opłacony abonament możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od jego zakupu.
W związku z powyższym, po 14 dniach od wykupienia abonamentu nie będzie możliwości zwrotu środków za abonament nawet w przypadku wystawiania poniżej 3 dokumentów przychodowych w miesiącu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień Dobry, Chciałam wykorzystywać Państwa program do Księgowości spólki cywilnej, gdzie jest 2 właścicieli. Gdzie dopisać ich, aby wyliczać zus i podatek?
Widzę tylko dane właściciela, a gdzie dopisać drugiego?
Pozdrawiam
Urszula Jagielska
TEl. 603399940
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Szanowni Państwo,
księgowość zwróciła mi uwagę, że w trakcie przenoszenia danych do programu księgowego ( symfonia) błędnie przenoszą się stawki VAT (23%,8%,5%).
Proszę o informację.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dokładny opis problemu (zrzuty ekranu) z przykładami oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.
Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.
Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.
W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.
W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.
Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.
Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.
Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.
Dzień dobry,
dziękujemy za przemyślaną sugestię oraz dokładny opis.
Sugestia, która Pan zgłasza jest sporą zmianą w obecnie działający mechanizm importu, stąd proszę o głosy w tej sprawie na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/. Będziemy mogli zweryfikować zdanie innych Użytkowników systemu w tym zakresie.
W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów w granicach stu zastanowimy się nad priorytetem wykonania takiej aktualizacji w systemie.
Witam, dziękujemy za kontakt.
Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo mogą Państwo wyeksportować dokumenty np. do XLS / PDF.
Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Witam, w tym celu mogą Państwo utworzyć nowy dział przez Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział, w edycji działu należy aktywować "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", i dokonać edycji formatu numerowania. Dodatkowo w ustawieniach działu można ograniczyć dostęp do magazynu.
Witam, w systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Na kilka produktów miałem ustalony dodatkowy Cennik zawierający rabaty dla klientów. W kartotece dla tych produktów zmieniłem ceny, jednak w Cenniku zostały one na dotychczasowym poziomie. Nawet po wyedytowaniu Cennika i zapisaniu ponownie nic się w widocznych tu cenach nie zmieniło.
Dzień dobry,
ogólna kartoteka produktu nie wpływa na zmiany cen w osobno tworzonych cennika.
Aktualizacje ceny należy wykonać osobno w każdym utworzonym cenniku.
Jest to założenie funkcji cenników dla Klientów w systemie, ustalane tam ceny są inne niż ogólnie przyjęte w kartotekach.
Pozdrawiam,
Piotr
W dostosowywaniu kolumn Przychody wszystkie chciałbym mieć możliwość wyboru " skrótu nazwy klienta"
Po co dodawać w kliencie jego skrót, jeżeli później nie można go użyć w zestawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry!
chciałabym sortować wydatki poprzez kolumnę utworzenie oraz notatka prywatna ewentualnie wyeksportować wydatki do excela łącznie z tym kolumnami. Przy okazji mam pytanie czy jest możliwość dostosowania kolumn, które chcę eksportować ?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
format kolumn eksportu niestety jest stały, natomiast niepotrzebne kolumny można usunąć/przesunąć w już wyeksportowanym pliku. Pole notatka prywatna nie jest eksportowane do pliku. Stanowi informacje wewnątrz systemu.
Program nie posiada możliwości sortowania po kolumnach utworzenie i notatka prywatna. Dostępne filtry wyszukania znajdują się po prawej stronie w zakładce Wydatki.
Dzień dobry. W związku z tym, że zaopatruję sklep syna w produkty wytwarzane w mojej firmie księgowy rząda ode mnie wygenerowania faktur wystawianych na syna w specjalnym pliku oznaczającym powiązania rodzinne. Nie bardzo wiem o co chodzi. Proszę o pomoc. Maria Kruk
Dzień dobry,
prawdopodobnie Księgowość ma na myśli, oznaczenie Kontrahenta z powiazaniem rodzinny na fakturach widocznych w ewidencji VAT JPK kodem procedury TP do tego przeznaczonej.
W tym celu należy w systemie w edycji karty Klienta ( w tym wypadku Pani syna) wybrać okno "Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)"
Na karcie Klienta opcja będę dostępna w zakładce "Zobacz więcej opcji".
