Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Witam,
Założyłem osobny dział do którego, przypisałem testowego użytkownika. Do działu wybrałem tylko cztery magazyny.
Zgodnie z ustawieniami tenże użytkownik może tworzyć dokumenty magazynowe tylko na tych czterech magazynach ale...
Po pierwsze ma podgląd wszystkich magazynów i przypisanych do nich dokumentów magazynowych a po drugie może edytować dokumenty magazynowe również ze wszystkich magazynów a nie tylko z przypisanych.
Czy aby na pewno tak to powinno działać?
Witam serdecznie,
czy ustawił Pan dla użytkownika ograniczenie widoczności pozostałych magazynów?
Po dodaniu i przydzieleniu użytkownika do wybranego działu należy przejść do menu Ustawienia -> Dane firmy.
Przy dziale, do którego przypisany jest użytkownik otwieramy menu opcji (grafika koła zębatego), wybieramy Edytuj, następnie zaznaczamy checkbox "Ogranicz magazyny", wybieramy magazyny, które mają posiadać ograniczoną widoczność dla użytkownika, a na koniec zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
W następnej kolejności otwieramy menu Ustawienia-> Ustawienia konta-> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia, zaznaczamy pole chceckbox "Ograniczenie widoczności magazynów" oraz zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
Po wprowadzonym ograniczeniu widoczności magazynu użytkownik z poziomu swojego konta będzie widział wyłącznie stan magazynowy i dokumenty magazynowe powiązane z magazynem, na który nie zostało nałożone dla niego ograniczenie widoczności.
Dzień Dobry, nie mogę wygenerować pliku który moje biuro księgowe zaimportuje do programu Sage. Czy możecie to wprowadzić? Macie Sage Fk ale to nie wchodzi
Witam serdecznie,
proszę o podanie dokładnej nazwy programu księgowego, z którego Pan korzysta.
Do programu z rodziny programów Sage:
Symfonia wersja 3.0 możliwy jest eksport plików za pośrednictwem opcji Eksport do Symfonia FK.
Do końca roku pojawi się możliwość eksportu plików do programu Symfonia wersja 4.0
Natomiast nie posiadamy w systemie eksportu do programu Symfonia Mała księgowość.
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Bardzo ułatwiła by pracę możliwość wymuszenia dodania załącznika widocznego dla klienta tak aby nie można było wysłać faktury bez załącznika widocznego dla klienta, dla klientów którzy wymagają specyfikacje do faktur. Najlepiej jak było by to konfigurowalne per klient.
Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Ilość wyświetlanych rekordów na stronie Produkty można zmienić do maksymalnie 100. W zakładce Produkty w prawym, górnym rogu wybieramy ikonę koła zębatego, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn, pole Liczba produktów na stronie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
tak, przesyłam link do pełnej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api Każde konto założone w Fakturowni ma możliwość komunikacji przez API.
Witam,
Załączyliśmy funkcję blokowania edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu i wysłaniu, jednak blokuje to także edycję proform, które nie są dokumentami księgowymi i powinna być możliwość ich edycji.
Czy można dokonać takiej zmiany, żeby wyłącznie dokumenty księgowe były blokowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Myślę nad subskrypcją Waszego programu i bawię się wersją demo. Mam zapytanie odnośnie funkcjonalności, bo nie potrafię tych funkcji znaleźć ani ustawić, więc pytanie czy w ogóle są.
Chodzi o:
- możliwość dodawania kontrahentów zagranicznych przy użyciu systemu VAT VIES oraz,
- możliwość dodawania przedrostków walutowych do numerów kont. Mam klientów za granicą, z którymi rozliczam się w € oraz dostawców krajowych, z którymi rozliczam się czasami w EUR, a czasami w PLN, w zależności od potrzeby. Muszę mieć możliwość łatwego rozróżnienia właściwego rachunku w zależności od waluty, tak, żebym przy wykonywaniu płatności nie pomylił się w wyborze rachunku i nie naraził się na koszty przewalutowania, jeśli się pomylę.
Witam, niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, będziemy o tym informować.
W ramach konta mogą Państwo dodać działy firmy z innym numerem konta dopisując do numeru przedrostek np. EUR 98765434254353321.
W chwili obecnej wysyłka faktur i przypomnień o zapłacie realizowana jest domyślnie na adres e-mail pola Odbiorcy a nie Nabywcy z faktury (co więcej, jeśli wysyłka jest realizowana dla kilku dokumentów z widokku zbiorczego faktur, nie widzimy tak naprawdę na jaki adres e-mail jest realizowana). Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie - tj. Fakturę powinien otrzymać Nabywca - a jedynie w odosobnionych przypadkach Odbiorca. Dropshipping to przykład, kiedy wręcz wysyłka FVAT na adres odbiorcy jest problemem.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Testuje system generowania i rejestracji faktur KSEF. Pytanie, czy bedzie mozna wyslac wszystkie faktury w jednym pliku raz w miesiacu? Czy tez po wystawieniu kazdej faktury, nalezy to robic codziennie?
Warto przyjrzeć się rubryce Rabat. Rubryka ta musi być dodana na fakturze i nie może być pusta. W przypadku braku rabatu na fakturze, kolumnę tę trzeba dodać (przycisk po prawej stronie w sekcji Pozycje na fakturze), ale wpisać w niej 0.
Jeśli chodzi o wysyłkę faktur to można wyeksportować wiele faktur jednym eksportem. Faktury w osobnych plikach są wtedy pobierane w pliku zip. W kwestii, czy pliki powinny być przesyłane codziennie, czy raz na miesiąc, należy skonsultować się z księgowością / informacją podatkową, Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Dzień dobry,
czy istnieje jakaś metoda, aby zaktualizować zbiorczo wiele dokumentów (faktur przychodowych czy kosztowych)? Chciałbym np. dopisać w polu Uwagi (Uwagi ukryte w przypadku faktury przychodowej) jakiś konkretny tekst (różny tekst zależnie od dokumentu). Próbowałem wyeksportować dokument, dopisać tekst i zaimportować, ale w przypadku faktur kosztowych (przychodowych nie chciałem testować) tworzy to nowe dokumenty o tych samych numerach. Nie mam opcji aktualizacji dokumentu.
Dzień dobry,
system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Import faktur będzie tworzył nowe dokumenty na podstawie danych z pliku- nie działa jako aktualizacja. Rozwiązaniem jest usunięcie faktur z konta i zaczytanie ich ponownie z aktualnego pliku importu.
Dzień dobry,
na koncie można generować zestawienia JPK. Proszę wejść w zakładkę Raporty na czarnej belce, następnie Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny. Do dyspozycji są m.in. raport JPKv7, JPK FA.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Witam, takiej możliwości w systemie nie ma. Wszystkie dostępne opcję znajdują się po wejściu na listę faktur i po kliknięciu w prawym górnym rogu w kółko zębate > Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy "
Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja można wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm", system nie będzie wtedy sprawdzał rubryki NIP pod względem algorytmu polskich NIP i pozwoli zapisać dokument.
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
PILNIE potrzebna jest funkcjonalność aby w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" pojawiały się dane które są na fakturze.
Na chwile obecną brakuje możliwości wyexportowania w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" kodu EAN lub SKU drukowanego na fakturze.
W jak sposób można te dane wyexportować do plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)"
Dzień dobry,
w naszym exporcie do XLS (z pozycjami faktur) kod produktu nie jest eksportowany, niestety nie ma możliwości zmiany tego w ustawieniach.
Od planu Standard można przygotować własny szablon eksportu. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, można wybrać Rodzaj - Lista dokumentów (eksport) i zmienić format na XLS.
Następnie dodajemy zmienne w kolejności, w jakiej w kolumnach system będzie eksportował dane. Za kod produktu odpowiada "positions.code", za nazwę produktu odpowiada "positions.item".
Jeśli wprowadzili Państwo taką fakturę do programu, powinna ona być widoczna w zakładce Wydatki.
Jeśli dokument nie został wprowadzony do programu, należy się skontaktować z Państwa kontrahentem który taką fakturę wystawił - jeśli występują problemy z pobraniem faktury, być może konieczne będzie przesłanie jej w inny sposób.
Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ???
Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła
Prosze o pilna pomoc
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 i więcej Nabywców. Natomiast, dane innego Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno Wstaw dodatkowy opis nabywcy, i zapisać zmiany:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Dzień dobry
nie ma u Państwa możliwości wystawienia jednej noty obciążeniowej obejmującej kilka pozycji.Czy istnieje możliwość wprowadzenia takiej możliwości? Mam do obniżenia klienta za 20 różnych pozycji, których nie mogę wskazać ogółem, lecz każdy z osobna. Muszę przez to korzystać z innego programu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam
Marża i narzut sugestia W trakcie
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-
Problem z importem faktur - Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] błąd Nowe
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Działy a ograniczenia wynikające z ustawień pytanie W trakcie
Witam,
Założyłem osobny dział do którego, przypisałem testowego użytkownika. Do działu wybrałem tylko cztery magazyny.
Zgodnie z ustawieniami tenże użytkownik może tworzyć dokumenty magazynowe tylko na tych czterech magazynach ale...
Po pierwsze ma podgląd wszystkich magazynów i przypisanych do nich dokumentów magazynowych a po drugie może edytować dokumenty magazynowe również ze wszystkich magazynów a nie tylko z przypisanych.
Czy aby na pewno tak to powinno działać?
Witam serdecznie,
czy ustawił Pan dla użytkownika ograniczenie widoczności pozostałych magazynów?
Po dodaniu i przydzieleniu użytkownika do wybranego działu należy przejść do menu Ustawienia -> Dane firmy.
Przy dziale, do którego przypisany jest użytkownik otwieramy menu opcji (grafika koła zębatego), wybieramy Edytuj, następnie zaznaczamy checkbox "Ogranicz magazyny", wybieramy magazyny, które mają posiadać ograniczoną widoczność dla użytkownika, a na koniec zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
W następnej kolejności otwieramy menu Ustawienia-> Ustawienia konta-> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia, zaznaczamy pole chceckbox "Ograniczenie widoczności magazynów" oraz zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
Po wprowadzonym ograniczeniu widoczności magazynu użytkownik z poziomu swojego konta będzie widział wyłącznie stan magazynowy i dokumenty magazynowe powiązane z magazynem, na który nie zostało nałożone dla niego ograniczenie widoczności.
Więcej informacji na temat funkcji ograniczenia widoczności magazynów oraz zablokowania dostępu do magazynów znajduje się pod linkiem-
https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Sage import sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry, nie mogę wygenerować pliku który moje biuro księgowe zaimportuje do programu Sage. Czy możecie to wprowadzić? Macie Sage Fk ale to nie wchodzi
Witam serdecznie,
proszę o podanie dokładnej nazwy programu księgowego, z którego Pan korzysta.
Do programu z rodziny programów Sage:
Symfonia wersja 3.0 możliwy jest eksport plików za pośrednictwem opcji Eksport do Symfonia FK.
Do końca roku pojawi się możliwość eksportu plików do programu Symfonia wersja 4.0
Natomiast nie posiadamy w systemie eksportu do programu Symfonia Mała księgowość.
integracja allegro sugestia Nowe
czy można zintegrować się z allegro?
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o integracje API, to na ten moment nie mamy dedykowanej wtyczki. Takie rozwiązania oferują zewnętrzne firmy, np. Baselinker.
W programie natomiast dostępny jest import sprzedaży z Allegro, poniżej załączam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
fakutry dla klienta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl
natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
Dzień dobry,
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Szczegółowe informacje i instrukcja w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobne-szablony-e-mail.
Pozdrawiam
Milena
Wymuszenie załącznika widocznego dla klienta podczas wysłania faktury sugestia Rozwiązane
Bardzo ułatwiła by pracę możliwość wymuszenia dodania załącznika widocznego dla klienta tak aby nie można było wysłać faktury bez załącznika widocznego dla klienta, dla klientów którzy wymagają specyfikacje do faktur. Najlepiej jak było by to konfigurowalne per klient.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Firma/Dział (dostęp do danych) Piotr Giza błąd Nowe
Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Ilość wyświetlanych rekordów na stronie Produkty można zmienić do maksymalnie 100. W zakładce Produkty w prawym, górnym rogu wybieramy ikonę koła zębatego, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn, pole Liczba produktów na stronie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API pytanie Nowe
Dzień dobry, Czy posiada system Fakturownia.pl API ?
Dziękuję
Dzień dobry,
tak, przesyłam link do pełnej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api
Każde konto założone w Fakturowni ma możliwość komunikacji przez API.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Blokowanie edycji faktur po wydrukowaniu sugestia Nowe
Witam,
Załączyliśmy funkcję blokowania edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu i wysłaniu, jednak blokuje to także edycję proform, które nie są dokumentami księgowymi i powinna być możliwość ich edycji.
Czy można dokonać takiej zmiany, żeby wyłącznie dokumenty księgowe były blokowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyszukiwanie po VAT VIES oraz przedrostek walutowy do rachunku bankowego pytanie Nowe
Witam.
Myślę nad subskrypcją Waszego programu i bawię się wersją demo. Mam zapytanie odnośnie funkcjonalności, bo nie potrafię tych funkcji znaleźć ani ustawić, więc pytanie czy w ogóle są.
Chodzi o:
- możliwość dodawania kontrahentów zagranicznych przy użyciu systemu VAT VIES oraz,
- możliwość dodawania przedrostków walutowych do numerów kont. Mam klientów za granicą, z którymi rozliczam się w € oraz dostawców krajowych, z którymi rozliczam się czasami w EUR, a czasami w PLN, w zależności od potrzeby. Muszę mieć możliwość łatwego rozróżnienia właściwego rachunku w zależności od waluty, tak, żebym przy wykonywaniu płatności nie pomylił się w wyborze rachunku i nie naraził się na koszty przewalutowania, jeśli się pomylę.
Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii.
Pozdrawiam.
Witam, niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, będziemy o tym informować.
W ramach konta mogą Państwo dodać działy firmy z innym numerem konta dopisując do numeru przedrostek np. EUR 98765434254353321.
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
- https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana.
Wysyłki e-mail'owe dokumentów do Nabywcy a nie Odbiorcy błąd Nowe
W chwili obecnej wysyłka faktur i przypomnień o zapłacie realizowana jest domyślnie na adres e-mail pola Odbiorcy a nie Nabywcy z faktury (co więcej, jeśli wysyłka jest realizowana dla kilku dokumentów z widokku zbiorczego faktur, nie widzimy tak naprawdę na jaki adres e-mail jest realizowana). Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie - tj. Fakturę powinien otrzymać Nabywca - a jedynie w odosobnionych przypadkach Odbiorca. Dropshipping to przykład, kiedy wręcz wysyłka FVAT na adres odbiorcy jest problemem.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pytanie o KSEF pytanie Rozwiązane
Dzien Dobry,
Testuje system generowania i rejestracji faktur KSEF. Pytanie, czy bedzie mozna wyslac wszystkie faktury w jednym pliku raz w miesiacu? Czy tez po wystawieniu kazdej faktury, nalezy to robic codziennie?
Taki blad tutaj mi wyskakuje:
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}P_11': 'NaN' is not a valid value of the atomic type '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}TKwotowy'. at :74.
Dzień dobry,
jeśli pojawił się komunikat o błędzie i nie można wyeksportować faktur, trzeba się upewnić czy wszystkie potrzebne pola na fakturach zostały uzupełnione poprawnie. O niezbędnych polach, które trzeba wypełnić na fakturze piszemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Warto przyjrzeć się rubryce Rabat. Rubryka ta musi być dodana na fakturze i nie może być pusta. W przypadku braku rabatu na fakturze, kolumnę tę trzeba dodać (przycisk po prawej stronie w sekcji Pozycje na fakturze), ale wpisać w niej 0.
Jeśli chodzi o wysyłkę faktur to można wyeksportować wiele faktur jednym eksportem. Faktury w osobnych plikach są wtedy pobierane w pliku zip. W kwestii, czy pliki powinny być przesyłane codziennie, czy raz na miesiąc, należy skonsultować się z księgowością / informacją podatkową, Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam
Milena
Aktualizacja danych na fakturach (zbiorczo) pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje jakaś metoda, aby zaktualizować zbiorczo wiele dokumentów (faktur przychodowych czy kosztowych)? Chciałbym np. dopisać w polu Uwagi (Uwagi ukryte w przypadku faktury przychodowej) jakiś konkretny tekst (różny tekst zależnie od dokumentu). Próbowałem wyeksportować dokument, dopisać tekst i zaimportować, ale w przypadku faktur kosztowych (przychodowych nie chciałem testować) tworzy to nowe dokumenty o tych samych numerach. Nie mam opcji aktualizacji dokumentu.
Dzień dobry,
system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Import faktur będzie tworzył nowe dokumenty na podstawie danych z pliku- nie działa jako aktualizacja. Rozwiązaniem jest usunięcie faktur z konta i zaczytanie ich ponownie z aktualnego pliku importu.
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
generowanie pliku jpk sugestia Nowe
czy można wyekspotować plik jpk - ksoęhowy prosi o taki format pliku, ale niestety nie widzę takiej opcji
pozdrawiam
monika rybarska
Dzień dobry,
na koncie można generować zestawienia JPK. Proszę wejść w zakładkę Raporty na czarnej belce, następnie Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny. Do dyspozycji są m.in. raport JPKv7, JPK FA.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
id klienta sugestia Nowe
Dzień dobry czy można dodać id klienta na liście faktur
Witam, takiej możliwości w systemie nie ma. Wszystkie dostępne opcję znajdują się po wejściu na listę faktur i po kliknięciu w prawym górnym rogu w kółko zębate > Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam, Tetiana.
pole "miejsce wystawienia faktury" pytanie Nowe
witam
proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"
pozdrawiam
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA I NIP pytanie Rozwiązane
Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy "
Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja można wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm", system nie będzie wtedy sprawdzał rubryki NIP pod względem algorytmu polskich NIP i pozwoli zapisać dokument.
Pozdrawiam
Kacper
Wystawianie faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry!
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
Pozdrawiam
Kacper
wyświetlanie danych w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" PILNE sugestia Rozwiązane
PILNIE potrzebna jest funkcjonalność aby w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" pojawiały się dane które są na fakturze.
Na chwile obecną brakuje możliwości wyexportowania w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" kodu EAN lub SKU drukowanego na fakturze.
W jak sposób można te dane wyexportować do plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)"
Dzień dobry,
w naszym exporcie do XLS (z pozycjami faktur) kod produktu nie jest eksportowany, niestety nie ma możliwości zmiany tego w ustawieniach.
Od planu Standard można przygotować własny szablon eksportu. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, można wybrać Rodzaj - Lista dokumentów (eksport) i zmienić format na XLS.
Następnie dodajemy zmienne w kolejności, w jakiej w kolumnach system będzie eksportował dane. Za kod produktu odpowiada "positions.code", za nazwę produktu odpowiada "positions.item".
Pozdrawiam
Kacper
POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 pytanie Nowe
POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 - gdzie znajdę ten dokument, otrzymałem go od sprzedawcy.
Dzień dobry,
Jeśli wprowadzili Państwo taką fakturę do programu, powinna ona być widoczna w zakładce Wydatki.
Jeśli dokument nie został wprowadzony do programu, należy się skontaktować z Państwa kontrahentem który taką fakturę wystawił - jeśli występują problemy z pobraniem faktury, być może konieczne będzie przesłanie jej w inny sposób.
Pozdrawiam, Tomasz
aplikacja na android pytanie Nowe
Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ???
Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła
Prosze o pilna pomoc
Dzień dobry, poprosimy o podanie e-maila (najlepiej przesłać go na integracje@fakturownia.pl), którego używa Pan w Google Play, postaramy się pomóc.
JAK WYSTAWIĆ FV ZA usługę na 3 nabywcow (brak dodatkowych pól) pytanie Nowe
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 i więcej Nabywców. Natomiast, dane innego Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno Wstaw dodatkowy opis nabywcy, i zapisać zmiany:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Istnieje również możliwość dodania odbiorcy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pozdrawiam, Tetiana.
nota obciążeniowa sugestia Nowe
Dzień dobry
nie ma u Państwa możliwości wystawienia jednej noty obciążeniowej obejmującej kilka pozycji.Czy istnieje możliwość wprowadzenia takiej możliwości? Mam do obniżenia klienta za 20 różnych pozycji, których nie mogę wskazać ogółem, lecz każdy z osobna. Muszę przez to korzystać z innego programu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Aktywacja na stronie internetowej pytanie Nowe
Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam
Dzień dobry,
system posiada funkcje definiowania produktów online do umieszczenia na swoją strone internetową.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak definiować takie produkty na koncie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-produktow-i-uslug-online
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz