Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
Bardzo przydatna byłaby opcja wystawiania większej ilości IDENTYCZNYCH faktur na dane klientów umieszczone w jakimś pliku np. CSV. Byłoby to dużo wygodniejsze niż klikanie setki razy w "kopiuj fakturę".
Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Proszę dodać możliwość usunięcia tej opcji. Widać to na fakturze i nie można tego usunąć. Jest to dla nas zbędne a pojawiło się nagle i nie można z tym nic zrobić... lipa jakaś.
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawił się na dokumentach, ponieważ w systemie włączona została opcja Szybki Przelew.
Jeśli nie chcą Państwo, aby ten przycisk wyświetlał się na dokumentach proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' i zapisać zmiany. Widoczność przycisku na dokumentach zostanie wyłączona.
Dzień dobry, bardzo proszę o instrukcję jak to zrobić oraz kod który należy dodać aby na fakturach i paragonach wyświetlała się suma ilości na wzór pola razem, które podpowiada się na dokumentach WZ
Dzień dobry,
jeśli ma Pan na myśli kody CSS proszę o sprawdzenie czy kod, którego dotyczy zgłoszenie nie został przedstawiony w naszej bazie wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/?q=css
Jeśli poszukiwany kod CSS nie znajduje się w naszej Bazie Wiedzy polecam skontaktować się ze swoim Programistą lub osobą znającą kody CSS oraz język HTML.
Udostępniamy funkcję tworzenia własnych lub edytowania dostępnych szablonów za pomocą kodów CSS oraz języka HTML, natomiast nie udzielamy wskazówek w zakresie kodów jakich należy użyć.
jeśli w ramach ustawień konta włączona jest widoczność opisu przy produktach, to dla dokumentu oferta cenowa, nie ma możliwości rozdzielenie, że opis wyświetla się przy ofercie, natomiast nie jest widoczny w podsumowaniu oferty. Wartość będzie widoczna w obydwu miejscach na dokumencie.
Jedyną opcją, jest stworzenie własnego szablonu oferty cenowej. Można go stworzyć na podstawie szablonu systemowego. Natomiast użytkownicy systemu, customowe wersje szablonów muszą wykonywać we własnym zakresie, w oparciu o znajomość języka HTML i kodu CSS.
Warto byłoby aby kwota zarówno netto jak i brutto była prezentowana w generatorze ofert. Aktualnie kwoty brutto widać tylko na podsumowaniu ale podsumowanie sumuje wszystkie pozycje z oferty wiec nie bardzo się to nadaje gdy oferta jest na kilka pozycji z których klient ma wybrać tylko jedną. Suma wszystkich pozycji nie jest wówczas potrzebna i dezorientuje klienta
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment ceny brutto wyświetlane są tylko w podsumowaniu oferty. Jeśli na koncie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki włączone są opcje 'Wyświetlaj cenę jednostkową netto' oraz 'Wyświetlaj cenę jednostkową brutto' w podsumowaniu oferty system wskazuje cenę jednostkową netto i brutto dla każdego produktu. Prócz tego w podsumowaniu system wskazuje również wartość brutto wszystkich produktów, które znajdują się na ofercie.
Dzień dobry,
niestety w systemie nie ma takiego ustawienia, które by podmieniało wskazaną treść. Wartość będzie wyświetlać się ze znakiem minus w przypadku zwrotu.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dzień dobry,
Czy mają Państwo funkcje rozliczania projektów?
tzn.
aby utworzyć projekt, dodawać koszty, także z roboczogodzin (z mozliwością ich dodatkowego opisu i przypisania do dnia) i potem w oparciu o koszty wystawić fakturę (i aby wychodziła w raportach wewnetrznych marża).
Pozdrawiam
Małgorzata Cabak
Dzień dobry,
dokładnie tego typu modułu, pozwalającego np. na wpisywanie roboczogodzin, nie ma w Fakturowni.
Natomiast do dokumentów dodawanych w przychodach / wydatkach można dodać notatki prywatne (niewidoczne na wydruku), w których można wpisać ilości godzin / dzień na potrzeby informacji wewnętrznej. Do dokumentów można przypisywać kategorie, a np. raport Przychody i wydatki filtrować po kategorii, aby wykazać różnicę (marżę) danej kategorii.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Dzień dobry,
w momencie, w którym klient zmienia nazwę firmy fakturę należy wystawić na nowe dane. Zmieniam dane klienta w bazie danych. Następnie wystawiam fakturę podobną na podstawie faktury sprzed zmiany danych klienta - tutaj nowa faktura ma takie same dane, jak faktura sprzed zmiany danych, a logiczne było by, aby te dane zostały automatycznie zaktualizowane do tych po zmianie danych.
Pozdrawiam, Mariusz
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie zgłoszenia. Funkcja Wystaw podobną kopiuje dane ze wskazanego dokumentu. Nowe dane kontrahenta można wczytać, zaczytując go ponownie na dokumencie.
Przekażę natomiast zgłaszany problem do konsultacji, czy funkcja ta powinna zaczytywać nowe dane kontrahenta z karty produktu.
Wprowadzona nowa aplikacja nie pozwala na wysłanie faktury bezpośrednio do drukarki mobilnej ! Trzeba zapisywać PDF i potem drukować. Kiedy zostanie wprowadzony przycisk do drukowania ?
Aplikacja jest mniej czytelna i pogarsza funkcjonalność ! Dlaczego nie pozostawiono możliwości pracy na starej aplikacji ???
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane uwagi. Tak, z aplikacji mobilnej należy pobrać PDF z fakturą, dany PDF można następnie wydrukować.
Nasz zespół planuje dodać w nowej wersji aplikacji również opcję Drukuj, aby drukowanie dokumentu na drukarce mogło być szybsze. Natomiast na ten moment nie mam jeszcze informacji, kiedy funkcja zostanie wprowadzona w nowej wersji aplikacji.
Witam,
Przez nieopłacenie abonamentu nie wystawiły się faktury cykliczne, widzę komunikat "Niektóre faktury cykliczne nie zostały wystawione" czy mogę "jednym" kliknięciem wystawić wszystkie faktury zgodnie z cyklem?
Powinny być wystawione w dniu 30 kwietnia. Czy.... muszę każdą po kolei klikać?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowego wystawienia zaległych faktur cyklicznych. Należy wejść w cykle osobno i z poziomu podglądu cyklu, wystawić zaległą fakturę i wznowić cykl.
Dzień dobry
Uruchomiliśmy Płatności online na portalu Przelewy24.pl . W rogu faktury pojawia się przycisk "zapłać online" Później po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat" Wystąpił błąd podczas realizacji transakcji
Nieprawidłowe POS_ID partnera" i Płatność nie dochodzi do skutku
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż dane Państwa konta w Przelewy24 zostały prawidłowo podane w zakładce Ustawienia -> Płatności online w Fakturowni.
Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, proszę o przesłanie mailowo na info@fakturownia.pl przykładowej faktury z Państwa konta, na której dostępny będzie link Kliknij i zapłać online, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowej edycji faktur.
Jeśli korzystają Państwo z importu za pośrednictwem zakładki Import -> Importuj faktury wystarczy wprowadzić zmiany w zakresie dat wystawienia w pliku, który zostanie zaimportowany do systemu i z taką datą zostaną zaimportowane faktury.
Jeśli korzystają Państwo z integracji istotne są dane zawarte w żądaniu wystawienia faktury.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Jak edytować datę rzeczywistej płatności przez odbiorcę? Obecnie wstawia się automatycznie w dniu zmiany statusu na zapłacona a nie zawsze jest to ta data w której odbiorca dokonał płatności.
Dzień dobry,
datę płatności można zmienić z poziomu edycji faktury w polu Data płatności znajdującym się w polu Zobacz więcej opcji/ Ukryj opcje dodatkowe.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Czy miał ktoś podobny problem-
Przy wpisywaniu towaru na WZ nie widać ilości sztuk widnieje znak nieskończoność . Dlaczego nie widzę, w magazynie widnieją bez problemu.
Dzień dobry,
należy aktywować ograniczenie ilościowe dla produktów w zakładce Magazyn -> Produkty, zaznaczenie checkbox'a obok pola Nazwa spowoduje zaznaczenie wszystkich produktów na danej stronie, następnie należy nacisnąć przycisk Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Na jednej stronie można wyświetlić 100 produktów, w tym celu należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego nad listą produktów, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn -> Liczba produktów na stronie: 100 -> Zapisz.
Można też wystawić dokument nie księgowy Zamówienie w Wydatkach. Jeśli takiego typu dokumentu nie widzą Państwo do wyboru w typie dokumentu, należy go najpierw aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać.
Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć?
Witam, zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej niezależnie od wystawionych faktur korekt. Po utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej.
Aktualnie nie ma innego mechanizmu w programie niż utworzenie faktury końcowej do faktury zaliczkowej by system nie sugerował jej do wybrania na tworzonej fakturze końcowej.
W celu zautomatyzowania jakie faktury zaliczkowe mają być ujęte na dokumencie końcowym sugeruję korzystanie z zamówienia. Po wystawieniu zaliczki lub kilku zaliczek do zamówienia, tworząc końcową do jednej z zaliczek wystawionych do zamówienia, system automatycznie z fakturą końcową powiąże te zaliczki.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam, ale aktualnie opłacenia konta można dokonać tylko z aplikacji na komputerze wchodząc w ustawienia konta (w tym miesiącu opcja opłacenia powróci do aplikacji mobilnej). Ustawiłem Panu przed chwilą to konto https://info-powermop.fakturownia.pl/ jako opłacone na kolejny miesiąc.
Przesyłam jeszcze kod promocyjny, FakturowniaMobile23 , który pozwoli w ciągu najbliższego roku na przedłużenie/zakup dowolnego planu Fakturowni z rabatem 30%.
Pozdrawiam.
Piotr
Witam, mam problem. Do tej pory jak importowałem faktury z allegro, data wystawienia była datą sprzedaży i było ok. Teraz jak robię tak samo to data wystawienia jest datą w której robię import. Czy coś się zmieniło? Nie uśmiecha mi się zmieniać ręcznie daty a import faktur każdego dnia żeby zachować bieżące daty też jest dość kłopotliwy.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nasz import jakiś czas temu został zaktualizowany do poprawnego działania, czyli poprawnego przypisywania dat na wystawianych dokumentach.
Jednak ze względu na kilka zgłoszeń od Klientów, w najbliższym czasie zostanie wprowadzona dodatkowa funkcja przy imporcie, która pozwoli na wybranie pożądanej daty wystawienia dokumentu.
Czy mogę zaksięgować w KUP wydatek na autostradę, jeżeli nie mam paragonu fiskalnego ani niefiskalnego, jedynie mam operacje z wyciągu bankowego- dot. Spółki z o.o.
Witam serdecznie,
niestety nie udzielamy porad księgowych.
Do systemu poprzez zakładkę Wydatki można wprowadzić wiele typów dokumentów wydatkowych, po wybraniu opcji. Po wyboru opcji "więcej..." w polu Typ można wprowadzić dowolną nazwę typu dokumentu.
Kolejność kolumn przy eksporcie xls pytanie Nowe
Dzień dobry, czy przy eksporcie przychodów do XLS jest możliwość zmiany pozycji (kolejności) kolumn w pliku XLS.
Księgowa potrzebuje innej kolejności niż ta domyślnie wyeksportowana. Czy jest jakiś sposób?
Witam, niestety nie ma możliwości edycji tego, w jaki sposób generowany jest eksport. Mogą Państwo tego dokonać ręcznie edytując już wyeksportowany plik.
Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, po zmianie Rodzaju na "Lista dokumentów (eksport)" i wybraniu XLS, można dodawać typy danych, jakie powinny być eksportowane.
Po utworzeniu własnego szablonu eksportu, będzie on dostępny w dolnej części listy po wyborze Eksport / Wydruki w Przychodach.
Link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych
Pozdrawiam, Tetiana.
zbiorcze wystawianie większej ilości faktur sugestia Rozwiązane
Bardzo przydatna byłaby opcja wystawiania większej ilości IDENTYCZNYCH faktur na dane klientów umieszczone w jakimś pliku np. CSV. Byłoby to dużo wygodniejsze niż klikanie setki razy w "kopiuj fakturę".
Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam,
Kacper
Zadatek pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy można w fakturowni dodać fakturę zadatkową?
Pozdrawiam serdecznie,
Ania
Dzień dobry,
jeśli chodzi o dokument Faktura Zaliczkowa, jest w systemie taka możliwość. Najlepiej wystawiać faktury zaliczkowe do Zamówienia, przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper
płatność pytanie Nowe
Witam mam pytanie co do płatności za korzystanie z waszego programu
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania dot. płatności.
Pozdrawiam.
Michał
kliknij i zapłać sugestia Rozwiązane
Proszę dodać możliwość usunięcia tej opcji. Widać to na fakturze i nie można tego usunąć. Jest to dla nas zbędne a pojawiło się nagle i nie można z tym nic zrobić... lipa jakaś.
Dzień dobry,
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawił się na dokumentach, ponieważ w systemie włączona została opcja Szybki Przelew.
Jeśli nie chcą Państwo, aby ten przycisk wyświetlał się na dokumentach proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' i zapisać zmiany. Widoczność przycisku na dokumentach zostanie wyłączona.
Przesyłam wpis odnośnie opcji Szybki Przelew: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Pozdrawiam
Milena
suma ilości na FV i PA na wzór dok. wz sugestia Nowe
Dzień dobry, bardzo proszę o instrukcję jak to zrobić oraz kod który należy dodać aby na fakturach i paragonach wyświetlała się suma ilości na wzór pola razem, które podpowiada się na dokumentach WZ
Dzień dobry,
jeśli ma Pan na myśli kody CSS proszę o sprawdzenie czy kod, którego dotyczy zgłoszenie nie został przedstawiony w naszej bazie wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/?q=css
Jeśli poszukiwany kod CSS nie znajduje się w naszej Bazie Wiedzy polecam skontaktować się ze swoim Programistą lub osobą znającą kody CSS oraz język HTML.
Udostępniamy funkcję tworzenia własnych lub edytowania dostępnych szablonów za pomocą kodów CSS oraz języka HTML, natomiast nie udzielamy wskazówek w zakresie kodów jakich należy użyć.
Pozdrawiam,
Natalia.
Usuwanie opisu z podsumowania pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałabym, żeby opis produktu był wyświetlany w ofercie, ale w podsumowaniu już nie. Czy da się to zrobić?
Dzień dobry,
jeśli w ramach ustawień konta włączona jest widoczność opisu przy produktach, to dla dokumentu oferta cenowa, nie ma możliwości rozdzielenie, że opis wyświetla się przy ofercie, natomiast nie jest widoczny w podsumowaniu oferty. Wartość będzie widoczna w obydwu miejscach na dokumencie.
Jedyną opcją, jest stworzenie własnego szablonu oferty cenowej. Można go stworzyć na podstawie szablonu systemowego. Natomiast użytkownicy systemu, customowe wersje szablonów muszą wykonywać we własnym zakresie, w oparciu o znajomość języka HTML i kodu CSS.
Przesyłam instrukcję odnośnie własnego szablonu faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Milena
Kwota brutto podana przy pozycjach na ofertach a nie tylko kwota netto sugestia Rozwiązane
Warto byłoby aby kwota zarówno netto jak i brutto była prezentowana w generatorze ofert. Aktualnie kwoty brutto widać tylko na podsumowaniu ale podsumowanie sumuje wszystkie pozycje z oferty wiec nie bardzo się to nadaje gdy oferta jest na kilka pozycji z których klient ma wybrać tylko jedną. Suma wszystkich pozycji nie jest wówczas potrzebna i dezorientuje klienta
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment ceny brutto wyświetlane są tylko w podsumowaniu oferty. Jeśli na koncie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki włączone są opcje 'Wyświetlaj cenę jednostkową netto' oraz 'Wyświetlaj cenę jednostkową brutto' w podsumowaniu oferty system wskazuje cenę jednostkową netto i brutto dla każdego produktu. Prócz tego w podsumowaniu system wskazuje również wartość brutto wszystkich produktów, które znajdują się na ofercie.
Pozdrawiam
Milena
opis na korekcie faktury sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zastąpienia w korekcie faktury zwrotu:
"kwota do zapłaty" na "kwota do zwrotu"?
Dzień dobry,
niestety w systemie nie ma takiego ustawienia, które by podmieniało wskazaną treść. Wartość będzie wyświetlać się ze znakiem minus w przypadku zwrotu.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API Pobieranie listy nieaktywnych produktów pytanie Rozwiązane
Witam
kod
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json?api_token=API_TOKEN& warehouse_id=WAREHOUSE_ID&page=1"
podiera tylko aktywne produkty. Jak pobrać wszystkie?
Dzień dobry,
do żądania można dodać parametr:
&filter=all - aby pobrać wszystkie produkty
&filter=disabled - aby pobrać tylko nieaktywne produktu
Pozdrawiam,
Kacper
rozliczanie projektów sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
Czy mają Państwo funkcje rozliczania projektów?
tzn.
aby utworzyć projekt, dodawać koszty, także z roboczogodzin (z mozliwością ich dodatkowego opisu i przypisania do dnia) i potem w oparciu o koszty wystawić fakturę (i aby wychodziła w raportach wewnetrznych marża).
Pozdrawiam
Małgorzata Cabak
Dzień dobry,
dokładnie tego typu modułu, pozwalającego np. na wpisywanie roboczogodzin, nie ma w Fakturowni.
Natomiast do dokumentów dodawanych w przychodach / wydatkach można dodać notatki prywatne (niewidoczne na wydruku), w których można wpisać ilości godzin / dzień na potrzeby informacji wewnętrznej. Do dokumentów można przypisywać kategorie, a np. raport Przychody i wydatki filtrować po kategorii, aby wykazać różnicę (marżę) danej kategorii.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam,
Kacper
Wystawianie podobnej faktury dla połączonego klienta/zmiany danych klienta błąd Nowe
Dzień dobry,
w momencie, w którym klient zmienia nazwę firmy fakturę należy wystawić na nowe dane. Zmieniam dane klienta w bazie danych. Następnie wystawiam fakturę podobną na podstawie faktury sprzed zmiany danych klienta - tutaj nowa faktura ma takie same dane, jak faktura sprzed zmiany danych, a logiczne było by, aby te dane zostały automatycznie zaktualizowane do tych po zmianie danych.
Pozdrawiam, Mariusz
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie zgłoszenia. Funkcja Wystaw podobną kopiuje dane ze wskazanego dokumentu. Nowe dane kontrahenta można wczytać, zaczytując go ponownie na dokumencie.
Przekażę natomiast zgłaszany problem do konsultacji, czy funkcja ta powinna zaczytywać nowe dane kontrahenta z karty produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
Abonament sugestia Rozwiązane
Jak przedłużyć abonament?
Dzień dobry,
abonament można opłacić przechodząc w Ustawienia -> Ustawienia konta, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam,
Kacper
Aplikacja w telefonie błąd Rozwiązane
Wprowadzona nowa aplikacja nie pozwala na wysłanie faktury bezpośrednio do drukarki mobilnej ! Trzeba zapisywać PDF i potem drukować. Kiedy zostanie wprowadzony przycisk do drukowania ?
Aplikacja jest mniej czytelna i pogarsza funkcjonalność ! Dlaczego nie pozostawiono możliwości pracy na starej aplikacji ???
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane uwagi. Tak, z aplikacji mobilnej należy pobrać PDF z fakturą, dany PDF można następnie wydrukować.
Nasz zespół planuje dodać w nowej wersji aplikacji również opcję Drukuj, aby drukowanie dokumentu na drukarce mogło być szybsze. Natomiast na ten moment nie mam jeszcze informacji, kiedy funkcja zostanie wprowadzona w nowej wersji aplikacji.
Pozdrawiam,
Kacper
Niewystawione faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Witam,
Przez nieopłacenie abonamentu nie wystawiły się faktury cykliczne, widzę komunikat "Niektóre faktury cykliczne nie zostały wystawione" czy mogę "jednym" kliknięciem wystawić wszystkie faktury zgodnie z cyklem?
Powinny być wystawione w dniu 30 kwietnia. Czy.... muszę każdą po kolei klikać?
Pozdrawiam
Łukasz
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowego wystawienia zaległych faktur cyklicznych. Należy wejść w cykle osobno i z poziomu podglądu cyklu, wystawić zaległą fakturę i wznowić cykl.
Pozdrawiam,
Kacper
Płatności online pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Uruchomiliśmy Płatności online na portalu Przelewy24.pl . W rogu faktury pojawia się przycisk "zapłać online" Później po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat" Wystąpił błąd podczas realizacji transakcji
Nieprawidłowe POS_ID partnera" i Płatność nie dochodzi do skutku
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż dane Państwa konta w Przelewy24 zostały prawidłowo podane w zakładce Ustawienia -> Płatności online w Fakturowni.
Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, proszę o przesłanie mailowo na info@fakturownia.pl przykładowej faktury z Państwa konta, na której dostępny będzie link Kliknij i zapłać online, oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper
Hurtowa zmiana daty wystawienia faktury pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości masowej edycji faktur.
Jeśli korzystają Państwo z importu za pośrednictwem zakładki Import -> Importuj faktury wystarczy wprowadzić zmiany w zakresie dat wystawienia w pliku, który zostanie zaimportowany do systemu i z taką datą zostaną zaimportowane faktury.
Jeśli korzystają Państwo z integracji istotne są dane zawarte w żądaniu wystawienia faktury.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Rzeczywista data płatności faktury / rachunku pytanie Rozwiązane
Jak edytować datę rzeczywistej płatności przez odbiorcę? Obecnie wstawia się automatycznie w dniu zmiany statusu na zapłacona a nie zawsze jest to ta data w której odbiorca dokonał płatności.
Dzień dobry,
datę płatności można zmienić z poziomu edycji faktury w polu Data płatności znajdującym się w polu Zobacz więcej opcji/ Ukryj opcje dodatkowe.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Przy wpisywaniu towaru nie widać ilości sztuk sugestia Rozwiązane
Czy miał ktoś podobny problem-
Przy wpisywaniu towaru na WZ nie widać ilości sztuk widnieje znak nieskończoność . Dlaczego nie widzę, w magazynie widnieją bez problemu.
Dzień dobry,
należy aktywować ograniczenie ilościowe dla produktów w zakładce Magazyn -> Produkty, zaznaczenie checkbox'a obok pola Nazwa spowoduje zaznaczenie wszystkich produktów na danej stronie, następnie należy nacisnąć przycisk Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Na jednej stronie można wyświetlić 100 produktów, w tym celu należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego nad listą produktów, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn -> Liczba produktów na stronie: 100 -> Zapisz.
Przesyłam linki do pomocnych instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
https://pomoc.fakturownia.pl/3065207-Grupowe-ograniczenia-magazynowe-na-liscie-produktow
Włączenie ograniczenia ilościowego dla produktów sprawi, że wykazywany będzie aktualny stan magazynowy, zamiast znaku nieskończoności.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
zamówienie do dostawcy sugestia Rozwiązane
witam,
przydałby się dokument zamówienie do dostawcy.
Dzień dobry,
w systemie można wystawiać dokument magazynowy Zamówienie towaru:
https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
Można też wystawić dokument nie księgowy Zamówienie w Wydatkach. Jeśli takiego typu dokumentu nie widzą Państwo do wyboru w typie dokumentu, należy go najpierw aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam
Kacper
Jak dodać tekst do faktury na stałe pytanie Nowe
Kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń
Witam, w tym celu mogą Państwo dodać domyślne uwagi na fakturach.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam Tetiana.
TABELA: Powiązane faktury zaliczkowe pytanie Nowe
Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć?
Witam, zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej niezależnie od wystawionych faktur korekt. Po utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej.
Aktualnie nie ma innego mechanizmu w programie niż utworzenie faktury końcowej do faktury zaliczkowej by system nie sugerował jej do wybrania na tworzonej fakturze końcowej.
W celu zautomatyzowania jakie faktury zaliczkowe mają być ujęte na dokumencie końcowym sugeruję korzystanie z zamówienia. Po wystawieniu zaliczki lub kilku zaliczek do zamówienia, tworząc końcową do jednej z zaliczek wystawionych do zamówienia, system automatycznie z fakturą końcową powiąże te zaliczki.
Linki do bazy wiedzy:
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam, Tetiana.
Fakturownia sugestia Rozwiązane
Jak zapłacić za usługi aplikacji fakturownia
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam, ale aktualnie opłacenia konta można dokonać tylko z aplikacji na komputerze wchodząc w ustawienia konta (w tym miesiącu opcja opłacenia powróci do aplikacji mobilnej). Ustawiłem Panu przed chwilą to konto https://info-powermop.fakturownia.pl/ jako opłacone na kolejny miesiąc.
Przesyłam jeszcze kod promocyjny, FakturowniaMobile23 , który pozwoli w ciągu najbliższego roku na przedłużenie/zakup dowolnego planu Fakturowni z rabatem 30%.
Pozdrawiam.
Piotr
import allegro csv pytanie Nowe
Witam, mam problem. Do tej pory jak importowałem faktury z allegro, data wystawienia była datą sprzedaży i było ok. Teraz jak robię tak samo to data wystawienia jest datą w której robię import. Czy coś się zmieniło? Nie uśmiecha mi się zmieniać ręcznie daty a import faktur każdego dnia żeby zachować bieżące daty też jest dość kłopotliwy.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nasz import jakiś czas temu został zaktualizowany do poprawnego działania, czyli poprawnego przypisywania dat na wystawianych dokumentach.
Jednak ze względu na kilka zgłoszeń od Klientów, w najbliższym czasie zostanie wprowadzona dodatkowa funkcja przy imporcie, która pozwoli na wybranie pożądanej daty wystawienia dokumentu.
Pozdrawiam
księgowanie kosztów za autostradę na podstawie wyciągu bankowego pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy mogę zaksięgować w KUP wydatek na autostradę, jeżeli nie mam paragonu fiskalnego ani niefiskalnego, jedynie mam operacje z wyciągu bankowego- dot. Spółki z o.o.
Witam serdecznie,
niestety nie udzielamy porad księgowych.
Do systemu poprzez zakładkę Wydatki można wprowadzić wiele typów dokumentów wydatkowych, po wybraniu opcji. Po wyboru opcji "więcej..." w polu Typ można wprowadzić dowolną nazwę typu dokumentu.
Pozdrawiam,
Natalia.