Pozdrawiam,
Piotr
Dodałem nową firmę w ustawieniach i oznaczyłem ją jako GŁÓWNĄ , ale dodając fakturę nadal domyślny sprzedawca to wcześniejsza firma. Co zrobić żeby na fakturze wybrać domyślą firmę / sprzedawcę ?
Witam, w tym celu należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na: "brak (pobieraj z ustawień konta" i zapisać zmiany.
Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
wystawiam paragon, potem faktrę do paragonu, jeżeli zmienie typ dokumentu na fakturę zaliczkową nie drukuje się napis, że jest to faktura do paragonu
Jak mogę wystawić fakturę zaliczkową, gdy mam zapisany paragon
Dzień dobry,
wystawiając fakturę zaliczkową należy wybrać opcję "Utwórz fakturę do paragonu". Następnie podczas tworzenia faktury zmienić typ dokumentu na fakturę zaliczkową, pamiętając o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu".
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Odnośnie oznaczenia w wydrukach faktury "Wstaw numer paragonu do faktury" oznaczenie to jest przewidziane w systemie jedynie dla faktur VAT. Nie pojawi się na fakturach zaliczkowych i końcowych.
Opis z numerem paragonu na fakturze nie jest obowiązkiem prawnym.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Paragon do zamówienia sugestia Nowe
Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie wg krajów sugestia Nowe
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry błąd Nowe
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/5003782-Potwierdzenie-wyslania-faktury
Pozdrawiam, Tetiana.
lukasz stepien sugestia Nowe
dziendobry mam pytanie jak pobrac faktore za korzystanie z faktorowni
Dzień dobry,
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Pozdrawiam, Tomasz
aplikacja fakturownia na telefon pytanie Nowe
Witam serdecznie.
Czy jeżeli zostanie uruchomiona opcja Pos w fakturowni, to czy w aplikacji pobranej na telefon jest możliwość skanowania kodów kreskowych za pomocą aparatu w telefonie.
Dzień dobry,
niestety aplikacja mobilna nie posiada takiej możliwości.
Istnieje możliwość dodania nowego Wydatku aparatem w telefonie komórkowym ( jako załącznik do faktury kosztowej wystawionej w systemie ).
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oferta cenowa sugestia Nowe
Po przygotowaniu oferty nie wyświetlają uwagi trochę kiepsko bo można tam umieścić kilka istotnych informacji dla klienta terminy płatności, opcje dostawy, itp.
Fajnie by było gdyby też za automatu oferta cenowa po przekształceniu w zamówienie podświetlała się na zielono np. z opisem zaakceptowana.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Faktycznie podczas wpisywania dokumentu oferty wraz z uwagami na fakturze. Uwagi te nie są wyświetlane na dokumencie. Skierowałem zapytanie na kolejkę do programistów zajmujących się tą sekcja systemu prośbę o dodanie w kolejnych aktualizacjach funkcji wyświetlania pola Uwagi.
Również ciekawą sugestią jest automatyczna zmiana statusu Oferty (Zrealizowana) po wystawieniu dokumentu zamówienia lub proformy. Prześlę tą uwagę do dyskusji osoby zajmującej się projektem. Oczywiście niezbędne do realizacji jest zwiększone zapotrzebowanie dużej liczby Użytkowników na taką zmianę.
W tym celu proszę o głosy na tę sugestię.
W przypadku kolejnych uwag niestety w systemie nie posługujemy się osobnymi danymi takimi jak "opcje dostawy". Stąd takie zmiany byłyby na ten moment kłopotliwe do zaimplementowania w systemie.
Zaś informacja o terminie płatności przewidziana jest w kolejnym etapie transakcji z Klientem na poziomie tworzenia dokumentów nie księgowych Zamówienia/ Proformy.
Pozdrawiam,
Piotr
abonament miesięczny pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam pytanie związane z przejściem na płatny abonament. Czy jest możliwość powrotu do konta micro, jeśli w kolejnych miesiącach nie będę przekraczać 3 faktur wystawionych? Czy mogę zrezygnować z abonamentu w kolejnych miesiącach (które już opłaciłam) i uzyskać zwrot kosztów?
Pozdrawiam
Bogna Filipczak
Dzień dobry,
Zawsze istnieje możliwość powrotu na bezpłatny abonament Micro po wyłączeniu funkcji z wyższych planów abonamentowych, natomiast zwrot środków za opłacony abonament możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od jego zakupu.
W związku z powyższym, po 14 dniach od wykupienia abonamentu nie będzie możliwości zwrotu środków za abonament nawet w przypadku wystawiania poniżej 3 dokumentów przychodowych w miesiącu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dwóch wspólników spółki cywilnej pytanie Nowe
Dzień Dobry, Chciałam wykorzystywać Państwa program do Księgowości spólki cywilnej, gdzie jest 2 właścicieli. Gdzie dopisać ich, aby wyliczać zus i podatek?
Widzę tylko dane właściciela, a gdzie dopisać drugiego?
Pozdrawiam
Urszula Jagielska
TEl. 603399940
Dzień dobry,
rozumiem, że sprawa dotyczy konta https://ultel333.fakturownia.pl?
Dane drugiej działalności gospodarczej innego Właściciela spółki cywilnej należy wpisać w zakładce Ustawienia> Dane firmy: https://ultel333.fakturownia.pl/departments.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie hasła pytanie Nowe
Witam. Dawno nie logowałem się na profilu i zapomniałem hasło. Dałem "przypomnij hasło" jednak link, który mi przychodzi na e-maila i przekierowuje mnie do zmiany hasła pokazuje mi stronę, na której muszę się porostu zalogować. Wpisuje swoją nazwę i nowe hasło (myślałem, że tak się zmienia), ale wyskakuje mi, że błędne dane.
Proszę o pomoc, ponieważ potrzebuje pilnie mieć dostęp do swoich wystawionych faktur.
Witam,
W przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu jest zalecane postępowanie zgodnie z poniższym postem w bazie wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające prosimy o ponowny kontakt w wiadomości prywatnej. Zostanie dla Pana wygenerowany link służący do zmiany hasła w systemie.
Pozdrawiam, Ania.
błędnie przenoszone stawki VAT błąd Nowe
Szanowni Państwo,
księgowość zwróciła mi uwagę, że w trakcie przenoszenia danych do programu księgowego ( symfonia) błędnie przenoszą się stawki VAT (23%,8%,5%).
Proszę o informację.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dokładny opis problemu (zrzuty ekranu) z przykładami oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Import płatności z banku sugestia Nowe
Dzień dobry,
testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.
Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.
Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.
W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.
W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.
Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.
Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.
Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.
Dzień dobry,
dziękujemy za przemyślaną sugestię oraz dokładny opis.
Sugestia, która Pan zgłasza jest sporą zmianą w obecnie działający mechanizm importu, stąd proszę o głosy w tej sprawie na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/. Będziemy mogli zweryfikować zdanie innych Użytkowników systemu w tym zakresie.
W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów w granicach stu zastanowimy się nad priorytetem wykonania takiej aktualizacji w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Wypowiedzenia sugestia Nowe
Szanowni państwo , właśnie zawiesiłem działaności i chce zrezegnowac z mojego konta . Wiec złoże wypowiedzenia
Witam, dziękujemy za kontakt.
Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo mogą Państwo wyeksportować dokumenty np. do XLS / PDF.
Pozdrawiam, Tetiana.
cesja na inną firme pytanie Nowe
Witam, zmieniamy nazwę firmy i nip, proszę o info jak tego dokonać nie tracą dotyczasowych danych i faktór.
Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Pozdrawiam, Tetiana.
Numeracja faktur na magazynach sugestia Nowe
Witam
Mam pytanie odnośnie numeracji faktur sprzedaży na dwóch różnych magazynach. Chciałabym aby numeracja była oddzielna. Jak można to ustawić?
Witam, w tym celu mogą Państwo utworzyć nowy dział przez Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział, w edycji działu należy aktywować "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", i dokonać edycji formatu numerowania. Dodatkowo w ustawieniach działu można ograniczyć dostęp do magazynu.
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
- https://pomoc.fakturownia.pl/2163484-Ograniczenie-magazynow-dla-danego-dzialu-firmy
Pozdrawiam, Tetiana.
Zwrot do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
klient zwrócił nam towar kupiony na paragon. Jak mamy dokonań zwrotu do paragonu?
Mamy kasę fiskalną.
NIP 5422264422
Pozdrawiam : Beata Gabrel
Witam, w systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Pozdrawiam, Tetiana.
nie zmieniona cena w cenniku po zmianie ceny w kartotece błąd Nowe
Na kilka produktów miałem ustalony dodatkowy Cennik zawierający rabaty dla klientów. W kartotece dla tych produktów zmieniłem ceny, jednak w Cenniku zostały one na dotychczasowym poziomie. Nawet po wyedytowaniu Cennika i zapisaniu ponownie nic się w widocznych tu cenach nie zmieniło.
Dzień dobry,
ogólna kartoteka produktu nie wpływa na zmiany cen w osobno tworzonych cennika.
Aktualizacje ceny należy wykonać osobno w każdym utworzonym cenniku.
Jest to założenie funkcji cenników dla Klientów w systemie, ustalane tam ceny są inne niż ogólnie przyjęte w kartotekach.
Pozdrawiam,
Piotr
skrót nazwy klienta sugestia Nowe
W dostosowywaniu kolumn Przychody wszystkie chciałbym mieć możliwość wyboru " skrótu nazwy klienta"
Po co dodawać w kliencie jego skrót, jeżeli później nie można go użyć w zestawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
kolumny / sortowanie / eksport do excel pochwała Nowe
Dzień dobry!
chciałabym sortować wydatki poprzez kolumnę utworzenie oraz notatka prywatna ewentualnie wyeksportować wydatki do excela łącznie z tym kolumnami. Przy okazji mam pytanie czy jest możliwość dostosowania kolumn, które chcę eksportować ?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
format kolumn eksportu niestety jest stały, natomiast niepotrzebne kolumny można usunąć/przesunąć w już wyeksportowanym pliku. Pole notatka prywatna nie jest eksportowane do pliku. Stanowi informacje wewnątrz systemu.
Program nie posiada możliwości sortowania po kolumnach utworzenie i notatka prywatna. Dostępne filtry wyszukania znajdują się po prawej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Plik powiązania rodzinne pytanie Nowe
Dzień dobry. W związku z tym, że zaopatruję sklep syna w produkty wytwarzane w mojej firmie księgowy rząda ode mnie wygenerowania faktur wystawianych na syna w specjalnym pliku oznaczającym powiązania rodzinne. Nie bardzo wiem o co chodzi. Proszę o pomoc. Maria Kruk
Dzień dobry,
prawdopodobnie Księgowość ma na myśli, oznaczenie Kontrahenta z powiazaniem rodzinny na fakturach widocznych w ewidencji VAT JPK kodem procedury TP do tego przeznaczonej.
W tym celu należy w systemie w edycji karty Klienta ( w tym wypadku Pani syna) wybrać okno "Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)"
Na karcie Klienta opcja będę dostępna w zakładce "Zobacz więcej opcji".
Pozdrawiam,
Piotr
Domyślny sprzedawca na fakturze pytanie Nowe
Dodałem nową firmę w ustawieniach i oznaczyłem ją jako GŁÓWNĄ , ale dodając fakturę nadal domyślny sprzedawca to wcześniejsza firma. Co zrobić żeby na fakturze wybrać domyślą firmę / sprzedawcę ?
Witam, w tym celu należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na: "brak (pobieraj z ustawień konta" i zapisać zmiany.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
Przeliczanie Zamówień walutowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
faktura sugestia Nowe
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jezus jest wszendzie dzienkuie groupie wsparcia de gemeente de Bilt de Meern bv is pytanie Nowe
Moka loteria Nationale 26
faktury do paragonu pytanie Nowe
wystawiam paragon, potem faktrę do paragonu, jeżeli zmienie typ dokumentu na fakturę zaliczkową nie drukuje się napis, że jest to faktura do paragonu
Jak mogę wystawić fakturę zaliczkową, gdy mam zapisany paragon
Dzień dobry,
wystawiając fakturę zaliczkową należy wybrać opcję "Utwórz fakturę do paragonu". Następnie podczas tworzenia faktury zmienić typ dokumentu na fakturę zaliczkową, pamiętając o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu".
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Odnośnie oznaczenia w wydrukach faktury "Wstaw numer paragonu do faktury" oznaczenie to jest przewidziane w systemie jedynie dla faktur VAT. Nie pojawi się na fakturach zaliczkowych i końcowych.
Opis z numerem paragonu na fakturze nie jest obowiązkiem prawnym.
Pozdrawiam,
Piotr
Towary błąd Nowe
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Witam, proszę o doprecyzowanie, nie widzą Państwo dodanych produktów w zakładce Magazyn -> Produkty?
Najprawdopodobniej produkty zostały oznaczone jako nieaktywne, można je ponownie aktywować.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.