Dzień dobry,
1. Kompletnie nie działa w systemie Płatności Wyszukiwanie faktur, płatności, a jeszcze gorzej kompensata kilku płatności do jednej faktury, głównie nie pokazuje faktur np korekt do tego samego Wystawcy.
Testowaliście tę funkcjonalność?
2. Dodatkowo zapytam się co robić z Płatnością w raporcie z banku, gdy system spłacił fv do płatności PayPal, a jak przeleje firmie z salda PayPal, pobiorę raport CSV z banku, co mamy zrobić z taką płatnością aby ja połączyć?
3. Mamy jeszcze jeden problem. Płatności w banku są często większe od dokumentowych, ponieważ serwisy pobierają dodatkowe opłaty za przelew online, co zrobić z nadpłatami?
po weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po numerze faktury czy kwocie płatności zadziałało prawidłowo. W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Jak udzielić dostępu https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Jeśli chodzi o nadpłaty to w momencie gdy wartość zaimportowanej płatności jest wyższa niż wartość faktury na liście obok takiej płatności pojawia się wartość niewykorzystana. System nie posiada takiej funkcji, która pozwala rozbić płatność na kwotę właściwą i koszt płatności, jeśli nie ma możliwości eksportu tych danych jako osobne pozycje.
Proszę o wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Sprawdzę działanie systemu na konkretnych przykładach.
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Witam
Znowu problem z drukarką się powtarza
Proszę coś zrobić co paragon po kliknięciu wychodzi dopiero po ok 15s
Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia
Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego przycisku skrótu do wydruku fiskalnego znacznie przyśpieszyło by to i tak długą obsługę klienta z Waszym programem
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Nasz moduł odpytuje o wydruki fiskalne co 10 sekund, w tej kwestii nic się nie zmieniło, nie do końca rozumiem więc stwierdzenie "Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia" - moduł działa cały czas tak samo.
Sprawdzając aktywności na Państwa koncie, wydruki z 2025-03-07, odbierane były w przeciągu od ułamka sekundy do 7 sekund od momentu zlecenia fiskalizacji. Nie widzę w aktywnościach paragonu, który oczekiwałby na wydruk dłużej niż 10 sekund poza jednym - w przypadku jednego paragonu był to czas 2 minut, zapewne w tym przypadku nastąpiło rozłączenie z drukarką i musieli się Państwo połączyć ponownie.
Jeśli rzeczywiście na każdy paragon oczekują Państwo 15 sekund, proszę o przesłanie zgłoszenia na paragony@fakturownia.pl z przykładowym nagraniem oraz z plikami logów z zakładki Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w module Paragony.pl.
Obecnie zmiana czasu odpytywania o wydruki oraz dodanie tego typu skrótu klawiszowego (czy też innych) nie jest planowana w systemie.
proszę o doprecyzowanie czy mają Państwo na myśli numer wpisany w polu "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" znajdującym się w karcie klienta.
Jeśli tak - numer ten wyświetla się automatycznie na fakturach, natomiast widnieje od w danych sprzedawcy, a nie nabywcy.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Mamy integrację z Baselinker i Allegro Marketplace.
Czy istnieje/istniałaby opcja aby wystawiać Rachunki klientom prywatnym a Faktury firmom? Obecnie u Państwa istnieje tylko opcja "Wystaw paragony klientów, firmom faktury", ale my jeszcze nie mamy kasy fiskalnej, bo nie osiągnęliśmy tego limitu. Za każdym razem musimy zmieniać dokument Rachunek na Fakturę i wpisywać manualnie NIP. Czy Państwo coś mogą w tej sprawie doradzić?
Dzień dobry,
dokument w Fakturownii zostanie wystawiony w takim typie dokumentu takim jaki zostanie przesłany w żądaniu API przez integrację.
Nasza dokumentacja API dopuszcza stworzenie dokumentu w typie rachunku: https://github.com/fakturownia/API
W celu uzyskania informacji czy możliwe jest generowanie rachunków zamiast paragonów należy skontaktować się z twórcą integracji, ponieważ integracja BaseLinker nie jest integracją naszego autorstwa.
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, chcę zaimportować produkty wraz ze zdjęcie produktu. Wszystko się odbywa bez problemu, ale zdjęcie podane jako link url nie zaczytuje się. Jak importować w takim razie zdjęcia produktów?
jeśli w pliku importu dodany jest link url do grafiki, która jest publiczna, a w 2 kroku importu do tej kolumny przypisano zmienną image_url grafika powinna się zaimportować z pozostałymi danymi.
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
1. Czy któreś z wymienionych zapytań zwraca dane w postaci JSON po fiskalizacji e-paragonu? Zależy nam na "generowaniu" pdf'a ze wspomnianego JSON'a z paragonem w naszym serwisie. Musimy wysyłać maila z naszego systemu mailowego wraz z linkiem do paragonu w naszym systemie. W otrzymanych założeniach nie możemy kierować użytkowników do zewnętrznych serwisów, ani wysyłać maili z marką zewnętrznego serwisu, dlatego wyświetlanie danych potrzebujemy zrobić po naszej stronie. Czy wasze API bezproblemowo zwróci dane w postaci JSON'a? Wtedy po naszej stronie zostanie przedstawienie tego w postaci czytelnej i możliwej do druku dla użytkownika.
2. Czy drukarki mają jakieś opcje testowe, aby przed fiskalizacją wykonać odpowiednie testy automatyzacji? Zakładam, że państwo również muszą mieć takie środowisko testowe z połączoną testową drukarką fiskalną.
3. W przypadku powyższego pytania, na jakich drukarkach wykonują państwo testy? Decydując się na integrację z państwa serwisem przed zakupem drukarki fiskalnej preferowalibyśmy model, który jest stosunkowo niezawodny. Wtedy zakładam, że jedynymi utrudnieniami zostanie awaryjność dostawy prądu, internetu i dostępności państwa serwisu.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona w tamtym wątku dnia 2025-02-20 18:13, przesyłam ją też tutaj:
1. Nie ma możliwości pobrania pliku JSON z pełnymi danymi przesłanymi przez drukarkę. Dane przesłane przez drukarkę przechowywane są w naszym HUBie, nie ma możliwości pobrania ich przez API. Odkodowany plik JWS można pobrać jedynie po wejściu w podgląd e-paragonu.
Poprzez webhook mogą Państwo uzyskać link do e-paragonu, natomiast w danym podglądzie będzie nasze logo Paragony.pl by Fakturownia. Nie ma możliwości usunięcia logo naszego HUBa.
2. W przeciwieństwie do wydruków fizycznych, do wystawienia e-paragonu, drukarka musi być zafiskalizowana. Istnieją drukarki technologiczne zafiskalizowane z serwerem testowym CRK. W kwestii uzyskania tego typu urządzenia, trzeba kontaktować się bezpośrednio z producentem drukarek.
3. Najwięcej testów przeprowadzaliśmy na drukarkach Posnet Thermal HX Online oraz Posnet Thermal XL2 Online.
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Aktualnie przestała być aktywna funkcja "anulowanie dokumentu" dla wystawianych paragonów. Jak teraz należy anulować paragon, do którego klient (dotyczy to sprzedaży na Allegro) zgłosił zwrot i odesłał towar? Do wystawionych paragonów nie ma dokumentów magazynowych, towar sprzedawany jest bezpośrednio z magazynu na paragon (brak WZ). Wcześniej przy anulowaniu dokumentu towar samoczynnie wracał na magazyn. Jak ma to wyglądać obecnie?
Ponadto można było zostawić możliwość anulowania paragonu z adnotacją na dokumencie, że "nie jest to dokument księgowy".
Często klienci nie dołączają paragonów do zwracanego towaru, a drukując paragon na drukarce fiskalnej nie ma możliwości ponownego wydruku.
Anulowanie paragonu powodowało umniejszenie sprzedaży. Teraz przy braku takiej opcji wszystkie raporty dotyczące sprzedaży w Waszym systemie będą nieaktualne.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Dzień dobry,
na ten moment nie jest w planach wdrażanie modułu magazynowego systemu do aplikacji mobilnej.
Jak tylko dokonamy aktualizacji w tym temacie, Użytkownicy aplikacji zostaną poinformowani o zwiększeniu zakresu funkcjonalności aplikacji.
Pozdrawiam,
Piotr
mając zakupiony abonament można tworzyć faktury na koncie z dowolną datą - może to być również data archiwalna / wsteczna. Nie blokujemy w żaden sposób wybierania przeszłej daty sprzedaży czy wystawienia na dokumentach.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
w systemie istnieje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego "Zamówienie towaru", za pomocą którego mogą Państwo przygotować zamówienie produktów dla swojego dostawcy.
aby numer zamówienia był widoczny na fakturze należy wprowadzić go w polu "Nr zamówienia" przy tworzeniu dokumentu. Ponadto na koncie musi być zaznaczona opcja "Wstaw numer zamówienia" znajdująca się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki.
Nie mogłem znaleźć możliwości stworzenia książki adresowej e-mail, żeby za każdym razem nie wpisywać ręcznie adresów. Czy jest? Jak nie to może warto zrobić.
Kompensata Płatności w Płatnościach z CSV Banku błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
1. Kompletnie nie działa w systemie Płatności Wyszukiwanie faktur, płatności, a jeszcze gorzej kompensata kilku płatności do jednej faktury, głównie nie pokazuje faktur np korekt do tego samego Wystawcy.
Testowaliście tę funkcjonalność?
2. Dodatkowo zapytam się co robić z Płatnością w raporcie z banku, gdy system spłacił fv do płatności PayPal, a jak przeleje firmie z salda PayPal, pobiorę raport CSV z banku, co mamy zrobić z taką płatnością aby ja połączyć?
3. Mamy jeszcze jeden problem. Płatności w banku są często większe od dokumentowych, ponieważ serwisy pobierają dodatkowe opłaty za przelew online, co zrobić z nadpłatami?
Piotr Enova
Dzień dobry,
po weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po numerze faktury czy kwocie płatności zadziałało prawidłowo. W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Jak udzielić dostępu https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Jeśli chodzi o płatności, których system nie połączył automatycznie po imporcie, można je połączyć ręcznie. Przy każdej niepowiązanej płatności w zakładce Płatności dostępny jest przycisk Połącz. Przesyłam instrukcję https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Jeśli chodzi o nadpłaty to w momencie gdy wartość zaimportowanej płatności jest wyższa niż wartość faktury na liście obok takiej płatności pojawia się wartość niewykorzystana. System nie posiada takiej funkcji, która pozwala rozbić płatność na kwotę właściwą i koszt płatności, jeśli nie ma możliwości eksportu tych danych jako osobne pozycje.
Proszę o wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Sprawdzę działanie systemu na konkretnych przykładach.
Pozdrawiam
Milena
Drukarka nie drukuje błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Po naciśnięciu drukuj, drukarka wysyła komunikat, że na fakturze wprowadzono zły podatek PTU i nie chce drukować
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Ten błąd wydruku został szerzej opisany na podstronie: https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-po-poprawnej-konfiguracji-modulu
Pozdrawiam,
Natalia.
pRACA Z DRUKARKĄ tERMAL xl błąd Rozwiązane
Witam
Znowu problem z drukarką się powtarza
Proszę coś zrobić co paragon po kliknięciu wychodzi dopiero po ok 15s
Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia
Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego przycisku skrótu do wydruku fiskalnego znacznie przyśpieszyło by to i tak długą obsługę klienta z Waszym programem
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Nasz moduł odpytuje o wydruki fiskalne co 10 sekund, w tej kwestii nic się nie zmieniło, nie do końca rozumiem więc stwierdzenie "Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia" - moduł działa cały czas tak samo.
Sprawdzając aktywności na Państwa koncie, wydruki z 2025-03-07, odbierane były w przeciągu od ułamka sekundy do 7 sekund od momentu zlecenia fiskalizacji. Nie widzę w aktywnościach paragonu, który oczekiwałby na wydruk dłużej niż 10 sekund poza jednym - w przypadku jednego paragonu był to czas 2 minut, zapewne w tym przypadku nastąpiło rozłączenie z drukarką i musieli się Państwo połączyć ponownie.
Jeśli rzeczywiście na każdy paragon oczekują Państwo 15 sekund, proszę o przesłanie zgłoszenia na paragony@fakturownia.pl z przykładowym nagraniem oraz z plikami logów z zakładki Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w module Paragony.pl.
Obecnie zmiana czasu odpytywania o wydruki oraz dodanie tego typu skrótu klawiszowego (czy też innych) nie jest planowana w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
konto klienta na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość w fakturowni wyświetlenia konta klienta na fakturze?
Dziękuję.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy mają Państwo na myśli numer wpisany w polu "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" znajdującym się w karcie klienta.
Jeśli tak - numer ten wyświetla się automatycznie na fakturach, natomiast widnieje od w danych sprzedawcy, a nie nabywcy.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Ustawienie Nabywcy na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość ustawienia Nabywcy w kolumnie tam gdzie wyświetlany jest Odbiorca? Aktualnie Nabywca wyświetlany jest pod sprzedawcą.
Pozdrawiam,
Agnieszka
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Integracja Fakturowni z Baselinker - Rachunek dla klientów, faktury dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Mamy integrację z Baselinker i Allegro Marketplace.
Czy istnieje/istniałaby opcja aby wystawiać Rachunki klientom prywatnym a Faktury firmom? Obecnie u Państwa istnieje tylko opcja "Wystaw paragony klientów, firmom faktury", ale my jeszcze nie mamy kasy fiskalnej, bo nie osiągnęliśmy tego limitu. Za każdym razem musimy zmieniać dokument Rachunek na Fakturę i wpisywać manualnie NIP. Czy Państwo coś mogą w tej sprawie doradzić?
Dzień dobry,
dokument w Fakturownii zostanie wystawiony w takim typie dokumentu takim jaki zostanie przesłany w żądaniu API przez integrację.
Nasza dokumentacja API dopuszcza stworzenie dokumentu w typie rachunku: https://github.com/fakturownia/API
W celu uzyskania informacji czy możliwe jest generowanie rachunków zamiast paragonów należy skontaktować się z twórcą integracji, ponieważ integracja BaseLinker nie jest integracją naszego autorstwa.
Pozdrawiam,
Natalia.
Anulowanie/zwrot paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Import produktów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chcę zaimportować produkty wraz ze zdjęcie produktu. Wszystko się odbywa bez problemu, ale zdjęcie podane jako link url nie zaczytuje się. Jak importować w takim razie zdjęcia produktów?
Dzień dobry,
jeśli w pliku importu dodany jest link url do grafiki, która jest publiczna, a w 2 kroku importu do tej kolumny przypisano zmienną image_url grafika powinna się zaimportować z pozostałymi danymi.
W celu weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Zweryfikuje import bezpośrednio na Państwa koncie.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam
Milena
Podczas tworzenia KP z faktury w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajduje się błędne nazwisko (nie tej osoby) błąd Nowe
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
Pozdrawiam,
Martyna
Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu błąd Nowe
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku PayU korzystają Państwo z naszego rozwiązania czyli autopłatności?
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070038-Jak-polaczyc-platnosci-online-PayU-z-Fakturownia
Pozdrawiam
PROBLEM Z MAGAZYNEM sugestia Rozwiązane
CIAGLE NIE WYSWIETLA MI STANU MAGAZYNOWEGO
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o podanie ID konta, którego zgłoszenie dotyczy (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni#:~:text=Aby%20znale%C5%BA%C4%87%20numer%20ID%20Twojego,Twoje%20konto%20pod%20menu%20g%C5%82%C3%B3wnym.), udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- oraz wskazanie przykładowego produktu/produktów, dla których stan magazynowy nie jest wyświetlany.
Pozdrawiam,
Natalia.
Testowanie i wyświetlanie e-paragonów pytanie Rozwiązane
Kontynuując wątek: https://sugester.fakturownia.pl/180313647-Automatyzacja-e-paragonow?order=popular
1. Czy któreś z wymienionych zapytań zwraca dane w postaci JSON po fiskalizacji e-paragonu? Zależy nam na "generowaniu" pdf'a ze wspomnianego JSON'a z paragonem w naszym serwisie. Musimy wysyłać maila z naszego systemu mailowego wraz z linkiem do paragonu w naszym systemie. W otrzymanych założeniach nie możemy kierować użytkowników do zewnętrznych serwisów, ani wysyłać maili z marką zewnętrznego serwisu, dlatego wyświetlanie danych potrzebujemy zrobić po naszej stronie. Czy wasze API bezproblemowo zwróci dane w postaci JSON'a? Wtedy po naszej stronie zostanie przedstawienie tego w postaci czytelnej i możliwej do druku dla użytkownika.
2. Czy drukarki mają jakieś opcje testowe, aby przed fiskalizacją wykonać odpowiednie testy automatyzacji? Zakładam, że państwo również muszą mieć takie środowisko testowe z połączoną testową drukarką fiskalną.
3. W przypadku powyższego pytania, na jakich drukarkach wykonują państwo testy? Decydując się na integrację z państwa serwisem przed zakupem drukarki fiskalnej preferowalibyśmy model, który jest stosunkowo niezawodny. Wtedy zakładam, że jedynymi utrudnieniami zostanie awaryjność dostawy prądu, internetu i dostępności państwa serwisu.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona w tamtym wątku dnia 2025-02-20 18:13, przesyłam ją też tutaj:
1. Nie ma możliwości pobrania pliku JSON z pełnymi danymi przesłanymi przez drukarkę. Dane przesłane przez drukarkę przechowywane są w naszym HUBie, nie ma możliwości pobrania ich przez API. Odkodowany plik JWS można pobrać jedynie po wejściu w podgląd e-paragonu.
Poprzez webhook mogą Państwo uzyskać link do e-paragonu, natomiast w danym podglądzie będzie nasze logo Paragony.pl by Fakturownia. Nie ma możliwości usunięcia logo naszego HUBa.
2. W przeciwieństwie do wydruków fizycznych, do wystawienia e-paragonu, drukarka musi być zafiskalizowana. Istnieją drukarki technologiczne zafiskalizowane z serwerem testowym CRK. W kwestii uzyskania tego typu urządzenia, trzeba kontaktować się bezpośrednio z producentem drukarek.
3. Najwięcej testów przeprowadzaliśmy na drukarkach Posnet Thermal HX Online oraz Posnet Thermal XL2 Online.
Pozdrawiam,
Kacper
Kartoteka klientów pytanie Nowe
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
usunięta faktura sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak mogę odzyskać usuniętą fakturę?
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyczne przypisywanie płatności sugestia Nowe
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Anulowanie dokumentu - paragonu pytanie Nowe
Aktualnie przestała być aktywna funkcja "anulowanie dokumentu" dla wystawianych paragonów. Jak teraz należy anulować paragon, do którego klient (dotyczy to sprzedaży na Allegro) zgłosił zwrot i odesłał towar? Do wystawionych paragonów nie ma dokumentów magazynowych, towar sprzedawany jest bezpośrednio z magazynu na paragon (brak WZ). Wcześniej przy anulowaniu dokumentu towar samoczynnie wracał na magazyn. Jak ma to wyglądać obecnie?
Ponadto można było zostawić możliwość anulowania paragonu z adnotacją na dokumencie, że "nie jest to dokument księgowy".
Często klienci nie dołączają paragonów do zwracanego towaru, a drukując paragon na drukarce fiskalnej nie ma możliwości ponownego wydruku.
Anulowanie paragonu powodowało umniejszenie sprzedaży. Teraz przy braku takiej opcji wszystkie raporty dotyczące sprzedaży w Waszym systemie będą nieaktualne.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Pozdrawiam,
Łukasz
Woocommerce nie pokazuje i nie pobiera dodanego pola NIP pytanie Nowe
Witam,
mam poważny problem po zainstalowaniu wtyczki Woocommerce, nie wiem na czym integracja pola nip polega, alo po krokach w instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
dodaniu w zakładce: Checkout Fields, pola `billing_tax_no` podczas Podsumowania:
https://agencja-celna.szczecin.pl/potwierdzenie-2/
można dodać produkt https://agencja-celna.szczecin.pl/product/eori-nadanie-numeru/
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się w adresie URL, np.: „https://domena.fakturownia.pl”.
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Wystawienie Wz w aplikacji IOS pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia Wz w aplikacji na telefonie?
Jeśli tak proszę o wskazanie ścieżki
Pozdrawiam
Dzień dobry,
na ten moment nie jest w planach wdrażanie modułu magazynowego systemu do aplikacji mobilnej.
Jak tylko dokonamy aktualizacji w tym temacie, Użytkownicy aplikacji zostaną poinformowani o zwiększeniu zakresu funkcjonalności aplikacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Zakup pytanie Rozwiązane
Witam , czy jesli zakupie abonament , to bede mogla wystawic faktur na miesiac do tylu ?
Dzień dobry,
mając zakupiony abonament można tworzyć faktury na koncie z dowolną datą - może to być również data archiwalna / wsteczna. Nie blokujemy w żaden sposób wybierania przeszłej daty sprzedaży czy wystawienia na dokumentach.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rodzaj wydatku pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość dodania własnego rodzaju wydatku? nie pytam o typ, tylko rodzaj.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o pole 'Rodzaj wydatku' na formularzu faktury kosztowej nie ma możliwości dodania własnych wartości. System pozwala dodać tylko własne nazwy wydatków, które dostępne są do wyboru w polu 'Typ' o czym więcej w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/164956-Jak-wprowadzic-dodatkowe-rodzaje-wydatkow-np-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo-itp-.
Pozdrawiam
Milena
Jak wystawić zamówienie do dostawcy? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego "Zamówienie towaru", za pomocą którego mogą Państwo przygotować zamówienie produktów dla swojego dostawcy.
Więcej informacji w tym temacie znajdą Państwo w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy
Ewentualnie mogą Państwo wystawić dokument nieksięgowy "Zamówienie" po przejściu do zakładki "Wydatki" - https://pomoc.fakturownia.pl/139008953-Jak-wystawic-zamowienie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
pomoc sugestia Rozwiązane
proszę o podpowiedź gdzie się wpisuje nr.zamówienia od klienta żeby był widoczny na fv
Dzień dobry,
aby numer zamówienia był widoczny na fakturze należy wprowadzić go w polu "Nr zamówienia" przy tworzeniu dokumentu. Ponadto na koncie musi być zaznaczona opcja "Wstaw numer zamówienia" znajdująca się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
książka adresów e-mail pytanie Rozwiązane
Nie mogłem znaleźć możliwości stworzenia książki adresowej e-mail, żeby za każdym razem nie wpisywać ręcznie adresów. Czy jest? Jak nie to może warto zrobić.
Dzień dobry,
zgadza się, w ten sposób zapisze Pani także na stałe adres e-mail dostawcy, dostawcy również są zapisywani w zakładce Klienci.
Pozdrawiam,
Natalia.