0 głosów

Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?


anonim 2021-05-17 15:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Jaka nazwa wyświetla się użytkownikowi, gdy wybiorę opcję Wysyłanie e-maili - Domyślnie?
Pozdrawiam, Ewa


anonim 2021-05-17 16:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów
Blad

Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.

W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt

Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...


anonim 2021-05-16 20:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.

Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.

Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

kilka firm pytanie Nowe

Dzień dobry!
Zauważyłem, że w ramach jednego konta mogę prowadzić księgowanie 3 firm? Jak przełączać między firmami?
Pozdrawiam


anonim 2021-05-15 14:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów


Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo


anonim 2021-05-12 15:53 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Nunerowanie faktur pytanie Nowe

Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.


anonim 2021-05-12 22:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

korzystanie z programu sugestia Nowe

Witam, nie jestem hakerem komputerowym, ale próbuję korzystać z waszej aplikacji. Nie wpłynęła na konto kwota z ostatniej faktury.Jest ona zaznaczona na kolor niebieski, a nie czerwony. Co to może oznaczać?


anonim 2021-05-10 21:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, kolor niebieski wskazuje nam faktury wysłane, ale nieopłacone, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Też Pani może sprawdzić w podglądzie faktury „Aktywności związane z dokumentem”.
W przypadku opóźnionych płatności, kiedy będzie faktura zaznaczona na kolor czerwony, po najechaniu kursorem myszy, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. Wtedy w menu górnym podglądu faktury jak wybierzemy Więcej opcji, będziemy mieli do wyboru wysłania:
- przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
- noty odsetkowej
- druk przed-sądowego wezwania do zapłaty.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Sugestia i prośba zarazem o dodanie możliwości generowania wykresów dla sprzedanych produktów. W tej chwil fakturownia rysuje tylko 4 wykresy. Ilościowe i wartościowe pokazanie na wykresie sprzedaży wszystkich produktów w danym okresie czasu, byłoby bardzo przydatnym narzędziem do analizy. Oczywiście najlepiej z możliwością opcjonalnego wyłączania produktów z wykresu (np. chceckboxami) w przypadku dużej liczby danych na wykresie.


anonim 2021-04-23 10:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Została ona przekazana do działu rozwoju produktu. Być może wprowadzimy takie rozwiązanie w przyszłości.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie.


anonim 2021-04-15 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie nie ma domyślnych ustawień dla dokumentów po stronie Wydatków. Domyślne ustawienia na koncie takie jak stawka podatku, szablon faktury itd. dotyczą faktur po stronie Przychodów.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Pokazuje taki komunikat jak chce wysłać fakturę do klienta, próbowałem wysłać na kilka różnych adresów email.


anonim 2021-05-03 13:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kilka adresów e-mail należy oddzielić przecinkiem i spacją, zgodnie z instrukcją. Można wysłać fakturę na maksymalnie 5 adresów e-mail jednocześnie.
https://pomoc.fakturownia.pl/2333752-Wysylanie-faktur-e-mailem-do-kilku-odbiorcow-jednoczesnie

Jeśli jednak adresy były wpisane prawidłowo a otrzymali Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu błedu oraz podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

W dobie pracy zdalnej bardzo przydała by się opcja drukowania faktur i dokumentów zdalnie.
Czy za pomocą API (np do aplikacji printnode) czy też za pomocą jakiegoś programiku zewnętrznego (tak jak się drukuje paragony na przykład).


anonim 2021-04-07 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Faktury mogą być przekazywane do naszego programu za pośrednictwem API. Udostępniamy pełną dokumentacje na github: https://github.com/fakturownia/api

My nie tworzymy integracji. Tworzą je firmy zewnętrzne takie jak np. Baselinker, ErpBox. Wpdesk.
Przy użyciu tzw. pośredników faktury będą automatycznie tworzone w naszym programie.

Przesyłam link do strony:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1.

W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln.

Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?


anonim 2021-04-20 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1. W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln. Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?


anonim 2021-04-20 12:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Nowe

Dzien dobry
Bardzo prosze o fakturę na abonament dla

Transleo International Sp.zo.o.Sp.K.
Plac Axentowicza 3/4
31-432 Kraków
NIP 6772447342

Elzbieta Migała


anonim 2021-03-23 11:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Proforma za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta.
Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól:
- ID klienta
- Identyfikator w programie księgowym
Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić?
Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych


anonim 2021-03-19 11:41 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przesyłam liste dostępnych zmiennych jakie można użyć w powiadomieniach mailowych:
{{absolute_outstanding}} - absolute outstanding
{{absolute_outstanding_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in exchange currency
{{absolute_outstanding_in_words}} - absolute outstanding in words
{{absolute_outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in words in exchange currency
{{accounting_doc}} - accounting doc
{{accounting_note_kind}} - podtyp
{{additional_address_seller_name}} - additional address seller name
{{additional_field_name}} - additional field name
{{additional_field_value}} - additional field value
{{additional_info}} - additional info
{{additional_info_desc}} - dodatkowe pole na pozycjach faktury
{{address}} - address
{{advanced}} - advanced
{{advanced_num}} - advanced num
{{advanced_total_price_gross}} - advanced total price gross
{{all_in_words}} - all in words
{{all_in_words_in_exchange_currency}} - all in words in exchange currency
{{bank}} - bank
{{bank_account}} - bank account
{{bilangual}} - bilangual
{{buyer}} - nabywca
{{buyer_address}} - buyer address
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - buyer country code
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_place}} - buyer place
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy
{{cancel_reason}} - powód anulowania faktury
{{canceled}} - canceled
{{client_external_id}} - client external
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_url}} - client url
{{company}} - company
{{corrected_content_after}} - treść prawidłowa
{{corrected_content_before}} - treść korygowana
{{corrected_issue_date}} - corrected issue date
{{corrected_kind}} - corrected kind
{{corrected_number}} - corrected number
{{correction}} - dokument korygowany
{{correction_reason}} - przyczyna korekty
{{country}} - country
{{created_at}} - utworzenie
{{currency}} - waluta
{{currency_short}} - currency short
{{currency_symbol}} - currency symbol
{{delivery_address}} - adresat
{{delivery_address_name}} - delivery address name
{{description_footer}} - dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
{{description_long}} - dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie)
{{discount}} - rabat
{{discount_kind}} - discount kind
{{document_type}} - document type
{{email}} - email
{{exchange_currency}} - przeliczanie na walutę
{{exchange_currency_rate}} - kurs
{{exchange_date}} - exchange date
{{exchange_note}} - notatka do kursu
{{exchange_rate}} - internal field!!!
{{exchange_tax}} - exchange tax
{{exempt_tax_kind}} - exempt tax kind
{{fax}} - fax
{{final}} - final
{{footer}} - footer
{{forced_payment_to}} - forced payment to
{{from_recurring_payment}} - from recurring payment
{{global_discount_gross}} - global discount gross
{{global_discount_gross_with_currency}} - global discount gross with currency
{{global_discount_net}} - global discount net
{{global_discount_net_with_currency}} - global discount net with currency
{{gocardless_subscription}} - włącz możliwość ustawienia płatności cyklicznej gocardless
{{gtu_codes_list}} - gtu codes list
{{gtu_codes_note}} - gtu codes note
{{has_corrected_content}} - has corrected content
{{hide_tax}} - ukryj podatek i cenę netto
{{id}} - id
{{income}} - przychód
{{internal_note}} - notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)
{{invoice_category}} - invoice category
{{issue_date}} - data wystawienia
{{issue_place}} - issue place
{{issuer}} - issuer
{{kind}} - typ
{{kpir_col}} - numer kolumny w księdze
{{kpir_pos}} - numer pozycji w księdze
{{lang}} - język
{{legal_cost_compensation}} - legal cost compensation
{{locale}} - locale
{{logo_url}} - logo url
{{long_exchange_note}} - long exchange note
{{long_exchange_note_for_tax}} - long exchange note for tax
{{negative_outstanding}} - negative outstanding
{{notes}} - notes
{{number}} - numer
{{oid}} - nr zamówienia
{{outstanding}} - outstanding
{{outstanding_in_exchange_currency}} - outstanding in exchange currency
{{outstanding_in_words}} - outstanding in words
{{outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - outstanding in words in exchange currency
{{overdue}} - overdue
{{paid}} - kwota opłacona
{{paid_date}} - data płatności
{{paid_from}} - opłacone od
{{paid_mark_url}} - paid mark url
{{paid_to}} - opłacone do
{{payment_button_url}} - payment button url
{{{payment_link}}} - payment link
{{payment_reference_number}} - numer polecenia zapłaty
{{payment_to}} - termin płatności
{{payment_type_sym}} - payment type sym
{{payment_url}} - payment url
{{payments}} - payments
{{person}} - person
{{phone}} - phone
{{place}} - miejsce wystawienia
{{positions_total_price_gross}} - positions total price gross
{{positions_total_price_net}} - positions total price net
{{positions_total_quantity}} - positions total quantity
{{positions_total_quantity_separated}} - positions total quantity separated
{{positions_total_tax}} - positions total tax
{{positions_total_weight}} - positions total weight
{{positons_total_tax}} - positons total tax
{{post_code}} - post code
{{postal_order_address}} - postal order address
{{postal_order_buyer_address}} - postal order buyer address
{{postal_order_incoming}} - postal order incoming
{{postal_order_outstanding}} - postal order outstanding
{{prepayment_required}} - wymagana przedpłata (%)
{{prepayment_required_exact_amount}} - dokładna wartość
{{print_option}} - print option
{{procedure_designations_list}} - procedure designations list
{{procedure_designations_note}} - procedure designations note
{{product_cache}} - product cache
{{proforma}} - proforma
{{qrcode_img}} - qrcode img
{{receipt}} - receipt
{{recipient_address}} - recipient address
{{recipient_city}} - miejscowość
{{recipient_country}} - kraj
{{recipient_country_code}} - recipient country code
{{recipient_name}} - odbiorca
{{recipient_note}} - dodatkowy opis
{{recipient_phone}} - telefon
{{recipient_post_code}} - kod pocztowy
{{recipient_present}} - recipient present
{{recipient_street}} - ulica i nr
{{recipient_url}} - recipient url
{{reminder_no}} - liczba wysłanych przypomnień o niepłaconej fakturze
{{reminder_number}} - reminder number
{{reverse_charge_code}} - kod transakcji
{{reverse_charge_cz}} - reverse charge cz
{{sales_code}} - sales code
{{sec_stamp_url}} - sec stamp url
{{sell_date}} - data sprzedaży
{{sell_date_MY}} - sell date my
{{sell_date_kind}} - sell date kind
{{seller_register_number}} - regon
{{seller_tax_no_kind}} - seller tax no kind
{{seller_trade_register_cz}} - informacje dotyczące wpisu do rejestru handlowego
{{should_print_gtu_codes}} - should print gtu codes
{{should_print_procedure_designations}} - should print procedure designations
{{show_buyer_note}} - show buyer note
{{show_date_and_sign}} - show date and sign
{{show_discount}} - show discount
{{show_empty_buyer_person}} - show empty buyer person
{{show_empty_seller_person}} - show empty seller person
{{show_links}} - show links
{{show_paid_date}} - show paid date
{{show_paid_logo}} - show paid logo
{{show_paid_when_zero}} - show paid when zero
{{show_payments_on_invoice}} - show payments on invoice
{{show_product_description}} - show product description
{{show_sell_date}} - show sell date
{{show_tax_split}} - show tax split
{{show_totals}} - show totals
{{show_unit_price_gross}} - show unit price gross
{{sign_document_url}} - sign document url
{{signature_date}} - signature date
{{signature_url}} - signature url
{{split_payment}} - mechanizm podzielonej płatności
{{split_payment_note}} - split payment note
{{stamp_below_sign_url}} - stamp below sign url
{{stamp_url}} - stamp url
{{status_paid}} - status paid
{{street}} - street
{{subscription_count}} - subscription count
{{subscription_day_of_month}} - subscription day of month
{{subscription_interval_unit}} - subscription interval unit
{{subscription_month}} - subscription month
{{swift}} - swift
{{tax2_details}} - tax2 details
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_visible}} - tax2 visible
{{tax_in_exchange_currency}} - tax in exchange currency
{{tax_name}} - tax name
{{tax_no}} - nip
{{tax_value}} - tax value
{{tax_value_in_exchange_currency}} - tax value in exchange currency
{{tax_value_in_exchange_currency_with_currency}} - tax value in exchange currency with currency
{{tax_value_name}} - tax value name
{{tax_value_with_currency}} - tax value with currency
{{tax_visible}} - tax visible
{{title}} - tytuł
{{today_date}} - today date
{{token}} - token
{{total_discount}} - total discount
{{total_discount_in_exchange_currency}} - total discount in exchange currency
{{total_discount_in_exchange_currency_with_currency}} - total discount in exchange currency with currency
{{total_discount_with_currency}} - total discount with currency
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_in_exchange_currency}} - total price gross in exchange currency
{{total_price_gross_in_exchange_currency_with_currency}} - total price gross in exchange currency with currency
{{total_price_gross_in_main_currency}} - total price gross in main currency
{{total_price_gross_with_currency}} - total price gross with currency
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_gross_without_discount_with_currency}} - total price gross without discount with currency
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_in_exchange_currency}} - total price net in exchange currency
{{total_price_net_in_exchange_currency_with_currency}} - total price net in exchange currency with currency
{{total_price_net_in_main_currency}} - total price net in main currency
{{total_price_net_with_currency}} - total price net with currency
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{total_price_net_without_discount_with_currency}} - total price net without discount with currency
{{total_tax_inscription}} - total tax inscription
{{transaction_id}} - transaction
{{type_of_payment}} - type of payment
{{use_barcodes}} - use barcodes
{{use_delivery_address}} - inny adres korespondencyjny
{{use_paid_dates}} - use paid dates
{{use_product_code}} - use product code
{{{view_link}}} - view link
{{view_url}} - view url
{{warehouse_document_numbers}} - warehouse document numbers
{{www}} - www
{{zero_with_currency}} - zero with currency
{{zero_with_currency_in_exchange_currency}} - zero with currency in exchange currency

{{#each final_summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{#each positions}} :
{{accounting_activity_code}} - accounting activity code
{{accounting_code_expenses}} - accounting code expenses
{{accounting_code_income}} - accounting code income
{{accounting_code_sales}} - accounting code sales
{{accounting_code_tax_purchase}} - accounting code tax purchase
{{accounting_code_tax_sale}} - accounting code tax sale
{{additional_info}} - wartość dodatkowego pola na pozycjach faktury
{{additional_info_desc}} - additional info desc
{{barcode}} - barcode
{{code}} - kod produktu
{{description}} - opis
{{discount}} - kwota rabatu
{{discount_amount_gross}} - discount amount gross
{{discount_amount_net}} - discount amount net
{{ean_code}} - ean code
{{gtu_code}} - kod gtu
{{has_discount}} - has discount
{{image_url}} - image url
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{item_url}} - item url
{{kind}} - rodzaj pozycji
{{no}} - no
{{quantity}} - ilość
{{quantity_number}} - quantity number
{{quantity_unit}} - jednostka
{{supplier_code}} - supplier code
{{tax}} - stawka vat
{{tax1_value_name}} - tax1 value name
{{tax2}} - stawka vat
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_value_name}} - tax2 value name
{{tax_name}} - tax name
{{tax_value}} - wartość vat
{{tax_value_name}} - tax value name
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{unit_price_gross}} - unit price gross
{{unit_price_gross_with_discount}} - unit price gross with discount
{{unit_price_net}} - unit price net
{{unit_price_net_with_discount}} - unit price net with discount
{{/each}}

{{#each summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{additional_fields}} :
{{additional_fields.seller_bank_swift}}
{{additional_fields.tax_name}}
{{additional_fields.tax_name_type}}

{{client}} :
{{client.accounting_id}} - identyfikator w programie księgowym
{{client.additional_accounting_id}} - additional accounting
{{client.discount}} - domyślny rabat %
{{client.email}} - e-mail
{{client.first_name}} - imię
{{client.last_name}} - nazwisko
{{client.name}} - nazwa firmy
{{client.panel_link}} - panel link
{{client.panel_link_unpaid}} - panel link unpaid
{{client.panel_url}} - link do panelu klienta

{{department}} :
{{department.bank_account}} - konto bankowe
{{department.bank_iban}} - iban
{{department.bank_name}} - bank name
{{department.bank_swift}} - swift
{{department.capital}} - capital
{{department.capital_currency}} - capital currency
{{department.capital_kind}} - kapitał zakładowy
{{department.footer_content}} - treść stopki
{{department.footer_kind}} - footer kind
{{department.id}} - id
{{department.kind}} - forma prawna
{{department.name}} - nazwa firmy lub działu
{{department.own_footer}} - własna treść stopki
{{department.shortcut}} - nazwa skrócona
{{department.tax_kind}} - nr nip
{{department.tax_no}} - numer nip


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Eksportując faktury do XLS/CSV nie jest eksportowana kolumna "oznaczenia dotyczący procedur". Kolumna kody GTU w XLS/CSV jest widoczna.


anonim 2020-11-23 22:17 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Zgłoszenie przekażę programiście celem analizy.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Rozliczam przychody i wydatki wg daty sprzedaży. W związku z tym chciałbym generować raport wydatków wg daty sprzedaży, tzn. żeby w raporcie była pozycja "data sprzedaży". Proszę o informację jak to zrobić, bo w dostępnym raporcie wydatków nie ma takiej pozycji.


anonim 2021-04-14 17:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w zakładce Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres można wybrać Więcej i wpisać zakres dat, w rubryce Szukaj po dacie można wybrać Data sprzedaży.
Po wyszukaniu w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Magazyn pytanie Nowe

Dzień dobry,
szukam możliwości założenia użytkownika, który ma dostęp jedynie do magazynu. Ten użytkownik nie może mieć możliwości do podglądu innych dokumentów jak np. faktury itd.!
Dziękuję i pozdrawiam!


anonim 2021-04-12 10:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w takim wypadku należy utworzyć rolę własną i nadać tej roli uprawnienia tylko do magazynu / produktów.
https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam,
czy jest możliwość exportu faktur zakupowych i sprzedażowych do programu Optima firmy Comarch - chodzi o wymianę danych z biurem rachunkowym. Jeśli tak, to jak to ustawić?


anonim 2021-04-09 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni można eksportować dane do plików XLS lub CSV, jest też eksport do CDN Optina. W zakładce Przychody / Wydatki w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Eksport / Wydruki.

W zakładce Raporty -> Lista raportów można również wygenerowac raporty JPK.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

błąd modułu błąd Nowe

Po aktualizacji PrestaShop, moduł fakturowni nie jest dostępny z poziomu zamówienia.


anonim 2021-03-28 21:02 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za informację, została ona przekazana do działu programistów do konsultacji. Jak tylko otrzymam odpowiedź z działu programistów niezwłocznie Państwa powiadomię.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację czy Fakturownia daje możliwość automatycznego wystawiania faktur z danych zawartych w pliku Excel (.csv lub .xls) przy zachowaniu ustawień profilowych do wystawiania faktur (np. kurs NBP, język faktury itp.) Jeśli tak będę wdzięczny za wskazanie instrukcji.

Pozdrawiam DK.


anonim 2021-04-07 09:32 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury powinny być wystawiane w języku domyślnym na koncie lub w danym dziale. Nie ma możliwości ustawienia automatycznego dodawania przeliczeń na fakturze.

Podczas importu faktur można określić język i przeliczenie w pliku XLS. Przy imporcie z list rozwijalnych można wybrać typy danych:
"exchange_currency": - przeliczanie na walutę
exchange_kind - według kursu
lang: język

W pliku w kolumnach należy zaimportować wartości na przykład:

EUR dla kolumny z typem danych exchange_currency, wtedy faktura będzie przeliczona na EUR

nbp dla kolumny z typem danych exchange_kind, wtedy przeliczenie będzie po kursie z NBP

pl lub pl/en dla kolumny z typem danych lang, wtedy faktura będzie w języku polskim lub polsko-angielska

Oczywiście importować można różne wartości, jak np. USD dla przeliczenia w dolarach czy też pl/de dla faktury polsko-niemieckiej.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Sugeruję, aby nagłówki kolumn w tabelach podczas skrolowania przyczepiały się na górze strony i były zawsze widoczne. W szczególności jest to potrzebne w raportach gdzie kolumn jest całe mnóstwo i podczas analizy danych trzeba co chwilę wracać na początek tabeli, aby sprawdzić co w której kolumnie jest wyświetlane.


anonim 2021-02-28 19:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za słuszną sugestię. Sprawa zostanie przekierowana do dyskusji deweloperów tworzących program.
Odpowiedź i decyzję na temat wdrożenia takiego rozwiązania będę znam najwcześniej z początkiem następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

GTU pytanie Nowe

Moin. Wie kann ich alle GTU Rechnungen mit Nummern auflisten? Ich brauche nur eine Liste mit den mit GTU markierten Rechnungen.


Cześć. Jak mogę wymienić wszystkie faktury GTU z numerami? Potrzebuję tylko listy faktur oznaczonych GTU.


anonim 2021-03-24 15:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości wyeksportowania tylko numerów faktur, które mają kody GTU. W zakładce Przychody (lub Faktury) można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS. Jeśli faktura miała oznaczenia GTU / procedur, będą one widoczne przy danej fakturze w pliku XLS.

Hello,
unfortunately there is no "GTU: yes/no" filter in the system. In the Income (or Invoice) tab you can choose Exports / Reports -> Export to XLS. If an Invoice had any GTU codes or Procedure designations codes, they will be in a proper column in the XLS file.

Pozdrawiam / Best regards
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

brutto pytanie Nowe

Witam. jestem początkującym . ale denerwuje mnie jedno ze chce dodac vat zw i dodatkowo wyskakuje okno brutto jak je usunąć.


anonim 2021-03-20 13:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
stawka "zw" jest stawką VAT, więc na wydruku widoczne są zarówno kwoty netto jak i brutto, nawet jeśli są sobie równe.

Jeśli wystawialiby Państwo faktury zupełnie bez VAT (nie wyświetlaj), wtedy na fakturze byłaby tylko Cena i Wartość, bez nazw "netto" / "brutto".

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Proszę o odpowiedz: na wypadek zdarzeń w OVH, które miały miejsce ostatnio, w jaki sposób nasze dane, a Państwa klientów sa zabezpieczone i jak szybko można je przywrócić ?
Domyślam się, że backupy wykonują Państwo każdego dnia. Niestety jako użytkownicy programu nie mamy do nich dostępu. Przypuszczam też, że są one przechowywane w tej samej lokalizacji co serwer.
W jaki sposób zostaną przywrócone w przypadku częściowego lub całkowitego zniszczenia budynku?
Czy jest możliwość wysyłania ich backupu do zewnętrznej chmury np. mojej własnej ?


anonim 2021-03-19 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, odpowiadam na pytania:
1. Backup danych jest przesyłany codziennie do innej lokalizacji niż serwer. Serwery systemu znajdują się w dwóch lokalizacjach.
2. Odtworzenie środowiska produkcyjnego nie powinno zająć dłużej niż 24h.
3. Nie ma możliwości wysyłania danych do zewnętrznej chmury (to kwestia kontroli bezpieczeństwa danych), istnieje jednak możliwość wykorzystania przez klientów otwartego API w celu samodzielnego backup'owania danych.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »