Witam, od dziś po kliknięciu przycisku "wyslij" pojawi się zdanie "nie można wysłać faktury - faktura wymaga najpierw nadania numeru KSeF". Ponieważ jeszcze nie ma tego obowiązku, czy można to wyeliminować ?
Proszę o info dziekuje
po najechaniu na przycisk "Wyślij" owszem pojawia się taki komunikat, ale można normalnie wcisnąć przycisk i wysłać fakturę.
Problem pojawił się po najnowszej aktualizacji. Już pracujemy nad jego usunięciem.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ?
Od kilku lat korzystam z fakturownia.pl w języku niderlandzkim. Obecnie chciałem przygotować ofertę dla klienta również w tym języku, jednak zauważyłem, że nie ma takiej możliwości. Opcja wyboru co prawda istnieje, ale wydruk generowany jest w języku angielskim, a dodatkowo brakuje podsumowania oferty, które jest widoczne w trakcie jej edycji.
Czy mogę prosić o informację, czy planowane jest wprowadzenie pełnego wsparcia dla języka niderlandzkiego w ofertach?
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy. Nie jestem w stanie zmienić numeru konta na fakturze ponieważ moja przeglądarka nie jest znana... Nie otrzymuję maila, w którym mógłbym dodać nowy IP. Proszę o pilną pomoc.
dziękuję za kontakt
Wiadomość o logowaniu z nieznanego urządzenia przychodzi z chwilą zalogowania się - nie w momencie próby zmiany danych.
Proszę odszukać wiadomość zatytułowaną "Logowanie z nowego urządzenia" i w jej treści kliknąć "Znam to urządzenie".
Po potwierdzeniu logowania będzie można zmienić/dodać dane firmy.
Dzień dobry,
listę kontrahentów wyeksportować można do pliku XLS. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki "Klienci", kliknąć koło zębate w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać "Eksport do XLS".
Jeżeli w celach importu potrzebują Państwo pliku w formacie CSV, wyeksportowany z Fakturowni plik XLS mogą Państwo przekonwertować do odpowiedniego formatu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy podczas wprowadzania faktur kosztowych możecie dodać przycisk (ptaszek), który aktualizował by ceny w magazynie, aby uniknąć ręcznej zmiany cen zakupu do każdego produktu?
Aby wystawić ręcznie PZ do faktury kosztowej należy z poziomu podglądu faktury kosztowej nacisnąć przycisk Dokument magazynowy > Dodaj dokument magazynowy.
Witam,
Mamy sytuację, w której wystawiamy fakturę cykliczną na podstawie wcześniej wystawionej faktury. W pierwotnej fakturze nie widnieje osoba wystawiająca fakturę. Te pola mamy wyłączone aby nie pokazywały się na wydruku. Przy wystawieniu faktury cyklicznej automatycznie zaczytuje się osoba wystawiająca. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić
proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > konfiguracja > Faktury i dokumenty, a następnie w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę wybrać "Brak (pobieraj z ustawień konta).
Proszę również upewnić się, że w danych firmy nie został wypisany wystawca (Ustawienia > Dane firmy > Edycja firmy).
Fakturownia ma możliwość przypisywania kategorii do faktur - ale niestety tylko jedną do całej FV. Podczas kiedy każda pozycja na FV należy do innej kategorii. Jest jakaś możliwość oznaczenia pozycji na FV, a później zbudowanie z tego raportu ?
Chciałbym wiedzieć ile sprzedajemy reklam sponsorowanych, ile social media, ile Google - ale nie moge jednemu klientowi generować kilku FV w miesiącu.
Pytanie czy jest jakiś sposób - lub opcja za którą mogę dopłacić ?
kategoria może być przypisana zarówno do dokumentu, jak i bezpośrednio do produktu. Proszę w zakładce "Produkty" edytować pozycje wybierając w polu "Kategoria" odpowiednią kategorię.
Podczas wystawiania faktur z tymi produktami, system automatycznie będzie gromadził dane na temat kategorii produktów.
Gdy będą Państwo chcieli wygenerować raport, proszę kliknąć Raporty > Lista raportów > Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów).
Dzień dobry,
Wystawiając paragon, zapisując go i przyciskając "Powrót" wcześniej wracało do storny na której w lewym górnym rogu na niebieskim tle miałem Nowy Paragon. Od tygodnia/dwóch mam przycisk Nowa Faktura. Czy możemy wrócić do logiki gdzie będąc na wystawieniu paragonu i go wystawiając, zapisując, na niebieskim tle będzie ponownie "Wystaw paragon"?
przycisk "powrót" kieruje na pierwszą stronę wszystkich dokumentów. Jeżeli chcą Państwo wracać bezpośrednio do zakładki z paragonami, proszę po wystawieniu paragonu dwukrotnie kliknąć strzałkę cofania w przeglądarce.
dokumenty mają ramkę z paskiem do scrollowania, mają dane ścieżki produktu /product/123123123 przy nazwie towaru.. jest to całkowicie rozsypane, nie możemy pracować!
Dzień dobry, mam problem ze stanem magazynu. Robiąc podsumowanie akcji magazynowych z miesiąca lipiec wychodzi mi inna kwota niż gdy tworzę inwentaryzację na koniec czerwca i na koniec lipca. Różnica wynosi np 30 zł na 20000 zł. Kolejne pytanie dlaczego są różne kwoty przy inwentaryzacji (dokumenty magazynowe) z dnia 31.07.2025 i Inwentaryzacja kosztowa (Raporty) z dnia 31.07.2025
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o wskazanie dokładnych dat, dla których generowane są oba raporty oraz podanie przykładów różnych kwot.
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, gdyż w ustawieniach konta widzę, że stawka VAT jest poprawnie naliczana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za przesłane zgłoszenie.
Uprzejmie informuję, że wiadomość została przekazana naszym programistom. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie wrócę z informacją zwrotną.
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych.
Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział.
W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.:
PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456
Następnie proszę dodać znacznik " " w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.:
EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654
Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
wysyłanie fv do Ksef pytanie Nowe
Witam, od dziś po kliknięciu przycisku "wyslij" pojawi się zdanie "nie można wysłać faktury - faktura wymaga najpierw nadania numeru KSeF". Ponieważ jeszcze nie ma tego obowiązku, czy można to wyeliminować ?
Proszę o info dziekuje
Dzień dobry,
po najechaniu na przycisk "Wyślij" owszem pojawia się taki komunikat, ale można normalnie wcisnąć przycisk i wysłać fakturę.
Problem pojawił się po najnowszej aktualizacji. Już pracujemy nad jego usunięciem.
Pozdrawiam,
Szymon
Problem z integracją woocommerce błąd Nowe
Witam, wczoraj po 21 przestało mi wystawiać faktury na woocommerce, proszę o pomoc z diagnozną
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Vat7 przy wynajmie intecjonalnym pytanie Nowe
Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Operatorzy programu nie udzielają porad księgowych.
Proszę o skierowanie powyższego pytania do swojej księgowości bądź właściwych organów podatkowych.
Zgodnie z dostępnymi funkcjami w systemie Vat7 jest dostępny w programie jedynie dla potrzeb archiwalnych.
Został on zastąpiony plikiem JPK V7 m bądź JPK V7 K z deklaracją.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Język błąd Nowe
Witam,
Od kilku lat korzystam z fakturownia.pl w języku niderlandzkim. Obecnie chciałem przygotować ofertę dla klienta również w tym języku, jednak zauważyłem, że nie ma takiej możliwości. Opcja wyboru co prawda istnieje, ale wydruk generowany jest w języku angielskim, a dodatkowo brakuje podsumowania oferty, które jest widoczne w trakcie jej edycji.
Czy mogę prosić o informację, czy planowane jest wprowadzenie pełnego wsparcia dla języka niderlandzkiego w ofertach?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie mogę zmienić numeru konta błąd Nowe
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy. Nie jestem w stanie zmienić numeru konta na fakturze ponieważ moja przeglądarka nie jest znana... Nie otrzymuję maila, w którym mógłbym dodać nowy IP. Proszę o pilną pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz Lis
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt
Wiadomość o logowaniu z nieznanego urządzenia przychodzi z chwilą zalogowania się - nie w momencie próby zmiany danych.
Proszę odszukać wiadomość zatytułowaną "Logowanie z nowego urządzenia" i w jej treści kliknąć "Znam to urządzenie".
Po potwierdzeniu logowania będzie można zmienić/dodać dane firmy.
Pozdrawiam, Tomasz
Eksport listy kontrahentów pytanie Nowe
dzień dobry,
chcemy wyeksportować listę kontrahentów z Pańśtwa programu do pliku .csv
jak możemy to zrobić.
potrzebujemy to zaimportować do innego programu
Dzień dobry,
listę kontrahentów wyeksportować można do pliku XLS. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki "Klienci", kliknąć koło zębate w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać "Eksport do XLS".
Jeżeli w celach importu potrzebują Państwo pliku w formacie CSV, wyeksportowany z Fakturowni plik XLS mogą Państwo przekonwertować do odpowiedniego formatu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Aktualizacja cen sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy podczas wprowadzania faktur kosztowych możecie dodać przycisk (ptaszek), który aktualizował by ceny w magazynie, aby uniknąć ręcznej zmiany cen zakupu do każdego produktu?
Pozdrawiam
Rafał Dąbrowski
RDauto.pl
Dzień dobry,
sama faktura kosztowa nie może aktualizować cen zakupu na kartach produktów, ale PZtki do takich faktur już tak.
Przesyłam instrukcję: https://fakturownia.intum.com/mail/emails?responsible=32670
PZtki do faktur kosztowych mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Aby wystawić ręcznie PZ do faktury kosztowej należy z poziomu podglądu faktury kosztowej nacisnąć przycisk Dokument magazynowy > Dodaj dokument magazynowy.
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury cykliczne a podpis osoby wystawiającej pytanie Nowe
Witam,
Mamy sytuację, w której wystawiamy fakturę cykliczną na podstawie wcześniej wystawionej faktury. W pierwotnej fakturze nie widnieje osoba wystawiająca fakturę. Te pola mamy wyłączone aby nie pokazywały się na wydruku. Przy wystawieniu faktury cyklicznej automatycznie zaczytuje się osoba wystawiająca. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić
Dzień dobry,
proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > konfiguracja > Faktury i dokumenty, a następnie w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę wybrać "Brak (pobieraj z ustawień konta).
Proszę również upewnić się, że w danych firmy nie został wypisany wystawca (Ustawienia > Dane firmy > Edycja firmy).
Pozdrawiam
Sandra
Raport po kategoriach sprzedaży dla każdej pozycji fv osobno pytanie Nowe
Fakturownia ma możliwość przypisywania kategorii do faktur - ale niestety tylko jedną do całej FV. Podczas kiedy każda pozycja na FV należy do innej kategorii. Jest jakaś możliwość oznaczenia pozycji na FV, a później zbudowanie z tego raportu ?
Chciałbym wiedzieć ile sprzedajemy reklam sponsorowanych, ile social media, ile Google - ale nie moge jednemu klientowi generować kilku FV w miesiącu.
Pytanie czy jest jakiś sposób - lub opcja za którą mogę dopłacić ?
Dzień dobry,
kategoria może być przypisana zarówno do dokumentu, jak i bezpośrednio do produktu. Proszę w zakładce "Produkty" edytować pozycje wybierając w polu "Kategoria" odpowiednią kategorię.
Podczas wystawiania faktur z tymi produktami, system automatycznie będzie gromadził dane na temat kategorii produktów.
Gdy będą Państwo chcieli wygenerować raport, proszę kliknąć Raporty > Lista raportów > Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów).
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana logiki przycisku powrót po wystawieniu paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Wystawiając paragon, zapisując go i przyciskając "Powrót" wcześniej wracało do storny na której w lewym górnym rogu na niebieskim tle miałem Nowy Paragon. Od tygodnia/dwóch mam przycisk Nowa Faktura. Czy możemy wrócić do logiki gdzie będąc na wystawieniu paragonu i go wystawiając, zapisując, na niebieskim tle będzie ponownie "Wystaw paragon"?
Dzień dobry,
przycisk "powrót" kieruje na pierwszą stronę wszystkich dokumentów. Jeżeli chcą Państwo wracać bezpośrednio do zakładki z paragonami, proszę po wystawieniu paragonu dwukrotnie kliknąć strzałkę cofania w przeglądarce.
Pozdrawiam
Sandra
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
aplikacja pytanie Nowe
jak w aplikacji zminić konto bo mam 2
w komputerze nie ma problemu
dokumenty WZ nie można drukować - błąd generowania do druku błąd Nowe
dokumenty mają ramkę z paskiem do scrollowania, mają dane ścieżki produktu /product/123123123 przy nazwie towaru.. jest to całkowicie rozsypane, nie możemy pracować!
Dzień dobry,
programiści przed chwilą wgrali poprawkę, która eliminuje błędy związane z wydrukiem.
Proszę o sprawdzenie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Różny stan magazynu pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem ze stanem magazynu. Robiąc podsumowanie akcji magazynowych z miesiąca lipiec wychodzi mi inna kwota niż gdy tworzę inwentaryzację na koniec czerwca i na koniec lipca. Różnica wynosi np 30 zł na 20000 zł. Kolejne pytanie dlaczego są różne kwoty przy inwentaryzacji (dokumenty magazynowe) z dnia 31.07.2025 i Inwentaryzacja kosztowa (Raporty) z dnia 31.07.2025
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o wskazanie dokładnych dat, dla których generowane są oba raporty oraz podanie przykładów różnych kwot.
Pozdrawiam
Sonia
pole "miejsce wystawienia faktury" pytanie Nowe
witam
proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"
pozdrawiam
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
STAWKA VAT pytanie Nowe
Witam bylem zwolniony z vatu teraz wszedlem i chce wystawic paragon z vaten a system pokazuje ze zla stawka vat jak to zrobic?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, gdyż w ustawieniach konta widzę, że stawka VAT jest poprawnie naliczana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłaj przez własną skrzynkę pocztową - PILNE ! błąd Nowe
Witam, mimo poprawnych danych i logowania tymi samymi danymi w innych aplikacjach, w fakturownia.pl występuje problem:
Prosimy o poprawienie danych
Serwer SMTP ERROR: '#<Net::SMTPAuthenticationError: Net::SMTPAuthenticationError>'
Użytkownik / Login Check SMTP settings
Hasło Check SMTP settings
Port SMTP Check SMTP settings
Weryfikacja certyfikatu Check SMTP settings
Proszę o pilną pomoc.
Dziekuje.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie.
Uprzejmie informuję, że wiadomość została przekazana naszym programistom. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie wrócę z informacją zwrotną.
Pozdrawiam,
Piotr
nie moge otworzyc mojego konta, mam komunikat sugestia Nowe
Mam problem z otworzeniem mojego konta - mam komunikat 502 bad gateway
Dzień dobry,
w systemie wystąpiły chwilowe trudności - została wgrana poprawka i błąd nie już nie występuje.
Pozdrawiam
Sandra
faktura zbiorcza sugestia Nowe
jak wystawić fakturę zbiorcza
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wyczyszczenie pól na formantce pytanie Nowe
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Flaga na liście przychodów i wydatków sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody lub Wydatki > Wszystkie i zaznaczyć kwadracik obok dokumentu, który ma się znajdować w tej kategorii. Na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Opracowane faktury. Od tej pory ten dokument należy do kategorii Opracowane faktury. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
numer kont w pln i euro pytanie Nowe
Dzień dobry chcialem aby na fv drukowały sie dwa konta euro i pln czy jest to możliwe ewentualnie jak to ustawic w systeie
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych. Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział. W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.: PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 Następnie proszę dodać znacznik "
" w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.: EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654 Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Piotr
Przypisywanie Kategorii pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
księgowanie sugestia Nowe
Witam
Jak zaksięgować do kpir sprzedaż do pozycji 8 pozostałe przychody.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępne w programie funkcję i generowany raport KPIR nie pozwalają na dodanie przychodu w kolumnie 8.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
faktury RR pytanie Nowe
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
Pozdrawiam
Sonia