144 Zagłosuj Anonim 01.17 Przycisk umożliwiający wysłanie przypomnienia o płatności Przydał by się bardzo na głównej liście faktur z boku w rozwijanym menu Przycisk umożliwiający wysłanie przypomnienia o płatności. Obecnie trzeba wchodzić w fakturę inaczej się nie wyśle ręcznie przypomnienia. Przy większej ilości zajmuje dużo czasu. 8
101 Zagłosuj Anonim 08.16 Zamówienie Mam propozycję zmian w dokumencie Zamówienie. Ponieważ jest to dokument nieksięgowy proponuję aby usunąć z niego status zapłacony , niezapłacony i inne a wprowadzenie zrealizowane, do odbioru lub zafakturowane. Obecnie samo zamówienie pojawia się na liście przychodów i filtrując te dokumenty np ze statusem "przeterminowane i nieopłacone" pojawia się na liście. To wprowadza w błąd ponieważ wprowadzając zamówienie od danej firmy w dokumencie pojawia się termin płatności zgodny z danymi klienta. Jeśli zamówienie jest realizowane przez kilka dni wówczas na liście mamy dwa dokumenty tj. przeterminowane zamówienie i nieprzetermninowaną fakturę do tego zamówienia. 9
77 Zagłosuj Anonim 03.17 Przypominanie o zbliżającym się terminie płatności Witam zwracam się z prośbą o wprowadzenie czegoś takiego jak automatyczne przypominanie o zbliżającym się terminie płatności.Tzn aby nie trzeba było tego robić samemu tylko system wysyłał np 3 dni przed terminem płatności taką wiadomość do dłużnika. Dziękuję Pozdrawiam serdecznie 9
36 Zagłosuj Anonim 03.17 Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności Przydałaby się procedura wysyłająca na kilka dni przed terminem płatności, grzeczne przypomnienie o zbliżającym się terminie oraz pytająca czy wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu klienta. Przykład z innego programu: "Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie płatności faktur, które w najbliższych dniach staną się wymagalne. Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty wymienione w poniższym zestawieniu. <> Nr f-ry Data wystawienia Termin płatności Dni do zapłaty Kwota Pozostaje FSxxxx 2017-02-13 2017-03-15 -2 215,25 215,25 Powyższe kwoty należności prosimy przekazać na rachunek bankowy: XXXXXXXXXXXXXX Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat. Jeśli powyższe faktury zostały przez Państwa uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma prosimy uznać je za nieaktualne. W przypadku pytań proszę kontaktować się z lokalnych oddziałem firmy XXXXX lub księgowością pod nr tel XXXXXXXXXXX Pozdrawiamy Dział Księgowości i Windykacji" 7
6 Zagłosuj Anonim 06.20 Integracja z płatnościami imoje Mamy podpisana umowę o płatności internetowe z ing. Usług nazywa się imoje. Czy jest mozliwośc integracji? 11
3 Zagłosuj Anonim 09.23 Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego Dzień dobry nie można wykonać exportu do pliku XML. Proszę o szybką reakcję dziś jest 19 września nie mogę przekazać dokumentów do księgowości w celu ich rozliczenia 1
2 Zagłosuj Anonim 08.24 Kod QR szybkich płatności Dajecie możliwość umieszczenia na dokumencie kodu QR który można zeskanować aplikacją bankową w celu szybkiego uzupełnienia danych do przelewu. Problem w tym że nad kodem dodaje się informacja "Opłać fakturę online" co jest dla ludzi mylące bo ciągle mam informację zwrotną, że klienci skanują kod QR bezpośrednio aparatem telefonu tak jak to robią zwykle w celu otwarcia strony internetowej. Należy zmienić opis przy tym kodzie QR na coś w stylu "Zeskanuj aplikacją bankową i zapłać". Pozdrawiam. Andrzej 1
1 Zagłosuj Anonim 11.20 [OCR] Status aktywnego pakietu Dzień dobry, w systemie brakuje zakładki zawierającej informacji o aktywnym pakiecie OCR. Tak na prawdę nie wiadomo od kiedy, do kiedy, jaki pakiet i ile zużytych skanów posiadamy. Kolejną drobną sugestią jest reklama pakietu OCR na pulpicie - skoro już go kupiliśmy i używamy, nie potrzebujemy ponaglenia typu KUP PAN PAKIET. 7
1 Zagłosuj Anonim 05.22 Lepsze kojarzenie płatności Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem. Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność. 3
1 Zagłosuj Anonim 01.23 informacja o płatnościach przeterminowanych Witam , Czy jest możliwość aby przy próbie wypisania wz czy Faktury program informował o ewentualnym zadłużeniu klienta? coś w rodzaju ostrzeżenia 1