Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Obecnie nie ma takiej możliwości - aplikację można zminimalizować do paska zadań i będzie działać w tle, nie ma natomiast możliwości minimalizacji do Tray.
Czy istnieje jakiś sposób, by osobne konta połączyć w ramach jednego konta w osobne działy dla jednej firmy? Obecnie działamy na 4 podmiotach, które miałoby sens połączyć w jedno konto i rozdzielić na działy, m.in. dla wspólnej bazy Klientów. Problem w tym, że spółki mają ponad 5 lat historii księgowej i na pewno nie możemy stworzyć z nich działów bez przenoszenia historii faktur i rozliczeń. Proszę o sugestię, co można zrobić w tym przypadku.
jeśli na osobnych kontach prowadzona jest dokumentacja firmy w obrębie tego samego NIP, wtedy można na jednym koncie dodać kolejne działy takiej firmy.
Dane na konto można zaimportować na podstawie pliku. Wystarczy z jednego konta wykonać eksport do XLS z pozycjami na fakturze (limit jednego eksportu to 1000 dokumentów) i ten plik zaimportować na właściwie konto.
Proszę jeszcze o informację czy numeracja dokumentów na każdym z kont jest taka sama? Czy na każdym koncie jest np. dokument o numerze 1/12/2024? Jeśli tak to przeniesienie danych na jedno konto nie będzie możliwe, ponieważ na jednym koncie może być tylko jeden dokument o wybranym numerze.
W tym przypadku mogliby Państwo od teraz zacząć wystawianie dokumentów na jednym koncie lub od momentu, gdy wygasną abonamenty, a dane na tamtych kontach pozostawić jako archiwum.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
przesyłając załącznik przesyłamy żądania do faktury o danym ID - pobierając fakturę korzystając z tego samego ID za pomocą żądania https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f4, zostaną zwrócone jej dane, wraz z linkiem do podglądu view_url.
Występuje problem z rozliczeniem dok. magazynowych (wartość magazynu).
Jeżeli mamy wybraną opcję rozliczania faktur od cen brutto, to mimo tego, dok. magazynowe nadal są rozliczane od kwot netto.
Przykład.
28 zł brutto liczone od kwoty brutto, to jest 28/1,23 =22,76 netto
22,76 x 1.23 = 27,99
Brakuje jednego grosza.
Sprzedaję zatem jedną rzecz za 28zl brutto (na fakturze), a z magazynu ubywa 27,99 zl.
Pozostają różnice groszowe, których nie jestem w stanie się pozbyć.
Proszę o pomoc, pisałem już w tej sprawie bezpośrednio, ale temat stanął.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak jak komunikowaliśmy w korespondencji mailowej. Jeżeli pierwszy wystawiany jest dokument magazynowy, a dopiero potem faktura lub dokument magazynowy wystawiany jest osobno, to zawsze będzie on miał standardowe liczenie od cen netto. Dopiero w momencie, gdy z faktury wystawiany jest dokument magazynowy bezpośrednio, a faktura ma wprowadzone obliczenia brutto. Wtedy dokument magazynowy również zachowa te wyliczenia.
Pozdrawiam,
Piotr
jako logo można wgrać tylko plik graficzny o rozszerzeniu jpg, bmp lub png. Po wgraniu zostanie on odpowiednio zmniejszony aby zmieścić się na fakturze.
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Dzień dobry,
obecnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi i nie planujemy tego typu integracji w najbliższej przyszłości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu integracją, zachęcamy do głosowania na sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
Dzień dobry,
Mam w swojej firmie kilka grup klientów i do każdej grupy chciałbym wysyłać mail z innego szablonu. Dobrze byłoby stworzyć możliwość generowania więcej niż jednego własnego szablonu wiadomości e-mail. Dodatkowo, zakładce klienta można by przypisywać konkretny szablon.
Jednak dziękuję za sugestię dotyczącą nowej funkcji w systemie. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
W jaki sposób zmienić miejsce wystawienia dokumentu tak aby nie musieć robić tego ręcznie po każdym jego otwarciu. Chcę Zapisać nowe miejsce wystawienia dokumentu które będzie podpowiadane automatycznie.
miejsce wystawienia dokumentu system domyślnie pobiera z pola Miejscowość w danych firmy. Jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury' wybiorą Państwo ustawienie inne niż 'brak - pobieraj z ustawień konta', wówczas system będzie pobierał miejscowość z ostatniej lub wybranej faktury, a nie ustawień działu.
Dzień dobry,
Niesamowicie przydatną funkcją byłaby możliwość wyszukiwania faktur po zanotowanych w fakturach danych zawartych w sekcji "Uwagi:".
