powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie screena lub załącznika z dokumentem, gdzie występuje opisywana sytuacja. Proszę o informację czy wystawia Pani dokumenty przez aplikację mobilną czy z pozycji przeglądarkowej programu?
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Czy można do faktury zaliczkowej wystawić kolejne faktury zaliczkową bez konieczności tworzenia zamówienia? Potrzebuje utworzyć kilka faktur zaliczkowych, które później będą się składać na jedną fakturę końcową
Dzień dobry,
tak, w systemie Fakturownia możliwe jest wystawienie kolejnych faktur zaliczkowych bez konieczności tworzenia zamówienia. Po utworzeniu faktur zaliczkowych, w momencie wystawiania faktury końcowej, dostępne będzie pole “Powiązane faktury zaliczkowe”. Należy odpowiednio zaznaczyć chceckboxy obok tych faktur zaliczkowych, które mają składać się na fakturę końcową. W takiej sytuacji na fakturze końcowej, należy podać pełną wartość transakcji, by system wiedział od czego ma odjąć zaliczki.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/108928-Faktura-zaliczkowa-i-faktura-koncowa
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Obecnie lista faktur ma możliwość ustawienia filtrów jak również przesortowania po dowolnej kolumnie. Niestety, te ustawienia są resetowane po wyjściu z listy faktur i ponownym wejściu w tę listę.
Zatem sugestia, aby zapisywać ustatnie ustawienia wyglądu listy choćby w ciasteczku przeglądarki (cookie), co pozwoli uniknąć irytacji użytkownika przy ponownym ich ustawianiu przy każdym wejściu ;-)
Osobna sprawa - przydałaby się możliwość wyświetlania nazwy skróconej Klienta na liście faktur, np. zamiast pełnej nazwy. Nazwy pełne "Przedsiębiorstwo Produkcji Wielobranżowej i Handlu ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zwyczajnie nie mieszczą się w widoku.
Dzień dobry,
Ustawienia filtracji są przechowywane w plikach cookies przez czas trwania sesji Użytkownika na danej stronie, więc wybory nie zapisują się po wyjściu z zakładki.
W sekcji “zobacz więcej opcji” podczas edycji karty Klienta, w polu “Nazwa skrócona (systemowa)” można nadać danemu Klientowi dowolną nazwę skróconą. W systemie nie ma niestety opcji wyświetlania takiej kolumny na liście faktur.
Bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Zweryfikuje przygotowany przez Państwa szablon i postaram się ustalić czy taki sposób wyświetlania kodów GTU jest możliwy do uzyskania. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
w danych zaimportowanych z mBanku pojawiają się pozycje "Płatność bez nazwy"
mBank używa dwóch pól do opisu operacji #Opis operacji i #Tytuł - przy imporcie gubicie całkiem #Opis operacji
Przy operacjach rozliczanych przez bank z opisem operacji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU czy OTWARCIE RACHUNKU pole #opis jest przez Bank ustawiane na puste.
W efekcie po imporcie w polu "name" mam napis "płatność bez nazwy"
A zatem obecnie nie można zidentyfikować operacji rozliczających opłaty za prowadzeni rachunku - trudno mi zakładać, że to wszystkie które są oznaczone "płatność bez nazwy".
Może zamiast tego smutnego napisu można by tam wstawić #Opis operacji - albo przynajmniej w jakimkolwiek innym polu dodać taką informację.
Prośba o tę drobną poprawę w parserze
Domnik
Dzien dobry.Mam takie pytanko,połączyłam program z allegro i chce aby sam wsytawiał faktury i wysyłał kientom owszem widze że to robi jednak nie wysyła , nie wiem również jak zmienic aby cały czas w nazwie produktu był jeden i ten sam produkt.Wystawia po nazwie produktu na allegro.Proszę o pomoc.I chce aby wystawiał bez vat i z dopiskiem Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)
aktualnie nasza integracja z Allegro dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki nie posiada funkcji automatycznej wysyłki. Dostępna jest opcja dołączenia dokumentu do zamówienia w Allegro. Wówczas dokument sprzedaży zostanie dodany do podsumowania zamówienia jako załącznik, dzięki czemu wysyłając podsumowanie zamówienia klient otrzyma również dokument sprzedaży.
W przypadku faktur wystawianych przez integrację, na dokumencie zawsze pojawi się nazwa produktu, którą przesyła do Fakturowni integracja.
Jeśli chodzi o stawkę VAT to w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edytuj dane firmy w sekcji w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu (sekcja Dokumenty) należałoby wybrać stawkę zw, a następnie w dodatkowej kolumnie powód zwolnienia. Zmiany należy zapisać.
Wtyczka powinna wystawiać faktury ze stawką zw wraz z powodem zwolnienia. Jeśli nadal na dokumencie nie będzie prawidłowych danych proszę o kontakt bezpośrednio z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.
Dzień dobry chcę zmienić mail tamten email został nie prawidłowo został podany i nie mam kontaktu z wami proszę o pomoc podany email do e-faktura to tomekwawro@gmail.com jest nieprawidłowy nazywam się Tomasz Wawro jak mogę zmienić email pozdrawiam.
Dzień dobry,
Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes.
Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO.
Prosze o informacje ?
Z którą mogliście się Państwo zapoznać przed przejściem na plan PRO. Obecnie wskazany przez Państwa bank nie jest wspierany w ramach naszej integracji.
Pragniemy jednak poinformować, że zgłosimy zapotrzebowanie na jego obsługę do naszego dostawcy.
Decyzja o ewentualnym wdrożeniu wsparcia dla tego banku zależy od dalszych ustaleń i możliwości technicznych po stronie banku i dostawcy usługi, czyli Kontomatika.
Dzień dobry, wystawiam faktury za pomocą programu Baselinker, który jest zintegrowany z Fakturownią. Podczas próby wystawienia kolejnej faktury wyświetlił się błąd iż faktura o takim numerze ju z istnieje w programie Fakturownia 16/12/2024. W rejestrze / spisie fakrut w Fakturowni nie widzę takiej faktury. Podczas próby recznego wystawienia dokumentu faktury o tym numerze także pojawia się taki sam błąd - o jej istnieniu. Załączam spis/ listę faktur i nie ma w nich 16/12/2024. Proszę o pomoc. Jak mam wystawić fakturę o tym numerze? W Baselinker figuruje f-ra dla kontrahenta o tym numerze i musi się tu pojawić.
Dzień dobry,
darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu.
Witam,
Mam pytanie, chcę zwrócić towar który przyjąłem na swój magazyn i wystawiłem na niego fakturę ale mój klient zwrócił mi go i teraz chcę go oddać do firmy od której go kupiłem .
Jak mam to zrobić aby zszedł z moich stanów magazynowych.
do korekty stanów magazynowych służą dokumenty WZk (korekta wydania) i PZk (korekta przyjęcia).
Jeśli chcą Państwo zdjąć przyjęty stan produktu z magazynu, należy wystawić dokument PZk podając w polu Ilość wartość na minusie, czyli jeśli przyjęto dokumentem PZ 10 sztuk produktu, na dokumencie PZk należy podać ilość -10. Po zapisaniu dokumentu stan magazynowy zmniejszy się.
Dokument PZk można dodać jako osobny lub bezpośrednio do faktury korygującej fakturę kosztową.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie w wiadomości prywatnej na info@fakturownia.pl treści żądania, które powoduje taki błąd.
Testując na swoim koncie, nie mogę odtworzyć problemu, przesyłając:
"split_payment" : "1",
"procedure_designations" : ["MPP"],
System oznacza lub też nie, oznaczenie procedury MPP w zależności od daty wystawienia faktury. Oznaczenia procedury MPP nie powinno się wypełniać dla dokumentów po 2021-07-01.
Brakuje mi opcji minimalizacji do Traya (małej ikonki obok zegara w Windows), pozwoliłoby to programowi swobodnie pracować w tle bez przypadkowych wyłączeń programu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również zainteresowani są taką funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestie.
Obecnie minimalizacja do traya nie jest możliwa, natomiast okno modułu fiskalnego można zminimalizować (do ikony na pasku zadań) - moduł będzie działać w tle i odbierać żądania wydruku.
Dzień dobry,
otwierając podgląd danego dokumentu pod dokumentem znajduje się pole "Aktywności związane z dokumentem" - jeśli faktura została wysłana wyświetli się tam aktywność dotycząca wysyłki wraz z dokładną datą oraz adresem e-mail odbiorcy.
Z poziomu listy faktur - faktury wysłane e-mailem w polu status posiadają ikonę koperty.
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
witam
czy do oferty cenowej jest możliwość dodania niewielkiego piktogramu lub najlepiej zdjęcia towaru który oferujemy. Czasem trudno klientowi opisać dany produkt i znacznie lepiej jest dodać zdjęcie.
Dzień dobry,
w ofercie cenowej mogą być wyświetlane zdjęcia produktów.
Zdjęcie produktu musi wcześniej zostać dodane w karcie produktu, wtedy na ofercie cenowej pojawi się automatycznie.
Przesyłam link do instrukcji, w której zostało to szczegółowo opisane: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dzień dobry
Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone.
Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK.
jeśli chodzi Państwu o to, by system automatycznie oznaczał status opłacona, jeśli w formie płatności wybrana będzie opcja gotówka, karta, natychmiast, to w systemie nie ma takiego ustawienia. Można ewentualnie na etapie tworzenia faktury uzupełnić pole 'Kwota opłacona' i zapisana faktura będzie miała właściwy status.
Domyślnie system zmienia status na opłacona w momencie podpięcia płatności lub ręcznej zmiany statusu.
Jeśli chodzi o dodanie płatności za fakturę za pośrednictwem BLIK to systemowa opcja Szybki Przelew ma dostępną tę formę płatności. Natomiast w tym przypadku natychmiastowo płatność trafia do AutoPay, który obsługuje płatności, a do Sprzedawcy środki trafiają w ciągu jednego dnia roboczego. Są tutaj również ograniczenia co do kwoty - faktura na maksymalnie 1000 EUR, czyli około 4500 PLN.
Ewentualnie od planu Standard mogą Państwo skonfigurować swoje formy płatności. Wymaga to jednak aktywnego konta w wybranej bramce płatności, która udostępni Państwu płatność BLIK-iem.
personalizacja treści wiadomości email sugestia Nowe
powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
daty wysyłki faktur sugestia Rozwiązane
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
nota księgowa pytanie Nowe
dotyczy noty księgowej co zrobić aby wyświetlał się i pojawiał na wydruku nabywca i odbiorca. dlaczego nie ma na jednym wydruku obciążenia i uznania
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Sonia
Faktura cykliczna: brak wartości netto dla produktu sugestia Nowe
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
znikający tekst sugestia Rozwiązane
Nie jestem w stanie wystawić faktur, nie widać na stronie żadnego tekst jakby czcionka była niewidzialna,
Dzień dobry,
proszę o przesłanie screena lub załącznika z dokumentem, gdzie występuje opisywana sytuacja. Proszę o informację czy wystawia Pani dokumenty przez aplikację mobilną czy z pozycji przeglądarkowej programu?
Powazny blad importu danych z mBank błąd Nowe
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
FAKTURY ZALICZKOWE sugestia Nowe
Czy można do faktury zaliczkowej wystawić kolejne faktury zaliczkową bez konieczności tworzenia zamówienia? Potrzebuje utworzyć kilka faktur zaliczkowych, które później będą się składać na jedną fakturę końcową
Dzień dobry,
tak, w systemie Fakturownia możliwe jest wystawienie kolejnych faktur zaliczkowych bez konieczności tworzenia zamówienia. Po utworzeniu faktur zaliczkowych, w momencie wystawiania faktury końcowej, dostępne będzie pole “Powiązane faktury zaliczkowe”. Należy odpowiednio zaznaczyć chceckboxy obok tych faktur zaliczkowych, które mają składać się na fakturę końcową. W takiej sytuacji na fakturze końcowej, należy podać pełną wartość transakcji, by system wiedział od czego ma odjąć zaliczki.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/108928-Faktura-zaliczkowa-i-faktura-koncowa
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Sonia
Lista faktur sugestia Nowe
Obecnie lista faktur ma możliwość ustawienia filtrów jak również przesortowania po dowolnej kolumnie. Niestety, te ustawienia są resetowane po wyjściu z listy faktur i ponownym wejściu w tę listę.
Zatem sugestia, aby zapisywać ustatnie ustawienia wyglądu listy choćby w ciasteczku przeglądarki (cookie), co pozwoli uniknąć irytacji użytkownika przy ponownym ich ustawianiu przy każdym wejściu ;-)
Osobna sprawa - przydałaby się możliwość wyświetlania nazwy skróconej Klienta na liście faktur, np. zamiast pełnej nazwy. Nazwy pełne "Przedsiębiorstwo Produkcji Wielobranżowej i Handlu ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zwyczajnie nie mieszczą się w widoku.
Dzień dobry,
Ustawienia filtracji są przechowywane w plikach cookies przez czas trwania sesji Użytkownika na danej stronie, więc wybory nie zapisują się po wyjściu z zakładki.
W sekcji “zobacz więcej opcji” podczas edycji karty Klienta, w polu “Nazwa skrócona (systemowa)” można nadać danemu Klientowi dowolną nazwę skróconą. W systemie nie ma niestety opcji wyświetlania takiej kolumny na liście faktur.
Bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Kody GTU na wydruku faktury pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę samodzielnie poprawić sposób wyświetlania kodów GTU w szablonie - obecny:
<p>Kody GTU: GTU_12</p>
na następujący:
<p id="gtu_field"><span>Kody GTU:</span>" GTU_12 "</p>
?
Pozwoliłoby to uzyskać spójny wygląd komórki z kodami GTU z położonymi nad nią komórkami "Bank", "Płatność" etc.
Dzień dobry,
z ustawień konta wynika, że korzystają Państwo z własnego szablonu faktur. W celu weryfikacji czy można poprawić sposób wyświetlania kodów GTU w szablonie, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Zweryfikuje przygotowany przez Państwa szablon i postaram się ustalić czy taki sposób wyświetlania kodów GTU jest możliwy do uzyskania. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam
Milena
Ol sugestia Nowe
Płatności za konto
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Martyna
import przelewów z mBank błąd Nowe
w danych zaimportowanych z mBanku pojawiają się pozycje "Płatność bez nazwy"
mBank używa dwóch pól do opisu operacji #Opis operacji i #Tytuł - przy imporcie gubicie całkiem #Opis operacji
Przy operacjach rozliczanych przez bank z opisem operacji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU czy OTWARCIE RACHUNKU pole #opis jest przez Bank ustawiane na puste.
W efekcie po imporcie w polu "name" mam napis "płatność bez nazwy"
A zatem obecnie nie można zidentyfikować operacji rozliczających opłaty za prowadzeni rachunku - trudno mi zakładać, że to wszystkie które są oznaczone "płatność bez nazwy".
Może zamiast tego smutnego napisu można by tam wstawić #Opis operacji - albo przynajmniej w jakimkolwiek innym polu dodać taką informację.
Prośba o tę drobną poprawę w parserze
Domnik
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie w wiadomości z jakiej integracji Państwo korzystają w przypadku importu płatności?
Pozdrawiam
Dane na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzien dobry.Mam takie pytanko,połączyłam program z allegro i chce aby sam wsytawiał faktury i wysyłał kientom owszem widze że to robi jednak nie wysyła , nie wiem również jak zmienic aby cały czas w nazwie produktu był jeden i ten sam produkt.Wystawia po nazwie produktu na allegro.Proszę o pomoc.I chce aby wystawiał bez vat i z dopiskiem Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)
Dzień dobry,
aktualnie nasza integracja z Allegro dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki nie posiada funkcji automatycznej wysyłki. Dostępna jest opcja dołączenia dokumentu do zamówienia w Allegro. Wówczas dokument sprzedaży zostanie dodany do podsumowania zamówienia jako załącznik, dzięki czemu wysyłając podsumowanie zamówienia klient otrzyma również dokument sprzedaży.
W przypadku faktur wystawianych przez integrację, na dokumencie zawsze pojawi się nazwa produktu, którą przesyła do Fakturowni integracja.
Jeśli chodzi o stawkę VAT to w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edytuj dane firmy w sekcji w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu (sekcja Dokumenty) należałoby wybrać stawkę zw, a następnie w dodatkowej kolumnie powód zwolnienia. Zmiany należy zapisać.
Wtyczka powinna wystawiać faktury ze stawką zw wraz z powodem zwolnienia. Jeśli nadal na dokumencie nie będzie prawidłowych danych proszę o kontakt bezpośrednio z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.
Pozdrawiam
Milena
Brak w magazynie sugestia Rozwiązane
Witam,
po wystawieniu PZ towar nie pojawia się w magazynie
Dzień dobry,
w celu umożliwienia weryfikacji zgłoszenia proszę o podanie numeru dokumentu PZ, którego zgłoszenie dotyczy, numeru ID konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni#:~:text=Aby%20znale%C5%BA%C4%87%20numer%20ID%20Twojego,Twoje%20konto%20pod%20menu%20g%C5%82%C3%B3wnym. ) oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Natalia.
zmian email sugestia Nowe
Dzień dobry chcę zmienić mail tamten email został nie prawidłowo został podany i nie mam kontaktu z wami proszę o pomoc podany email do e-faktura to tomekwawro@gmail.com jest nieprawidłowy nazywam się Tomasz Wawro jak mogę zmienić email pozdrawiam.
Witam,
zamieszczam instrukcję jak zmienić adres e-mail: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika
Pozdrawiam Jarek
zmiana meila sugestia Nowe
Chcę zmienić e-mail bo tamten jest nie prawidłowy
Integracja z bankiem pytanie Nowe
Dzień dobry,
Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes.
Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO.
Prosze o informacje ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Informujemy, że pełna lista obsługiwanych banków jest dostępna w naszej Bazie Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Z którą mogliście się Państwo zapoznać przed przejściem na plan PRO. Obecnie wskazany przez Państwa bank nie jest wspierany w ramach naszej integracji.
Pragniemy jednak poinformować, że zgłosimy zapotrzebowanie na jego obsługę do naszego dostawcy.
Decyzja o ewentualnym wdrożeniu wsparcia dla tego banku zależy od dalszych ustaleń i możliwości technicznych po stronie banku i dostawcy usługi, czyli Kontomatika.
Pozdrawiam
Faktura o podanym numerze już istnieje pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, wystawiam faktury za pomocą programu Baselinker, który jest zintegrowany z Fakturownią. Podczas próby wystawienia kolejnej faktury wyświetlił się błąd iż faktura o takim numerze ju z istnieje w programie Fakturownia 16/12/2024. W rejestrze / spisie fakrut w Fakturowni nie widzę takiej faktury. Podczas próby recznego wystawienia dokumentu faktury o tym numerze także pojawia się taki sam błąd - o jej istnieniu. Załączam spis/ listę faktur i nie ma w nich 16/12/2024. Proszę o pomoc. Jak mam wystawić fakturę o tym numerze? W Baselinker figuruje f-ra dla kontrahenta o tym numerze i musi się tu pojawić.
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu weryfikacji. Poniżej przesyłam link z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Dawid.
wystawienie faktury pytanie Nowe
skończył mi się abonament i z tego co zrozumiałem mam do 5 faktur możliwość gratisowego wystawiania
Dzień dobry,
darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu.
Więcej informacji o Micro znajdzie Pan między innymi na stronie naszego cennika - https://fakturownia.pl/cennik
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Zwrot towaru sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie, chcę zwrócić towar który przyjąłem na swój magazyn i wystawiłem na niego fakturę ale mój klient zwrócił mi go i teraz chcę go oddać do firmy od której go kupiłem .
Jak mam to zrobić aby zszedł z moich stanów magazynowych.
Dzień dobry,
do korekty stanów magazynowych służą dokumenty WZk (korekta wydania) i PZk (korekta przyjęcia).
Jeśli chcą Państwo zdjąć przyjęty stan produktu z magazynu, należy wystawić dokument PZk podając w polu Ilość wartość na minusie, czyli jeśli przyjęto dokumentem PZ 10 sztuk produktu, na dokumencie PZk należy podać ilość -10. Po zapisaniu dokumentu stan magazynowy zmniejszy się.
Dokument PZk można dodać jako osobny lub bezpośrednio do faktury korygującej fakturę kosztową.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk.
Pozdrawiam
Milena
Problem z API z procedure_designations błąd Rozwiązane
Dzień Dobry,
Mam problem po stronie API, kiedy dodaje procedure_designations: "MPP" to wyrzuca błąd taki jak w załączniku, czy to problem jakiś po Waszej stronie?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie w wiadomości prywatnej na info@fakturownia.pl treści żądania, które powoduje taki błąd.
Testując na swoim koncie, nie mogę odtworzyć problemu, przesyłając:
"split_payment" : "1",
"procedure_designations" : ["MPP"],
System oznacza lub też nie, oznaczenie procedury MPP w zależności od daty wystawienia faktury. Oznaczenia procedury MPP nie powinno się wypełniać dla dokumentów po 2021-07-01.
Pozdrawiam,
Kacper
Fiskator - minimalizacja do traya sugestia Rozwiązane
Brakuje mi opcji minimalizacji do Traya (małej ikonki obok zegara w Windows), pozwoliłoby to programowi swobodnie pracować w tle bez przypadkowych wyłączeń programu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również zainteresowani są taką funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestie.
Obecnie minimalizacja do traya nie jest możliwa, natomiast okno modułu fiskalnego można zminimalizować (do ikony na pasku zadań) - moduł będzie działać w tle i odbierać żądania wydruku.
Pozdrawiam,
Kacper
wysyłanie faktur sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest mozliwosc podglądu czy wysłało sie fakture na @ do klienta przez system ?
Dzień dobry,
otwierając podgląd danego dokumentu pod dokumentem znajduje się pole "Aktywności związane z dokumentem" - jeśli faktura została wysłana wyświetli się tam aktywność dotycząca wysyłki wraz z dokładną datą oraz adresem e-mail odbiorcy.
Z poziomu listy faktur - faktury wysłane e-mailem w polu status posiadają ikonę koperty.
Pozdrawiam,
Natalia.
Integracja z serwisem WIX.com sugestia Nowe
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
Pozdrawiam
oferta cenowa pytanie Rozwiązane
witam
czy do oferty cenowej jest możliwość dodania niewielkiego piktogramu lub najlepiej zdjęcia towaru który oferujemy. Czasem trudno klientowi opisać dany produkt i znacznie lepiej jest dodać zdjęcie.
Dzień dobry,
w ofercie cenowej mogą być wyświetlane zdjęcia produktów.
Zdjęcie produktu musi wcześniej zostać dodane w karcie produktu, wtedy na ofercie cenowej pojawi się automatycznie.
Przesyłam link do instrukcji, w której zostało to szczegółowo opisane: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Pozdrawiam,
Natalia.
zatwierdzanie opłacone sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone.
Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK.
Dzień dobry,
jeśli chodzi Państwu o to, by system automatycznie oznaczał status opłacona, jeśli w formie płatności wybrana będzie opcja gotówka, karta, natychmiast, to w systemie nie ma takiego ustawienia. Można ewentualnie na etapie tworzenia faktury uzupełnić pole 'Kwota opłacona' i zapisana faktura będzie miała właściwy status.
Domyślnie system zmienia status na opłacona w momencie podpięcia płatności lub ręcznej zmiany statusu.
Jeśli chodzi o dodanie płatności za fakturę za pośrednictwem BLIK to systemowa opcja Szybki Przelew ma dostępną tę formę płatności. Natomiast w tym przypadku natychmiastowo płatność trafia do AutoPay, który obsługuje płatności, a do Sprzedawcy środki trafiają w ciągu jednego dnia roboczego. Są tutaj również ograniczenia co do kwoty - faktura na maksymalnie 1000 EUR, czyli około 4500 PLN.
Przesyłam szczegółowy opis: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Ewentualnie od planu Standard mogą Państwo skonfigurować swoje formy płatności. Wymaga to jednak aktywnego konta w wybranej bramce płatności, która udostępni Państwu płatność BLIK-iem.
Przesyłam opis ze strony pomocy odnośnie Autopłatności: https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena