Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam. Ostatnio wprowadziliście opcję szybkiej płatności z poziomu dokumentu sprzedaży. Bardzo fajne rozwiązanie. Mam pytanie, czy planujecie uzupełnić w metodach płatności tej opcji, płatność kartą. Obecnie jest BLIK, szybki przelew ale tylko dla wybranych banków i przelew tradycyjny.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię dot. rozbudowania naszej funkcji Szybki Przelew. Na chwilę obecną nie planujemy takiej opcji, ponieważ nie zapewnia jej nasz dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych.
Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
Dzień dobry,
niestety w systemie nie ma takiego ustawienia, które by podmieniało wskazaną treść. Wartość będzie wyświetlać się ze znakiem minus w przypadku zwrotu.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, bardzo proszę o instrukcję jak to zrobić oraz kod który należy dodać aby na fakturach i paragonach wyświetlała się suma ilości na wzór pola razem, które podpowiada się na dokumentach WZ
Dzień dobry,
jeśli ma Pan na myśli kody CSS proszę o sprawdzenie czy kod, którego dotyczy zgłoszenie nie został przedstawiony w naszej bazie wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/?q=css
Jeśli poszukiwany kod CSS nie znajduje się w naszej Bazie Wiedzy polecam skontaktować się ze swoim Programistą lub osobą znającą kody CSS oraz język HTML.
Udostępniamy funkcję tworzenia własnych lub edytowania dostępnych szablonów za pomocą kodów CSS oraz języka HTML, natomiast nie udzielamy wskazówek w zakresie kodów jakich należy użyć.
Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć?
Witam, zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej niezależnie od wystawionych faktur korekt. Po utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej.
Aktualnie nie ma innego mechanizmu w programie niż utworzenie faktury końcowej do faktury zaliczkowej by system nie sugerował jej do wybrania na tworzonej fakturze końcowej.
W celu zautomatyzowania jakie faktury zaliczkowe mają być ujęte na dokumencie końcowym sugeruję korzystanie z zamówienia. Po wystawieniu zaliczki lub kilku zaliczek do zamówienia, tworząc końcową do jednej z zaliczek wystawionych do zamówienia, system automatycznie z fakturą końcową powiąże te zaliczki.
Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 lub więcej Nabywców. Natomiast, dane 2 i 3 Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno "Wstaw dodatkowy opis nabywcy" i zapisać zmiany.
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
faktura pytanie Nowe
Witam, w którym miejscu można usunąć z faktur napis : Kliknij i opłać?
Wcześniej tego nie było !
Pozdrawiam
Witam, przycisk ,,Kliknij i zapłać online" można usunąć wg ścieżki: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności > odznaczyć checkbox Szybki Przelew na fakturach > Zapisz.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Pozdrawiam, Tetiana
nie czytelnie błąd Nowe
dlaczego wyswietla się mi tło programu na czarno jest to nie czytelne!!
Witam, po zalogowaniu do konta proszę kliknąć na adres mailowy wyświetlany na czarnej belce w prawym górnym rogu. Z listy należy wybrać "Wyłącz tryb ciemny".
Pozdrawiam, Tetiana.
rachunek do umowy zlecenia sugestia Nowe
obecnie nie mamy możliwości wystawiania rachunków do umów na zlecenie. dziękujemy jednak za sugestie, będziemy mieć to na uwadze.
Allegro - zaciąganie zamówień z zestawami - błąd zaczytywania ilości sztuk błąd Nowe
Witam,
mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z importu Allegro csv dostępnego w zakładce Aplikacje/Dodatki?
Usprawnienie faktur cyklicznych sugestia Nowe
Obecnie funkcjonalnosc faktur cyklicznych jest ograniczona i nie pozwala w zaden sensowny sposob na zarzadzanie regulami faktur cyklicznych. Brakujace funkcje to:
1. Natychmiastowe wystawienie faktury cyklicznej w momencie "klikniecia". To czy nastepna faktura wedlug harmonogramu i tak powinna sie wystawic powinno byc konfigurowalne (checkbox). Mozliwosc zaznaczenia wielu faktur tez jest tu pozadana.
2. Zawieszenie wykonywania sie reguly, bez potrzeby edycji jej danych.
W innym wypadku (obecnie), wystapienie jednorazowej zmiany w fakturowaniu danego klienta powoduje potrzebe recznej edycji faktury cyklicznej. Jesli pomnozyc to przez kilkudziesieciu klientow, robi sie z tego praca na caly dzien. Na koniec trzeba jeszcze przywrocic kazda konfiguracje faktury cyklicznej do stanu pierwotnego...
Dzień dobry,
dziękujemy za szczegółowe uwagi odnośnie funkcjonalności faktur cyklicznych.
W przypadku 2 punktu jest to bardzo dobra sugestia, będziemy pracować nad usprawnieniem i zautomatyzowaniem mechanizmu generowania faktur cyklicznych oraz sprawniejszego tworzenia wielu cykli dla większej liczby Klientów.
W przypadku punktu 1 proszę o doprecyzowanie.
Czy chodzi o to, że chciałby Pan aby w momencie zapisania cyklu stworzyła się faktura z danego dnia zadeklarowanego w cyklu, jeżeli w tej samej dacie tworzymy cykl?
Jeżeli tak, to w systemie taki mechanizm następuje. Jeżeli utworzymy cykl tworzenia automatycznie dokumentów i damy datę rzeczywistą lub wcześniejszą, to po zapisaniu cyklu system wygeneruje fakturę automatycznie zgodnie z dyspozycją.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatność sugestia Nowe
Dzień dobry ,
Muszę zrobić opłatę ,aby nadal mieć możliwość wystawiania faktur w programie. Gdzie znajdę informacje jak i ile mam zapłacić?
Witam, aby dokonać płatności za pakiet, należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Dokonaj płatności za konto.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam, Tetiana
korekta do paragonu pytanie Nowe
dzień dobry
jak moge wystawić korekty do paragonów? chodzi o zwroty zakupionych ubrań. Korekte widze tylko jako opcję przy fakturze ale nie wiem co z paragonami
prosba o pomoc
Małgosia
Witam, system nie posiada takiej funkcjonalności.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Plan start sugestia Nowe
W jaki sposób mogę przedłużyć abonament?
Witam, w tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i kliknąć w Dokonaj płatności za konto.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
Usunięta faktura pytanie Nowe
Jak przywrócić usuniętą fakturę?
Pozdrawiam
A.Pilch
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Szybka płatność z poziomu faktury pytanie Nowe
Witam. Ostatnio wprowadziliście opcję szybkiej płatności z poziomu dokumentu sprzedaży. Bardzo fajne rozwiązanie. Mam pytanie, czy planujecie uzupełnić w metodach płatności tej opcji, płatność kartą. Obecnie jest BLIK, szybki przelew ale tylko dla wybranych banków i przelew tradycyjny.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię dot. rozbudowania naszej funkcji Szybki Przelew. Na chwilę obecną nie planujemy takiej opcji, ponieważ nie zapewnia jej nasz dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych.
Pozdrawiam.
Kolejność kolumn przy eksporcie xls pytanie Nowe
Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
Link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych
Pozdrawiam, Tetiana.
płatność pytanie Nowe
Witam mam pytanie co do płatności za korzystanie z waszego programu
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania dot. płatności.
Pozdrawiam.
Michał
opis na korekcie faktury sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zastąpienia w korekcie faktury zwrotu:
"kwota do zapłaty" na "kwota do zwrotu"?
Dzień dobry,
niestety w systemie nie ma takiego ustawienia, które by podmieniało wskazaną treść. Wartość będzie wyświetlać się ze znakiem minus w przypadku zwrotu.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
suma ilości na FV i PA na wzór dok. wz sugestia Nowe
Dzień dobry, bardzo proszę o instrukcję jak to zrobić oraz kod który należy dodać aby na fakturach i paragonach wyświetlała się suma ilości na wzór pola razem, które podpowiada się na dokumentach WZ
Dzień dobry,
jeśli ma Pan na myśli kody CSS proszę o sprawdzenie czy kod, którego dotyczy zgłoszenie nie został przedstawiony w naszej bazie wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/?q=css
Jeśli poszukiwany kod CSS nie znajduje się w naszej Bazie Wiedzy polecam skontaktować się ze swoim Programistą lub osobą znającą kody CSS oraz język HTML.
Udostępniamy funkcję tworzenia własnych lub edytowania dostępnych szablonów za pomocą kodów CSS oraz języka HTML, natomiast nie udzielamy wskazówek w zakresie kodów jakich należy użyć.
Pozdrawiam,
Natalia.
Jak dodać tekst do faktury na stałe pytanie Nowe
Kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń
Witam, w tym celu mogą Państwo dodać domyślne uwagi na fakturach.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam Tetiana.
TABELA: Powiązane faktury zaliczkowe pytanie Nowe
Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć?
Witam, zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej niezależnie od wystawionych faktur korekt. Po utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej.
Aktualnie nie ma innego mechanizmu w programie niż utworzenie faktury końcowej do faktury zaliczkowej by system nie sugerował jej do wybrania na tworzonej fakturze końcowej.
W celu zautomatyzowania jakie faktury zaliczkowe mają być ujęte na dokumencie końcowym sugeruję korzystanie z zamówienia. Po wystawieniu zaliczki lub kilku zaliczek do zamówienia, tworząc końcową do jednej z zaliczek wystawionych do zamówienia, system automatycznie z fakturą końcową powiąże te zaliczki.
Linki do bazy wiedzy:
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam, Tetiana.
aplikacja na telefon błąd Nowe
Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS
A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pole nabywca sugestia Nowe
Muszę wstawić 3 współwłaścicieli jako nabywców usługi, nie znajduję takiej opcji
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 lub więcej Nabywców. Natomiast, dane 2 i 3 Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno "Wstaw dodatkowy opis nabywcy" i zapisać zmiany.
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
- https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam, Tetiana.
zmiana formatu zestawienie operacji mbank sugestia Nowe
Witam
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Pozdrawiam, Tetiana.
cennik pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość żeby produkty w cenniku układały się alfabetycznie?
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana
Magazyn/materiały pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Zbędne nazwy można dezaktywować, by nie były podpowiadane. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura dwujęzyczna sugestia Nowe
Witam. Czy jest opcja wystawiania faktur dwujęzycznych polski-angielski. Jak mam to zrobić?
Witam, przesyłam instrukcje jak wystawić fakturę dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat pytanie Nowe
Czy dostepna jest w programie Fakturownia "ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat"
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Łukasz
Podział 2 działów na 2 konta pytanie Nowe
Witam, posiadamy 2 usługi zarejestrowane na 2 firmy, chcielibyśmy dokonać podziału na 2 niezależne konta, z niezależnymi kontami.
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Przenieść faktury oraz kontrahentów z konta na konto w fakturowni mogą Państwo za pomocą Aplikacji Import/Export:
https://pomoc.fakturownia.pl/133297785-Aplikacja-Import-Export-pomiedzy-roznymi-kontami-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
Odbiorca na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Pozdrawiam,
Daniel Grelewicz
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
Pozdrawiam, Tetiana.