Brak tej funkcji zmusza mnie do ręcznego przeszukiwania dziesiątek faktur dla np. Miasta Stołecznego, gdzie w sekcji "Uwagi" opisywany jest "Odbiorca i Płatnik" (#centralizacja) lub innych klientów, gdzie w uwagach notowane są numery zleceń warsztatowych, a także numery zamówień z mojego sklepu internetowego.
Implementacja takiej funkcji nie powinna być zbyt trudna, ale za to mogłaby wiele trudu odjąć użytkownikom serwisu Fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie screena lub załącznika z dokumentem, gdzie występuje opisywana sytuacja. Proszę o informację czy wystawia Pani dokumenty przez aplikację mobilną czy z pozycji przeglądarkowej programu?
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Paragony.pl - wydruk paragonu z aplikacji na telefonie sugestia Nowe
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Pozdrawiam,
Kacper
Paragony.pl minimalizuj do Tray sugestia Rozwiązane
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Obecnie nie ma takiej możliwości - aplikację można zminimalizować do paska zadań i będzie działać w tle, nie ma natomiast możliwości minimalizacji do Tray.
Pozdrawiam,
Kacper
Zmiana osobnych kont na działy pytanie Rozwiązane
Czy istnieje jakiś sposób, by osobne konta połączyć w ramach jednego konta w osobne działy dla jednej firmy? Obecnie działamy na 4 podmiotach, które miałoby sens połączyć w jedno konto i rozdzielić na działy, m.in. dla wspólnej bazy Klientów. Problem w tym, że spółki mają ponad 5 lat historii księgowej i na pewno nie możemy stworzyć z nich działów bez przenoszenia historii faktur i rozliczeń. Proszę o sugestię, co można zrobić w tym przypadku.
Dzień dobry,
jeśli na osobnych kontach prowadzona jest dokumentacja firmy w obrębie tego samego NIP, wtedy można na jednym koncie dodać kolejne działy takiej firmy.
Dane na konto można zaimportować na podstawie pliku. Wystarczy z jednego konta wykonać eksport do XLS z pozycjami na fakturze (limit jednego eksportu to 1000 dokumentów) i ten plik zaimportować na właściwie konto.
Proszę jeszcze o informację czy numeracja dokumentów na każdym z kont jest taka sama? Czy na każdym koncie jest np. dokument o numerze 1/12/2024? Jeśli tak to przeniesienie danych na jedno konto nie będzie możliwe, ponieważ na jednym koncie może być tylko jeden dokument o wybranym numerze.
W tym przypadku mogliby Państwo od teraz zacząć wystawianie dokumentów na jednym koncie lub od momentu, gdy wygasną abonamenty, a dane na tamtych kontach pozostawić jako archiwum.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Czy po API można wyciągnąć link do podglądu faktury? pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Tak jak w temacie, czy podczas dodawania załącznika do faktury, można wyciągnąć link do podglądu, mam na myśli oryginalna fakturę.
Dziękuje za informacje
Dzień dobry,
przesyłając załącznik przesyłamy żądania do faktury o danym ID - pobierając fakturę korzystając z tego samego ID za pomocą żądania https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f4, zostaną zwrócone jej dane, wraz z linkiem do podglądu view_url.
Pozdrawiam
Kacper
Błędne wartości na dok. magazynowych. błąd Rozwiązane
Występuje problem z rozliczeniem dok. magazynowych (wartość magazynu).
Jeżeli mamy wybraną opcję rozliczania faktur od cen brutto, to mimo tego, dok. magazynowe nadal są rozliczane od kwot netto.
Przykład.
28 zł brutto liczone od kwoty brutto, to jest 28/1,23 =22,76 netto
22,76 x 1.23 = 27,99
Brakuje jednego grosza.
Sprzedaję zatem jedną rzecz za 28zl brutto (na fakturze), a z magazynu ubywa 27,99 zl.
Pozostają różnice groszowe, których nie jestem w stanie się pozbyć.
Proszę o pomoc, pisałem już w tej sprawie bezpośrednio, ale temat stanął.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak jak komunikowaliśmy w korespondencji mailowej. Jeżeli pierwszy wystawiany jest dokument magazynowy, a dopiero potem faktura lub dokument magazynowy wystawiany jest osobno, to zawsze będzie on miał standardowe liczenie od cen netto. Dopiero w momencie, gdy z faktury wystawiany jest dokument magazynowy bezpośrednio, a faktura ma wprowadzone obliczenia brutto. Wtedy dokument magazynowy również zachowa te wyliczenia.
Pozdrawiam,
Piotr
logo sugestia Rozwiązane
w jakim formacie powinno być logo firmy, żeby można było jeszcze wstawić w ustawieniach
Dzień dobry,
jako logo można wgrać tylko plik graficzny o rozszerzeniu jpg, bmp lub png. Po wgraniu zostanie on odpowiednio zmniejszony aby zmieścić się na fakturze.
