fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

Automatyczne przypisywanie wydatków do działów

Sytuacja gdzie firma ma 1 NIP i kilka działów.
Aktualnie wydatki pochodzące z Ksef przypisywane są losowo do różnych działów i trzeba to robić ręcznie.

Jeżeli każda firma w Fakturowni ma swoją bazę klientów, to wystarczy do rekordu z nazwą klienta dodać kolumnę z ID działu firmy. Jeżeli pole będzie puste to przypisać dział za pierwszym razem, a wszystkie kolejne faktury wydatków będą automatycznie przypisywane do tego samego działu. Każda zmiana przypisania faktury do innego działu nadpisuje poprzednie ustawienia.

Prosty fix, który zaoszczędzi dużo niepotrzebnej a co najważniejsze powtarzalnej co miesiąc pracy

Komentarze (3)

Customer Reviews

MS

Milena

 Odpowiedź

Dzień dobry,

dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum. Obecnie schemat przypisywania faktur wydatkowych pobranych z KSeF do działów jest taki, że:

  • jeśli na koncie istnieje kilka działów o tej samej nazwie, nazwie skróconej lub NIP-ie, przy przypisywaniu wydatku pierwszeństwo ma dział oznaczony jako główny,
  • jeśli na koncie jest kilka działów z tym samym NIPem i żaden nie jest oznaczony jako główny, co może mieć miejsce w sytuacji, gdy na jednym koncie mamy wiele firm, wtedy system przypisze fakturę do tego działu w ramach konkretnego NIPu, który jest najstarszy zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-ksef-do-fakturowni#przypisywanie.

Jeśli taka funkcjonalność byłaby dla Państwa pomocna zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Sytuacja na której temat jest sugestia, dotyczy scenariusza gdzie mamy kilka działów z tym samym NIP i jeden z działów jest oznaczony jako główny. W tym momencie wszystkie faktury, co miesiąc, które do tego działu nie należą, są do niego przypisywane i trzeba je przypisywać ręcznie do właściwego działu.

Są to faktury cykliczne np: internet, biuro, podwykonawcy, usługi z których korzysta tylko i wyłącznie dany dział i sam pokrywa koszty tych wydatków. Aktualnie system “nie uczy się” tych ręcznych wyborów i co miesiąc trzeba je ponownie, a wystarczyłoby, żeby ten wybór został zapamiętany

MS

Milena

 Odpowiedź

Dzień dobry,

w takim przypadku proszę o przesłanie zgłoszenia poprzez link https://app.fakturownia.pl/goto/helpdesk z przykładami faktur, które system przypisuje do działów niezgodnie ze wskazanym schematem. Przeanalizujemy konkretne przykłady. Niezbędne będzie również udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dodaj komentarz