Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Komentarze
anonim
jak najbardziej jest to możliwe. Należy najpierw zalogować się na pierwsze konto, z którego baza będzie przenoszona, a następnie przejść do zakładki Klienci. W prawym rogu, nad tabelą widnieje ikonka koła zębatki. Po jej kliknięciu proszę wybrać pozycję "Eksport do XLS".
Tak uzyskany plik należy teraz importować na drugim koncie wchodząc w Ustawienia > Import > Importuj klientów.
Ostatnim krokiem jest zweryfikowanie czy każda z kolumn ma przypisaną prawidłową zmienną, zgodną z zawartością kolumny.
Jeśli wartości są prawidłowe, proszę zatwierdzić import za pomocą przycisku "Importuj dane".
Artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/605582-Jak-wyglada-przeniesienie-bazy-klientow-miedzy-kontami-na-Fakturowni
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
2025-02-20 10:18