Przesyłam link do artykułu ukazującego trzy sposoby, w jakie można dodać logo na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Numerowanie faktur pytanie Nowe
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystąpił błąd przetwarzania płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałem skorzystać z usługi importu z mbanku płatności pobierając plik csv, niestety w momencie importowania pliku csv wyskakuje informacja "wystąpił błąd przetwarzania płatności"
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem z importowaniem płatności z banku proszę o przesłanie wspomnianego pliku w celu weryfikacji zgłoszenia.
Pozdrawiam
odłączenie dostępu sugestia Nowe
Dzień dobry,
jak mogę odłączyć dostęp księgowej do programu ?
Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Pozdrawiam,
Natalia.
integracja POS z terminalem sugestia Rozwiązane
WItam Hej, korzystam z waszego POSa ale potrzebujemy także integracje z Terminalami płatniczymi.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
obecnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi i nie planujemy tego typu integracji w najbliższej przyszłości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu integracją, zachęcamy do głosowania na sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Kacper
Przewalutowanie, a plik JPK FA pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
poprawki pytanie Nowe
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
Szablony faktur można dostosować do własnych potrzeb, korzystając z kodów HTML i CSS. Poniżej przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Szablony maili sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam w swojej firmie kilka grup klientów i do każdej grupy chciałbym wysyłać mail z innego szablonu. Dobrze byłoby stworzyć możliwość generowania więcej niż jednego własnego szablonu wiadomości e-mail. Dodatkowo, zakładce klienta można by przypisywać konkretny szablon.
Dzień dobry,
na ten moment funkcja pozwalająca na przypisanie konkretnego szablonu e-mail dla danej grupy klientów nie jest planowana.
Obecnie od planu Pro można skorzystać z funkcji Osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem dla działów, w działach określić konkretne szablony wiadomości e-mail, a następnie wystawiać dla danych grup klientów faktury z konkretnych działów firmy. https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Dane,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz.
Jednak dziękuję za sugestię dotyczącą nowej funkcji w systemie. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura jest oznaczana dopiskiem na dokumencie "Mechanizm podzielonej płatności", natomiast podział na subkonta następuje po stronie banku.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
System nie rozpoznaje do jakiej grupy produktów przynależą towary. Kody GTU przypisuje się ręcznie do produktu w systemie.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury zagraniczne pytanie Nowe
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
MIEJSCE SPRZEDAŻY NA DOKUMENCIE pytanie Rozwiązane
W jaki sposób zmienić miejsce wystawienia dokumentu tak aby nie musieć robić tego ręcznie po każdym jego otwarciu. Chcę Zapisać nowe miejsce wystawienia dokumentu które będzie podpowiadane automatycznie.
Dzień dobry,
miejsce wystawienia dokumentu system domyślnie pobiera z pola Miejscowość w danych firmy. Jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty w polu 'Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury' wybiorą Państwo ustawienie inne niż 'brak - pobieraj z ustawień konta', wówczas system będzie pobierał miejscowość z ostatniej lub wybranej faktury, a nie ustawień działu.
Przesyłam link do strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wyszukiwanie faktur po uwagach sugestia Nowe
Dzień dobry,
Niesamowicie przydatną funkcją byłaby możliwość wyszukiwania faktur po zanotowanych w fakturach danych zawartych w sekcji "Uwagi:".
Brak tej funkcji zmusza mnie do ręcznego przeszukiwania dziesiątek faktur dla np. Miasta Stołecznego, gdzie w sekcji "Uwagi" opisywany jest "Odbiorca i Płatnik" (#centralizacja) lub innych klientów, gdzie w uwagach notowane są numery zleceń warsztatowych, a także numery zamówień z mojego sklepu internetowego.
Implementacja takiej funkcji nie powinna być zbyt trudna, ale za to mogłaby wiele trudu odjąć użytkownikom serwisu Fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
personalizacja treści wiadomości email sugestia Nowe
powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
daty wysyłki faktur sugestia Rozwiązane
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
nota księgowa pytanie Nowe
dotyczy noty księgowej co zrobić aby wyświetlał się i pojawiał na wydruku nabywca i odbiorca. dlaczego nie ma na jednym wydruku obciążenia i uznania
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Sonia
Faktura cykliczna: brak wartości netto dla produktu sugestia Nowe
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
znikający tekst sugestia Rozwiązane
Nie jestem w stanie wystawić faktur, nie widać na stronie żadnego tekst jakby czcionka była niewidzialna,
Dzień dobry,
proszę o przesłanie screena lub załącznika z dokumentem, gdzie występuje opisywana sytuacja. Proszę o informację czy wystawia Pani dokumenty przez aplikację mobilną czy z pozycji przeglądarkowej programu?
Powazny blad importu danych z mBank błąd Nowe
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam