Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Przypisanie Handlowca do Klienta pytanie Rozwiązane
anonim
2024-10-11 11:11
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
Pozdrawiam,
Natalia.
Komentarze
nataliak
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
Pozdrawiam,
Natalia.
2024-10-11 15:59