Dzień dobry,
na ten moment nie mamy formy rozliczenia podatku CIT w systemie.
Funkcja nie jest planowana do końca roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
czy fakturownia i fiskator planuje integtację z baselinkerem? Taka integracja bardzo ułatwiłaby użytkownikom pracę. Na ten moment nie ma możliwości automatycznego tworzenia paragonów fiskalnych i aby to zrobić trzeba korzystać z dodatkowych programów np."Inspigo fiscal"
lub robić do ręcznie wchodząc bezpośrednio na fakturownie, co znacznie wydłuża czas pracy.
Dzień dobry,
Dziękujemy za przesłane zapytanie, uprzejmie informujemy, że możliwość integracji Fakturowni i Fiskatora z programem Baselinker, leży po stronie twórców programu Baselinker, także prosimy o przesłanie bezpośrednio do nich takiej prośby
aby system wygenerował dokumenty z zapisem Oryginał i Kopia proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj > Oryginał + kopia (2012r).
Po kliknięciu na tę opcję na dysku urządzenia zapisze się dokument PDF z dwie wersjami rachunku. Na jednym pojawi się napis Oryginał, a na drugim Kopia.
Dzień dobry,
na ten moment serwis Brutto.pl jest zintegrowany z naszym systemem: https://fakturownia.pl/brutto.
Świadczy on usługi faktoringowe.
Pozdrawiam,
Piotr
Gdy w nazwie sprzedawcy lub adresie występuje cudzysłów, paczki przelewów przy próbie importu do mbanku zwracają błąd. Cudzysłowy należy ignorować podczas generowania exportu do ELIXIR-0. Naprawdę wiele faktur zawiera cudzysłów, trzeba po OCR edytować ręcznie faktury aby było możliwe ich zapłacenie. Dodatkowo przydało by się zbiorcze lub automatyczne oznaczanie wydatków mechanizmem podzielonej płatności ponieważ bez oznaczenia tego checkboxa zaimportowane paczki elixir-0 płacone są wyłącznie z konta podstawowego z pominięciem środków na vat koncie.
proszę o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Dodatkowo prosimy o przesłanie przykładowego pliku eksportu, przy którym występuje wspominana sytuacja.
Jeśli chodzi o kwestię związana z importem faktur za pomocą OCR, prosimy również o przesłanie przykładowej faktury oraz oryginalnego pliku z jakiego dane zostały zczytane i które elementy są nieprawidłowe.
Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?
Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.
Data is paginated, page= parameter allows to iteration over paginated records. By default it is '1' what gives first N records, when N is the limit of the records in response. In order to download next N records, parameter page=2 should be forwarded to call and so forth.
You can change the amount of records on one page via per_page=, max value is 100.
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Brak dostępu do WZ, rezerwacji, PZ z poziomu ekranu, tylko trzeba stale rozwijać listę po lewej stronie tracąc stale czas na niepotrzebne klikanie, tym bardziej iż na górnym pasku jest sporo miejsca by umieścić przycisk szybkiego dostępu i po jednym kliknięciu być w żądanych dokumentach.
bardzo dziękuję za sugestie. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu mają wpływ na przekazanie takiej sugestii do działu rozwoju produktu. Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów propozycja trafi na listę opcji do wdrożenia.
Zachęcamy więc do oddawania głosów na tę sugestię.
Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała
Dzień dobry,
sugeruję odwrócić kolejność wykonywanych działań na fakturze- najpierw wprowadzić pozycje na fakturze, a na samym końcu uzupełnić Nabywce, wybrać kraj i oznaczyć dokument w procedurze OSS.
Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.
Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.
Mamy problem z podstawową funkcjonalnością raportów jakim jest pierwsza pozycja - wykresy. Nie wiedzieć czemu, nie zaciągają się tam korekty z przychodów i wynik wychodzi zupełnie zakłamany. Czy możemy temu jakoś zaradzić ?
Finalnie wynik wydatki/przychody jestem w stanie sprawdzić dopiero generując pliki do xls po przychodach i wydatkach ( ale na liście faktur - nie z raportu) i zestawiając to ręcznie.
Dzień dobry,
Raporty -> Wykresy, domyślnie generowane są po dacie sprzedaży, a lista dokumentów w Przychodach domyślnie wyświetlana jest po dacie wystawienia. Korekty zapewne dotyczą sprzedaży z poprzednich miesięcy - data sprzedaży na korekcie to data sprzedaży faktury pierwotnej.
Generując wykresy można zmienić rubrykę "Szukaj po dacie", listę dokumentów w Przychodach również można przeszukać po innej dacie, po zmianie filtru Okres poniżej pojawi się rubryka "Szukaj po dacie".
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W oknie wyszukiwania klienta, wybierając "dostęp dla" wyświetla się Nazwa firmy/Działu a nie nazwa skrócona, w przypadku kiedy firma ma wiele działów operacyjnych ale działa pod jedną jednostką prawną, we wszystkich (w moim wypadku 3) opcjach pojawia się dokładnie ta sama wartość, co uniemożliwia wybranie działu. W innych miejscach systemu gdzie wybiera się działy, wyświetla się nazwa skrócona. Jako, że nazwa wyświetla się na fakturze, nie można zróżnicować nazwy.
dziękuję za wskazanie, że rubryka 'Dostęp dla' nie wskazuje nazwy skróconej działu tak jak np. w raportach tylko jego nazwę główną.
Zgłoszenie zostało przekazane do programistów, którzy sprawdzą, czy jest możliwa zmiana wyświetlania nazwy działu na nazwę skróconą w tym miejscu.
Po otrzymaniu informacji odnośnie dalszych kroków w tej kwestii, przekażę je niezwłocznie na adres mailowy przypisany jako właściciel konta dynamicsolutions.
Dzień dobry,
korekte można wystawić niezależnie wchodząc w zakładke Przychody > Wszystkie > Nowy dokument > Typ faktura korygująca. Należy uzupełnić pole Numer dokumentu korygowanego o nr faktury, której nie ma w systemie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/586715-Dokument-korygowany-w-fakturze-korekcie
Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.
witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Jak zmienić formę podatkową na 9% CIT sugestia Rozwiązane
Jak zmienić formę podatkową na 9% CIT
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy formy rozliczenia podatku CIT w systemie.
Funkcja nie jest planowana do końca roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak rozliczyć fakturę z niemiec pytanie Rozwiązane
Witam jak rozliczyć fakturę z niemiec. Jest to fakttura bez VAT
Dzień dobry,
niestety nie udzielamy porad księgowych. Fakturę zagraniczną w obrębie UE można wprowadzić do systemu jako fakturę wewnątrzwspólnotową: https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-.
W przypadku rozliczeń takich dokumentów proszę o kontakt z Księgowością.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja Fakturownia Baselinker sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy fakturownia i fiskator planuje integtację z baselinkerem? Taka integracja bardzo ułatwiłaby użytkownikom pracę. Na ten moment nie ma możliwości automatycznego tworzenia paragonów fiskalnych i aby to zrobić trzeba korzystać z dodatkowych programów np."Inspigo fiscal"
lub robić do ręcznie wchodząc bezpośrednio na fakturownie, co znacznie wydłuża czas pracy.
Dzień dobry,
Dziękujemy za przesłane zapytanie, uprzejmie informujemy, że możliwość integracji Fakturowni i Fiskatora z programem Baselinker, leży po stronie twórców programu Baselinker, także prosimy o przesłanie bezpośrednio do nich takiej prośby
Orginał/kopia pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Jak ustawić żeby na rachunkach było Orginał/Kopia?
Dzień dobry,
aby system wygenerował dokumenty z zapisem Oryginał i Kopia proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj > Oryginał + kopia (2012r).
Po kliknięciu na tę opcję na dysku urządzenia zapisze się dokument PDF z dwie wersjami rachunku. Na jednym pojawi się napis Oryginał, a na drugim Kopia.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury.
Pozdrawiam
Milena
Czy posiadacie Państwo usługę faktoringu? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest dostępna usługa faktoringu? Jeśli tak to proszę o przesłanie warunków
Dzień dobry,
na ten moment serwis Brutto.pl jest zintegrowany z naszym systemem: https://fakturownia.pl/brutto.
Świadczy on usługi faktoringowe.
Pozdrawiam,
Piotr
Pieczątka w przypomnieniu o zapłacie zaległej FA-VAT pytanie Rozwiązane
Witam. Czy istnieje możliwość wklejenia pieczątki KRD w treści wiadomości w opcji przypomnienia o zaległej płatności?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Proszę o skorzystanie z miejsca na dodatkową pieczęć na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport elixir-0 - błędy cudzysłowu błąd Nowe
Gdy w nazwie sprzedawcy lub adresie występuje cudzysłów, paczki przelewów przy próbie importu do mbanku zwracają błąd. Cudzysłowy należy ignorować podczas generowania exportu do ELIXIR-0. Naprawdę wiele faktur zawiera cudzysłów, trzeba po OCR edytować ręcznie faktury aby było możliwe ich zapłacenie. Dodatkowo przydało by się zbiorcze lub automatyczne oznaczanie wydatków mechanizmem podzielonej płatności ponieważ bez oznaczenia tego checkboxa zaimportowane paczki elixir-0 płacone są wyłącznie z konta podstawowego z pominięciem środków na vat koncie.
proszę o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Dodatkowo prosimy o przesłanie przykładowego pliku eksportu, przy którym występuje wspominana sytuacja.
Jeśli chodzi o kwestię związana z importem faktur za pomocą OCR, prosimy również o przesłanie przykładowej faktury oraz oryginalnego pliku z jakiego dane zostały zczytane i które elementy są nieprawidłowe.
W przypadku importu paczki elixir-0 z mechanizmem podzielonej płatności, czy importują Państwo pliki z obu subkont tak jak jest to wspomniane w bazie wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/102546043-Split-payment-MPP-Co-zrobic-z-importem-platnosci-dokonanej-Metoda-Podzielonej-Platnosci-
Pozdrawiam.
faktury o roznych stopach podatkowych pytanie Nowe
Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?
Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.
prosimy o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni, oraz przykładowym numerem zamówienia
Pozdrawiam.
Want to get companies list pytanie Rozwiązane
I want to access all companies list through API, We try to check but didn't found it. So can you help us to figure it our?
Hello,
you can fetch Clients via API:
https://github.com/fakturownia/api#k1
Data is paginated, page= parameter allows to iteration over paginated records. By default it is '1' what gives first N records, when N is the limit of the records in response. In order to download next N records, parameter page=2 should be forwarded to call and so forth.
You can change the amount of records on one page via per_page=, max value is 100.
Best regards,
Kacper
Łączenie płatności z dokumentami sugestia Rozwiązane
Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?
Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
Pozdrawiam,
Kacper
Czasochłonne poruszanie się po dokumentach magazynowych sugestia Rozwiązane
Brak dostępu do WZ, rezerwacji, PZ z poziomu ekranu, tylko trzeba stale rozwijać listę po lewej stronie tracąc stale czas na niepotrzebne klikanie, tym bardziej iż na górnym pasku jest sporo miejsca by umieścić przycisk szybkiego dostępu i po jednym kliknięciu być w żądanych dokumentach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu mają wpływ na przekazanie takiej sugestii do działu rozwoju produktu. Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów propozycja trafi na listę opcji do wdrożenia.
Zachęcamy więc do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozdrawiam
Milena
Błędny NIP przy fakturze EU błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
Z poważaniem
Ryszard Srebniak
Dzień dobry,
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.
Pozdrawiam
Milena
Faktura za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Jak wystawić fakturę VAT za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego?
Pozdrawiam,
Iwona Wołkowicz
Dzień dobry,
Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.
W naszym programie można utworzyć faktury z dowolną stawką VAT, faktury walutowe/dwuwalutowe jak również w języku obcym/dwujęzyczne.
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-do-zagranicznego-kontrahenta-
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
vat oss sugestia Nowe
dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała
Dzień dobry,
sugeruję odwrócić kolejność wykonywanych działań na fakturze- najpierw wprowadzić pozycje na fakturze, a na samym końcu uzupełnić Nabywce, wybrać kraj i oznaczyć dokument w procedurze OSS.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rezygnacja sugestia Nowe
Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji
Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Możliwość automatycznego przekształcenia CENNIKA w OFERĘ CENOWĄ sugestia Rozwiązane
Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.
Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.
Pozdrawiam,
Kacper
raporty/wykresy błąd Rozwiązane
Dzień Dobry,
Mamy problem z podstawową funkcjonalnością raportów jakim jest pierwsza pozycja - wykresy. Nie wiedzieć czemu, nie zaciągają się tam korekty z przychodów i wynik wychodzi zupełnie zakłamany. Czy możemy temu jakoś zaradzić ?
Finalnie wynik wydatki/przychody jestem w stanie sprawdzić dopiero generując pliki do xls po przychodach i wydatkach ( ale na liście faktur - nie z raportu) i zestawiając to ręcznie.
Z góry dziękuję
Mateusz Karbownik
Dzień dobry,
Raporty -> Wykresy, domyślnie generowane są po dacie sprzedaży, a lista dokumentów w Przychodach domyślnie wyświetlana jest po dacie wystawienia. Korekty zapewne dotyczą sprzedaży z poprzednich miesięcy - data sprzedaży na korekcie to data sprzedaży faktury pierwotnej.
Generując wykresy można zmienić rubrykę "Szukaj po dacie", listę dokumentów w Przychodach również można przeszukać po innej dacie, po zmianie filtru Okres poniżej pojawi się rubryka "Szukaj po dacie".
Pozdrawiam,
Kacper
Inny kolor tła dla karty "faktury" i "oferty" sugestia Rozwiązane
Często mi się zdarza, że podczas robienia oferty za ofertą, przeskakuje mi z typu dokumentu z "oferta" na "faktura". Orientuje się wtedy najczęściej dopiero jak wyślę już dwa piliki do klienta i jeden z nich jest ofertą, a drugi fakturą:/
Czy możecie wprowadzić inny kolor tła dla jednej z tych stron?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka zmiana nie jest planowana.
Sugeruję w takim wypadku wystawianie kolejnych ofert poprzez wybór Więcej opcji -> Wystaw podobną z poziomu poprzedniej oferty.
Pozdrawiam,
Kacper
Dodanie w uwagach na fakturze listy faktur niezapłaconych sugestia Nowe
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dostęp dla: Nazwa Firmy/Działu zamiast nazwy skróconej błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
W oknie wyszukiwania klienta, wybierając "dostęp dla" wyświetla się Nazwa firmy/Działu a nie nazwa skrócona, w przypadku kiedy firma ma wiele działów operacyjnych ale działa pod jedną jednostką prawną, we wszystkich (w moim wypadku 3) opcjach pojawia się dokładnie ta sama wartość, co uniemożliwia wybranie działu. W innych miejscach systemu gdzie wybiera się działy, wyświetla się nazwa skrócona. Jako, że nazwa wyświetla się na fakturze, nie można zróżnicować nazwy.
Dziękuję i pozdrawiam,
Marta Cukierman
Dzień dobry,
dziękuję za wskazanie, że rubryka 'Dostęp dla' nie wskazuje nazwy skróconej działu tak jak np. w raportach tylko jego nazwę główną.
Zgłoszenie zostało przekazane do programistów, którzy sprawdzą, czy jest możliwa zmiana wyświetlania nazwy działu na nazwę skróconą w tym miejscu.
Po otrzymaniu informacji odnośnie dalszych kroków w tej kwestii, przekażę je niezwłocznie na adres mailowy przypisany jako właściciel konta dynamicsolutions.
Pozdrawiam
Milena
co zrobić jeśli chce wystawic korekte do faktury której nie ma w systemie sugestia Nowe
Dzień dobry,
korekte można wystawić niezależnie wchodząc w zakładke Przychody > Wszystkie > Nowy dokument > Typ faktura korygująca. Należy uzupełnić pole Numer dokumentu korygowanego o nr faktury, której nie ma w systemie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/586715-Dokument-korygowany-w-fakturze-korekcie
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ostrzeżenie przed potencjalnym atakiem hakerskim błąd Nowe
Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kategoryzacja powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zamówienia towaru sugestia Nowe
witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rezygnacja pytanie Nowe
Czy po miesiącu korzystania z demo automatycznie staję się klientem i płacę za usługę?
Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz