Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nie potrafię zmienić sposobu numeracji , na aplikacji mobilnej w ustawieniach konta nie wyświetla mi się niestety opcja „numerowanie” a potrzebuję szybko zmienić numery faktur .
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Zintegrowałęm wasz system z moim ale na samym koncu natrafiłem na dziwną rzecz. Niby prosta sytuacja, chce dodac płatność czesciowa lub calkowita za jakas fakture, bankowa lub gotowkowa, platnosc sie dodaje ale nie jest powiazana z faktura mimo ze podaje id faktury, nie zmniejsza kwoty do zaplaty tej faktury, nie zmienia statusu na partial, idealnie by bylo gdyby przy 'cash' tworzyl KP z mozliwoscia podgladu i downloadu jako pdf. Jak to wyglada u was?
dziękuję za kontakt.
Używając żądania na dodanie nowej płatności - przykład z naszej dokumentacji poniżej:
(https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#p%C5%82atno%C5%9Bci)
jeśli podamy ID konkretnej faktury, płatność ta zostanie z nią połączona, status faktury zmieni się na częściowo opłacona/opłacona.
dziękuję za kontakt.
Dwustopniową weryfikację można dezaktywować po zalogowaniu w edycji profilu.
Przechodzimy wówczas do swojego profilu (klikając adres email na czarnej belce>Profil), po prawej stronie wybieramy 'Edytuj profil/Zmień hasło' i przy 'Dwustopniowa weryfikacja:' klikamy przycisk "Zmień'.
Zachęcamy jednak do pozostania przy włączonej dwustopniowej weryfikacji logowania, która wspomaga bezpieczeństwo Państwa konta przed nieautoryzowanym dostępem do danych,
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
Dzień dobry, mam pytanie: Jak zrobić aby w ofercie wyświetlał się termin płatności w formie słownej, np "30 dni od daty wystawienia faktury". Obecnie kiedy wystawiam oferty i zaznaczam np. termin płatności 30 dni, to na ofercie pojawia się termin zapłaty w formie daty od wystawienia oferty. A faktycznie termin ten powinien być liczony od daty wystawienia faktury końcowej VAT.
aby na fakturze termin płatności wyświetlany był jako "30 dni od daty wystawienia faktury" (a nie konkretna data), proszę w polu "Termin płatności" (w formularzu tworzenia/edycji dokumentu) wybrać opcję "Własny wpis" i wpisać treść np. "30 dni od daty wystawienia faktury" (https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach).
Zarówno słowne, jak i liczbowe terminy płatności można również wpisać na stałe w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > rubryka "Terminy płatności w dniach" (https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach#:~:text=jak%20doda%C4%87%20w%C5%82asne%20terminy%3F). Dzięki temu nie trzeba będzie każdorazowo wpisywać tych terminów przy tworzeniu faktury, ponieważ będą Państwo mieli możliwość wybrania ich z rozwijanej listy w polu "Termin płatności".
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
faktury RR pytanie Nowe
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
Pozdrawiam
Sonia
Dzielenie wpłaty przelw na kilka razy sugestia Nowe
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Potrącenie na Fundusze Promocji prod. rolno-spożywczych sugestia Nowe
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Numerowanie sugestia Rozwiązane
Nie potrafię zmienić sposobu numeracji , na aplikacji mobilnej w ustawieniach konta nie wyświetla mi się niestety opcja „numerowanie” a potrzebuję szybko zmienić numery faktur .
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aplikacja mobilna służy do podstawowej obsługi programu, nie jest możliwa jego pełna konfiguracja z poziomu aplikacji mobilnej.
Aby skonfigurować program należy zalogować się na komputerze i dokonać ustawień numeracji zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Pozdrawiam, Tomasz
Numeracja pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Pozdrawiam,
Sylwia Pietrala
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Poniżej przesyłam instrukcję, jak można zmienić sposób numeracji faktur:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
importowanie tekstu na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktury OSS - Oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" sugestia Nowe
Automatyczne oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" na podstawie tego, że jest to dokument OSS, przyspieszyło by pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak możliwości utworzenia płatności o typie Przelew z poziomu UI błąd Nowe
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Dzień dobry,
przy ręcznym dodawaniu płatności proszę rozwinąć belke u dołu strony "Zobacz więcej opcji", a następnie wskazać dział.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błą przy próbie integracji Fakturownii z Woocommerce pytanie Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
Dzień dobry,
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce, proszę o wskazanie konta. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji.
Pozdrawiam
Milena
Kategorie Faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Czyli mielibyśmy:
PRACOWNIK-1 – 2000
PRACOWNIK-2 – 2000
PRACOWNIK-3 – 1000
Czy obecnie można to jakoś zrobić ?
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura zawiera zbiorczo przypisane kody GTU: GTU_12. Kody te należy przypisać do odpowiednich produktów i usług na pozycji faktury. sugestia Nowe
Nie wysyła faktur
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
niespójność opłat sugestia Nowe
oferta dla nowego klienta jest korzystniejsza niż dla tzw " starego" dlaczego?
ta dysproprcja zniechęciła mnie do przedłużenia umowy
Danuta Baran
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Każdy nasz Klient może skorzystać z kodu rabatowego podanego w naszym cenniku (https://fakturownia.pl/cennik).
Przesyłam aktualny kod rabatowy: FC1946
Kod należy podać w odpowiednim miejscu w formularzu płatności. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
płatność sugestia Nowe
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura z usługą i produktami sugestia Nowe
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Identyfikacja odbiorcy sugestia Nowe
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
Dzień dobry,
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Pozdrawiam,
Szymon
Eksport listy PZ z pozycjami do xls z kolumną Dostawca sugestia Nowe
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
NIP innego kraju pytanie Nowe
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
stany magazynowe sugestia Nowe
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Pozdrawiam,
Aleksandra
api płatności KP pytanie Rozwiązane
Zintegrowałęm wasz system z moim ale na samym koncu natrafiłem na dziwną rzecz. Niby prosta sytuacja, chce dodac płatność czesciowa lub calkowita za jakas fakture, bankowa lub gotowkowa, platnosc sie dodaje ale nie jest powiazana z faktura mimo ze podaje id faktury, nie zmniejsza kwoty do zaplaty tej faktury, nie zmienia statusu na partial, idealnie by bylo gdyby przy 'cash' tworzyl KP z mozliwoscia podgladu i downloadu jako pdf. Jak to wyglada u was?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Używając żądania na dodanie nowej płatności - przykład z naszej dokumentacji poniżej:
(https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#p%C5%82atno%C5%9Bci)
jeśli podamy ID konkretnej faktury, płatność ta zostanie z nią połączona, status faktury zmieni się na częściowo opłacona/opłacona.
W przypadku KP można je wystawić podobnie do faktury - w parametrze 'kind' należy podać 'kp':
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f7
Tworząc KP można połączyć je od razu z fakturą, podając ID faktury w żądaniu utworzenia KP jako parametr: "from_invoice_id" .
Pozdrawiam, Tomasz
dwustopniowa weryfikacja pytanie Rozwiązane
Jak odłączyć dwustopniową weryfikacje
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Dwustopniową weryfikację można dezaktywować po zalogowaniu w edycji profilu.
Przechodzimy wówczas do swojego profilu (klikając adres email na czarnej belce>Profil), po prawej stronie wybieramy 'Edytuj profil/Zmień hasło' i przy 'Dwustopniowa weryfikacja:' klikamy przycisk "Zmień'.
Więcej na temat dwustopniowej weryfikacji można przeczytać w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/115551582-Bezpieczne-logowanie-w-Fakturowni-dzieki-trzem-rodzajom-dwustopniowej-weryfikacji
Zachęcamy jednak do pozostania przy włączonej dwustopniowej weryfikacji logowania, która wspomaga bezpieczeństwo Państwa konta przed nieautoryzowanym dostępem do danych,
Pozdrawiam, Tomasz
ksef sugestia Nowe
Proszę o informacje jak będzie działać Fakturownia po wprowadzeniu KSeF.
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Pytanie dotyczące rozchodu towarów z różnych magazynów na jednej fakturze pytanie Nowe
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Blokada wystawienia faktury korygującej bez podania przyczyny sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, Miłego dnia
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety system nie posiada funkcji umożliwiającej nałożenie takiego ograniczenia.
Przy zapisywaniu faktury korygującej jednak system informuje, że przyczyna korekty nie została uzupełniona.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Jak zrobić aby w ofercie wyświetlał się termin płatności w formie słownej pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mam pytanie: Jak zrobić aby w ofercie wyświetlał się termin płatności w formie słownej, np "30 dni od daty wystawienia faktury". Obecnie kiedy wystawiam oferty i zaznaczam np. termin płatności 30 dni, to na ofercie pojawia się termin zapłaty w formie daty od wystawienia oferty. A faktycznie termin ten powinien być liczony od daty wystawienia faktury końcowej VAT.
Dzień dobry,
aby na fakturze termin płatności wyświetlany był jako "30 dni od daty wystawienia faktury" (a nie konkretna data), proszę w polu "Termin płatności" (w formularzu tworzenia/edycji dokumentu) wybrać opcję "Własny wpis" i wpisać treść np. "30 dni od daty wystawienia faktury" (https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach).
Zarówno słowne, jak i liczbowe terminy płatności można również wpisać na stałe w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > rubryka "Terminy płatności w dniach" (https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach#:~:text=jak%20doda%C4%87%20w%C5%82asne%20terminy%3F). Dzięki temu nie trzeba będzie każdorazowo wpisywać tych terminów przy tworzeniu faktury, ponieważ będą Państwo mieli możliwość wybrania ich z rozwijanej listy w polu "Termin płatności".
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Jaki jeat moj prefix sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
prefix konta to początek adresu URL w przeglądarce internetowej, widoczny po zalogowaniu się na swoje konto w Fakturowni.
Przykładowo dla konta nazwa-konta1.fakturownia.pl, prefixem będzie: nazwa-konta1.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia