fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

Dokumenty WZ

Witam, Jak sporządzić dokument WZ na towar którego nie ma w magazynie? Wydajemy formatki meblowe klientom i nie mam możliwości przyjmowania wszystkiego na magazyn lub wprowadzania jako produkt. Takich różnych pozycji będzie bardzo dużo i ogromnym ułatwieniem dla mnie byłoby wprowadzenie możliwości wpisania nazwy produktu niepowiązanej w żaden sposób z magazynem. Da się to jakoś zrobić?
Główna odpowiedź Sandra 2024-04-18 15:47

Dzień dobry,

proszę o informację, w jakim celu wybrali Państwo taki sposób prowadzenia sprzedaży formatek meblowych?

Dokument magazynowy WZ jest ściśle powiązany ze stanami magazynowymi - jego zadaniem jest zredukowanie stanów magazynowych na rzecz Odbiorcy. Jeżeli w magazynie nie ma produktu, który mógłby zostać wydany, system dopuszcza doprowadzenie do stanów ujemnych w przypadku gdy dany produkt ma nałożone ograniczenia ilościowe. Nie ma możliwości wystawienia WZ na produkt, którego nie ma w zakładce Produkty.
Domyślnie ustawienia na koncie powodują, że każdy produkt znajdujący się na fakturach wydatkowych jest dodawany do zakładki Produkty. Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Istnieje możliwość dodania jednego produktu o nazwie “Formatka meblowa” z nałożonymi ograniczeniami magazynowymi i, jeśli jest taka konieczność, edytowania produktu podczas wystawiana WZ na potrzeby danego wydania. Nie jest to zalecane rozwiązanie, gdyż stan magazynowy byłby fikcyjny.

Produkt może zostać dodany jako usługa. W takiej sytuacji nie będzie miał stanu magazynowego i nie będzie możliwości wystawienia WZ, jednakże będzie on niepoliczalny, stale dostępny do sprzedaży.

Pozdrawiam
Sandra
Komentarze (7)

Customer Reviews

Sandra Glajzner

Sandra

 Odpowiedź

Dzień dobry,

dziękuję za wskazanie konta oraz udzielenie dostępu.

Proszę mi tylko powiedzieć czy robię coś źle, ponieważ nie działa zmiana sposobu numeracji dokumentu NK, bez względu który bym nie wybrał to i tak pokazuje się domyślny

Po przeanalizowaniu ustawień konta stwierdzam, że taka sytuacja ma miejsce ze względu na zaznaczoną w dziale firmy opcję Osobne ustawienia numeracji dokumentów. Ustawienia wybrane w działach firmy są nadrzędne do ustawień konta. Proszę kliknąć Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć w nazwę działu. Na dole strony wyświetlone zostaną obecne formaty dla danych dokumentów. Proszę o nadanie odpowiadającej Panu numeracji w polu Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych, a następnie zapisanie zmian.

Drugie pytanie czy z takiego szablonu domyślnego można usunąć pola wpisujące ceny?

Modyfikacje szablonów są możliwe ale Fakturownia nie wykonuje takiej usługi dla Klientów. Modyfikacji szablonu domyślnego można podjąć się samodzielnie lub zlecić zewnętrznej firmie. W linku znajduje się artykuł, który będzie pomocy w przypadku chęci spróbowania samodzielnego napisania kodu. 
Jeżeli chodzi o element “Do zapłaty” na dokumencie, opisałam w poprzedniej wiadomości co należy usunąć w kodzie szablonu, by nie pojawiał się on po zapisaniu. Niestety w tej kwestii nie jestem w stanie doradzić Panu nic więcej.

Mam jeszcze jedną kwestię. Ponieważ przy pierwszym utworzonym dokumencie nieksięgowym trzeba było wybrać szablon wydruku to również ten wybrany szablon zapisuje się dla faktur.
Nie można tego rozdzielić? W sensie żeby przypisać konkretny szablon dla dokumentu.

Niestety nie ma możliwości takiego przypisania szablonu do konkretnego typu dokumentu. Jeżeli będzie to dla Pana pomocne, w ustawieniach działu firmy jest możliwość wprowadzenia domyślnego szablonu dokumentów. W tym celu należy kliknąć Ustawienia > Dane firmy, następnie kliknąć na nazwę działu i w polu domyślny szablon faktury wybrać szablon np. plain black, a następnie zapisać zmiany.
Po zastosowaniu powyższego działania, każdy dokument tworzony w systemie będzie domyślnie otrzymywał wybrany szablon - oczywiście gdy zajdzie taka potrzeba, można zmienić szablon na inny podczas tworzenia dokumentu.
Dzięki dodaniu domyślnego szablonu dla działu, tylko podczas wprowadzania do systemu dokumentu “Wydanie towaru” będzie Pan musiał zmienić szablon na szablon utworzony specjalnie dla tego dokumentu. Zapisanie dokumentu nie sprawi, że kolejny tworzony dokument, np. faktura, będzie otrzymywał domyślnie szablon dla wydań towaru, a systemowy szablon plain black wybrany w ustawieniach działu.

Pozdrawiam
Sandra

Witam,
Adres mailowy to puszmail@gmail.com
Mam jeszcze jedną kwestię. Ponieważ przy pierwszym utworzonym dokumencie nieksięgowym trzeba było wybrać szablon wydruku to również ten wybrany szablon zapisuje się dla faktur.
Nie można tego rozdzielić? W sensie żeby przypisać konkretny szablon dla dokumentu.

Pozdrawiam,
Best Regards 

Piotr Pusz

           www.miuu.pl
Miuu Piotr Pusz
ul. Piaskowa 74
39-120 Sędziszów Młp
NIP 8181580375


<div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">wt., 30 kwi 2024 o 12:07 Helpdesk | Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):
</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Dzień dobry, 



dziękuję za wiadomość.



W celu sprawdzenia zgłoszenia, proszę o podanie prefiksu konta lub adresu mailowego przypisanego do konta.

Dodatkowo proszę udzielić czasowego dostępu dla pomocy technicznej według instrukcji.

 

Pozdrawiam

Sandra Glajzner



–

Sandra Glajzner

e-mail: helpdesk@fakturownia.pl

www.fakturownia.pl



—

Pomoc do systemu Fakturownia:

Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl

Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl



—

Bądź na bieżąco dzięki:

Twitter: https://twitter.com/fakturownia

Facebook: https://facebook.com/fakturownia





Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych

Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.

 






Witam,
Dziękuję za sugestię. Taki sposób dla mnie wystarczy i w zasadzie co najważniejsze mam wszystko w jednym miejscu.
Proszę mi tylko powiedzieć czy robię coś źle, ponieważ nie działa zmiana sposobu numeracji dokumentu NK, bez względu który bym nie wybrał to i tak pokazuje się domyślny.
Również po dopisaniu jakichś swoich liter nie działa.

Drugie pytanie czy z takiego szablonu domyślnego można usunąć pola wpisujące ceny?
Pozdrawiam,
Best Regards 

Piotr Pusz

           www.miuu.pl
Miuu Piotr Pusz
ul. Piaskowa 74
39-120 Sędziszów Młp
NIP 8181580375


pt., 26 kwi 2024 o 14:29 Helpdesk \| Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

  1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

  2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

  3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

  4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
    Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}
		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

5. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.


Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

  • Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
  • tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
  • w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
  • po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 


Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.




Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl 
<br><br><br>
Link do posta: <a href="https://sugester.fakturownia.pl/161548693-Dokumenty-WZ?access_token=a6964dc714" target="_blank">Dokumenty WZ</a>
<br><br>	
Dodał: sandrag

–

powered by Sugester.pl

</blockquote></div>

Sandra Glajzner

Sandra

 Odpowiedź

Dzień dobry, 



dziękuję za wiadomość.



W celu sprawdzenia zgłoszenia, proszę o podanie prefiksu konta lub adresu mailowego przypisanego do konta.

Dodatkowo proszę udzielić czasowego dostępu dla pomocy technicznej według instrukcji.

 

Pozdrawiam

Sandra Glajzner



–

Sandra Glajzner

e-mail: helpdesk@fakturownia.pl

www.fakturownia.pl



—

Pomoc do systemu Fakturownia:

Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl

Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl



—

Bądź na bieżąco dzięki:

Twitter: https://twitter.com/fakturownia

Facebook: https://facebook.com/fakturownia





Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych

Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.

 






Witam,
Dziękuję za sugestię. Taki sposób dla mnie wystarczy i w zasadzie co najważniejsze mam wszystko w jednym miejscu.
Proszę mi tylko powiedzieć czy robię coś źle, ponieważ nie działa zmiana sposobu numeracji dokumentu NK, bez względu który bym nie wybrał to i tak pokazuje się domyślny.
Również po dopisaniu jakichś swoich liter nie działa.

Drugie pytanie czy z takiego szablonu domyślnego można usunąć pola wpisujące ceny?
Pozdrawiam,
Best Regards 

Piotr Pusz

           www.miuu.pl
Miuu Piotr Pusz
ul. Piaskowa 74
39-120 Sędziszów Młp
NIP 8181580375


pt., 26 kwi 2024 o 14:29 Helpdesk \| Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

  1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

  2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

  3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

  4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
    Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}
		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

5. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.


Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

  • Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
  • tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
  • w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
  • po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 


Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.




Link do posta: Dokumenty WZ

Dodał: sandrag --
powered by Sugester.pl
Witam,
Dziękuję za sugestię. Taki sposób dla mnie wystarczy i w zasadzie co najważniejsze mam wszystko w jednym miejscu.
Proszę mi tylko powiedzieć czy robię coś źle, ponieważ nie działa zmiana sposobu numeracji dokumentu NK, bez względu który bym nie wybrał to i tak pokazuje się domyślny.
Również po dopisaniu jakichś swoich liter nie działa.

Drugie pytanie czy z takiego szablonu domyślnego można usunąć pola wpisujące ceny?
Pozdrawiam,
Best Regards 

Piotr Pusz

           www.miuu.pl
Miuu Piotr Pusz
ul. Piaskowa 74
39-120 Sędziszów Młp
NIP 8181580375


<div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">pt., 26 kwi 2024 o 14:29 Helpdesk | Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):
</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><p>Dzień dobry,</p>

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

  1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

  2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

  3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

  4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
    Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}
		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

  1. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.


Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

  • Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
  • tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
  • w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
  • po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 


Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.

<br><br><br>
Link do posta: <a href="https://sugester.fakturownia.pl/161548693-Dokumenty-WZ?access_token=a6964dc714" target="_blank">Dokumenty WZ</a>
<br><br>	
Dodał: sandrag

–

powered by Sugester.pl

</blockquote></div>

Sandra Glajzner

Sandra

 Odpowiedź

Dzień dobry,

niestety żaden z dostępnych w systemie dokumentów magazynowych nie sprawdzi się w powyższym schemacie.
Jeśli dobrze rozumiem, potrzebuje Pan dokumentu, który będzie wyłącznie pewnego rodzaju potwierdzeniem wydania towaru np. do zewnętrznej firmy. Nie rozlicza się Pan z księgowością z dokumentów WZ zawierających taki towar.
Nie ma potrzeby, aby system gromadził stan magazynowy powyższego towaru i wystawiane dokumentu oddziaływały na dotychczasowy stan produktów w magazynie.
Chciałby Pan także uprościć dodawanie takich produktów do dokumentów, tak, aby można było dodać go bezpośrednio z poziomu dokumentu, pomijając tworzenie jego karty w bazie produktów.
Jeśli któreś z powyższych twierdzeń się nie zgadza - proszę o doprecyzowanie.

Po przeanalizowaniu Pana potrzeb, proponuję nieco nieszablonowe rozwiązanie ale prawdopodobnie spełniające Pana wymagania.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentu “inny dokument nieksięgowy”. Korzystając z tego dokumentu będzie miał Pan możliwość wpisywania w pozycjach nazwy produktów, których nie ma na magazynie. Więcej informacji na ten temat dostępne jest pod linkiem.

  1. W pierwszej kolejności należy włączyć możliwość wystawiania tego dokumentu w systemie. Aby to zrobić, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta i w “Jakie dokumenty wystawiać” proszę wybrać “własny dok. nieksięgowy”, a następnie zapisać klikając Zapisz. Od tego momentu wybrany typ dokumentu będzie dostępny w zakładce Przychody.

  2. Następnie należy zmienić nazwę dokumentu. W tym celu proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i we “Własne nazwy dokumentów” znaleźć pole “Inny dokument nieksięgowy” i wpisać nową nazwę, np. Wydanie towaru, a następnie zapisać klikając niebieski przycisk Zapisz.

  3. Domyślnie dokument otrzyma numerację w formacie: NKnr-m/mm/yyyy. Jeżeli chciałby Pan ustalić inny format, należy kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie i w polu “Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych” wpisać własny format (najlepiej różniący się od domyślnie nadanego formatu prawdziwym dokumentom magazynowym WZ, ponieważ powtarzające się numery mogą wprowadzać w błąd).

  4. Na wystawionym dokumencie będzie widoczny napis “Do zapłaty”. Jeżeli chciałby Pan go usunąć, należy zrobić to za pomocą HTML-u i CSS z wykorzystaniem Handlebars. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
    Proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony i na dole strony wybrać “Dodaj nowy szablon”. Następnie należy nadać nazwę szablonu, np. Wydanie towaru i pozostawić domyślnie wybrany Rodzaj: Faktura. Następnie w kodzie należy odnaleźć zamieszczony niżej fragment i go usunąć (od 325 do 351):

{{#or paid show_paid_when_zero}}
		<tr class="inv_to_pay">
			<th width="10">{{tt "invoice.paid"}}:</th>
			{{#if_created_after_date "2023-12-29"}}
				<td>{{paid_fr}}</td>
			{{else}}
				<td>{{paid}}</td>
			{{/if_created_after_date}}
		</tr>
	{{/or}}

	<tr class="inv_to_pay">
		<th width="10">{{tt "invoice.to_pay"}}:</th>
		<td>
			{{outstanding}}
			{{#if outstanding_in_words}}
				<br />
				{{tt "invoice.in_words"}}: {{{outstanding_in_words}}}
			{{/if}}
		</td>
	</tr>


	</tbody>
</table>

<br/><br/>

Po usunięciu tego fragmentu, proszę zapisać nowy szablon. Podczas tworzenia innego dokumentu nieksięgowego (naszego “Wydania towaru”) będzie możliwość wybrania utworzonego szablonu. W tym celu należy kliknąć “Zobacz więcej opcji” i z pola “Szablon wydruku” wybrać nazwę nowego szablonu.

 

  1. Gdy dokument zastępujący dokument WZ jest gotowy, należy stworzyć nowy magazyn. Taki magazyn z założenia nie będzie dostarczał wartościowych informacji o stanach magazynowych, będzie służył jedynie do wystawiania wcześniej przygotowanych innych dokumentów nieksięgowych jako WZ, dzięki czemu stany magazynowe w innych magazynach nie zostaną zaburzone. Aby utworzyć magazyn proszę kliknąć Magazyn > Magazyny > Nowy magazyn, następnie nadać nazwę i ewentualnie opis.

6. Teraz, gdy będzie konieczność wystawienia dokumentu WZ ze względu na niestandardowe potrzeby, może Pan skorzystać z odpowiednio przygotowanego dokumentu “Inny dokument nieksięgowy”. Koniecznie proszę pamiętać o przypisywaniu magazynu, który został utworzony do tego celu. Podczas tworzenia dokumentu, pola “Płatność” oraz “Termin płatności” proponuję ustawić na “nie wyświetlaj”.


Podsumowując, w kilku krokach opiszę jak postępować z nowym dokumentem:

  • Pana Klient przywozi płytę w arkuszu, ponieważ chce, aby wyciął Pan z niej formatyki meblowe,
  • tworzy Pan dokument klikając Przychody > Wydanie Towaru (nazwa nowego dokumentu) > Dodaj i umieszcza Pan w pozycjach np. całość materiału dostarczonego przez Klienta. Wartość produktu może wynosić 0 zł. Przypisuje Pan dokument do magazynu utworzonego na ten cel (podczas tworzenia dokumentu, na dole strony, wybiera Pan z pola Magazyn odpowiednią nazwę magazynu),
  • w procesie produkcji, dostarczony materiał ulega zmianie parametrów. W tym momencie może Pan edytować wcześniej utworzony dokument i wpisać nazwy oraz ilości powstałych produktów,
  • po ukończeniu zlecenia, wystawia Pan fakturę na usługę wycięcia formatek meblowych wraz z ceną za m2 i taki dokument wręcza Pan Klientowi. Jeżeli jest to konieczne, może Pan również wręczyć Klientowi dokument nieksięgowy, na którym będą umieszczone szczegółowe parametry powstałych produktów. 


Załączam przykładowy dokument utworzony w wyżej opisany sposób.

Rozumiem jak działa magazyn.
Jednakże dostajemy od klienta płytę w dużych arkuszach i na podstawie zlecenia wycinamy formatki o różnych wymiarach i różnych ilościach. Rozliczamy się z klientem ze sztuk które wydajemy, ale faktura końcowa dla klienta jest i tak pisana jako ilość m2.
W moim konkretnym przypadku dokument wz nie świadczy służy tylko i wyłącznie do rozliczenia ilości między firmą klienta a moją. Niestety przy dziesiątkach wymiarów musiałbym tworzyć jednorazowe produkty i wówczas zaciągać je na dokument wz z których mi faktycznie nic później bo tak jak wspominałem ze zlecenia rozliczamy się w m2.
Dla mnie sporym rozwiązaniem byłoby dodawanie produktu w formie usługi choćby w której mógłbym na bieżąco edytować dane potrzebne dla dokumentu WZ. I takie tematy są w firmach. Załóżmy hipotetycznie, że kupiłem frez i jest on setnym frezem który widnieje w dokumentacji firmy ale nie zaciągam go do programu jako produkt ponieważ nie jest to towar sprzedażowy tylko koszt. Jednak muszę wydać taki frez do ostrzenia razem z innymi i wystawić dokument WZ dla firmy która pobiera go ode mnie. I nie idę do księgowej żeby podała mi symbol frezu, nie wprowadzam go do programu tylko piszę na WZ że wydaję frez do ostrzenia.
Może ciężko to będzie zrozumieć ale tak faktycznie jest.

Na ten moment piszę dokumenty WZ w excelu, bo w Fakturowni się nie da. A fajnie jakby się dało :)


<div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">czw., 18 kwi 2024 o 15:47 Helpdesk | Fakturownia.pl <helpdesk@fakturownia.pl> napisał(a):
</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><p>Dzień dobry,</p>

proszę o informację, w jakim celu wybrali Państwo taki sposób prowadzenia sprzedaży formatek meblowych?

Dokument magazynowy WZ jest ściśle powiązany ze stanami magazynowymi - jego zadaniem jest zredukowanie stanów magazynowych na rzecz Odbiorcy. Jeżeli w magazynie nie ma produktu, który mógłby zostać wydany, system dopuszcza doprowadzenie do stanów ujemnych w przypadku gdy dany produkt ma nałożone ograniczenia ilościowe. Nie ma możliwości wystawienia WZ na produkt, którego nie ma w zakładce Produkty.
Domyślnie ustawienia na koncie powodują, że każdy produkt znajdujący się na fakturach wydatkowych jest dodawany do zakładki Produkty. Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Istnieje możliwość dodania jednego produktu o nazwie “Formatka meblowa” z nałożonymi ograniczeniami magazynowymi i, jeśli jest taka konieczność, edytowania produktu podczas wystawiana WZ na potrzeby danego wydania. Nie jest to zalecane rozwiązanie, gdyż stan magazynowy byłby fikcyjny.

Produkt może zostać dodany jako usługa. W takiej sytuacji nie będzie miał stanu magazynowego i nie będzie możliwości wystawienia WZ, jednakże będzie on niepoliczalny, stale dostępny do sprzedaży.

Pozdrawiam
Sandra

<br><br><br>
Link do posta: <a href="https://sugester.fakturownia.pl/161548693-Dokumenty-WZ?access_token=a6964dc714" target="_blank">Dokumenty WZ</a>
<br><br>	
Dodał: sandrag

–

powered by Sugester.pl

</blockquote></div>

Sandra Glajzner

Sandra

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,

proszę o informację, w jakim celu wybrali Państwo taki sposób prowadzenia sprzedaży formatek meblowych?

Dokument magazynowy WZ jest ściśle powiązany ze stanami magazynowymi - jego zadaniem jest zredukowanie stanów magazynowych na rzecz Odbiorcy. Jeżeli w magazynie nie ma produktu, który mógłby zostać wydany, system dopuszcza doprowadzenie do stanów ujemnych w przypadku gdy dany produkt ma nałożone ograniczenia ilościowe. Nie ma możliwości wystawienia WZ na produkt, którego nie ma w zakładce Produkty.
Domyślnie ustawienia na koncie powodują, że każdy produkt znajdujący się na fakturach wydatkowych jest dodawany do zakładki Produkty. Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Istnieje możliwość dodania jednego produktu o nazwie “Formatka meblowa” z nałożonymi ograniczeniami magazynowymi i, jeśli jest taka konieczność, edytowania produktu podczas wystawiana WZ na potrzeby danego wydania. Nie jest to zalecane rozwiązanie, gdyż stan magazynowy byłby fikcyjny.

Produkt może zostać dodany jako usługa. W takiej sytuacji nie będzie miał stanu magazynowego i nie będzie możliwości wystawienia WZ, jednakże będzie on niepoliczalny, stale dostępny do sprzedaży.

Pozdrawiam
Sandra

Dodaj komentarz