Dzień dobry,<br /> w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.&nbsp;<br /> Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.&nbsp;<br /> W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia &gt; Ustawienia konta &gt; Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.&nbsp;<br /> Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".<br /> <br /> Artykuł z bazy wiedzy:&nbsp;https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury<br /> <br /> W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.<br /> <br /> Pozdrawiam,<br /> Martyna

Dzień dobry,<br /> dziękuję za kontakt.&nbsp;<br /> W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.&nbsp;<br /> Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.&nbsp;<br /> <br /> W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.<br /> Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.<br /> Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: <a href="https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT" rel="noopener nofollow noreferrer" target="_blank">https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT</a>.<br /> <br /> Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.<br /> Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.<br /> <br /> Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.<br /> <br /> Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie&nbsp; “Nie pokazuj w &gt;Sprzedane bez dokumentów magazynowych&lt;”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.<br /> <br /> Pozdrawiam,<br /> Martyna

Dzień dobry, dziękuję za zgłoszenie. Odtworzyłam przypadek na koncie testowym i rzeczywiście sekcja "Kwotę powyższą otrzymałem" wyświetla błędną informację. Temat został przekazany do dalszej analizy. Kiedy otrzymam odpowiedź, bezzwłocznie się z Panem skontaktuję. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry,<br /> proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia &gt; Ustawienia konta &gt; prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem -&nbsp;<a href="https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-">Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?</a><br /> Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.&nbsp;<br /> <br /> Pozdrawiam,<br /> Martyna

Dzień dobry, w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać. Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu. Więcej informacji o Micro znajdzie Pan między innymi na stronie naszego cennika - https://fakturownia.pl/cennik W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, zgodnie z naszą rozmową telefoniczną - numeracja była w Pana przypadku kontynuowana od numeru 14. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu. Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie. W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację. Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej. W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać. Więcej informacji o numeracjach znajdą Państwo w tym artykule z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, zespół Fakturownia nie świadczy usług księgowych, zatem nie możemy udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy też jakie prawo finansowe obowiązuje na terenie Holandii. Fakturownia dopasowana jest do prawa obowiązującego w Polsce, choć parametry faktury można przyjąć dowolne. Mowa między innymi o walucie, języku czy stawce podatku. Zachęcamy do skorzystania z naszego programu w okresie próbnym 30-dni od założenia konta. W tym czasie będzie mógł Pan przetestować wszystkie funkcje naszego systemu i zdecydować czy spełnia on wymagania tamtejszego prawa. Mamy również międzynarodową wersję programu, która nazywa się InvoiceOcean.com Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu. Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia. W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, w tym przypadku należy w pozycję "po korekcie" wpisać cenę 9,99, a nie różnicę między pierwotnym kosztem kuriera a zwrotem. Jeśli chodzi o coś innego, proszę o doprecyzowanie. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, jak najbardziej, coś takiego jest możliwe. Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne. W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać. Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku. W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, nie oferujemy takiej funkcji dla zwykłej faktury VAT. Do odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych służy faktura RR, która posiada 3 opcje stawki opłaty ARR oraz specjalne oświadczenie dostawcy. W tym celu proszę używać przeznaczonego do tego rodzaju dokumentu. Więcej informacji o fakturach RR znajduje się w tym artykule - https://pomoc.fakturownia.pl/96221545-Faktura-RR-czym-jest- Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą. Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole. Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności. Przesyłam linki do bazy wiedzy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawią: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury oraz https://pomoc.fakturownia.pl/105828482-Kontrola-platnosci Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu. Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz. Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu. Przesyłam artykuł przedstawiający tę funkcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie- Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS. Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie. Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta. Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością. W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć. Link do pełnego artykułu w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry,  dziękujemy za dodanie sugestii. Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien. Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie. Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek. Pozdrawiam, Martyna

Dzień dobry, Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy. Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj". Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać. Pozdrawiam, Martyna