1 głos

W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika.


anonim 2024-04-15 10:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu wyszukania dokumentu po frazie, należy pod rubryką Szukaj zaznaczyć "Wyszukiwanie dokładne".

Natomiast w celu wyszukania faktur po produkcie, najlepiej jest to zrobić z poziomu produktu. Należy wyszukać dany produkt w zakładce Magazyn -> Produkty, wejść w jego podgląd i wybrać Faktury - system wykaże faktury zawierające produkt o danym ID.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów
Przyklad

Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:

{{{document_type}}} numer {{number}}

Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.

Prosze o informacje zwrotna czy to bug.


anonim 2024-04-14 08:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.

Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.

Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Automatyczne odbieranie faktur sugestia Rozwiązane

Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.

Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.


anonim 2024-04-13 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie w systemie nie mamy wdrożonego tego typu mechanizmu.
Na ten moment w opcji OCR należy ręcznie wczytać faktury na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki.
Dziękujemy jednak za sugestie. W momencie gdy będziemy rozwijać funkcjonalność OCR, postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
0 głosów


anonim 2024-04-12 20:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Czy czy można bezpośrednio z poziomu programu przekazać fv do windykacji?

W tym przypadku można skorzystać z wysłania wezwania do zapłacie lub wysłania noty odsetkowej.
Pierwszą możliwością jest wystawienie wezwania do zapłaty. w tym celu należy kliknąć "Otwórz fakturę" i wybrać opcję "Więcej opcji" > "Drukuj wezwanie do zapłaty". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty.
Kolejną możliwością jest wystawienie noty odsetkowej. Jeśli faktura ma przekroczony termin płatności, można wydrukować notę odsetkową poprzez opcję "Więcej opcji" > "Drukuj notę odsetkową". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty/notę odsetkową można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.
Trzecią możliwością jest wysłanie przypomnienia o opłacie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: URL formularza: https://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

SKU na fakturze pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, wiem że jest możliwość włączenia wyświetlania SKU dla pozycji na fakturze opcją "Wyświetlaj kod produktu". Pytanie czy jest możliwe skonfigurowanie, aby ta opcja działała TYLKO dla określonego działu tj. E-ZONE.PL WDT/OSS?


anonim 2024-04-12 13:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie ma możliwości ograniczenia opcji 'Wyświetlaj kod produktu' dla jednego działu. Aktywna w ustawieniach konta będzie dotyczyć wszystkich firm/działów utworzonych w ramach konta.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

pytanie sugestia Nowe

nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić


anonim 2024-04-12 11:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę odznaczyć przedmiotową funkcjonalność w zakładce Wydruki na koncie. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska


anonim 2024-04-12 10:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kompensata u nas w systemie figuruje jedynie jako sposób płatności.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci

W kwestii płatności mogą Państwo je wprowadzać ręcznie lub plikiem importu po włączeniu funkcji w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Koniec wsparcia KPiR? pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?


anonim 2024-04-12 09:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Witam

Jak wydrukować zestawienie faktur dla kontrahenta z podsumowaniem.
Jest ale bez podsumowania i to trochę za mało dla księgowego.

Dziękuję za odpowiedź.


anonim 2024-04-11 10:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę skorzystać z raportu Wykaz przychodów, który można wygenerować dla wybranego klienta. Pobrany za pomocą opcji Wydruk wykaże sprzedaż wraz z podsumowaniem.

Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów. Proszę wybrać zakres dat, a następnie skorzystać z przycisku 'więcej opcji'. Pojawią się dodatkowe pola. Jedno z nich, pole Klient, pozwoli wybrać dla jakiego klienta system ma wygenerować dane. Raport tworzy się po kliknięciu przycisku Generuj raport.

Wygenerowane dane można pobrać do PDF korzystając z opcji Wydruk. W polu Urządzenie docelowe należy wybrać Zapisz do MDF lub Microsoft Print to PDF w zależności od przeglądarki i pobrać zestawienie.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

waluty błąd Nowe

Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?


anonim 2024-04-10 12:25 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam jak w temacie czy jest możliwe wystawienie faktury z oferty czy niestety wszystkie pozycje trzeba żmudnie przepisywać.
Pozdrawiam KŚ


anonim 2024-04-10 06:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.

Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Abonament sugestia Rozwiązane

Witam zapłaciłem blikiem na miesiąc "start"nadal pokazuje żebym opłacił i nie mogę korzystać


anonim 2024-04-09 17:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z rozmową telefoniczną oraz przesłanym potwierdzeniem płatności konto zostało aktywowane na 1 miesiąc planu Start.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane

W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.


anonim 2024-04-07 15:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.

Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.

Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam


anonim 2024-04-06 20:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie

Co do wyglądu faktury można na niego wpłynąć poprzez wprowadzenie własnego szablonu faktury lub za pomocą kodów CSS:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Modyfikacje te Użytkownik wprowadza we własnym zakresie, nie pomagamy w przygotowaniu takich szablonów.

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

import płatności sugestia Nowe

Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.


anonim 2024-04-06 18:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w którym wystąpiła taka sytuacja oraz dzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

więcej »
0 głosów

ICE AIR - dodawanie plikow innych pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.


anonim 2024-04-06 08:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.

Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.

W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Fiskator

Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?


anonim 2024-04-05 13:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.

Jeśli wykluczyliśmy te opcje, proponuje zmienić port USB, przewód łączący drukarkę z komputerem lub testowe podłączenie drukarki do innego komputera.
https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-i-konfiguracji-modulu-Fiskator

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila


anonim 2024-04-05 11:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ceny sprzedaży nie będą aktualizowane na karcie produktu. System posiada jedynie opcje Automatyczna aktualizacja cen zakupu na karcie produktu. Instrukcja z bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/119073025-Automatyczna-aktualizacja-cen-zakupu-w-karcie-produktu

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

problem z wyświetlaniem błąd Rozwiązane

Szanowni, używam MS Edge i w tej przeglądarce (Version 123.0.2420.65 (Official build) (arm64)) nie mam możliwości przewijania strony w Fakturowni. Tylko w Fakturowni. Nie widać nawet paska przewijania. Na Chrome wszystko działa jak należy, ale tamtej przeglądarki używam do czego innego niż praca administracyjna. Jak może być powód tej niekompatybilności?


anonim 2024-04-04 17:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

po weryfikacji działania testowego konta na wskazanej przeglądarce w tej samej wersji, wszystko wyświetla się prawidłowo.

Przeglądarka wskazuje pasek przewijania tylko na stronach, na których ich zawartość wykracza poza okno przeglądarki. Jeśli wszystko mieści się w jednym oknie, pasek przewijania nie jest wyświetlany.

Dla przykładu: jeśli włączona jest lista faktur, gdzie ich ilość jest mała np. 10, pasek przewijania nie jest widoczny. Jeśli lista faktur wskazuje 100 rekordów pasek pojawia się i opcja przewijania działa.

Jeśli w Państwa przypadku przeglądarka nie działa prawidłowo mimo dużej ilości danych na stronie, proszę o przesłanie zrzutu ekranu. Zweryfikuję zgłoszenie.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
3 głosów

Był już podobny wątek --> https://sugester.fakturownia.pl/8408618-Nowy-Raport-Magazynowy-Koszty-wlasne-sprzedazy
- jednak brak tam odpowiedzi.

Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".

Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:

- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto

No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.

Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."

Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.

Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.


anonim 2024-04-04 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę spróbować użyć raportu "Podsumowanie akcji magazynowych" znajdującego się w zakładce Raporty> Lista raportów> Magazyny.
W raporcie są wyszczególnione ilości dokumentów magazynowych z wybranego okresu wraz z wartością zakupu tych dokumentów. Czyli mając do dyspozycji w raporcie dokument WZ z wartością ujemną zakupu, mamy informacje ile kosztowały nas w zakupie produkty wydane na danym dokumencie magazynowym WZ.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy opcja "zakup paliwa i eksploatacja samochodu 50%" została wyłączona w programie Fakturownia ?
W kosztach za miesiąc marzec 2024 nie ma tej opcji.


anonim 2024-04-04 13:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja “Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%” dlatego została wyłączona w systemie. Pozostałe, aktualne księgowo opcje, pozostają dostępne dla Klientów Fakturowni.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

W firefox państwa strona nie ma suwaka do przewijania strony. Problem ten nie występuje w Chrome, ale otwieranie osobnej przeglądarki tylko w celu wystawienia faktury jest irytujące.


anonim 2024-04-04 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
Proszę o wskazanie wersji firefox z jakiej Pan korzysta. 
 

więcej »
1 głos

Firma w belgii sugestia Rozwiązane

Witam,

Chciałem zapytać czy mogę z korzystać z fakturowania.pl prowadząc firmę w Belgii i wystawiając tutaj większość FV.


anonim 2024-04-04 09:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
Tak, lokalizacja wystawiania faktur w fakturowni jest dowolna, kluczowe pytanie gdzie docelowo rozlicza Pan swoją firmę czy w Polsce czy w Belgi? Jeśli w Belgii to należy sprawdzić czy przepisy podatkowe pokrywają się z oferowanymi w naszym systemie. Fakturownia posiada też systemy dostosowane pod inne rynki np. niemiecki z uwzględnieniem tamtejszego prawa https://efakturierung.de. Pozostałe wersje językowe można sprawdzić klikając na stronie głównej fakturownia.pl przycisk PL w prawym górnym rogu strony. 

więcej »
0 głosów
Obraz 2024 04 03 145606498

Importowanie FV - który format pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, który z poniższych formatów nada się by pobrać w nim FV i zaimportować do fakturowni - takie faktury mają po 100 i więcej pozycji, ułatwiłoby to brak konieczności jej wpisywania, ale nie wiem kóruy z tych foramtów pobrać. Pozdrawiam


anonim 2024-04-03 14:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

do Fakturowni można zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.

Należałoby sprawdzić, który z eksportów oprócz Solex CSV po symbolu generuje plik we wskazanych rozszerzeniach.

Opcja importu pliku dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury.

Jeśli żaden z plików nie zadziała prawidłowo, należałoby przygotować dane w oparciu o nasz przykładowy plik importu. Jest on dostępny do pobrania na niebieskim tle po przejściu do strony Importuj faktury.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

sugestia sugestia Nowe

Na FV lub paragonie, miejsce wystawienia jest wspólne dla wszystkich działów, dało by się ustawić żeby było indywidualne dla każdego działu?


anonim 2024-04-03 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »