0 głosów

Rezygnacja sugestia Nowe

Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji


anonim 2023-10-25 20:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....


anonim 2023-10-25 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.

Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

raporty/wykresy błąd Rozwiązane

Dzień Dobry,

Mamy problem z podstawową funkcjonalnością raportów jakim jest pierwsza pozycja - wykresy. Nie wiedzieć czemu, nie zaciągają się tam korekty z przychodów i wynik wychodzi zupełnie zakłamany. Czy możemy temu jakoś zaradzić ?

Finalnie wynik wydatki/przychody jestem w stanie sprawdzić dopiero generując pliki do xls po przychodach i wydatkach ( ale na liście faktur - nie z raportu) i zestawiając to ręcznie.

Z góry dziękuję
Mateusz Karbownik


anonim 2023-10-25 00:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Raporty -> Wykresy, domyślnie generowane są po dacie sprzedaży, a lista dokumentów w Przychodach domyślnie wyświetlana jest po dacie wystawienia. Korekty zapewne dotyczą sprzedaży z poprzednich miesięcy - data sprzedaży na korekcie to data sprzedaży faktury pierwotnej.

Generując wykresy można zmienić rubrykę "Szukaj po dacie", listę dokumentów w Przychodach również można przeszukać po innej dacie, po zmianie filtru Okres poniżej pojawi się rubryka "Szukaj po dacie".

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów
F

Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?


anonim 2023-10-24 18:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
4 głosów

Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.


anonim 2023-10-24 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Screenshot 2023 10 23 at 17.10.40

Dzień dobry,

W oknie wyszukiwania klienta, wybierając "dostęp dla" wyświetla się Nazwa firmy/Działu a nie nazwa skrócona, w przypadku kiedy firma ma wiele działów operacyjnych ale działa pod jedną jednostką prawną, we wszystkich (w moim wypadku 3) opcjach pojawia się dokładnie ta sama wartość, co uniemożliwia wybranie działu. W innych miejscach systemu gdzie wybiera się działy, wyświetla się nazwa skrócona. Jako, że nazwa wyświetla się na fakturze, nie można zróżnicować nazwy.

Dziękuję i pozdrawiam,
Marta Cukierman


anonim 2023-10-23 17:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wskazanie, że rubryka 'Dostęp dla' nie wskazuje nazwy skróconej działu tak jak np. w raportach tylko jego nazwę główną.

Zgłoszenie zostało przekazane do programistów, którzy sprawdzą, czy jest możliwa zmiana wyświetlania nazwy działu na nazwę skróconą w tym miejscu.

Po otrzymaniu informacji odnośnie dalszych kroków w tej kwestii, przekażę je niezwłocznie na adres mailowy przypisany jako właściciel konta dynamicsolutions.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów


anonim 2023-10-22 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
korekte można wystawić niezależnie wchodząc w zakładke Przychody > Wszystkie > Nowy dokument > Typ faktura korygująca. Należy uzupełnić pole Numer dokumentu korygowanego o nr faktury, której nie ma w systemie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/586715-Dokument-korygowany-w-fakturze-korekcie

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos
Zrzut ekranu 2023 10 20 172456

Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!


anonim 2023-10-20 17:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.

Pozdrawiam


anonim 2023-10-20 13:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

zamówienia towaru sugestia Nowe

witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.


anonim 2023-10-18 15:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Rezygnacja pytanie Nowe

Czy po miesiącu korzystania z demo automatycznie staję się klientem i płacę za usługę?


anonim 2023-10-18 13:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

mam takim komunikat: Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu


anonim 2023-10-18 11:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

komunikat 'Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu' oznacza, że profil zaufany, którego użyli Państwo do podpisania dokumentu, nie jest do tego uprawniony.

W takim przypadku takie upoważnienie musi zostać nadane, aby móc prawidłowo podpisać dokument..

Informacje jak nadać takie upoważnienie mogą Państwo znaleźć w sieci lub kontaktując się bezpośrednio z informacją podatkową czy urzędem skarbowym.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
po przesłaniu klientowi linku do panelu klienta, w którym widzi zestawienie faktur opłaconych, nieopłaconych oraz częściowo opłaconych, brakuje mi dodatkowej kolumny "pozostało do zapłaty" tak aby klient widział ile z tej faktury "częściowo opłaconej" pozostaje mu do zapłaty oraz przydałaby się "suma" pod kolumnami: netto, brutto.
podsyłam screen, jak to wygląda u klienta, który częściowo opłacił jedną fakturę



dziękuję!
pozdrawiam,
Karolina Grzegorczyk


anonim 2023-10-18 10:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Integracja z Bitrix24 sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, czy planowana jest integracja fakturowni z Bitrix24 ?


anonim 2023-10-18 10:34 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w planach tego typu integracji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktura za płatnosc Fakturownia pytanie Rozwiązane

Dzien dobry,
Proszę o przesłanie ostatniej faktury za uzydkowanie fakturowni na mail - marta.mioduska.hodun@gmail.com
NIp 5213844345.

Pozdrawiam


anonim 2023-10-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

faktury za wykupione usługi przesyłane są po zaksięgowaniu się płatności na adres mailowy przypisany do właściciela konta.

Dokumenty powiązane z kontem dostępne są również z poziomu konta. Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W rubryce Typ konta należy kliknąć frazę Faktury za Fakturownie. System wyświetli panel, gdzie dostępne będą wszystkie dokumenty.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

faktury pytanie Nowe

Witam. Posiadam sklep oparty na Docan Multivendor , i woocommerce. Faktury generowane są w przypadku kupna przez jednego użytkownika np, 3 produktów od kilku sprzedających jako Jedna główna faktura za wszystkie 3 produkty, oraz 3 pojedyńcze dla każdego produktu z osobna. Co widać w panelu jako 4 faktury. Czy istnieje możliwość od strony fakturownii aby nie były generowane te dodatkowe?


anonim 2023-10-17 11:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Jeśli każdy produkt jest osobnym zamówieniem to zawsze wystawi się osobna faktura, ponieważ faktury wystawiają się stricte do jednego zamówienia
Więc nawet jeśli te 3 zamówienia złoży jeden użytkownik, to nie ma możliwości połączyć zamówień w jedno, aby wystawiła się jedna faktura.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
1 głos

Ponowienie wysyłania webhooków. pytanie Rozwiązane

Czy istnieje mechanizm ponawiania wysyłki webhooków?
Z naszych obserwacji wynika, że aktualnie po nieudanej próbie wysyłki, webhook jest dezaktywowany i nie ma żadnej próby ponowienia jego wysyłania (przychodzi powiadomienie mailowe + żeby webhook był znowu aktywny trzeba go włączyć z poziomu web panelu).


anonim 2023-10-17 08:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
mechanizm przesyłania webhooka nie jest od razu dezaktywowany.
Webhook wyłączany/dezaktywowany jest po 25 nieudanych próbach dostarczenia.
Timeout to czas między 5 a 10 sekund.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

B 01740057162 sugestia Nowe

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন


anonim 2023-10-16 11:07 1 komentarz
więcej »
1 głos

Podatek VAT sugestia Rozwiązane

Witam
Potrzebujemy pomocy w zakresie przeliczania kwoty netto i brutto , wystawiamy FV i nie zgadza się 1 gr.
Zamawiający opłaca FV z środków unijnych i mówi że musi być co do grosza.
Czy można ręcznie skorygować kwotę netto i VAT .
Dla Przykłady
Cena netto 136802,94 VAT 31464,67 brutto 168267,61 ( tak Powinno być )
Program przelicza to tak
136802,94 VAT 31464,68 brutto 168267,62 ( tak przelicza program )


anonim 2023-10-13 08:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

wartości na dokumencie, zwłaszcza jeśli różnią się groszami, zależne są od ustawionej w ramach konta lub dokumentu strategii liczenia.

Niestety nie ma możliwości ręcznego skorygowania kwot netto i VAT. Są one automatycznie wyliczane przez system na podstawie podanych na dokumencie danych i strategii liczenia.

Proszę spróbować z innymi strategiami liczenia czy uda się uzyskać wymagane wartości.

Przesyłam link do wpisu w Bazie Wiedzy odnośnie strategii liczenia: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.

Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz podanie numeru dokumentu, którego zgłoszenie dotyczy.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Fakturownia  brak opcji wystawiania wezwa%c5%84 do zap%c5%82aty

Ważne Sprawdzenie sugestia Rozwiązane

Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski


anonim 2023-10-12 19:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.

W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.

Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Jak wygenerować JPK VAT w pdf i XML


anonim 2023-10-12 16:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
raporty JPK v7 i JPK VAT mogą być zapisane po wygenerowaniu jedynie do formatu .XML.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, bedziemy używać ale potrzebujemy aby handlowiec drukował F na mobilnej drukarce. Są w systemie szablony dla urządzeń pracujących na taśmach termicznych 4x albo 7x mm?


anonim 2023-10-10 11:04 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy w systemie tego typu szablonu dostosowanego do wydruku na urządzeniach pracujących na taśmach termicznych.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
14 głosów

Proszę o dodanie możliwości automatycznego wstawiania do wydruku faktury numerów dokumentów WZ, które są z nią powiązane. Klient będzie mógł w łatwy sposób zweryfikować poprawność faktury względem tych dokumentów. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu programach i sam otrzymuję faktury z taką informacją. Dziękuję.


anonim 2023-10-09 18:04 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
2 głosów

Proszę o dodanie możliwości automatycznego wstawiania do wydruku faktury numerów dokumentów WZ, które są z nią powiązane. Klient będzie mógł w łatwy sposób zweryfikować poprawność faktury względem tych dokumentów. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu programach i sam otrzymuję faktury z taką informacją. Dziękuję.


anonim 2023-10-09 18:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
0 głosów

W jaki sposób zmienić kolor wiersza w tabeli (linii tekstowej)


anonim 2023-10-08 21:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Zmianę wyświetlenie można przygotować tworząc w systemie własny szablon faktury, który będzie zaprojektowany do potrzeb Użytkownika.
Instrukcja jak przygotować własny szablon dokumentu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »