0 Zagłosuj Anonim 07.18 jak wybrać zapisane konto bankowe Witam Pytanie jak wybrać zapisane konto bankowe na koncie aby na fakturze było tylko jedno 1
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Niemożliwa zmiana uwag na FV Witam, Mam zaznaczoną opcje w programie by mi dodawało w uwagach tekst z nr konta itd. niestety mój bank BZ WBK zmienił teraz nazwę na Santander Bank Polska i mimo zmiany tekstu na FV dalej wyświetla się stara nazwa itd. Bardzo prosze o pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Błąd spowodowany numerem TIN error - błędny nr NIP nabywcy Dlaczego występuje ten błąd? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Konto bankowe nr 2 Witam Czy jest możliwość dodać kolejny numer konta bankowego 1
8 Zagłosuj Anonim 05.17 Ceny przypisane do klientów Witam, niezbędną dla mnie funkcją jest albo możliwość przypisania cen do danego klienta (np. na podstawie oferty) lub pamięć ostatniej ceny po jakiej sprzedawany był produkt/usługa danemu klientowi. Bardzo proszę akceptację sugestii, oszczędziła by dużo czasu... pozdrawiam Krystian 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Weryfikacja istniejącego klienta przy wystawianiu faktur 1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane 2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient) 3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem. Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.18 SYSTEM ZAMIENIA SAM ADRES Witam mam problem od jakiegoś czasu- system sam zmienia mi adres klienta ( na 21-400 Łuków). Za każdym razem kiedy wystawiam fv . Co z tym zrobić ? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.18 brak możliwości opłaty Dzień dobry, Wielokrotnie próbowaliśmy opłacić zaległą opłatę ale brak jest dostępu do naszego konta w Reiffaisen Bank poprzez Państwa system. Proszę o kontakt. tel.505 243 000 1
0 Zagłosuj Anonim 01.19 Zakładka Klient Witam, Czy w zakładce Klient pod danego Klienta można w jakiś sposób podłączyć dokument w formie pdf. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Tomasz 1
0 Zagłosuj Anonim 12.18 błędne zaciąganie danych kontrahenta witam podczas wystawiania dokumentu pz wprowadzam kontrahenta już zapisanego w mojej bazie klientów poprzez "NAZWA KONTRAHENTA" wówczas system uzupełnia pozostałe dane tzn adres, NIP, natomiast kod pocztowy oraz miejscowość wstawia z mojej firmy. Wszystko jest w porządku jeśli dane na tym dokumencie zaczytywane są z pola "zaczytaj dane po NIP, REGON" czyli pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie danych firmy z Bazy Internetowej GUS. Proszę o informację co można z tym zrobić gdyż jest to znaczne utrudnienie bo za każdym razem muszę pamiętać NIP'y moich dostawców. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.18 Wielokrotny wybór działów i firm Witam, brakuje mi możliwości wyboru wielokrotnego w wyszukiwaniu, tzn. mając 3 firmy lub oddziały, mogę wybrać albo wszstkie, albo jednen. A chciałabym mieć możlwość wyboru 2 spośród 3 1
0 Zagłosuj Anonim 08.18 Problem z Nip Witam Mam problem ze sciągnieciem z bazy danych firmy po NIP. Program szuka a następnie pojawia się komunikat ze błąd ale nie podaje jaki błąd. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.18 Dodanie pola przy eksporcie listy klientów Czy przy eksporcie listy klientów do pliku Excel można dodać pole z indywidualnym linkiem do Panelu klienta ? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Konfiguracja stanu aktywów Jak skonfigurować ilość aktywów - 2 konta bankowe i kasa - czy kasa ma być jako osobny dział? W pomocy pod adresem http://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka opisane by dodać w ustawieniach, jednak po ustawieniu 2 kont jako dziąły (zgodnie z https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych) pole "Kasa" w ustawieniach jest zablokowane. 4
2 Zagłosuj Anonim 03.18 Dodanie pola Nabywca i Odbiorca w dokumencie WZ Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze. Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz. W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny.... Liczę na pozytywne rozpatrzeni prośby. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 dane kontrahenta w powiadomieniach mailowych W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta. Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól: - ID klienta - Identyfikator w programie księgowym Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić? Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych 6
0 Zagłosuj Anonim 03.19 Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami? 3
0 Zagłosuj Anonim 01.21 numer dowodu/pesel zamiast NIP u sprzedawcy Jak mogę zamiast pola NIP mieć możliwość podania numeru dowodu na fakturze? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Regon zamiasst nip Witam, mam nowego klienta z Wielkiej Brytanii i potrzebuję mieć na fakturze wpisany REGON a jest tylko pole NIP, jest możliwość ustawienia tylko Regon dla tego jednego klienta? Pozdrawiam 1
9 Zagłosuj Anonim 06.21 Możliwość ustawienia limitu kwoty na wystawione faktur z odroczonym terminem płatności dla każdego klienta Fajną opcją automatyzacji byłaby możliwość ustawienia dla poszczególnego klienta limitu kwoty odroczonej płatności. Ustawiamy np klientowi X- 20000 zł, klientowi Y - 5000zł, a klientowi Z - 12 000 w zależności od wielkości obrotów i historii z tym klientem. Kwota taka będzie limitem kredytu kupieckiego dla danego klienta innymi słowy kwotą do wysokości której będziemy sprzedawać klientowi na termin. Jeśli będzie miał poślizg i nie zapłaci w terminie wcześniejszych faktur, a podeśle kolejne zamówienie to przy tworzeniu faktury mógłby się pojawić komunikat typu - przekroczony limit płatności, co będzie oznaczało, że ma zaległości i trzeba będzie sprawę monitorować. Oczywiście nie chodzi o blokadę wystawiania faktur, ale o sygnał, że coś jest nie tak i sami możemy podjąć decyzję czy dajemy na termin czy np wysyłamy towar już tylko za pobraniem dopóki klient nie zejdzie z zadłużenia. Od razu można obok komunikatu przycisk Przypomnij o płatności np. Byłoby szybko, sprawnie i bezproblemowo. 0
1 Zagłosuj Anonim 01.18 Pobieranie danych firmy na podstawie NIP - nadpisywanie maila Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.19 Różne loga w różnych działach Czy mogła by być możliwość że jak dodaje logo do jednego działu to nie dodaje się ona automatycznie do wszystkich działów to bez sensu! 1
24 Zagłosuj Anonim 05.18 BEZPOŚREDNIA INTEGRACJA Z PANELEM SPRZEDAŻY SHOPLO Przydałaby się prawidłowo działająca wtyczka do serwisu Shoplo bez pośrednictwa dodatkowo płatnych i skomplikowanych platform (BaseLinker) z możliwością obsługi bezpośrednio z panelu Shoplo automatycznie zaciągająca pełne dane adresowe klientów oraz pozycje produktów wraz z cenami do panelu Fakturowni. Wtyczka powinna mieć możliwość generowania faktury wraz ze zmianą statusu zamówienia na docelowy ustalony przez administratora sklepu. (Np “Payment recieved”) Powinna zaciągać pełne dane klienta, formę płatności, sprzedane produkty wraz z naliczonym bonem zniżkowym oraz prawidłową walutą. Możliwość zdefiniowania notatki faktury w której zawarte były by zmienne z serwisu shoplo np ({waybill_number} ; {order_id}) Oraz możliwość ustawienia języka faktury. Inne mniej rozbudowane serwisy posiadają takową intergację. 2
0 Zagłosuj Anonim 02.19 S.O.S - termin opłacenia FV Witam wszystkich, mam sugestię jak poprawić i uprościć działanie programu fakturownia.pl mając doświadczenie z innych programów np. Subiekta. Proponuję wprowadzić kalendarz przy zaznaczaniu FV jako opłacona, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić wpływów w danym dniu w banku. Tworzy się problem i daty się nie zgadzają ponieważ zaznaczając FV np. dnia 06.02 jako opłacona gdzie klient wpłacił środki 05.02 mamy przesunięcie o jeden dzień. Nie jest to problem lecz w przypadku dłuższego już tak. Obecnie można datę zapłaty zmienić edytując FV, lecz jest to rozwiązanie mniej logiczne i może być problemem dla danych użytkowników który nie mają autoryzacji do edytowania FV. Dziękuje i pozdrawiam Marcin Powolik 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 dane nabywcy Witam coś poszło mi nie tak i teraz nie mogę przy wystawieniu nowej faktury wkleić <> danych nabywcy myszka kopiuje a jak chcę wkleić już nie mogę - brakuje opcji wklej 1