Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
w systemie nie ma archiwum usuniętych dokumentów. Usunięcie faktury jest procesem trwałym i nieodwracalnym o czym informuje w dedykowanym komunikacie.
Usunięty dokument można w systemie odtworzyć ręcznie, zmieniając podczas tworzenia datę wystawienia i numer dokumentu zgodny z dokumentem usuniętym.
Dostępna jest również opcja przywrócenia usuniętych dokumentów z serwerów backupowych przez naszych programistów. Jest to usługa dodatkowo płatna 200 zł netto bez względu na ilość dokumentów do przywrócenia.
Przestrzegam wszystkich przed modyfikowaniem druków faktur.
Fakturownia umożliwia zmianę wyglądu graficznego szablonu faktury, jednak nie informuje że takie zmiany generują automatycznie uruchomienie planu płatnego, Mimo że modyfikowana jest jedna faktura. Nie ma opcji sprawdzenia (bezpłatnie) wyglądu szablonu po wprowadzeniu logo czy pieczęci. W mojej ocenie jest to zwykłe naciąganie użytkowników.
Sugeruję i przestrzegam użytkowników Fakturowni przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Jestem zmuszony do zapłaty za plan płatny mimo iż będę wystawiał jedną, czasem dwie faktury miesięcznie. W wyniku dodania pieczęci na fakturze. Jestem w sytuacji że opłacę ten "haracz", i zakończę korzystanie z tego (...) portalu, zaraz po upływie terminu abonamentu na który zostałem naciągnięty.
Wysyłałem konkretne pytania w tej sprawie otrzymywałem odpowiedzi nie na temat, podejrzewam że generowane automatycznie. Jeszcze raz odradzam i przestrzegam przed korzystaniem z jakichkolwiek dodatkowych funkcji na tym portalu. Będę odradzał i przestrzegał wszystkich przed korzystaniem z tego portalu.
Szanowny Panie,
przede wszystkim, nigdy nie jest Pan "zmuszony" do dokonania płatności za konto. Płatności za abonament można dokonać tylko świadomie na wybrany przez siebie okres, nie pobieramy opłat za okres "wstecz" czy też automatycznie. Z systemu można też korzystać za darmo w planie Micro.
Jeśli w trakcie trwania okresu testowego aktywowane zostaną funkcje z planów płatnych, dany plan, od którego funkcja jest dostępna, musi zostać automatycznie wybrany na koncie.
Natomiast w dowolnym momencie funkcje można wyłączyć i zmienić typ konta, bez dokonywania żadnych płatności za abonament, jeśli chcemy korzystać z planu Micro.
Dodanie logo czy pieczęci dostępne jest w planie darmowym, nie powoduje zmiany planu. Sprawdzenie szablonu wydruku również nie jest płatne. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony, można wybrać szablon, przedstawiamy podgląd szablonów w tym miejscu. Można też zmienić szablon na już wystawionej fakturze czy proformie. Otrzymał Pan informacje, gdzie można zmienić szablon, jak można wpłynąć na wygląd wydruku i gdzie dodać pieczęć / logo w odpowiedzi na swoje pytania, nasz Operator (nie automat) przesłał Panu informacje i linki do adekwatnych artykułów w naszej bazie wiedzy.
Zmiana planu nastąpiła, ponieważ wprowadził Pan modyfikacje w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS", co jest funkcją dostępną od planu Start. O czym informujemy zarówno w cenniku, jak i w samym interfejsie przy danej funkcji - kiedy na koncie wybrany jest plan niższy niż wymagany (miał Pan aktywny plan Micro), przy nazwie funkcji wyświetlamy ikonę planu,od którego funkcja jest dostępna, w tym przypadku ikonę planu Start. Kiedy wprowadził Pan zmiany w CSS i zapisał ustawienia, wyświetliliśmy też Panu w prawym górnym rogu komunikat:
"Plan konta zaktualizowany - wybrano opcje dostępne dla wyższego planu".
Przedstawiony przez Pana obraz sytuacji nie jest więc zgodny z prawdą. Otrzymał Pan odpowiedzi na swoje pytania, informujemy o tym, jakie funkcje dostępne są w poszczególnych planach. Został też wyświetlony komunikat informujący o zmianie planu z powodu włączonych funkcji z planu wyższego. Wszystkie funkcje można przetestować bezpłatnie w trakcie trwania 30-dniowego okresu testowego, a włączone w okresie testowym funkcje można wyłączyć i powrócić do darmowego planu Micro. Nie mogę się więc zgodzić, iż "naciągamy" czy też "oszukujemy" Klientów.
Ma Pan oczywiście prawo zrezygnować z abonamentu i uzyskać zwrot środków. Proszę przesłać taką dyspozycję z prośbą o zwrot środków mailowo na info@fakturownia.pl, podając numer faktury za abonament, której zgłoszenie dotyczy / adres e-mail, na który założone jest konto.
Może Pan też powrócić do planu Micro. Należy wcześniej wyłączyć funkcje z planów płatnych, w Pana przypadku trzeba wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, usunąć wpis w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS" i zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta, można wybrać plan Micro.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry
Czy Państwa program do fakturowania (FAKTUROWNIA.PL) będzie przystosowany do wysyłki faktur do KSeF, obowiązkowego od 07.2024 r.?
Czy faktury wystawiane w tym programie, będą mogły być wysłane do KSeF?
Dzień dobry,
próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji.
Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę?
Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi:
[code] => error
[message] => stdClass Object
(
[department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu.
[positions] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
)
Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9
Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
W API mamy możliwość wysyłki maila z fakturą załączoną w formie pliku (parametr email_pdf=true). Chcielibyśmy na identycznych zasadach, tj.c załącznik do maila w formie pliku nie linku, dołączyć załącznik dodany do faktury (funkcja opisana tutaj: https://github.com/fakturownia/api#f18b).
Dzień dobry,
w interface systemu jest możliwość dołączenia załączników przy fakturze bezpośrednio w mailu do Klienta z fakturą. Czyli w mailu jest zarówno załączona faktura jak i osobny załącznik. Wystarczy użyć opcji "Wyślij wraz z załącznikami": https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku komunikacji API funkcja również jest dostępna. W żądaniu API odnośnie wysyłki faktury należy dołożyć atrybut: "include_attachments": "1":
Pozdrawiam,
Piotr
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Aktualne zadłużenie klienta - bilans pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
Dzień dobry,
w programie jest możliwość udostępnienia Panelu Klienta kontrahentowi, gdzie będą wszystkie wystawione dokumenty dla niego wraz z statusami Opłacono, po terminie itd.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Mogą Państwo wygenerować również zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur dla danego kontrahenta.
Niestety innej formy raportowania system nie posiada.
Link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Zbiorcze wezwanie do zapłaty może dotyczyć wybranych faktur dla kontrahenta, ale nie można go modyfikować kodami CSS.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak odzyskać skasowaną fakturę sugestia Rozwiązane
omyłkowo skasowałem fakturę, jak ją odzyskać ?
Dzień dobry,
w systemie nie ma archiwum usuniętych dokumentów. Usunięcie faktury jest procesem trwałym i nieodwracalnym o czym informuje w dedykowanym komunikacie.
Usunięty dokument można w systemie odtworzyć ręcznie, zmieniając podczas tworzenia datę wystawienia i numer dokumentu zgodny z dokumentem usuniętym.
Dostępna jest również opcja przywrócenia usuniętych dokumentów z serwerów backupowych przez naszych programistów. Jest to usługa dodatkowo płatna 200 zł netto bez względu na ilość dokumentów do przywrócenia.
Pozdrawiam
Milena
Zostałem naciągnięty żeby nie powiedzieć oszukany przez Fakturownia. sugestia Rozwiązane
Przestrzegam wszystkich przed modyfikowaniem druków faktur.
Fakturownia umożliwia zmianę wyglądu graficznego szablonu faktury, jednak nie informuje że takie zmiany generują automatycznie uruchomienie planu płatnego, Mimo że modyfikowana jest jedna faktura. Nie ma opcji sprawdzenia (bezpłatnie) wyglądu szablonu po wprowadzeniu logo czy pieczęci. W mojej ocenie jest to zwykłe naciąganie użytkowników.
Sugeruję i przestrzegam użytkowników Fakturowni przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Jestem zmuszony do zapłaty za plan płatny mimo iż będę wystawiał jedną, czasem dwie faktury miesięcznie. W wyniku dodania pieczęci na fakturze. Jestem w sytuacji że opłacę ten "haracz", i zakończę korzystanie z tego (...) portalu, zaraz po upływie terminu abonamentu na który zostałem naciągnięty.
Wysyłałem konkretne pytania w tej sprawie otrzymywałem odpowiedzi nie na temat, podejrzewam że generowane automatycznie. Jeszcze raz odradzam i przestrzegam przed korzystaniem z jakichkolwiek dodatkowych funkcji na tym portalu. Będę odradzał i przestrzegał wszystkich przed korzystaniem z tego portalu.
Szanowny Panie,
przede wszystkim, nigdy nie jest Pan "zmuszony" do dokonania płatności za konto. Płatności za abonament można dokonać tylko świadomie na wybrany przez siebie okres, nie pobieramy opłat za okres "wstecz" czy też automatycznie. Z systemu można też korzystać za darmo w planie Micro.
Jeśli w trakcie trwania okresu testowego aktywowane zostaną funkcje z planów płatnych, dany plan, od którego funkcja jest dostępna, musi zostać automatycznie wybrany na koncie.
Natomiast w dowolnym momencie funkcje można wyłączyć i zmienić typ konta, bez dokonywania żadnych płatności za abonament, jeśli chcemy korzystać z planu Micro.
Dodanie logo czy pieczęci dostępne jest w planie darmowym, nie powoduje zmiany planu. Sprawdzenie szablonu wydruku również nie jest płatne. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony, można wybrać szablon, przedstawiamy podgląd szablonów w tym miejscu. Można też zmienić szablon na już wystawionej fakturze czy proformie. Otrzymał Pan informacje, gdzie można zmienić szablon, jak można wpłynąć na wygląd wydruku i gdzie dodać pieczęć / logo w odpowiedzi na swoje pytania, nasz Operator (nie automat) przesłał Panu informacje i linki do adekwatnych artykułów w naszej bazie wiedzy.
Zmiana planu nastąpiła, ponieważ wprowadził Pan modyfikacje w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS", co jest funkcją dostępną od planu Start. O czym informujemy zarówno w cenniku, jak i w samym interfejsie przy danej funkcji - kiedy na koncie wybrany jest plan niższy niż wymagany (miał Pan aktywny plan Micro), przy nazwie funkcji wyświetlamy ikonę planu,od którego funkcja jest dostępna, w tym przypadku ikonę planu Start. Kiedy wprowadził Pan zmiany w CSS i zapisał ustawienia, wyświetliliśmy też Panu w prawym górnym rogu komunikat:
"Plan konta zaktualizowany - wybrano opcje dostępne dla wyższego planu".
Przedstawiony przez Pana obraz sytuacji nie jest więc zgodny z prawdą. Otrzymał Pan odpowiedzi na swoje pytania, informujemy o tym, jakie funkcje dostępne są w poszczególnych planach. Został też wyświetlony komunikat informujący o zmianie planu z powodu włączonych funkcji z planu wyższego. Wszystkie funkcje można przetestować bezpłatnie w trakcie trwania 30-dniowego okresu testowego, a włączone w okresie testowym funkcje można wyłączyć i powrócić do darmowego planu Micro. Nie mogę się więc zgodzić, iż "naciągamy" czy też "oszukujemy" Klientów.
Ma Pan oczywiście prawo zrezygnować z abonamentu i uzyskać zwrot środków. Proszę przesłać taką dyspozycję z prośbą o zwrot środków mailowo na info@fakturownia.pl, podając numer faktury za abonament, której zgłoszenie dotyczy / adres e-mail, na który założone jest konto.
Może Pan też powrócić do planu Micro. Należy wcześniej wyłączyć funkcje z planów płatnych, w Pana przypadku trzeba wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, usunąć wpis w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS" i zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta, można wybrać plan Micro.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kacper
KSeF 2024 pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy Państwa program do fakturowania (FAKTUROWNIA.PL) będzie przystosowany do wysyłki faktur do KSeF, obowiązkowego od 07.2024 r.?
Czy faktury wystawiane w tym programie, będą mogły być wysłane do KSeF?
Dzień dobry,
dedykowany zespół pracuje nad przystosowaniem wysyłki faktur do KSeF zgodnie z obowiązkiem.
O wdrożeniu tej opcji do systemu będziemy informować poprzez nasze kanały komunikacji, czyli Bazę Wiedzy i social media.
Pracujemy nad tym, aby usługa ta była dostępna przed wyznaczonym terminem, czyli lipcem 2024.
Pozdrawiam
Milena
API korekta FVAT pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji.
Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę?
Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi:
[code] => error
[message] => stdClass Object
(
[department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu.
[positions] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
)
)
)
Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9
Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
Pozdrawiam,
Kacper
Novitus Deon Online pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa używa tej drukarki fiskalnej z Fakturownią / Fiskatorem?
Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Pozdrawiam,
Kacper
połączenie z kasą fiskalną sugestia Rozwiązane
Witam czy można połączyć fakturownie z kasą fiskalną? Jeśli tak gdzie szukać takich instrukcji. Pozdrawiam Mazbau Agnieszka Mazurczak
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam
Milena
rozliczanie zaliczek pracowników sugestia Nowe
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia błąd Nowe
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
weryfikacja płatności sugestia Nowe
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Drukarka fiskalna POSNET TEMO Online sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Mam problem z drukowaniem paragonów przez połączenie wi-fi.
Fiskator nie wykrywa drukarki.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, że w polu "Adres IP oraz port drukarki" wpisali Państwo adres IP i port, na którym pracuje Państwa drukarka, należy te dane sprawdzić w ustawieniach drukarki. Domyślnie w tym polu wyświetlamy "wyszarzony" przykład, jak powinny wyglądać wpisane dane.
Proszę również upewnić się, że dla komunikacji w-fi wybrany jest protokół Thermal lub Posnet. Drukarka może mieć osobne ustawienia protokołów dla komunikacji przez USB i przez Wi-Fi.
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana numeru konta bankowego błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
zmiana numeru konta sugestia Nowe
Podany nr. konta walutowego jest niepełny
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. Czyj numer rachunku bankowego jest niepełny?
Nasz numer konta jest dostępny na stronie:
https://fakturownia.pl/kontakt
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Baselinker błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
Dzień dobry,
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/154979-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-.
Pozdrawiam
Milena
Linki do produktów sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można jakoś to zrobić żeby w ofercie PDF, nazwy produktów były jednocześnie linkami do produktów do sklepu?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Marża w PZ przy wprowadzaniu produktów sugestia Nowe
Bardzo przydatną funkcją byłaby możliwość wpisania marży w PZ przy wprowadzaniu produktów, w zał. podgląd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Zakładaną marże w procentach można określić w karcie danego produktu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Magazyn produkty kolumna vat sugestia Nowe
Bardzo przydatną kolumną byłaby kolumna VAT, pokazująca ile dany produkt w bazie produktów ma przypisanego VATu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kategoria sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Czy możecie wprowadzić dodatkową kategorię ? Tak aby były przynajmniej dwie różne kategorie.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania o jaką kategorię chodzi?
W systemie można dodawać różne kategorie i przypisywać je do dokumentów, klientów czy produktów.
Możliwość tworzenia nowych kategorii dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Kategorie. Za pomocą przycisku Dodaj można tworzyć własne kategorie.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-.
Pozdrawiam
Milena
zmiana numeru konta na walutowe sugestia Rozwiązane
Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Przesyłam instrukcję odnośnie przełączania między firmami podczas tworzenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze.
Na dokumencie można wyświetlać również dwa numery kont.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie kont bankowych: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
Pozdrawiam
Milena
Wykreślony NIP - wystawia błędnie FV sugestia Nowe
Mam włączoną weryfikację NIP, jednak system przepuszcza i wystawia FV jak NIP jest wykreślony.
Czyli wystawia fv niedozwoloną zgodnie z prawem.
Dzień dobry,
to Państwo odpowiadają za dane jakie wprowadzają do dokumentu faktury. System ma możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS i walidacje numerów NIP. System nie sprawdza czy NIP został wykreślony po wprowadzeniu numeru, a jedynie weryfikuje czy ma odpowiednią ilość cyfr.
Jeśli spróbują Państwo zaczytać dane po NIP z bazt GUS wprowadzając wykreślony numer, do systemu nie powinien zaczytać się Nabywca.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury w języku polskim i niemieckim pytanie Rozwiązane
Ustawiłam kiedyś żeby faktury były w 2 językach, polskim i niemieckim, ale teraz potrzebuję tylko po polsku a nie wiem gdzie to wyłączyć. Nie mogę znaleźć tej opcji w żadnych ustawieniach...
Dzień dobry,
proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. W rubryce Domyślny język na fakturach oraz drugiej widocznej obok (w przypadku faktur dwujęzycznych) powinny być ustalone języki dla dokumentów.
Aby usunąć drugi język, należy skorzystać z przycisku Usuń drugi język.
Jeśli zmiana w tym miejscu nie wpłynie na wystawiane dokumenty, proszę o podanie adresu e-mail, na który założone jest konto w systemie, zweryfikuję ustawienia.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.
Pozdrawiam
Milena
Nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
Witam .Mam pytanie jak w programie wystawić note obciążeniową dla klienta
Dzień dobry,
W programie można utworzyć notę księgową w tym notę obciążeniową.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat tego typu dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dołączanie załączników dodanych do faktury w formie pliku w wysyłce maila przez API pytanie Nowe
W API mamy możliwość wysyłki maila z fakturą załączoną w formie pliku (parametr email_pdf=true). Chcielibyśmy na identycznych zasadach, tj.c załącznik do maila w formie pliku nie linku, dołączyć załącznik dodany do faktury (funkcja opisana tutaj: https://github.com/fakturownia/api#f18b).
Dzień dobry,
w interface systemu jest możliwość dołączenia załączników przy fakturze bezpośrednio w mailu do Klienta z fakturą. Czyli w mailu jest zarówno załączona faktura jak i osobny załącznik. Wystarczy użyć opcji "Wyślij wraz z załącznikami": https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku komunikacji API funkcja również jest dostępna. W żądaniu API odnośnie wysyłki faktury należy dołożyć atrybut: "include_attachments": "1":
Pozdrawiam,
Piotr
Export faktur do pliku osoz.edi sugestia Rozwiązane
Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi.
Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ?
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Na ten moment taka opcja nie jest planowana do wdrożenia.
Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów od innych użytkowników systemu, opcja zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako funkcja istotna do wdrożenia.
Zachęcamy więc użytkowników systemu do głosowania na tę oraz inne sugestie dodane na forum
Pozdrawiam
Milena
faktura sugestia Nowe
proszę sprawdzić czy poszła faktura za sierpień
Dziekuję
Bozena konikowska
Dzień dobry,
nie opłacali Państwo konta w naszym systemie. Żadna faktura za abonament nie była przez nas wystawiana i wysyłana.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz