Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień?
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy podczas edytowania faktury można dodać status inny niż "wystawiona"? Chodzi o to, że siedząc nad fakturą często jest ona w trakcie edycji i status 'wystawiona' jest mylący. Szczególnie gdy tworzenie faktury trzeba przerwać i wrócić do niej później. Brakuje statusu w stylu "w buforze", "w trakcie", "w przygotowaniu" itp.
Możliwość wyboru szablonu maila przed wysyłką faktury - sugestia sugestia Nowe
Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Marża w fakturach proforma i na własnych dokumentach nieksięgowych(oferta) sugestia Nowe
Dzień Dobry
Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień?
Dzień dobry,
Niestety nie ma wspomnianych przez Państwa ustawień na dokumencie. Sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Program posiada funkcjonalność cenników, które można definiować dla kontrahentów.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Pozdrawiam,
Łukasz
PODATEK CUKROWY sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Nazwa skrócona (systemowa) jako kolumna na liście dokumentów sugestia Nowe
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Dziękuję. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
PayU + SIG błąd Nowe
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
SIG jest już przekazywany z pozostałymi parametrami
Zmiana cen zakupu produktu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Dlaczego widok rabatu jest inny w podglądzie www i na wydruku? pytanie Nowe
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Pozdrawiam
Mariusz
Przypomnienie o płatnościach sugestia Nowe
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
nr BDO sugestia Nowe
BRAK POZYCJI DO WPISANIA NR BDO
Dzień dobry,
Jest kilka sposobów na dodanie numeru BDO do faktury.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
POS sugestia Nowe
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Jako tymczasowe rozwiązanie można stworzyć w systemie zestaw składający się z 293 sztuk danego produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Pamiętanie ostatniej ceny dla kontrahenta sugestia Nowe
Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
2 Factor Authentication - Autoryzacja logowania poprzez SMS sugestia Nowe
Ze względu na przechowywanie w fakturowni wrażliwych danych - poza danymi klientów czy obrotami spółki również dane dot. statusu płatności.
Konsekwencje zalogowania niepowołanej osoby i zmiany danych np. akceptacja niezrealizowanej płatności mogą być poważne w skutkach.
Przydałaby się 2 składnikowa autoryzacja przy logowaniu - poprzez SMS.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
DW DOWÓD WEWNETRZNY pytanie Nowe
CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU.
aktualnie nie ma, ale dodamy go w najbliższym czasie
BRAK wyszukiwarki na wszystkich stronach panelu błąd Nowe
Witam,
Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.
proszę o pilną naprawę / przywrócenie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Raportowanie - porównanie kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów sugestia W trakcie
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Liczba porządkowa sugestia Nowe
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Pozdrawiam
Ilona
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Uprawnienia błąd Nowe
Witam
W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
rabaty sugestia Nowe
powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.
Pole Waluta w Produktach (tylko 1) sugestia Nowe
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Pozdrawiam
Kacper
W widoku na faktury, kolumna z wartością dodatkowego pola na fakturze. sugestia Nowe
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Pozdrawiam
Kacper
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych pytanie Nowe
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Pozdrawiam,
Daniel
Dodatkowy checkbox przy fakturze/paragonie - rozliczone sugestia Nowe
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Kiedy i czy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR kwoty realnie zapłaconej, a nadto kwoty zadłużenia sugestia Nowe
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowy status faktury sugestia Nowe
Czy podczas edytowania faktury można dodać status inny niż "wystawiona"? Chodzi o to, że siedząc nad fakturą często jest ona w trakcie edycji i status 'wystawiona' jest mylący. Szczególnie gdy tworzenie faktury trzeba przerwać i wrócić do niej później. Brakuje statusu w stylu "w buforze", "w trakcie", "w przygotowaniu" itp.
Dzień dobry, po aktywacji opcji Turbo faktury, o której więcej informacji można przeczytaj pod tym linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1542585-TurboFaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Do systemu zostanie dodany kolejny status faktury "do uzupełnienia": https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Tego status faktury można też używać przy innych fakturach nie tylko przy Turbo fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr