Witam,
wystawiłem rachunek bez Vat, jestem osobą fizyczną. Jest to opłata za najem lokalu usługowego. Czy może to musi być Faktura bez Vatu?, nie bardzo wiem czy się różnią?
Drugie pytanko, w następnej kolejności będę wystawiał rachunek (czy może fakturę) za media tj.prąd gaz itp. na rachunki będą wyliczane z podzielników i faktur od dystrybutorów. Jak wtedy ma wyglądać rachunek (czy może faktura?, mam wyodrębnić Vat?) ?
dziękujemy za trafną sugestię. Oddając glosy na wybraną sugestię nasi Użytkownicy określą zainteresowanie i zapotrzebowanie na zmiany zasugerowane w poście a co za tym idzie, szybsze wprowadzenie udogodnienia.
Witam,
Wysłałam zapytanie o stworzenie dokumentu o nazwie nota korygująca poprzez czat.
Wpisałam wprawdzie nazwę dokumentu w programie i otrzymałam propozycję takiego dokumentu lecz nie spełnił on moich oczekiwań.
Brak mi noty korygującej z możliwością określenia wystawcy noty, odbiorcy noty, rubryką na podanie treści korygowanej przed i po korekcie.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam
Agata Murzańska
696 17 55 55
Witam, nie ma takiego mechanizmu w systemie. Każda kategoria może być widziana oddzielnie.
Jest to jednak ciekawa sugestia, będziemy ją monitorować i jeżeli większa liczba osób będzie głosowała na ten post zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
Prosze wyjasnic czy nie bedac przedsiebiorca a tylko wynajmuje mieszkanie na cele mieskaniowe musze wystawiac fakture bez VAT i podajac podstawe prawna na wynajem mieszkania. Taki dokument musze co miesiac wystawi poniewaz wynajmuje mieszkanie dla przedsiebiorstwa na zamieszkiwanie ich ludzi Pozdrawiam
W celu otrzymania takich informacji proszę o kontakt z Pani biurem księgowym. Jako zespół fakturownia.pl jesteśmy w stanie doradzić w kwestii korzystania z naszego narzędzia do wystawiania dokumentów księgowych.
Przydatną funkcją byłaby możliwość zapisywania i wyboru z np. listy rozwijanej szablonów tekstów dla maili wysyłanych do klientów z fakturą VAT. Dzięki temu moglibyśmy zautomatyzować proces wysyłki faktur do naszych klientów, w zależności np. od tego jaki dokument wysyłamy, jaka jest forma płatności, oraz jakie informacje dodatkowo chcemy do klienta przesłać z fakturą, np. informacje o sposobie dostawy, czasie realizacji, itd.
Dziękujemy za sugestię proszę o oddawanie na nią głosów.Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Biuro księgowe z którym współpracujemy (myślę, że nie tylko to jedno) korzysta z systemów firmy Asseco WAPRO.
Potrzebna jest integracja z systemem WF-FaKir.
Czy taka opcja jest w planach, lub jest możliwa integracja przez format pośredni?
Witam serdecznie, niestety nie mamy narzędzia do integracji z programem księgowym Fakir, jesteśmy jednak w trakcie sprawdzania na jaki program jest największe zapotrzebowanie. W momencie kiedy zdobędziemy takie dane zaczniemy wykonywać integracje od ten najbardziej potrzebnej.
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
w tej chwili nie ma zadnej informacji jezeli duplikowana jest faktura kosztowa. jezeli faktury wprowadza wiecej niz jedna osoba takie sytuacje sie zdarzaja.
Wprowadzając taką samą fakturę kosztową i wpisując drugi raz ten sam numer faktury, program powinien sygnalizować, że istnieje już faktura o takim numerze, czyli jest to równoważne z tym, że następna osoba chce wprowadzić identyczną fakturę o tym samym numerze. Zdublować fakturę o takiej samej treści można w momencie pomyłki w numerze.
Dobry krok który jednak jest bezużyteczny w przypadku gdy klient ma inny adres korespondencyjny.
Książka nie generuje się na adres do korespondencji - mimo że jest on wprowadzony w system;
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię. Oczywiście w miarę rozwoju opcji pocztowej książki nadawczej postaramy się w przyszłości wprowadzić opcję wyboru druku adresu korespondencyjnego w formularzu.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo proszę o dodanie zmiennej o nazwie "days_after_payment_to".
Zmienna daje wyliczenia z dwóch zmiennych: {{today_date}} - {{payment_to}}.
Czyli pokazuję ilość dni, ile Pan nie płaci po terminie za FV.
I to jest już realizowane, tylko nie w zmiennych, a na stronach Przychody - Opóźnienie: 108 dni.
Przykładowo, w szablonie własnym było by taki tekst:
Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już {{days_after_payment_to}} dni.
Rezultat: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już 108 dni.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na daną sugestię, jeśli inni Użytkownicy również chcieliby ujrzeć taką zmienną w systemie. Ilość głosów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chcielibyśmy poprosić aby dane wpisywane w rubryce "Uwagi do produktu/Uwagi" na dokumencie PZ z automatu pokazywały się na dokumencie WZ w tym samym miejscu. Idealnie by było gdyby ta informacja pokazywała się również na FS.
Czy można w jakiś sposób zaradzić na nasz problem?
Dzień dobry,
Po utworzeniu PZ, a następnie skorzystania z funkcji "Dodaj podobny" i zmiany typu dokumentu na WZ oraz zapisaniu nowego dokumentu, treść pola "Uwagi" pozostaje niezmieniona na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Marcin
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Jest taka możliwość lecz ta opcja jest odpłatna i kosztuje 20% wartości rocznego płatnego planu abonamentowego. Jeśli interesuje Państwa takie rozwiązanie to proszę o wiadomosć na email; info@fakturownia.pl
Obecnie w widoku listy produktów brak jest możliwości zmiany wyświetlanych wartości. To w moim uzyciu mozolne i zdecydowanie nieefektywne podejście do codziennej pracy.
Wg mnie można to zdecydowanie przyspieszyć i uprościć umożliwiajając edycję podstawowych danych już na liście produktów.
Pozostawiam pod ocenę.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak opcji znajdź i zamień w bazie produktów, najlepiej z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i wcześniejszym podglądem.
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak program miałby dokładnie rozpoznawać, który produkt się nie rotuje?
W systemie jest możliwość oznaczenia nieużywanego produktu, jako nieaktywny, a potem wyfiltrowanie go na liście produktów i eksport do xls.
w systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawu. Pozwala on na sprzedaż jednego produktu, w którego skład wchodzą inne produkty. Zestaw nie ma stanu magazynowego, a na dokumencie magazynowym wydania widoczne są poszczególne składowe wchodzące w skład zestawu.
Jeśli natomiast chodzi o kompletację produktu, by na magazynie nie były dostępne do sprzedaży półprodukty tylko końcowy towar, to można skorzystać z dokumentów RW i PW.
Dokumentem RW zdjąć ze stanu odpowiednią ilość półproduktów, a następnie dokumentem PW przyjąć na stan ilość produktu do sprzedaży, która powstała z tych półproduktów.
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +
Adresowanie kopert. sugestia Rozwiązane
Byłoby bardzo pomocne umieścić program do adresowania kopert w celu przesyłania faktur. Pzdr.
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Można dostosować fakturę, aby adres nabywcy pasował do okienka na kopercie: http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
Można także, od pakietu Standard, stworzyć własny szablon dokumentu, na przykład szablon koperty http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam ciepło.
faktur bez wat czy rachunek sugestia Rozwiązane
Witam,
wystawiłem rachunek bez Vat, jestem osobą fizyczną. Jest to opłata za najem lokalu usługowego. Czy może to musi być Faktura bez Vatu?, nie bardzo wiem czy się różnią?
Drugie pytanko, w następnej kolejności będę wystawiał rachunek (czy może fakturę) za media tj.prąd gaz itp. na rachunki będą wyliczane z podzielników i faktur od dystrybutorów. Jak wtedy ma wyglądać rachunek (czy może faktura?, mam wyodrębnić Vat?) ?
Jeśli prowadzi Pan działalność gospodarcza w ramach której jest Pan zwolniony z vatu, obecnie należy wystawiać faktury ale bez pozycji z vatem. Dawniej taki dokument nazywał się rachunkiem, obecnie to jest faktura ale bez vat-u. Jak włączyć taka opcje opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu W uwagach warto zaznaczyć podstawę zwolnienia z podatku.
podsumowanie sugestia Rozwiązane
moglo by zliczać np. sztuki w podsumowaniu faktury.
dziękujemy za trafną sugestię. Oddając glosy na wybraną sugestię nasi Użytkownicy określą zainteresowanie i zapotrzebowanie na zmiany zasugerowane w poście a co za tym idzie, szybsze wprowadzenie udogodnienia.
Nota korygująca sugestia Rozwiązane
Witam,
Wysłałam zapytanie o stworzenie dokumentu o nazwie nota korygująca poprzez czat.
Wpisałam wprawdzie nazwę dokumentu w programie i otrzymałam propozycję takiego dokumentu lecz nie spełnił on moich oczekiwań.
Brak mi noty korygującej z możliwością określenia wystawcy noty, odbiorcy noty, rubryką na podanie treści korygowanej przed i po korekcie.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam
Agata Murzańska
696 17 55 55
Odpowiedź przesłaliśmy droga e-mailową.
Generowanie raportu porównawczego pytanie Rozwiązane
Witam, Czy jest możliwość wygenerowania raportu porównawczego tzn chciałbym sprawdzić na jednym wykresie która kategoria produktu ma większą sprzedaż.
Witam, nie ma takiego mechanizmu w systemie. Każda kategoria może być widziana oddzielnie.
Jest to jednak ciekawa sugestia, będziemy ją monitorować i jeżeli większa liczba osób będzie głosowała na ten post zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
rachunek czy faktura sugestia Rozwiązane
Prosze wyjasnic czy nie bedac przedsiebiorca a tylko wynajmuje mieszkanie na cele mieskaniowe musze wystawiac fakture bez VAT i podajac podstawe prawna na wynajem mieszkania. Taki dokument musze co miesiac wystawi poniewaz wynajmuje mieszkanie dla przedsiebiorstwa na zamieszkiwanie ich ludzi Pozdrawiam
W celu otrzymania takich informacji proszę o kontakt z Pani biurem księgowym. Jako zespół fakturownia.pl jesteśmy w stanie doradzić w kwestii korzystania z naszego narzędzia do wystawiania dokumentów księgowych.
Remanent sugestia Rozwiązane
Proponuje dodanie raportu robiącego zestawienie towarów będących na stanie magazynu. Znacznie ułatwiłoby to życie pod koniec roku :)
Możliwość wyboru zapisanego szablonu treści maila wysyłanego z fakturą do klienta sugestia Rozwiązane
Przydatną funkcją byłaby możliwość zapisywania i wyboru z np. listy rozwijanej szablonów tekstów dla maili wysyłanych do klientów z fakturą VAT. Dzięki temu moglibyśmy zautomatyzować proces wysyłki faktur do naszych klientów, w zależności np. od tego jaki dokument wysyłamy, jaka jest forma płatności, oraz jakie informacje dodatkowo chcemy do klienta przesłać z fakturą, np. informacje o sposobie dostawy, czasie realizacji, itd.
Dziękujemy za sugestię proszę o oddawanie na nią głosów.Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Integracja Fakturowni z systemem Asseco WAPRO sugestia Rozwiązane
Biuro księgowe z którym współpracujemy (myślę, że nie tylko to jedno) korzysta z systemów firmy Asseco WAPRO.
Potrzebna jest integracja z systemem WF-FaKir.
Czy taka opcja jest w planach, lub jest możliwa integracja przez format pośredni?
Witam serdecznie, niestety nie mamy narzędzia do integracji z programem księgowym Fakir, jesteśmy jednak w trakcie sprawdzania na jaki program jest największe zapotrzebowanie. W momencie kiedy zdobędziemy takie dane zaczniemy wykonywać integracje od ten najbardziej potrzebnej.
kod kreskowy pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość umieszczenia na fakturze i WZ kodów kreskowych?
pozdrawiam
mmajka
Obecnie nie mamy takiego rozwiązania, ale dziękuję za sugestie i postaramy się wprowadzić taką funkcje do systemu.
Nota korygująca pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość wystawienia w systemie noty korygującej?
Obecnie jeszcze takiego dokumentu nie mamy w systemie, ale postaramy się zaraz go dodać. Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać takiego rozwiązania w naszym systemie.
informacja o istniejacych fakturach o tym samym numerze sugestia Rozwiązane
w tej chwili nie ma zadnej informacji jezeli duplikowana jest faktura kosztowa. jezeli faktury wprowadza wiecej niz jedna osoba takie sytuacje sie zdarzaja.
Wprowadzając taką samą fakturę kosztową i wpisując drugi raz ten sam numer faktury, program powinien sygnalizować, że istnieje już faktura o takim numerze, czyli jest to równoważne z tym, że następna osoba chce wprowadzić identyczną fakturę o tym samym numerze. Zdublować fakturę o takiej samej treści można w momencie pomyłki w numerze.
Pocztowa książka nadawcza błąd Rozwiązane
Dobry krok który jednak jest bezużyteczny w przypadku gdy klient ma inny adres korespondencyjny.
Książka nie generuje się na adres do korespondencji - mimo że jest on wprowadzony w system;
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię. Oczywiście w miarę rozwoju opcji pocztowej książki nadawczej postaramy się w przyszłości wprowadzić opcję wyboru druku adresu korespondencyjnego w formularzu.
Pozdrawiam,
Piotr
WZ sugestia Rozwiązane
Drukowanie WZ będzie??
Zmienna ilosc dni po terminie opłaty sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o dodanie zmiennej o nazwie "days_after_payment_to".
Zmienna daje wyliczenia z dwóch zmiennych: {{today_date}} - {{payment_to}}.
Czyli pokazuję ilość dni, ile Pan nie płaci po terminie za FV.
I to jest już realizowane, tylko nie w zmiennych, a na stronach Przychody - Opóźnienie: 108 dni.
Przykładowo, w szablonie własnym było by taki tekst:
Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już {{days_after_payment_to}} dni.
Rezultat: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już 108 dni.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na daną sugestię, jeśli inni Użytkownicy również chcieliby ujrzeć taką zmienną w systemie. Ilość głosów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
Przenoszenie danych z PZ do WZ sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chcielibyśmy poprosić aby dane wpisywane w rubryce "Uwagi do produktu/Uwagi" na dokumencie PZ z automatu pokazywały się na dokumencie WZ w tym samym miejscu. Idealnie by było gdyby ta informacja pokazywała się również na FS.
Czy można w jakiś sposób zaradzić na nasz problem?
Dzień dobry,
Po utworzeniu PZ, a następnie skorzystania z funkcji "Dodaj podobny" i zmiany typu dokumentu na WZ oraz zapisaniu nowego dokumentu, treść pola "Uwagi" pozostaje niezmieniona na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Marcin
Logowanie a podpis na fakturze sugestia Rozwiązane
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Stopka pytanie Rozwiązane
Witam, chciałbym usunąć stopkę "wygenerowano w Fakturownia.pl" - czy jest taka możliwość?
Jest taka możliwość lecz ta opcja jest odpłatna i kosztuje 20% wartości rocznego płatnego planu abonamentowego. Jeśli interesuje Państwa takie rozwiązanie to proszę o wiadomosć na email; info@fakturownia.pl
Produkty lista: edycja w widoku listy produktów sugestia Rozwiązane
Obecnie w widoku listy produktów brak jest możliwości zmiany wyświetlanych wartości. To w moim uzyciu mozolne i zdecydowanie nieefektywne podejście do codziennej pracy.
Wg mnie można to zdecydowanie przyspieszyć i uprościć umożliwiajając edycję podstawowych danych już na liście produktów.
Pozostawiam pod ocenę.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak opcji znajdź i zamień w bazie produktów, najlepiej z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i wcześniejszym podglądem.
Dziękuję za zgłoszenie super funkcji. Postaramy się wdrożyć takie rozwiązanie do fakturowni.
Towary nierotujące sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość zrobienia zestawienia towarów nierotujących ?
Pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak program miałby dokładnie rozpoznawać, który produkt się nie rotuje?
W systemie jest możliwość oznaczenia nieużywanego produktu, jako nieaktywny, a potem wyfiltrowanie go na liście produktów i eksport do xls.
Złożenia produktów sugestia Rozwiązane
Dodanie do magazynu możliwości złożenia produktu sprzedawanego z kilku zakupionych półproduktów
Dzień dobry,
w systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawu. Pozwala on na sprzedaż jednego produktu, w którego skład wchodzą inne produkty. Zestaw nie ma stanu magazynowego, a na dokumencie magazynowym wydania widoczne są poszczególne składowe wchodzące w skład zestawu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Jeśli natomiast chodzi o kompletację produktu, by na magazynie nie były dostępne do sprzedaży półprodukty tylko końcowy towar, to można skorzystać z dokumentów RW i PW.
Dokumentem RW zdjąć ze stanu odpowiednią ilość półproduktów, a następnie dokumentem PW przyjąć na stan ilość produktu do sprzedaży, która powstała z tych półproduktów.
Przesyłam opis dla dokumentu magazynowego RW i PW: https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowe opcje filtrowania pytanie Rozwiązane
Witam,
jakiś czas temu wprowadziliście ten przycisk:
https://drive.google.com/a/eengine.pl/file/d/0ByBWu6JSwjhWZ1BHdC1FSEowWVU/view
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
Witam ,niestety program nie przewiduje takiej możliwości, za każdym razem należy kliknąć w przycisk.
Dodatkowe pole wyboru z listy sugestia Rozwiązane
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam, jeżeli dobrze zrozumiałem to opcję tego typu mamy już w systemie. Są to kategorie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Kategorie może ustawić admin, a Użytkownik może przypisać kategorie do faktur.
Dodatkowo listę takich kategorii przypisanych do faktur może się wyświetlać na liście faktur za pomocą opcji dostosowania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
PIotr
Dane odbiorcy na własnym szablonie błąd Rozwiązane
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
bardzo proszę o pomoc, dziękuje z góry
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Korekta Wydatku błąd Rozwiązane
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +