Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Chodząc w zakładkę Płatności w panelu filtrowania płatność znajdzie Pan check box "do sprawdzenia". Zaznaczając ten check box wyszuka Pan wszystkie płatności nie połączone.
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Byłoby świetnie gdyby lista przewidywała widok standardowy i komapktowy tzn. minimalne odstępy między wierszami.
Teraz ikony są w moim zastosowaniu zbyt duże i w urządzeniu widzę zbyt mało produktów.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy (jakby Pan chciał żeby to dokładnie wyglądało). Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów.
Dzień dobry,
dziękujemy za ciekawą sugestię.
W naszym systemie nie mamy funkcji podobnej o opisanej przez Państwa niemniej jednak w serwisie CRM - Sugester.pl zintegrowanym z naszym systemem można prognozować przychody oraz planować wydatki i je realizować.
Prognozowanie sprzedaży można uzyskać za pomocą funkcji pipe line w CRM. Funkcja szerzej opisana jest pdo adresem: https://pomoc.sugester.pl/6229948-Pipeline-i-prognozowanie-sprzedazy.
Być może do zarządzania wydatkami mogłaby posłużyć Państwu funkcja widoku kolumnowego interesów w CRM, która opisana jest tutaj: https://pomoc.sugester.pl/15349946-Widok-kolumnowy-interesow.
Oczywiście polecam się upewnić w serwisie Sugester.pl gdyż Panie z tego serwisu najlepiej doradzą przy używaniu tych funkcjonalności.
Ze swojej strony Państwa sugestie zgłaszam do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Chiałabym mieć możliwość wprowadzania do programu wydatków, które nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu w taki sposób, aby przy generowaniu raportu "dawny PIT-5" nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
usunięcie stopki z napisem "wygenerowano przez Fakturownia.pl" jest płatne i kosztuje 20% kwoty brutto abonamentu zakupionego przez Użytkownika. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Dzień dobry,
Czy można zrobić edycje wszystkich produktów do zmiany cen?
obecnie trzeba wejść w każdy produkt, zapisać powrót, wybrać produkt… bardzo dużo czasu zajmuje zmiana cen dla np 500 produktów.
Może coś podobnego jak w inwentaryzacji edytowalna cała strona?
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy.
Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
ja w moich ustawieniach konta nie widzę opcji "własna domena", mam plan Pro, mogą mi państwo powiedzieć dokładnie gdzie pole powinno się znajdować?
Dodatkowo w zestawieniu szczegółowym powinienem mieć własne szablony maili, ale wyłączenie trybu graficznego jest u mnie w panelu na szaro i podobno dopiero od planu max, którego nie ma na zestawieniu. Gdzieś na niego trafiłem przez google, ale z waszej strony nie udało mi się. Nie bardzo wiem, czym się różni mój szablon a wyłączenie graficznego. Mam lekkie wrażenie, że jest to być może (oby?) nieintencjonalne wprowadzanie w błąd? Myślałem, że z planem pro mam wszystkie opcje i nie spodziewałem się jakiś ukrytych planów, których zresztą nie idzie znaleźć na stronie. Nie bardzo mi się widzi również jakikolwiek branding faktur, typu wygenerowano w fakturownia, w cenniku napisane jest jednoznacznie "dowolny wygląd". Jeśli się to nie zmieni albo nie wyłączy obawiam się, że nie będę przedłużał abonamentu.
obecnie możliwość ustawienia własnej domeny, jest widoczna z poziomu administratora serwisu, więc możemy to zrobić my na polecenie Użytkownika. Za około 7 dni Użytkownik, będzie miał możliwość samodzielnej zmiany własnej domeny.
Jeżeli chodzi o napis "wygenerowano przez Fakturownia.pl" to nie ma o tym wzmianki w cenniku. Umożliwiamy naszym Użytkownikom testowanie programu przez 30 w celu zaznajomienia się ze specyfikacją systemu, a następnie ewentualnym zakupie programu. Napis ze stopki możemy usunąć po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty, która kosztuje 20% kwoty brutto zakupionego abonamentu. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Własny szablon e-mail jest możliwy od planu Pro, ponieważ planu Max już nie mamy w cenniku. Wyłączenie graficznego szablonu, jest to wyłaczenie formatki serwisu Fakturownia.pl .Formatka ta zawiera przyciski : Zobacz fakturę, Pobierz fakturę itp.
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
Witam.Mam problem z drukowaniem dokumentów ,a konkretnie faktur z z Państwa programu ,chodzi konkretnie o sytuację w której chcę drukowac pojedynczy dokument a w momencie samego wydruku już mam informację w nagłówku że będzie drukowany dokument 1/2 gdzie oczywiście chodzi o wydrukowanie pojedynczej kartki i co za tym idzie drukarka drukuje tylko stopkę a następnie dokument właściwy,w przypadku próby wydruku oryginał/kopia 2012 drukuje pustą kartkę z stopką a następnie kopię dokumentu(faktury),następnie zaś pustą kartkę z stopką i na końcu oryginał faktury,w sumie 4 kartki .Nie pomagają ustawienia drukarki właściwości itd. ,bo jak widać wszyskie inne dokumenty z programu drukuje normalnie w ilości zadanej(dotyczy kp,wz i inne),problem jest tylko i wyłącznie z fakturami Próbowałem drukować dokumenty tj. faktury z innego programu i wszystko idzie normalnie ,problem dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji w Państwa programie.Proszę o pomoc.
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
Witam,
Wystawiam FV cykliczne co miesiac. Zwykle w opisie produktu na FV zmienia mi sie data.
np: "Dzierżawa łącza Styczen 2015" Zmienna jest miesiąc wystawienia FV.
Czy jest mozliwosc edytowania opisu FV cyklicznych i dodania do opisu zmiennych j.w. ?
Czy niestety pozostaje reczna edycja FV po ich wystawieniu z automatu,....
na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Wystaw > Ustaw cykliczną
po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć opcję "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą
Przykład
w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać: Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać: Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Płatności - automatyczne łączenie wielu płatności sugestia Rozwiązane
Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Płatności - filtry sugestia Rozwiązane
Proponuję umożliwić filtrowanie płatności tak jak można filtrować faktury (np. żeby wyświetlić wszystkie nie połączone).
Chodząc w zakładkę Płatności w panelu filtrowania płatność znajdzie Pan check box "do sprawdzenia". Zaznaczając ten check box wyszuka Pan wszystkie płatności nie połączone.
Płatności sugestia Rozwiązane
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
BRAK: Domyślny rodzaj płatności pytanie Rozwiązane
W opcjach danych klienta mogę włączyć domyślny rodzaj płatności — super.
Jak ustawić domyślny rodzaj płatności dla wszystkich pozostałych?
z pozdrowieniami
Witam serdecznie,
należy edytować poszczególnych Klientów i każdemu z osobną przypisywać rodzaj płatności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury zagraniczne pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wprowadzić fakturę zakupu wewnątrzwspólnotową w EURO, bez VAT od kontrahenta z niemiec ?
Witam serdecznie,
1) należy odznaczyć sprawdzanie poprawności polskiego numeru NIP w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Faktury i dokumenty. Wtedy może Pan wpisać inny NIP niż polski.
2) wchodząc w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki w oknie "Numery identyfikacyjne" dodaje Pan odpowiednik polskiego NIP-u z danego kraju.
3) podczas generowania faktury wybiera Pan walutę Euro
4) podczas wyboru podatku VAT wybiera Pan z listy dostępnych podatków "np" - nie podlega.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zestaw usług sugestia Rozwiązane
Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.
#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Widok listy produktów i innych standard/kompakt sugestia Rozwiązane
Byłoby świetnie gdyby lista przewidywała widok standardowy i komapktowy tzn. minimalne odstępy między wierszami.
Teraz ikony są w moim zastosowaniu zbyt duże i w urządzeniu widzę zbyt mało produktów.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy (jakby Pan chciał żeby to dokładnie wyglądało). Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
automatyczne rozsyłanie powiadomień o terminie płatności - różne reguły sugestia Rozwiązane
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
— Jak mogę to zmienić w programie?
Dzień dobry,
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
modyfikacja szablonu "default" pytanie Rozwiązane
Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
Pozdrawiam
Krzysztof Gawor
Dzień dobry,
wszystkie zmiany należy wprowadzić za pomocą kodów css. Kody wraz z instrukcją do poszczególnych podyfikacji znajdzie Pan w linkach poniżej:
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/635345-Zmiania-wielkosci-Nazwy-faktury-Nazwy-faktury-VAT-oraz-numeru-faktury.
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron:
http://pomoc.fakturownia.pl/978155-Zmniejszanie-wielkosci-poszczegolnych-pozycji-na-fakturze-
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
planowanie - budżet sugestia Rozwiązane
Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów.
Dzień dobry,
dziękujemy za ciekawą sugestię.
W naszym systemie nie mamy funkcji podobnej o opisanej przez Państwa niemniej jednak w serwisie CRM - Sugester.pl zintegrowanym z naszym systemem można prognozować przychody oraz planować wydatki i je realizować.
Prognozowanie sprzedaży można uzyskać za pomocą funkcji pipe line w CRM. Funkcja szerzej opisana jest pdo adresem: https://pomoc.sugester.pl/6229948-Pipeline-i-prognozowanie-sprzedazy.
Być może do zarządzania wydatkami mogłaby posłużyć Państwu funkcja widoku kolumnowego interesów w CRM, która opisana jest tutaj: https://pomoc.sugester.pl/15349946-Widok-kolumnowy-interesow.
Oczywiście polecam się upewnić w serwisie Sugester.pl gdyż Panie z tego serwisu najlepiej doradzą przy używaniu tych funkcjonalności.
Ze swojej strony Państwa sugestie zgłaszam do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydatki nie będące kosztem - raport PIT-5 sugestia Rozwiązane
Witam,
Chiałabym mieć możliwość wprowadzania do programu wydatków, które nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu w taki sposób, aby przy generowaniu raportu "dawny PIT-5" nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.
Pozdrawiam,
Bogna Romanowska
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
KP lub KW sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
Podpis w stopce pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak mogę usunąć zapis "wygenerowano w Fakturownia.pl" ?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
usunięcie stopki z napisem "wygenerowano przez Fakturownia.pl" jest płatne i kosztuje 20% kwoty brutto abonamentu zakupionego przez Użytkownika. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
makitu.pl - zmiana cen produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można zrobić edycje wszystkich produktów do zmiany cen?
obecnie trzeba wejść w każdy produkt, zapisać powrót, wybrać produkt… bardzo dużo czasu zajmuje zmiana cen dla np 500 produktów.
Może coś podobnego jak w inwentaryzacji edytowalna cała strona?
Pozdrawiam
Iwona Makitu.pl
Dzień dobry,
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy.
Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
domena i branding pytanie Rozwiązane
Witam,
ja w moich ustawieniach konta nie widzę opcji "własna domena", mam plan Pro, mogą mi państwo powiedzieć dokładnie gdzie pole powinno się znajdować?
Dodatkowo w zestawieniu szczegółowym powinienem mieć własne szablony maili, ale wyłączenie trybu graficznego jest u mnie w panelu na szaro i podobno dopiero od planu max, którego nie ma na zestawieniu. Gdzieś na niego trafiłem przez google, ale z waszej strony nie udało mi się. Nie bardzo wiem, czym się różni mój szablon a wyłączenie graficznego. Mam lekkie wrażenie, że jest to być może (oby?) nieintencjonalne wprowadzanie w błąd? Myślałem, że z planem pro mam wszystkie opcje i nie spodziewałem się jakiś ukrytych planów, których zresztą nie idzie znaleźć na stronie. Nie bardzo mi się widzi również jakikolwiek branding faktur, typu wygenerowano w fakturownia, w cenniku napisane jest jednoznacznie "dowolny wygląd". Jeśli się to nie zmieni albo nie wyłączy obawiam się, że nie będę przedłużał abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr Uchman
Witam serdecznie,
obecnie możliwość ustawienia własnej domeny, jest widoczna z poziomu administratora serwisu, więc możemy to zrobić my na polecenie Użytkownika. Za około 7 dni Użytkownik, będzie miał możliwość samodzielnej zmiany własnej domeny.
Jeżeli chodzi o napis "wygenerowano przez Fakturownia.pl" to nie ma o tym wzmianki w cenniku. Umożliwiamy naszym Użytkownikom testowanie programu przez 30 w celu zaznajomienia się ze specyfikacją systemu, a następnie ewentualnym zakupie programu. Napis ze stopki możemy usunąć po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty, która kosztuje 20% kwoty brutto zakupionego abonamentu. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Własny szablon e-mail jest możliwy od planu Pro, ponieważ planu Max już nie mamy w cenniku. Wyłączenie graficznego szablonu, jest to wyłaczenie formatki serwisu Fakturownia.pl .Formatka ta zawiera przyciski : Zobacz fakturę, Pobierz fakturę itp.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Rozliczenie handlowców pytanie Rozwiązane
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
Witam serdecznie,
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Drukowanie dokumentów błąd Rozwiązane
Witam.Mam problem z drukowaniem dokumentów ,a konkretnie faktur z z Państwa programu ,chodzi konkretnie o sytuację w której chcę drukowac pojedynczy dokument a w momencie samego wydruku już mam informację w nagłówku że będzie drukowany dokument 1/2 gdzie oczywiście chodzi o wydrukowanie pojedynczej kartki i co za tym idzie drukarka drukuje tylko stopkę a następnie dokument właściwy,w przypadku próby wydruku oryginał/kopia 2012 drukuje pustą kartkę z stopką a następnie kopię dokumentu(faktury),następnie zaś pustą kartkę z stopką i na końcu oryginał faktury,w sumie 4 kartki .Nie pomagają ustawienia drukarki właściwości itd. ,bo jak widać wszyskie inne dokumenty z programu drukuje normalnie w ilości zadanej(dotyczy kp,wz i inne),problem jest tylko i wyłącznie z fakturami Próbowałem drukować dokumenty tj. faktury z innego programu i wszystko idzie normalnie ,problem dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji w Państwa programie.Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wyszukiwanie produktu po kodzie u dostawcy sugestia Rozwiązane
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Zły format faktur błąd Rozwiązane
Witam
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
problem z wydrukiem wielostronnym jednej faktury, został naprawiony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
rachunek czy faktura? pytanie Rozwiązane
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Witam,
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury cykliczne - zmienne w opisie sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiam FV cykliczne co miesiac. Zwykle w opisie produktu na FV zmienia mi sie data.
np: "Dzierżawa łącza Styczen 2015" Zmienna jest miesiąc wystawienia FV.
Czy jest mozliwosc edytowania opisu FV cyklicznych i dodania do opisu zmiennych j.w. ?
Czy niestety pozostaje reczna edycja FV po ich wystawieniu z automatu,....
Witam,
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
Przykład
w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Importowanie faktur kosztowych - format invoices_pl.xls sugestia Rozwiązane
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Witam,
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
Pozdrawiam,
Piotr Wojciechowski
--
Piotr Wojciechowski
e-mail: piotrw@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Opcja magazynowa pytanie Rozwiązane
Witam, czy w systemie będzie możliwa opcja korekty magazynu. PZ-Korekta, WZ-Korekta ?
pozdrawiam,
Katarzyna Multan
Witam serdecznie,
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
abonament pytanie Rozwiązane
Witam, czy dla stałego klienta jest jakiś rabat na kontynuację ?
Witam Panie Jarosławie,
Jakie konto chce Pan opłacić i na jak długo? Prześle dedykowaną zniżkę :)
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura VAT RR pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę VAT RR ?
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com