Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Dzień dobry.
Moje pytanie to: Jak poprawnie wystawić fakturę niemieckiej firmie zarejestrowanej w bazie VIES (europejski płatnik vat).
Jest to faktura za usługę naprawy elektroniki i wiem że nie płacę VATu u nas w Polsce a oni sobie opłacają u siebie (sami tak chcą)
W związku z tym mam dwie opcje pierwsza to WDT wewnątrzwspólnotowa (czy mogę taką) ewentualnie mogę wystawić odwrotne obciążenie.
Proszę o pomoc.
Z poważaniem.
Elektroserwis Jarosław Bąk
Dzień dobry,
Kwestię księgowe proszę konsultować z księgowością, Fakturownia nie udziela porad księgowych. Jeśli nie są Państwo pewni, jaki typ dokumentu powinien być wystawiony, proszę konsultować dany przypadek z księgowością.
Po opisie problemu zakładam, iż powinni Państwo wystawić "zwykłą" fakturę ze stawką VAT "np" - nie podlega. Przy stosowaniu stawki np należy określić pod pozycjami na fakturze Rodzaj dokonywanej sprzedaży. Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Adnotację odwrotne obciążenie można podać w Uwagach. Nie oznaczamy checkboxa "odwrotne obciążenie" na górze strony - taka faktura wystawiana jest w ogóle bez VAT, a nie ze stawką np.
Proszę jednak skonsultować z księgowością, czy w Państwa przypadku to właśnie faktura ze stawką np powinna zostać wystawiona.
Dzień dobry. W związku z tym, że zaopatruję sklep syna w produkty wytwarzane w mojej firmie księgowy rząda ode mnie wygenerowania faktur wystawianych na syna w specjalnym pliku oznaczającym powiązania rodzinne. Nie bardzo wiem o co chodzi. Proszę o pomoc. Maria Kruk
Dzień dobry,
prawdopodobnie Księgowość ma na myśli, oznaczenie Kontrahenta z powiazaniem rodzinny na fakturach widocznych w ewidencji VAT JPK kodem procedury TP do tego przeznaczonej.
W tym celu należy w systemie w edycji karty Klienta ( w tym wypadku Pani syna) wybrać okno "Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)"
Na karcie Klienta opcja będę dostępna w zakładce "Zobacz więcej opcji".
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.
Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.
Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.
Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam,
mam pytanie dotyczące rozliczenia w kosztach odprawy celnej.
Jestem płatnikiem VAT, prowadzę działalność JDG
Zamówiłem towar z Chin (FV w załączniku)
Odprawę celną robili w UPS, więc u nich zapłaciłem VAT, cło, odprawę celną
VAT wyniósł ok. 1100 zł, sroko jestem płatnikiem VAT to chciałbym wliczyć VAT do kosztów, aby później zmniejszyć rozliczenie za m-c
W jaki sposób mogę to zrobić ?
Można wpisać jedynie koszt związany z taką procedurą do systemu. Innych dokumentów pozwalających wprowadzić rozliczenia celne nie posiadamy.
Pozdrawiam,
Marcin
Dodałem nową firmę w ustawieniach i oznaczyłem ją jako GŁÓWNĄ , ale dodając fakturę nadal domyślny sprzedawca to wcześniejsza firma. Co zrobić żeby na fakturze wybrać domyślą firmę / sprzedawcę ?
Witam, w tym celu należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na: "brak (pobieraj z ustawień konta" i zapisać zmiany.
Witam
Wprowadziłem do systemu nowe produkty jako zestaw.
Zestawy pojawiają się na fakturze natomiast nie pojawiają się na WZ co powoduje różnice magazynowe
Proszę o informacje jak to naprawić?
W dostosowywaniu kolumn Przychody wszystkie chciałbym mieć możliwość wyboru " skrótu nazwy klienta"
Po co dodawać w kliencie jego skrót, jeżeli później nie można go użyć w zestawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
Dzień dobry!
chciałabym sortować wydatki poprzez kolumnę utworzenie oraz notatka prywatna ewentualnie wyeksportować wydatki do excela łącznie z tym kolumnami. Przy okazji mam pytanie czy jest możliwość dostosowania kolumn, które chcę eksportować ?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
format kolumn eksportu niestety jest stały, natomiast niepotrzebne kolumny można usunąć/przesunąć w już wyeksportowanym pliku. Pole notatka prywatna nie jest eksportowane do pliku. Stanowi informacje wewnątrz systemu.
Program nie posiada możliwości sortowania po kolumnach utworzenie i notatka prywatna. Dostępne filtry wyszukania znajdują się po prawej stronie w zakładce Wydatki.
witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. W przygotowaniu jest funkcja, która umożliwi aktualizowanie ceny zakupu z najnowszego dokumentu magazynowego PZ albo z ostatniego wolnego PZ.
Czy wśród programów, o których Pan wspomina znajdują się rozwiązania pozwalające na pracowanie w chmurze?
Pozdrawiam,
Marcin
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Dzień dobry,
mam 2 pytania:
1) czy istnieje możliwość dodawania poszczególnych zamówień (zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów) do dokumentów zbiorczych, tak aby zachowywały się numery tych zamówień? Potrzebne mi są zestawienia miesięczne - specyfikacja usług wykonanych w danym miesiącu przez podwykonawcę, który wysyłam do niego do weryfikacji i zafakturowania. Podobne zestawienia miesięczne generuję na podstawie zamówień od stałych klientów. Brakuje mi jednak numerów tych zamówień.
2) nie potrafię ustawić automatycznej numeracji do zestawień miesięcznych, gdy tworzę nowy dokument, okienko na numer jest puste, mimo że wpisuję format numeracji w ustawieniach. W czym tkwi problem.
2. Czy chodzi o dokumenty po stronie Wydatków? Wydatki nie są automatycznie numerowane, gdyż są to dokumenty otrzymywane od kontrahentów, należy w dokumencie odtworzyć numer danego dokumentu.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Pożądaną funkcjonalnością przy Państwa systemie kompletowania byłoby generowane rozchodu wewnętrznego i przychodu wewnętrznego. Aktualnie program posiada uproszczoną opcję - po wystawieniu faktury sprzedaży na pozycję typu komplet, oprogramowanie ściąga ilości ze stanów magazynowych składników kompletów, jednak nie generuje RW i PW. To uproszczenie powoduje nieprawidłowość od strony księgowej - na WZ widnieją inne pozycje, aniżeli na fakturze sprzedaży.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Niestety na ten moment system automatycznie wygeneruje Pz lub Wz do tworzonej faktury. Jeśli muszą Państwo wystawić również Rw, Pw to trzeba takie dokumenty utworzyć ręcznie w programie w zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo utrudniające jest brak aktualizacji cen na produktach w magazynie, jeśli ma się tysiące towarów, to ręczne poprawianie cen jest absurdalne. Forma exportu i ręczna zmiana cen to dodatkowe utrudnienie. Każda nowa PZ powinna mieć automatyczną aktualizację cen, dla administratora, pracowników, dla księgowej nie ma pewności czy dobrze robią się zestawienia, ponieważ ceny są stare niższe do tych teraz i marża jest niewłaściwa na produktach. Taka funkcja powinna być, moim zdaniem dawno wprowadzona bo to jest na bieżąco potrzebne i najbezpieczniejsze niz wprowadzanie w tabeli ręcznie w exporcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. W związku z wieloma sugestiami Klientów odnośnie aktualizacji cen zakupów zdecydowaliśmy nie na wprowadzenie mechanizmu aktualizacji.
Obecnie funkcja jest tworzona przez programistów. Jak tylko zostanie ona zakończona i przejdzie testy wewnętrzne systemu, zostanie wgrana w kolejnych aktualizacjach.
Będziemy Państwa informować i tym zdarzeniu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
Zmieniając w programie język, np. na angielski, menu pomocy pozostaje w języku polskim.
Obcokrajowiec nie jest w stanie skorzystać z tej pomocy. Czy jest jakaś instrukcja np. w języku angielskim?
Jeśli chodzi o anulowanie faktury, to można to zrobić przechodząc do podglądu faktury którą chcemy anulować, klikamy Więcej opcji>Anulowanie dokumentu.
cesja na inną firme pytanie Nowe
Witam, zmieniamy nazwę firmy i nip, proszę o info jak tego dokonać nie tracą dotyczasowych danych i faktór.
Witam, proszę o informację, czy w związku z przedmiotową zmianą rozważali Państwo pakiet Standard (w którym można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP)?
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli nie potrzebują Państwo rozszerzenie o pakiet Standard, to wystarczy edytować dotychczasowe dane podmiotu w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Po wpisaniu nowy danych w dalszym ciągu pozostanie Państwu dostęp do bazy danych stworzony przez poprzedni podmiot.
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktura dla firmy niemieckiej posiadającej wpis w VIES pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Moje pytanie to: Jak poprawnie wystawić fakturę niemieckiej firmie zarejestrowanej w bazie VIES (europejski płatnik vat).
Jest to faktura za usługę naprawy elektroniki i wiem że nie płacę VATu u nas w Polsce a oni sobie opłacają u siebie (sami tak chcą)
W związku z tym mam dwie opcje pierwsza to WDT wewnątrzwspólnotowa (czy mogę taką) ewentualnie mogę wystawić odwrotne obciążenie.
Proszę o pomoc.
Z poważaniem.
Elektroserwis Jarosław Bąk
Dzień dobry,
Kwestię księgowe proszę konsultować z księgowością, Fakturownia nie udziela porad księgowych. Jeśli nie są Państwo pewni, jaki typ dokumentu powinien być wystawiony, proszę konsultować dany przypadek z księgowością.
Po opisie problemu zakładam, iż powinni Państwo wystawić "zwykłą" fakturę ze stawką VAT "np" - nie podlega. Przy stosowaniu stawki np należy określić pod pozycjami na fakturze Rodzaj dokonywanej sprzedaży. Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Adnotację odwrotne obciążenie można podać w Uwagach. Nie oznaczamy checkboxa "odwrotne obciążenie" na górze strony - taka faktura wystawiana jest w ogóle bez VAT, a nie ze stawką np.
Proszę jednak skonsultować z księgowością, czy w Państwa przypadku to właśnie faktura ze stawką np powinna zostać wystawiona.
Pozdrawiam
Kacper
Plik powiązania rodzinne pytanie Nowe
Dzień dobry. W związku z tym, że zaopatruję sklep syna w produkty wytwarzane w mojej firmie księgowy rząda ode mnie wygenerowania faktur wystawianych na syna w specjalnym pliku oznaczającym powiązania rodzinne. Nie bardzo wiem o co chodzi. Proszę o pomoc. Maria Kruk
Dzień dobry,
prawdopodobnie Księgowość ma na myśli, oznaczenie Kontrahenta z powiazaniem rodzinny na fakturach widocznych w ewidencji VAT JPK kodem procedury TP do tego przeznaczonej.
W tym celu należy w systemie w edycji karty Klienta ( w tym wypadku Pani syna) wybrać okno "Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)"
Na karcie Klienta opcja będę dostępna w zakładce "Zobacz więcej opcji".
Pozdrawiam,
Piotr
Usunięcie akcji magazenowej przez API pytanie Rozwiązane
Witam
W jaki sposób mogę edytować "quantity" pozycji na dokumencie magazynowym?
I również jak przez API usunąć pozycję na dokumencie magazynowym?
Dzień dobry,
należy pobrać dokument magazynowy po ID, aby uzyskać ID akcji magazynowych na nim:
https://github.com/fakturownia/api#wd2
Następnie przesłać żądanie aktualizacji dokumentu magazynowego, aktualizować akcje magazynowe na dokumencie magazynowym można w sposób analogiczny do aktualizacji pozycji na fakturze:
https://github.com/fakturownia/api#wd6
https://github.com/fakturownia/api#f10b
Pozdrawiam
Kacper
dublikat sugestia Rozwiązane
jak wystawić dublikat faktury
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Duplikat faktury możemy wystawić podążając następującą ścieżką.
Faktury>wejść w wybraną fakturę>więcej opcji>duplikat.
Dodatkowo przesyłam instrukcję.
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
Pozostaję do dyspozycji.
Produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.
Bardzo bym prosił o szybką pomoc.
Dzień dobry,
Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.
Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.
Poniżej załączam artykuł dotyczący tej opcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Przeliczanie Zamówień walutowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
Jak rozliczyć odprawę celną w fakturowni pytanie Rozwiązane
Witam,
mam pytanie dotyczące rozliczenia w kosztach odprawy celnej.
Jestem płatnikiem VAT, prowadzę działalność JDG
Zamówiłem towar z Chin (FV w załączniku)
Odprawę celną robili w UPS, więc u nich zapłaciłem VAT, cło, odprawę celną
VAT wyniósł ok. 1100 zł, sroko jestem płatnikiem VAT to chciałbym wliczyć VAT do kosztów, aby później zmniejszyć rozliczenie za m-c
W jaki sposób mogę to zrobić ?
Pozdrawiam,
Andrzej Odobecki
W Fakturowni nie można rozliczyć odprawy celnej. stad przy naszym wariancie kosztu importu produktu jest opis (procedura uproszczona, więcej na https://pomoc.fakturownia.pl/23974463-Jak-wprowadzic-do-systemu-fakture-w-ramach-importu-towarow-spoza-UE-wedlug-procedury-uproszczonej- )
Można wpisać jedynie koszt związany z taką procedurą do systemu. Innych dokumentów pozwalających wprowadzić rozliczenia celne nie posiadamy.
Pozdrawiam,
Marcin
Domyślny sprzedawca na fakturze pytanie Nowe
Dodałem nową firmę w ustawieniach i oznaczyłem ją jako GŁÓWNĄ , ale dodając fakturę nadal domyślny sprzedawca to wcześniejsza firma. Co zrobić żeby na fakturze wybrać domyślą firmę / sprzedawcę ?
Witam, w tym celu należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na: "brak (pobieraj z ustawień konta" i zapisać zmiany.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
Jezus jest wszendzie dzienkuie groupie wsparcia de gemeente de Bilt de Meern bv is pytanie Nowe
Moka loteria Nationale 26
arkadiusz.jakimiuk@bookolika.pl błąd Rozwiązane
Witam
Wprowadziłem do systemu nowe produkty jako zestaw.
Zestawy pojawiają się na fakturze natomiast nie pojawiają się na WZ co powoduje różnice magazynowe
Proszę o informacje jak to naprawić?
skrót nazwy klienta sugestia Nowe
W dostosowywaniu kolumn Przychody wszystkie chciałbym mieć możliwość wyboru " skrótu nazwy klienta"
Po co dodawać w kliencie jego skrót, jeżeli później nie można go użyć w zestawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydatki / i ich opcje / https://ferdom.fakturownia.pl/account_users pytanie Rozwiązane
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
2. Z poziomu podglądu faktury w wydatkach można wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj dokument magazynowy.
W systemie można też włączyć automatyczne tworzenie PZ po zapisaniu faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
3. Do dokumentów można przypisywać kategorie podczas tworzenia / edycji dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
kolumny / sortowanie / eksport do excel pochwała Nowe
Dzień dobry!
chciałabym sortować wydatki poprzez kolumnę utworzenie oraz notatka prywatna ewentualnie wyeksportować wydatki do excela łącznie z tym kolumnami. Przy okazji mam pytanie czy jest możliwość dostosowania kolumn, które chcę eksportować ?
z góry dziękuje za pomoc
Dzień dobry,
format kolumn eksportu niestety jest stały, natomiast niepotrzebne kolumny można usunąć/przesunąć w już wyeksportowanym pliku. Pole notatka prywatna nie jest eksportowane do pliku. Stanowi informacje wewnątrz systemu.
Program nie posiada możliwości sortowania po kolumnach utworzenie i notatka prywatna. Dostępne filtry wyszukania znajdują się po prawej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ceny zakupowe sugestia Rozwiązane
witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. W przygotowaniu jest funkcja, która umożliwi aktualizowanie ceny zakupu z najnowszego dokumentu magazynowego PZ albo z ostatniego wolnego PZ.
Czy wśród programów, o których Pan wspomina znajdują się rozwiązania pozwalające na pracowanie w chmurze?
Pozdrawiam,
Marcin
Export faktury w euro pytanie Rozwiązane
Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki konkretnie eksport / raport JPK Państwo generują w Fakturowni oraz do jakiego programu plik jest importowany?
Pozdrawiam
Kacper
faktura sugestia Nowe
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Tworzenie i numeracja zbiorczych dokumentów z zamówień sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
mam 2 pytania:
1) czy istnieje możliwość dodawania poszczególnych zamówień (zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów) do dokumentów zbiorczych, tak aby zachowywały się numery tych zamówień? Potrzebne mi są zestawienia miesięczne - specyfikacja usług wykonanych w danym miesiącu przez podwykonawcę, który wysyłam do niego do weryfikacji i zafakturowania. Podobne zestawienia miesięczne generuję na podstawie zamówień od stałych klientów. Brakuje mi jednak numerów tych zamówień.
2) nie potrafię ustawić automatycznej numeracji do zestawień miesięcznych, gdy tworzę nowy dokument, okienko na numer jest puste, mimo że wpisuję format numeracji w ustawieniach. W czym tkwi problem.
Dzień dobry,
1. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, w rubryce "Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury" można ustawić "Grupuj pozycje po dokumentach".
Na dokumencie wystawionym z wielu dokumentów, pozycje będą wtedy rozbite na poszczególne dokumenty oraz będzie podany ich numer.
https://pomoc.fakturownia.pl/7321636-Strategia-grupowania-pozycji-przy-wystawianiu-faktury-do-dokumentu-magazynowego
2. Czy chodzi o dokumenty po stronie Wydatków? Wydatki nie są automatycznie numerowane, gdyż są to dokumenty otrzymywane od kontrahentów, należy w dokumencie odtworzyć numer danego dokumentu.
Pozdrawiam
Kacper
Stany minimalne dla poszczególnych produktów sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Kompletowanie - generowanie RW i PW sugestia Nowe
Pożądaną funkcjonalnością przy Państwa systemie kompletowania byłoby generowane rozchodu wewnętrznego i przychodu wewnętrznego. Aktualnie program posiada uproszczoną opcję - po wystawieniu faktury sprzedaży na pozycję typu komplet, oprogramowanie ściąga ilości ze stanów magazynowych składników kompletów, jednak nie generuje RW i PW. To uproszczenie powoduje nieprawidłowość od strony księgowej - na WZ widnieją inne pozycje, aniżeli na fakturze sprzedaży.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Niestety na ten moment system automatycznie wygeneruje Pz lub Wz do tworzonej faktury. Jeśli muszą Państwo wystawić również Rw, Pw to trzeba takie dokumenty utworzyć ręcznie w programie w zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
AKTUALIZACJA AUTOMATYCZNA CEN PO NOWEJ DOSTAWIE sugestia Nowe
Bardzo utrudniające jest brak aktualizacji cen na produktach w magazynie, jeśli ma się tysiące towarów, to ręczne poprawianie cen jest absurdalne. Forma exportu i ręczna zmiana cen to dodatkowe utrudnienie. Każda nowa PZ powinna mieć automatyczną aktualizację cen, dla administratora, pracowników, dla księgowej nie ma pewności czy dobrze robią się zestawienia, ponieważ ceny są stare niższe do tych teraz i marża jest niewłaściwa na produktach. Taka funkcja powinna być, moim zdaniem dawno wprowadzona bo to jest na bieżąco potrzebne i najbezpieczniejsze niz wprowadzanie w tabeli ręcznie w exporcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. W związku z wieloma sugestiami Klientów odnośnie aktualizacji cen zakupów zdecydowaliśmy nie na wprowadzenie mechanizmu aktualizacji.
Obecnie funkcja jest tworzona przez programistów. Jak tylko zostanie ona zakończona i przejdzie testy wewnętrzne systemu, zostanie wgrana w kolejnych aktualizacjach.
Będziemy Państwa informować i tym zdarzeniu.
Pozdrawiam,
Piotr
Towary błąd Nowe
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Witam, proszę o doprecyzowanie, nie widzą Państwo dodanych produktów w zakładce Magazyn -> Produkty?
Najprawdopodobniej produkty zostały oznaczone jako nieaktywne, można je ponownie aktywować.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.
Dokument ZT (Zamowienie towaru)- opcja powiazania ze stanami magazynowymi- do wyboru. sugestia Nowe
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
Pomoc tylko w języku polskim? pytanie Rozwiązane
Zmieniając w programie język, np. na angielski, menu pomocy pozostaje w języku polskim.
Obcokrajowiec nie jest w stanie skorzystać z tej pomocy. Czy jest jakaś instrukcja np. w języku angielskim?
Dzień dobry,
w języku angielskim dostępna jest strona pomocy naszej międzynarodowej wersji InvoiceOcean:
https://help.invoiceocean.com/
Pozdrawiam
Kacper
faktury sugestia Nowe
jak anulować wystawioną fakturę.
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o anulowanie faktury, to można to zrobić przechodząc do podglądu faktury którą chcemy anulować, klikamy Więcej opcji>Anulowanie dokumentu.
Dokładną instrukcję załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Przypomnę także, że system daje możliwość wystawienia korekty faktury, poniżej również załączam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz