0 głosów

Dzień Dobry,
Można zobaczyć sprzedaż do poszczególnych klientów w fakturowi.
Ale czy można też podobnie zobaczyć po dostawcach/kontrachentach - który mają duży udział w obrotach, a którzy mały?


anonim 2021-06-22 17:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Wszystkie dostępne raporty znajdują się w zakładce: Raporty > lista raportów.
Jest to lista zamknięta.
Czy raporty dotyczące wykazywania poniesionych wydatków są zbliżone do tego czego Państwo poszukujecie?
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Faktury sugestia Nowe

Witam na moich fakturach nie drukuje się mozliwość podpisania faktury
w sensie nie ma miejsca gdzie Ja i klient może podpisać fakturę


anonim 2021-06-25 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie jest możliwość ustawić puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta, z lewej strony z listy należy wybrać Wydruki, w następnym oknie trzeba zaznaczyć Wstaw puste pole na podpis wystawcy oraz Wstaw puste pole na podpis odbiorcy i zapisać zmiany.

Instrukcję również mogą Państwo znaleźć w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Proszę o dodanie możliwości przesłania raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS.
Bardzo ułatwi to pracę gdy nie są potrzebne wszystkie pozycje z raportu.


anonim 2021-06-10 12:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.


anonim 2021-06-23 11:42 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.

Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów
Problem techniczny

Dzień dobry,

Generuje plik z kwietnie i wysłał się poprawnie natomiast przy generacji za Maj ma błąd tak jak w tytule.


anonim 2021-06-19 16:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.

Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Płatności online sugestia Nowe

Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!

Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.

Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.

Jak można to zmienić/ustawić?

Z serdecznymi podrowieniami
Karol

P.S. Poza tym jestem zakochany w Waszym serwisie.


anonim 2021-04-01 12:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

oplaty za rok błąd Nowe

chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa


anonim 2021-06-16 22:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

wykreślona firma pytanie Nowe

czy firma wykreślona z ceidg może nadal aktywnie prowadzić konto na waszej platformie?


anonim 2021-06-14 20:36 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

REMANENT pytanie Nowe

Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?


anonim 2021-05-07 13:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Pojawiają się komunikaty: Nieudane pobranie danych z GUS albo Nieudane logowanie do bazy danych GUS. Dotyczy wszystkich prób z NIP albo REGON


anonim 2021-05-05 14:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Czy problem dalej występuje?
Sprawdzałem funkcje na koncie testowym i dane z serwerów GUS zaczytują się.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

faktury pytanie Nowe

Jak mogę usunąć nabywcę po wpisaniu nieprawidłowych danych


anonim 2021-06-09 07:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.

W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Witam.
Nie mogę ściągnąć faktur z zeszłego miesiąca do drukowania.
Faktur jest 57 a ściąganie trwa bez końca.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek


anonim 2021-06-08 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.


anonim 2021-06-05 16:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.

Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

jak wpisać środki trwałe do deklaracji JPK V7 w pozycji P 40 " Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" ?


anonim 2021-06-02 19:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

szablon KP/KW sugestia Nowe

Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.


anonim 2021-05-27 16:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.

Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.


anonim 2021-04-28 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do tego celu można posłużyć się opisem Produktu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-

Druga możliwość to w edycji dokumentu w Pozycjach na fakturze na dole znajdują się dwa przyciski Dodaj > Linia tekstowa.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wyświetlanie rabatu sugestia Nowe

Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.


anonim 2021-04-28 10:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie mamy opracowanego takiego szablonu, który łączy parametry szablonów old i grey. Mogą Państwo stworzyć taki szablon we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dawne PIT-5 sugestia Nowe

Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)


anonim 2021-04-26 10:46 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wycofanie statusu sugestia Nowe

Czy jest możliwe wycofanie statusu WYSŁANA wprowadzonego ręcznie beż faktycznej wysyłki dokumentu ?


anonim 2021-04-19 17:10 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Sprawdzałem również na swoim koncie testowym.
Niestety ikonki koperty przy statusie nie można cofnąć.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.


anonim 2021-05-27 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.

Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.

Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

dodanie statusu pytanie Nowe

dzień dobry
chciałbym dodać pozycję w rubryce status - przy zamówieniu nie mamy informacji o podpisanej umowie. czy jest to możliwe ?


anonim 2021-05-26 19:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za kontakt. 

Oznaczenia statusów dokumentów, są ustawieniami domyślnymi i nie ma możliwości zmiany ani dodania własnej treści w ich przypadku.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury

System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.

Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz. 

Link z dokładną instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

błąd xsd w jpk błąd Nowe

Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?


anonim 2021-05-26 07:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Jak w tytule:

Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.

Pozdrawiam


anonim 2021-05-25 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.

Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

W rejestrze faktur widnieją inne kwoty niż na fakturach


anonim 2021-05-25 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?

Proszę przesłać konkretny przypadek na info@fakturownia.pl

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?


anonim 2021-05-17 15:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana

więcej »