Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"
Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.
Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)
Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Nowoczesny program powinien sam usuwać przypadkowo skopiowane spacje w numerach telefonów adresach e-mail itp. Tak wiec w roku 2020 nie jest to sugestia lecz zgłoszenie błędu. Formularze firm wysyłkowych, sklepów internetowych robią to automatycznie od lat. Fakturownia nie przyjmuje adresu e-mail z poprzedzająca spacją i wywala zbędny komunikat o tym że adres jest zły pomimo że sam adres zły nie jest a na pierwszy rzut oka takiej spacji nawet nie widać bo nie wiemy ile światła programista pozostawił w ramce przed tekstem. Każdy krok który ogranicza ilość kliknięć przy wystawieniu faktury powinien być bezwzględnie poczyniony bo o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej niepotrzebny krok w którym trzeba jeszcze czytać komunikaty i szukać czegoś czego nawet nie widać. Używam tego programu od liku tygodni i jestem zadowolony. Poświęcam swój czas na uwagi tylko dlatego że program mi się podoba a nie po to aby coś krytykować. Mam nadzieję że programiści szybko to poprawią bo kopiowanie adresów z formularzy zamówień to codzienność przy wystawianiu faktur. Ja nie jestem programistą ale pracowałbym nad takim rozwiązaniem które umożliwiałoby samoczynne rozpoznawanie pól w danych klienta i dopasowywałoby zawartość schowka do kilku z nich równocześnie. Rozpoznanie kodu pocztowego, adresu e-mial, nip i numerów telefonów jest stosunkowo proste.
Witam ponownie,
zgadza się rozpoznawanie błędnie wklejonych danych adresowych to podstawa w dobie tak zaawansowanych metod wystawiania faktur w programach czy w serwisach online.
Do programistów została skierowana dyspozycja o auto-korygowanie z pustych spacji na początku i na końcu wpisywanej frazy w polach dotyczących danych teleadresowych w systemie.
Inne rubryki systemowe będziemy sukcesywnie analizować i podejmować decyzję, czy również dokonywać takiej korekty.
W momencie gdy zgłoszenie zostanie zrealizowane oraz wgrane do systemu przekażemy stosowną informację na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
Mam pytanie, w jaki sposób można przekazać przez API tekst, który pojawi się w polu faktury proforma "Notes" (pod polem "PO Number"? Wydaje mi się, że przejrzałem dokumentację oraz przykłady i nie znalazłem odpowiedzi. Widzę pola "internal_note" oraz "buyer_note", natomiast "notes" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
przedmiotowego rozwiązania nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do Działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. W systemie istnieje możliwość kategoryzacji wydatków ze względu na rodzaj poniesionych kosztów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Rozliczanie płatności do płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nowe oznaczenia w pliku JPK pytanie Nowe
Czy będą nowe oznaczenia wykazywane w nowym JPK typu: SW, EE, TP itd.
Dzień dobry,
Tak - planujemy uaktualnienie systemu w oparciu o zmiany w przepisach do 1.10
Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone.
Pozdrawiam,
Łukasz
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
KOD CN sugestia Nowe
Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
Numer proforma w uwagach faktury VAT sugestia Nowe
Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
OCR - interpretacja nazwy produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"
Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.
Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodawanie dodatkowych danych firmy na fakturze pytanie Nowe
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)
Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Fakturowania i sprzedaż Allegro sugestia Nowe
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
Dzień dobry,
Tak, jest możliwość połączenia przy użyciu integracji Baselinker w celu automatycznego wystawiania faktur. Przesyłam artykuł:
https://baselinker.com/en-GB/integrations/allegro/fakturownia/
Bez użycia integracji jest możliwość importu Sprzedaży allegro z pliku xml do systemu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro
Pozdrawiam,
Łukasz
formuła z ilością przesłanych przypomnień o zapłacenie fv błąd Nowe
dzień dobry,
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dzień dobry,
tak, dana zmienna przekazuje numer o 1 mniejszy niż numer powiadomienia, które będzie wysłane.
Problem ten można rozwiązać stosując zmienną {{{inc reminder_no}}}.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
wpis numeru BDO na stałe do faktury pytanie Nowe
Problem z dokonaniem wpisu numeru BDO do faktury .000257691
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma dedykowanego pola na numer BDO, numer ten można jednak dodać na kilka sposobów. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Niepotrzebne spacje - dopasowanie treści wklejanej do przedefiniowanego formatu pola sugestia Nowe
Nowoczesny program powinien sam usuwać przypadkowo skopiowane spacje w numerach telefonów adresach e-mail itp. Tak wiec w roku 2020 nie jest to sugestia lecz zgłoszenie błędu. Formularze firm wysyłkowych, sklepów internetowych robią to automatycznie od lat. Fakturownia nie przyjmuje adresu e-mail z poprzedzająca spacją i wywala zbędny komunikat o tym że adres jest zły pomimo że sam adres zły nie jest a na pierwszy rzut oka takiej spacji nawet nie widać bo nie wiemy ile światła programista pozostawił w ramce przed tekstem. Każdy krok który ogranicza ilość kliknięć przy wystawieniu faktury powinien być bezwzględnie poczyniony bo o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej niepotrzebny krok w którym trzeba jeszcze czytać komunikaty i szukać czegoś czego nawet nie widać. Używam tego programu od liku tygodni i jestem zadowolony. Poświęcam swój czas na uwagi tylko dlatego że program mi się podoba a nie po to aby coś krytykować. Mam nadzieję że programiści szybko to poprawią bo kopiowanie adresów z formularzy zamówień to codzienność przy wystawianiu faktur. Ja nie jestem programistą ale pracowałbym nad takim rozwiązaniem które umożliwiałoby samoczynne rozpoznawanie pól w danych klienta i dopasowywałoby zawartość schowka do kilku z nich równocześnie. Rozpoznanie kodu pocztowego, adresu e-mial, nip i numerów telefonów jest stosunkowo proste.
Witam ponownie,
zgadza się rozpoznawanie błędnie wklejonych danych adresowych to podstawa w dobie tak zaawansowanych metod wystawiania faktur w programach czy w serwisach online.
Do programistów została skierowana dyspozycja o auto-korygowanie z pustych spacji na początku i na końcu wpisywanej frazy w polach dotyczących danych teleadresowych w systemie.
Inne rubryki systemowe będziemy sukcesywnie analizować i podejmować decyzję, czy również dokonywać takiej korekty.
W momencie gdy zgłoszenie zostanie zrealizowane oraz wgrane do systemu przekażemy stosowną informację na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura oznaczona jako "do uzupełenienia" sugestia Nowe
Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
Dzień dobry,
automatyczne upomnienia wysyłane są do faktur, które nie są w systemie oznaczone jako "Opłacona", dlatego powiadomienie zostało wysłane.
Jeśli tworzy Pan dokument, który będzie wymagał poprawek, najlepiej w systemie stworzyć proformę. Po stworzeniu ostatecznej wersji dokumentu może Pan wystawić fakturę VAT jednym kliknięciem.
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
Domyślnie powiadomienia nie są wysyłane dla dokumentów nieksięgowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dodatkowy status faktury sugestia Nowe
Dodatkowy status zamowienia (oprócz "zapłacone" "wysłane" etc) - potwierdzone (i kolor np. fioletowy statusu takiej faktury)
Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wprowadzania własnych statusów, ale dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
NUMER BDO sugestia Nowe
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Witam,
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Pozdrawiam,
Daniel
Wysyłanie WZ sugestia Nowe
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
sugestia sugestia Nowe
Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Eksport danych do WAPRO KAPER sugestia Nowe
Witam,
Czy jest możliwość w jakiś sposób eksportować dane do WAPRO KAPER i czy ewentualnie planują Państwo integrację z WAPRO?
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Została stworzona natomiast integracja zewnętrzna, pozwalająca na integrację Fakturowni z WAPRO Fakir. Więcej informacji pod tym linkiem: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Płatność podzielona - informacja na fakturze pytanie Nowe
Witam,
prośba o informację - gdzie ustawić w systemie, aby na fakturze pojawił się opis - "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Bożena
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.
wysylanie deklaracji VAT do US sugestia Nowe
W jaki sposób wysłać wygenerowaną deklarację VAT do US
Dzień dobry,
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
API - Przekazanie wartości do pola Notes pytanie Nowe
Czołem,
Mam pytanie, w jaki sposób można przekazać przez API tekst, który pojawi się w polu faktury proforma "Notes" (pod polem "PO Number"? Wydaje mi się, że przejrzałem dokumentację oraz przykłady i nie znalazłem odpowiedzi. Widzę pola "internal_note" oraz "buyer_note", natomiast "notes" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
Daniel
Dzień dobry,
przedmiotowego rozwiązania nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do Działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał.
Grupowanie Kosztów sugestia Nowe
Dobrze będzie jeśli będzie możliwość grupowania kosztów i przypisywania ich do konkretnych projektów / budżetów.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. W systemie istnieje możliwość kategoryzacji wydatków ze względu na rodzaj poniesionych kosztów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport dowodów wewnętrznych do Rachmistrza pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość eksportu dowodów wewnętrznych (zakupowych) do Rachmistrza GT?