Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.
W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana
Status faktury Wysłana nie działa + automatyczne ustawianie na wysłane sugestia Nowe
Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Kacper
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd błąd Nowe
Dzień dobry,
Generuje plik z kwietnie i wysłał się poprawnie natomiast przy generacji za Maj ma błąd tak jak w tytule.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
Płatności online sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Jak można to zmienić/ustawić?
Z serdecznymi podrowieniami
Karol
P.S. Poza tym jestem zakochany w Waszym serwisie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
oplaty za rok błąd Nowe
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Pozdrawiam, Tetiana
wykreślona firma pytanie Nowe
czy firma wykreślona z ceidg może nadal aktywnie prowadzić konto na waszej platformie?
REMANENT pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Łukasz
komunikaty przy próbie pobrania danych kontrahenta pytanie Nowe
Pojawiają się komunikaty: Nieudane pobranie danych z GUS albo Nieudane logowanie do bazy danych GUS. Dotyczy wszystkich prób z NIP albo REGON
Dzień dobry,
Czy problem dalej występuje?
Sprawdzałem funkcje na koncie testowym i dane z serwerów GUS zaczytują się.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury pytanie Nowe
Jak mogę usunąć nabywcę po wpisaniu nieprawidłowych danych
Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.
W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.
Pozdrawiam, Tetiana
brak mozliwości ściągania faktur sugestia Nowe
Witam.
Nie mogę ściągnąć faktur z zeszłego miesiąca do drukowania.
Faktur jest 57 a ściąganie trwa bez końca.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Pozdrawiam
Kacper
Raport przychodu z okręślonego kraju. pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow
Pozdrawiam, Tetiana
środki trwałe w deklaracji VAT pytanie Nowe
jak wpisać środki trwałe do deklaracji JPK V7 w pozycji P 40 " Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" ?
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam
Kacper
szablon KP/KW sugestia Nowe
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Druga linia w nazwie towaru sugestia Nowe
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
Do tego celu można posłużyć się opisem Produktu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-
Druga możliwość to w edycji dokumentu w Pozycjach na fakturze na dole znajdują się dwa przyciski Dodaj > Linia tekstowa.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie rabatu sugestia Nowe
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień dobry,
Nie mamy opracowanego takiego szablonu, który łączy parametry szablonów old i grey. Mogą Państwo stworzyć taki szablon we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Łukasz
Dawne PIT-5 sugestia Nowe
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wycofanie statusu sugestia Nowe
Czy jest możliwe wycofanie statusu WYSŁANA wprowadzonego ręcznie beż faktycznej wysyłki dokumentu ?
Dzień dobry,
Sprawdzałem również na swoim koncie testowym.
Niestety ikonki koperty przy statusie nie można cofnąć.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopiowanie danych z pola UWAGI przy wystawianiu faktury z WZ sugestia Nowe
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
dodanie statusu pytanie Nowe
dzień dobry
chciałbym dodać pozycję w rubryce status - przy zamówieniu nie mamy informacji o podpisanej umowie. czy jest to możliwe ?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Oznaczenia statusów dokumentów, są ustawieniami domyślnymi i nie ma możliwości zmiany ani dodania własnej treści w ich przypadku.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Link z dokładną instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
błąd xsd w jpk błąd Nowe
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca pytanie Nowe
Jak w tytule:
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Pozdrawiam, Tetiana
Różnica między rejestrem faktur a fakturami błąd Nowe
W rejestrze faktur widnieją inne kwoty niż na fakturach
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Proszę przesłać konkretny przypadek na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper Seta
data sprzedaży faktury korygującej pytanie Nowe
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Nazwa widoczna dla użytkownika pytanie Nowe
Jaka nazwa wyświetla się użytkownikowi, gdy wybiorę opcję Wysyłanie e-maili - Domyślnie?
Pozdrawiam, Ewa
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Pozdrawiam
Problemy z generowanie pliku XML czy też CSV błąd Nowe
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Pozdrawiam
Kacper Seta
kilka firm pytanie Nowe
Dzień dobry!
Zauważyłem, że w ramach jednego konta mogę prowadzić księgowanie 3 firm? Jak przełączać między firmami?
Pozdrawiam
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana