1 głos

Wyszukiwanie dokumentów sugestia Nowe

Witam zwracam się z sugestią i o możliwość WPROWADZENIA wyszukiwania FAKTUR tam gdzie typ dokumentu, status, okres, kategoria , dział, itd. dać możliwość wyszukiwania również według klienta i rodzaju produktu.
Umożliwiało by to sprawdzenie jaki produkt ile kupił dany klient w danym okresie oraz np. możliwość wyliczenia przedstawicielowi wypłaty z poszczególnych sprzedanych danemu klientowi produktów.
Proszę wszystkie firmy o poparcie tego POMYSŁU który by ułatwiał ludziom pewne wyliczenia.
POZDRAWIAM AREK


anonim 2019-05-24 15:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

dziękuję za sugestię, jeżeli pojawi się większe zainteresowanie tematem ze strony klientów, wprowadzimy aktualizację.

Pozdrawiam,
Daniel.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2019-05-23 13:41 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

saldo sugestia Rozwiązane

Witam, czy zamierzają Państwo dodać saldo Klienta oraz możliwość opłacenia jednej FV kilkoma przelewami i na odwrót opłacenie kilku faktur jednym przelewem?


anonim 2019-05-22 12:28 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za dodatkową sugestię. Mamy plantach stworzenie możliwości dodania płatności zbiorczej do wielu faktur.
Niemniej jednak jest to na etapie wstępnego projektu, który znajduje się na kolejce u programistów.
Jak tylko status projektu ulegnie zmianie, będziemy informować naszych Klientów, a szczególnie którzy zgłaszali zapotrzebowanie na tą funkcję o jej wdrożeniu.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

EDI pytanie Rozwiązane

czy mozliwe jest rozliczanie elektroniczne faktur pomiedzy firmami przy pomocy EDI uzywajac Panstwa programu?


anonim 2019-05-21 17:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W celu eksportu faktur w formacie .epp, proszę będąc w podglądzie listy faktur, kliknąć w przycisk "Eksport/Wydruki", następnie wybrać "Eksport do InsERT (Nexo, Rachmistrz GT". Przy tym proszę korzystać z przeglądarek innych niż Chrome. (Nie rozpoznaje Edi)

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

numerowanie faktur sugestia Rozwiązane

pominąłem faktury z eśrodka miesiąca, jak wystawiam ze z włąsciwą datą mają nadany wyższy numer. kilka miesięcy temu data definiowała numer faktury


anonim 2019-05-20 22:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pełna nzawa faktury pytanie Nowe

Muszę wystawić dokument o nazwie "faktura VAT", a nie "faktura". Bo jestem czynnym, zarejestrowanym vatowcem Jak dodać słowo VAT ?


anonim 2019-05-17 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system Fakturownia pozwala na nadanie własnej nazwy dokumentom w programie. Przesyłam instrukcję (https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow)
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Prowadzę szkolke kolarską dla dzieci.
Rodzic placi przelewem za miesiac z góry za zajęcia do 10 dnia miesiąca.

np. klient zaplacil 8.05

Jaka na fakturze VAT ma byc DATA SPRZEDAZY, a jaka DATA WYSTAWIENIA?

(iFirma podpowiada, ze w przypadku usługi, która obejmuje caly miesiac, data sprzedazy to ostatni dzien miesiaca, czyli 31.05.)


anonim 2019-05-16 15:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Data sprzedaży powinna być datą realizacji usługi.
Data wystawienia to nic innego jak dzień w którym dokument został wystawiony, więc raczej nie powinno to mieć żadnego znaczenia. W celu uzyskania więcej informacji proszę o kontakt ze swoją księgowością. Tutaj zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi obsługi technicznej serwisu

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień Dobry.

Stworzyłem nowy dział, aby wprowadzić nowy produkt z osobną numeracją. Niestety w zakładce wprowadzenia nowego produktu nie pojawia się opcja przypisania do działu. Mam też pytanie odnoście numeracji. Czy aktywując nowy produkt mogę ustalić, od jakiego numeru zaczyna się wystawianie faktur?


anonim 2019-05-16 09:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że produkty można przypisać do konkretnego magazynu (https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ), a magazyn może być przypisany do działu (https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu).
System pozwala dodać ten sam produkt z różnymi cenami, przyporządkowując odrębne ceny do poszczególnych magazynów (https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-).
Ponadto to dla każdego działu można ustawić osobną numerację.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Payu conf

PAYU konfiguracja pytanie Rozwiązane

Od jakiegoś czasu w konfiguracji pubktu płatności payu znjadują się jedynie pola: pos_id, Drugi klucz MD5, client_id, client_secret. Natomiast w fakturowni przy konfiguracji wymagany jest pos_id, klucz MD5, drugi klucz MD% i pos_auth_key. Domyślam się że client_secret to może być pos_auth_key, jednak dostępu do czegoś takiego jak pierwszy klucz MD5 w PAYU już nie ma.


anonim 2019-05-16 09:43 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
dziękuje za informacje. Przekaże sprawę do programistów zajmujących się integracjami z dostawcami płatności. Poproszę o sprawdzenie zmian, o których Pan mówi.
W momencie gdy potwierdzimy informacje dostosujemy rubryki także w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Kod qr na fakturach ??? sugestia Rozwiązane

Sugeruję kod qr na fakturach ??? A może już jest taka funkcjonalność...
Pzdr
Paweł Bartkiewicz


anonim 2019-05-15 17:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Obecnie w naszym systemie takiego narzędzie nie posiadamy, aczkolwiek jest ono bardzo ciekawym rozwiązaniem. Czy do tej pory spotkał się Pan z programem, który takie rozwiązanie oferuje?

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

dziękuję za fajny program.

Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)

Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.

Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".

Pozdrawiam,

Nikodem Zając


anonim 2019-05-15 08:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.

W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Sandbox dla fakturownia.pl pytanie Rozwiązane

Czy istnieje jakiś sandbox do testowania API? Szukałem w pomocy pod hasłem i nie znalazłem.


anonim 2019-05-14 14:10 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

export faktur pytanie Rozwiązane

jak zrobić eksport faktur sprzedaży do rewizora firmy insert, próbowałam i nie mogę..


anonim 2019-05-14 07:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Nasz system jest możliwy do zintegrowania z programem księgowym Insert Rewizor GT jest to jednak integracja zewnętrzna. Więcej informacji może Pan uzyskać
kontaktując się z firmą zewnętrzną, która jest producentem integracji: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

anulowanie faktury pytanie Rozwiązane

W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)


anonim 2019-05-13 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur. 

W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.

Więcej informacji w link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

Witam,
Mam problem z generowaniem pliku JPK. Widzę, że nie zapisuje mi się jeden z wydatków którego dodałem w późniejszym czasie.


anonim 2019-05-12 20:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- oraz wskazanie numeru dokumentu, którego dotyczy sprawa.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Kody EAN pytanie Rozwiązane

Jak sprawić żeby kody EAN były drukowane na fakturze chodzi mi o ten kod kreskowy żeby był widoczny lub żebym mógł np. wydrukować jakiś dodatkowy dokument do każdej faktury np WZ z tymi kodami. Jak chcę wydrukować WZ z tymi kodami po w opcjach pokaż kody się pojawiają, jednak na wydruku już ich brak...
Nie chodzi mi o drukowanie etykiet do towarów tylko o umieszczenie tych kodów na fakturze lub na jakimś dokumencie do danej faktury... czy jest taka opcja w waszym programie?


anonim 2019-05-09 18:49 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
system obsługuje kody kreskowe w standardzie EAN-13. Aby uaktywnić obsługę kodów kreskowych przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty i zaznacz opcję Kod EAN na produktach.
Kolejnym krokiem będzie dodanie produktów z kodami kreskowymi do systemu lub uzupełnienie kart produktów o kody EAN. Kody mogą być dodawane do produktów na dwa sposoby: przez ręczne wpisanie ciągu cyfr w polu Kod EAN lub poprzez zeskanowanie kodu przy pomocy skanera podłączonego do komputera.
Chcąc wydrukować kody EAN na fakturze należy w generowanej fakturze zastosować szablon wydruku "Default".
W dokumentach WZ także jest możliwość drukowania kodów EAN. Jeżeli na WZ zostały umieszczone produkty z kodami EAN lub gdy WZ generowana z faktury z produktami opatrzonymi kodami EAN, to w menu podręcznym dokumentu magazynowego mamy zakładkę Kody EAN> Pokaż kody EAN.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Eksport Faktury pytanie Rozwiązane

Czy jest możliwość żeby wyeksportować fakturę w CSV w taki sposób żeby wszystkie pozycję z tej faktury był w takich wierszach jak na fakturze a nie w jednej linii.


anonim 2019-05-09 17:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
nie mamy takiej możliwości w systemie.
Eksport do xls służy w naszym systemie temu,żeby jak najdokładniej upakować dane wielu faktur i zapisać je w jednym pliku. Plik z fakturami można bardzo łatwo zaimportować do innych programów np. programów księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Symfoni SAGE 50C pytanie Nowe

Symfonia mimo wielu swoich wad jest dosyć popularna na naszym rynku. Czy będzie wtyczka do eksportu faktur do tego programu?


anonim 2019-05-08 14:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak, planujemy zrobić taki eksport. Podejrzewam, że za około miesiąc będzie dostępny u nas w systemie.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy można zablokować lub dodać ostrzeżenie aby nie można był wystawić zerowej faktury. Rozumie w korekcie może być wartość zero ale w fakturze sprzedaży przydałoby się ostrzeżenie że chcesz wystawić fakturę z wartością zero lub możliwość blokady wystawienia. Pozdrawiam


anonim 2019-05-08 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

​​​​​​​Obecnie nie ma możliwości zablokowania wystawienia faktury z wartością zerową. Można edytować faktury wystawione z wartością zerową. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Nowy użytkownik "Fakturzysta" sugestia Rozwiązane

W dzisiejszej wersji brak możliwości ograniczenia uprawnień tylko do wystawiania faktur i ich drukowania. Jak zrobi się ograniczenia w dokumentach to dotyczy to każdego użytkownika. Nie można to zrobić dla każdego inaczej. Są pracownicy dla których program musi być "idioto
odporny" (bez obrazy) Czyli ma wejść wpisać klienta wybrać towar i wpisać wartość. Wydrukować i dać klientowi. Czy będzie takie rozszerzenie w użytkownikach? Czy planujecie choć w wersji beta? Myślę że to nie problem rozszerzyć uprawnienia w widok i tam zaznaczać co dany użytkownik może widzieć a co nie i do czego ma dostęp. Pozdrawiam


anonim 2019-05-08 14:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za wiadomość. Od początku działalności fakturownia.pl chcemy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą nas sugestie Użytkowników. Przekażemy sugestię do naszego działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2019-05-08 10:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proszę o doprecyzowanie pytania.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Mała prosta opcja... Ale pozwoli zdefiniować po czyjej stronie jest problem. Mianowicie drugi raz ktoś mi mówi że nie wysłałem faktory mu. A jestem święcie przekonany że to robiłem.


anonim 2019-05-07 18:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za cenną sugestie. Przekażę ją do naszego działu rozwoju produktu.
Na chwilę obecną może Pan sprawdzić czy dany dokument został wysłany w aktywnościach na dole strony przy podglądzie konkretnego dokumentu.

https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie.


anonim 2019-05-07 17:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Od początku działalności fakturownia.pl chcieliśmy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą takie sugestie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):

przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:

"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."

i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)

Dziękuję. :)


anonim 2019-05-07 06:04 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zwiększenie planu pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Jestem zainteresowany przejściem na plan PRO, jednak nie chciałbym stracić dotychczas wniesionej opłaty za plan standard.
Czy może ona zostać przeksięgowana ?


anonim 2019-05-07 01:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
tak oczywiście jest możliwość dopłaty do wyższego pakietu abonamentowego w naszym systemie.
W przypadku konta airdron-polska dopłata do pakietu Pro z pakietu Standard wynosi 78,72 zł brutto, gdyż do końca obecnego okresu rozliczeniowego pozostało 8 miesięcy.
Czy wygenerować dokument Proformy z opłatą za abonament?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »