Moja sugestia dotyczy zablokowanie opcji drukowania na fiskalnej faktury systemowej, która nie powinna być dopuszczalna a tak się dzieje w fakturowni. Nie wiem czy dużo jest takich przypadków w codziennym użytkowaniu czy tylko nam się to przydarza ?? Drukowanie na fiskalnej powinno być dostępne tylko dla paragonów a dlaczego fakturownia dopuszcza taką możliwość gdy przez pomyłkę naciśnie się w przypadku faktury?? Jest to pułapka, która doprowadza do podwójnego opodatkowania. A przecież można zablokować dla faktur tą opcję lub oddzielić od fiskalnej drukarki:(
Dzień doby,
Proszę Pana nie ma konieczności drukowana faktur na drukarce fiskalnej, gdyż nie ma takiego dokumentu jak faktura fiskalna.
Z urządzenia fiskalnego przy sprzedaży fiskalnej prawidłowym dokumentem jest paragon dla osób fizycznych lub faktura uproszczona do 450 zł z NIP.
Oczywiście powyżej kwoty 450 zł w wielu drukarkach fiskalnych, jak nie we wszystkich dano też możliwość generowania faktur VAT, ale jest to taka sama faktura którą można wydrukować na zwykłej drukarce. Dodatkowym argumentem słuszności tego, jest fakt że niektórzy producenci drukarek fiskalnych mają stworzone osobne protokoły fiskalne dla faktur i osobne dla paragonów (Producent Posent w drukarkach Online)
Jeżeli już Użytkownik drukarki fiskalnej decyduje się na wydruk faktury z tego samego urządzenia co paragon powinien wydrukować dwa dokumenty. Tak jak to obecnie ma zaprogramowane moduł fiskalny.
Jeden z dokumentów jest rzecz jasna dla Klienta, a drugi dokument dla Sprzedawcy.
Faktury VAT wydrukowane na drukarkach fiskalnych nie zapisują się tak jak paragony na karcie pamięci ( czy osobnej szpuli wydruku w drukarce). Pozbawiając się możliwości podwójnego wydruku Sprzedawca nie miałby dokumentu sprzedaży, z którego powinien rozliczyć się w danym miesiącu czy kwartale.
Oczywiście przedstawiłem Panu praktyczne podejście z analiz przypadków w naszym systemie. O szczegółowe informacje może Pan dopytać Księgowego lub na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Wprowadzenie potwierdzenia przyjęcia towaru podczas przesunięcia miedzy magazynami ułatwiłoby prace w sytuacji gdy jest dużo oddziałow firmy. Schemat:
- oddział tworzy przesunięcie miedzy magazynami (towar zostaje zdjęty z magazynu)
- oddział docelowy musi potwierdzić przesunięcie miedzy maganymi aby produkty były dostępne u niego w magazynie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt
Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.
Witam
Szukam odpowiedzi na kilka pytań:
Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss?
Raporty JPK w systemie generowane są prawidłowo - faktury oznaczone jako Faktura OSS nie są ujmowane w JPK_V7. O ile mi wiadomo Baselinker przesyła w żądaniach API rekord "identify_oss": "1", faktury będą więc oznaczane jako OSS, jeśli spełniają odpowiednie warunki.
Natomiast pytanie, czy jest możliwość, aby faktury wystawiane przez Baselinkera były generowane z 2 różnych działów w Fakturowni, musieliby Państwo zadać Baselinkerowi. Technicznie jest to możliwe, w żądaniach API można przesyłać "department_id", ID działu, aby dokument został wystawiony z konkretnego działu. ID to ciąg cyfr, końcówka adresu URL w przeglądarce internetowej po wejściu w edycję działu w Ustawienia -> Dane firmy.
Jeśli Baselinker będzie przesyłał różne ID działu, faktury będą wystawiane z różnych działów z różną numeracją. Faktury wystawiane są z takimi danymi, jakie przesyłane są w żądaniach API.
Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-
Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.
Witam
Przy imporcie produktów po wgraniu pliku XML fakturownia dopisuje do pola ".0"
Czyli na przykład ja mam w pliku do importu pole KOD U DOSTAWCY i mam tam zapisane 36476181 to przy imporcie fakturownia dopisuje ".0" i w tym polu mam 36476181.0
I wtedy ja muszę ręcznie edytować każdy produkt i kasować tą dopiskę
Dzień dobry,
domyślny eksport danych do XLS (z pozycjami faktur) niestety nie eksportuje kodów produktów.
Od planu Standard można stworzyć własny schemat eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon na dole strony. Zmieniamy Rodzaj na "Lista dokumentów (eksport)" i Format na XLS.
Za eksport nazwy produktu odpowiada "positions.item", za kod "positions.code".
Po zapisaniu własnego eksportu będzie on dostępny z listy Export / Wydruki w zakładce Przychody / Wydatki.
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zgłoszenie. Jeśli wystawiają Państwo fakturę kontrahentowi z Wielkiej Brytanii, nie trzeba umieszczać w dokumencie jego numeru VAT-UE.
Używa się go wyłącznie na cele transakcji pomiędzy państwami UE.
Faktur dokumentujących transakcje z brytyjskimi klientami nie trzeba wykazywać już w deklaracji VAT-UE.
Dziękuję za kontakt.
Rozumiem, że chodzi o problem z zaczytywaniem danych Nabywcy po numerze NIP?
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Dziękuję za kontakt.
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę doprecyzować jaki plik JPK Państwo generują.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy pliku JPK V7 to podczas tworzenia pliku JPK V7 mogą Państwo w części deklaracyjnej wprowadzić :
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
oraz :
Obliczenie wysokości kwoty zwrotu > 1. Zwrot na rachunek > Vat bądź Bankowy > Podać kwotę zwrotu.
Niestety, nie udzielamy porad księgowych i podane rozwiązanie należy traktować jako rozwiązanie techniczne.
Proszę, o konsultację ze swoją księgowością przesłanego pytania.
Jeżeli podane powyżej, rozwiązanie nie jest odpowiedzią na Państwa pytanie prosiłbym o wskazanie jakie pola w pliku JPK V7 chcieli by Państwo uzupełnić, postaram się podać ścieżkę w programie w celu ich uzupełniania.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Witam, proszę o doprecyzowanie w jakim dokładnie miejscu podali Państwo wspomniany kod w danych produktu, czy w polu "Kod księgowy (sprzedaż)", niestety ten kod nie jest przekazywany i wyświetlany na dokumentach.
PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Zakupiłem program w najdroższej wersji dla mojej firmy w celu prowadzenia sprzedaży mobilnej 6 pracowników. Przed zakupem pracownik Państwa infolinii zapewnił mnie, że możliwe jest ustawienie ROLI (uprawnień dla pracownika korzystającego z aplikacji w telefonie) tak aby spełniały one nasze potrzeby i oczekiwania. Tworząc ROLĘ teoretycznie można wybrać uprawnienia, które chcemy dać pracownikowi ale później program wymaga dodania dodatkowych a aplikacja nie chce bez nich pozwolić dodać fakturę. Proszę o stworzenie możliwości utworzenia ROLI i uprawnień zgodnie z naszymi potrzebami:
Sprzedawca mobilny poprzez aplikację w telefonie:
- Może dodać nową fakturę vat ( i inne dokumenty księgowe )
- Klientów bazy nie widzi i może wybrać klienta tylko poprzez wpisanie NIP i zaczytanie danych klienta z bazy internetowej
- Może wysłać fakturę do druku lub na mejla klienta
- Widzi towary i usługi wprowadzone przez właściciela konta i może je stosować na fakturach
- Nie widzi wystawionych faktur swoich ani innych pracowników
- Nie może zmieniać, edytować, usuwać itp żadnych faktur
Proszę o pilne zajęcie moją sprawą. Kupiłem drukarki mobilne, nowe telefony i nie mogę rozpocząć sprzedaży mobilnej do czasu ustawienia uprawnień sprzedawców w Pastwa aplikacji
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?
WYŁĄCZENIE OCJI W ZAKADCE DRUKOWANIA NA FISKALNEJ DOKUMENTÓW NIEFISKALNYCH sugestia Rozwiązane
Moja sugestia dotyczy zablokowanie opcji drukowania na fiskalnej faktury systemowej, która nie powinna być dopuszczalna a tak się dzieje w fakturowni. Nie wiem czy dużo jest takich przypadków w codziennym użytkowaniu czy tylko nam się to przydarza ?? Drukowanie na fiskalnej powinno być dostępne tylko dla paragonów a dlaczego fakturownia dopuszcza taką możliwość gdy przez pomyłkę naciśnie się w przypadku faktury?? Jest to pułapka, która doprowadza do podwójnego opodatkowania. A przecież można zablokować dla faktur tą opcję lub oddzielić od fiskalnej drukarki:(
Dzień doby,
Proszę Pana nie ma konieczności drukowana faktur na drukarce fiskalnej, gdyż nie ma takiego dokumentu jak faktura fiskalna.
Z urządzenia fiskalnego przy sprzedaży fiskalnej prawidłowym dokumentem jest paragon dla osób fizycznych lub faktura uproszczona do 450 zł z NIP.
Oczywiście powyżej kwoty 450 zł w wielu drukarkach fiskalnych, jak nie we wszystkich dano też możliwość generowania faktur VAT, ale jest to taka sama faktura którą można wydrukować na zwykłej drukarce. Dodatkowym argumentem słuszności tego, jest fakt że niektórzy producenci drukarek fiskalnych mają stworzone osobne protokoły fiskalne dla faktur i osobne dla paragonów (Producent Posent w drukarkach Online)
Jeżeli już Użytkownik drukarki fiskalnej decyduje się na wydruk faktury z tego samego urządzenia co paragon powinien wydrukować dwa dokumenty. Tak jak to obecnie ma zaprogramowane moduł fiskalny.
Jeden z dokumentów jest rzecz jasna dla Klienta, a drugi dokument dla Sprzedawcy.
Faktury VAT wydrukowane na drukarkach fiskalnych nie zapisują się tak jak paragony na karcie pamięci ( czy osobnej szpuli wydruku w drukarce). Pozbawiając się możliwości podwójnego wydruku Sprzedawca nie miałby dokumentu sprzedaży, z którego powinien rozliczyć się w danym miesiącu czy kwartale.
Oczywiście przedstawiłem Panu praktyczne podejście z analiz przypadków w naszym systemie. O szczegółowe informacje może Pan dopytać Księgowego lub na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozdrawiam,
Piotr
odstąpienie od umowy Fachowiec pytanie Nowe
Z dniem dzisiejszym chcę zrezygnować z usługi Fachowiec, podobno trzeba wypełnić druk odstąpienia - nie widzę go na stronie. Lucyna Chwaszcz
Dzień dobry,
napisali Państwo do obsługi technicznej programu Fakturownia.pl
Wygląda na to, że jest to pomyłka.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
import VAT EU sugestia Nowe
Analogicznie do NIP z GUS fajnie byłoby importować VAT EU kontrahentów z UE.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
przypomnienia pragony sugestia Nowe
W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr
sortowanie widoku wydatków pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy można sortować widok wydatków według kolumny "Data ostatniego zapisu"?
Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdraiwam,
Łukasz
wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
poproszę o pomoc gdzie mógłbym znalezc edytowalny druk albo zaimportowac kontrahenta z listy , potrzebuję wystawic wezwanie do zapłaty
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty w naszym programie nie jest modyfikowalne. Dokument można wygenerować do faktury po terminie płatności według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import danych z iFirma pytanie Nowe
Czy dla klientów, którzy chcą przenieść się z iFirma do Fakturownia przewidziana jest jakiś system importu danych?
Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam, Tetiana.
Przesunięcia magazynowe sugestia Nowe
Wprowadzenie potwierdzenia przyjęcia towaru podczas przesunięcia miedzy magazynami ułatwiłoby prace w sytuacji gdy jest dużo oddziałow firmy. Schemat:
- oddział tworzy przesunięcie miedzy magazynami (towar zostaje zdjęty z magazynu)
- oddział docelowy musi potwierdzić przesunięcie miedzy maganymi aby produkty były dostępne u niego w magazynie
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Faktura opłacona z wsteczną datą pytanie Nowe
Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt
Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.
Pozdrawiam, Tetiana.
Fakturownia , vat oss, baselinker pytanie Rozwiązane
Witam
Szukam odpowiedzi na kilka pytań:
Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss?
Dzień dobry,
w Fakturowni można ustalić osobną numerację dokumentów dla działów:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Raporty JPK w systemie generowane są prawidłowo - faktury oznaczone jako Faktura OSS nie są ujmowane w JPK_V7. O ile mi wiadomo Baselinker przesyła w żądaniach API rekord "identify_oss": "1", faktury będą więc oznaczane jako OSS, jeśli spełniają odpowiednie warunki.
Natomiast pytanie, czy jest możliwość, aby faktury wystawiane przez Baselinkera były generowane z 2 różnych działów w Fakturowni, musieliby Państwo zadać Baselinkerowi. Technicznie jest to możliwe, w żądaniach API można przesyłać "department_id", ID działu, aby dokument został wystawiony z konkretnego działu. ID to ciąg cyfr, końcówka adresu URL w przeglądarce internetowej po wejściu w edycję działu w Ustawienia -> Dane firmy.
Jeśli Baselinker będzie przesyłał różne ID działu, faktury będą wystawiane z różnych działów z różną numeracją. Faktury wystawiane są z takimi danymi, jakie przesyłane są w żądaniach API.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura dlaryczałtu ewidencjonowanego w euro sugestia Nowe
Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym
Witam, w systemie w zakładce Ustawienia > Dane firmy można określi podatnika ryczałtowego, dostępny jest również raport JPK_EWP:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-
Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.
Pozdrawiam, Tetiana.
IMPORT PRODUKTÓW błąd Rozwiązane
Witam
Przy imporcie produktów po wgraniu pliku XML fakturownia dopisuje do pola ".0"
Czyli na przykład ja mam w pliku do importu pole KOD U DOSTAWCY i mam tam zapisane 36476181 to przy imporcie fakturownia dopisuje ".0" i w tym polu mam 36476181.0
I wtedy ja muszę ręcznie edytować każdy produkt i kasować tą dopiskę
Czy można to poprawić?
Czy ja coś robie źle?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- oraz przesłanie w korespondencji prywatnej przykładowy plik, który próbują Państwo importować.
Pozdrawiam
Julita
eksport do excela z pozycjami sugestia Rozwiązane
witam
Czy można wyeksportować faktury z pozycjami tak aby były tez kody produktów?
Pozdrawiam
Ania B
Dzień dobry,
domyślny eksport danych do XLS (z pozycjami faktur) niestety nie eksportuje kodów produktów.
Od planu Standard można stworzyć własny schemat eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon na dole strony. Zmieniamy Rodzaj na "Lista dokumentów (eksport)" i Format na XLS.
Za eksport nazwy produktu odpowiada "positions.item", za kod "positions.code".
Po zapisaniu własnego eksportu będzie on dostępny z listy Export / Wydruki w zakładce Przychody / Wydatki.
Pozdrawiam
Kacper
rozliaczanie vat 50% błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Jestem zbulwersowany faktem, że nie podajecie państwo informacji o tym, że wybór pakietu determinuje fakt, czy można, czy nie, wykonywać tak prostą rzecz jak podzielenie przez dwa stawki VAT dla samochodu w JDG.
Po pierwsze chciałbym, aby taka informacja się znalazła w przypadku wyborów pakietu, albo pójdzie to do odpowiedniego urzędu, który się tym zajmie.
Po drugie co Państwo proponują. Mam wykupiony pakiet na rok, który jest dla mnie bezużyteczny. Nie wiem, podłączą mi Państwo możliwość mnożenia/dzielenia razy 0.5/2 odpowiednich faktur?
Pozdrawiam
SS
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość oraz wyrażenie swojej opinii, jednak deweloper tak wprowadził funkcje programu, że rodzaje wydatków w fakturze kosztowej są ściśle związane z funkcją "Księgowość online".
Pozdrawiam
wystawienie faktury na osobę fizyczną lub firmę w Wielkiej Brytani sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zgłoszenie. Jeśli wystawiają Państwo fakturę kontrahentowi z Wielkiej Brytanii, nie trzeba umieszczać w dokumencie jego numeru VAT-UE.
Używa się go wyłącznie na cele transakcji pomiędzy państwami UE.
Faktur dokumentujących transakcje z brytyjskimi klientami nie trzeba wykazywać już w deklaracji VAT-UE.
Pozdrawiam
Julita
Błąd logowania do GUS pytanie Nowe
Od paru dni mam problem Błąd podczas logowania do rejestru GUS.
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Rozumiem, że chodzi o problem z zaczytywaniem danych Nabywcy po numerze NIP?
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Pozdrawiam, Tomasz
ZCIĄGANIE DANYCH KLIENTA PO NIP DO FAKTUROWANIA błąd Nowe
Dziś cały dzień nie działa zaciąganie danych po NIP. Kiedy problem będzie naprawiony ?
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Pozdrawiam, Tomasz
Brak możliwości pobrania danych firmy przez nip pytanie Nowe
Witam, nie mogę w dniu dzisiejszym pobrać danych firm poprzez nip.
Witam, problem został już naprawiony. Mogą Państwo spróbować wystawić fakturę zaczytując dane nabywcy po NIP.
Pozdrawiam, Tetiana.
raport moje JPK pytanie Nowe
Dobry wieczor, czy wysylajac raport JPK moge rownoczesnie aplikowac o zwrot VAT? Jesli tak, jak to zrobic, co zaznaczyc?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę doprecyzować jaki plik JPK Państwo generują.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy pliku JPK V7 to podczas tworzenia pliku JPK V7 mogą Państwo w części deklaracyjnej wprowadzić :
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
oraz :
Obliczenie wysokości kwoty zwrotu > 1. Zwrot na rachunek > Vat bądź Bankowy > Podać kwotę zwrotu.
Niestety, nie udzielamy porad księgowych i podane rozwiązanie należy traktować jako rozwiązanie techniczne.
Proszę, o konsultację ze swoją księgowością przesłanego pytania.
Jeżeli podane powyżej, rozwiązanie nie jest odpowiedzią na Państwa pytanie prosiłbym o wskazanie jakie pola w pliku JPK V7 chcieli by Państwo uzupełnić, postaram się podać ścieżkę w programie w celu ich uzupełniania.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
kod księgowy pytanie Nowe
Czy może na wydruku fv umieścic się kod księgowy ? w edycji produktu umieściłam go
Witam, proszę o doprecyzowanie w jakim dokładnie miejscu podali Państwo wspomniany kod w danych produktu, czy w polu "Kod księgowy (sprzedaż)", niestety ten kod nie jest przekazywany i wyświetlany na dokumentach.
W tym celu mogą Państwo dodać dodatkowe pole na pozycjach faktury (PKWiU), zmieniając nazwę tego pola na np. "Kod księgowy". Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kopiowanie wartości z listingów sugestia Nowe
Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwrot sprzedaży detalicznej sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nie mogę znaleźć możliwości wystawienia takiego dokumentu, a potrzebuję wystawić.
Dzień dobry,
system nie posiada takiego typu dokumentu jak zwrot sprzedaży detalicznej. Przesyłam liste dostępnych dokumentów jakie w Fakturowni można wygenerować:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Modyfikacja programu - dla Rola określana dla pracownika błąd Nowe
Witam. Zakupiłem program w najdroższej wersji dla mojej firmy w celu prowadzenia sprzedaży mobilnej 6 pracowników. Przed zakupem pracownik Państwa infolinii zapewnił mnie, że możliwe jest ustawienie ROLI (uprawnień dla pracownika korzystającego z aplikacji w telefonie) tak aby spełniały one nasze potrzeby i oczekiwania. Tworząc ROLĘ teoretycznie można wybrać uprawnienia, które chcemy dać pracownikowi ale później program wymaga dodania dodatkowych a aplikacja nie chce bez nich pozwolić dodać fakturę. Proszę o stworzenie możliwości utworzenia ROLI i uprawnień zgodnie z naszymi potrzebami:
Sprzedawca mobilny poprzez aplikację w telefonie:
- Może dodać nową fakturę vat ( i inne dokumenty księgowe )
- Klientów bazy nie widzi i może wybrać klienta tylko poprzez wpisanie NIP i zaczytanie danych klienta z bazy internetowej
- Może wysłać fakturę do druku lub na mejla klienta
- Widzi towary i usługi wprowadzone przez właściciela konta i może je stosować na fakturach
- Nie widzi wystawionych faktur swoich ani innych pracowników
- Nie może zmieniać, edytować, usuwać itp żadnych faktur
Proszę o pilne zajęcie moją sprawą. Kupiłem drukarki mobilne, nowe telefony i nie mogę rozpocząć sprzedaży mobilnej do czasu ustawienia uprawnień sprzedawców w Pastwa aplikacji
Marcin Wilk
Super funkcja w FAKTURACH CYKLICZNYCH sugestia Nowe
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
Import towaru z UE (euro) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?