6 głosów

Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.


anonim 2022-04-14 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
6 głosów

Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.


anonim 2021-11-02 00:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
6 głosów

RABAT na fakturze CD sugestia Nowe

Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU

Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość

Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?

Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.

Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.

Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.


anonim 2019-07-22 17:44 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu. 
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto. 
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat. 
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie. 
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie. 
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę. 
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
6 głosów

Liczba porządkowa sugestia Nowe

Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.

Pozdrawiam
Ilona


anonim 2020-08-24 12:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).

Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
6 głosów

Uprawnienia błąd Nowe

Witam

W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.


anonim 2012-10-19 23:04 0 komentarzy
więcej »
5 głosów

Tagowanie faktur sugestia Nowe

Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.

Kilka przykładów użycia:

Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.

Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.

Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.

W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.


anonim 2015-09-28 07:18 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.

więcej »
5 głosów

brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu .


anonim 2023-08-02 13:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
5 głosów

Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.

W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid

Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".


anonim 2023-03-10 11:08 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.

W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.

Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci

W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.

Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
5 głosów

Poziomy CEN sugestia Nowe

Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.


anonim 2016-12-09 17:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow

Pozdrawiam.

więcej »
5 głosów

Marża i narzut sugestia W trakcie

Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?


anonim 2022-12-21 17:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.

Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.

Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-

więcej »
5 głosów

Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(


anonim 2022-08-09 12:12 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów

rabaty sugestia Nowe

powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.


anonim 2012-03-14 19:42 1 komentarz
więcej »
5 głosów

Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.


anonim 2022-01-20 13:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
5 głosów

Inwentaryzacja arkusz sugestia Nowe

Dzień dobry,

Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.

Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.

Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.


Pozdrawiam


anonim 2021-12-28 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
5 głosów

KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.


anonim 2021-05-06 20:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
5 głosów

Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.


anonim 2021-12-04 15:26 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów
Bez%c2%a0tytu%c5%82u

Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.


anonim 2021-07-21 09:33 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.

Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
5 głosów

Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.


anonim 2021-08-06 10:05 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów

Dodatkowy status faktury sugestia Nowe

Czy podczas edytowania faktury można dodać status inny niż "wystawiona"? Chodzi o to, że siedząc nad fakturą często jest ona w trakcie edycji i status 'wystawiona' jest mylący. Szczególnie gdy tworzenie faktury trzeba przerwać i wrócić do niej później. Brakuje statusu w stylu "w buforze", "w trakcie", "w przygotowaniu" itp.


anonim 2021-08-04 12:44 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, po aktywacji opcji Turbo faktury, o której więcej informacji można przeczytaj pod tym linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1542585-TurboFaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Do systemu zostanie dodany kolejny status faktury "do uzupełnienia": https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Tego status faktury można też używać przy innych fakturach nie tylko przy Turbo fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów

Hierarchia kategorii sugestia Nowe

Przydałaby się hierarchia kategorii by móc raportować na wielu poziomach.
Np:
owoce
- jabłka
- idared
- ligol
- gruszki
- klapsa\
- uta

możliwość dodanie kategorii do kategorii umożliwiłaby budowanie wielopoziomowych hierarchii w dowolny dla klienta sposób


anonim 2021-08-02 09:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgadza się na ten moment nie ma w systemie takiej możliwości. Dlatego bardzo dziękujemy za sugestię i zachęcamy innych Użytkowników systemu wykorzystujących kategorię przychodów i wydatków oraz kategorię Klientów czy produktów do głosowania na ten post.
Obecnie ze złożonością kategorii można poradzić sobie w ten sposób, że tworzymy kolejną kategorię o nieco bardziej rozbudowanej nazwie.
Przykład
Kategoria 1-> Owoce,
Podkategoria -> Owoce/Jabłka,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/Idared,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/ligol,
Podkategoria -> Owoce/gruszki
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Klapsa
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Uta.
Systemowo wszystko będzie kategorią, ale dla tworzącego wpisy będzie jasne co jest podkategorią pierwszego lub drugiego rzędu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.


anonim 2023-10-24 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.


anonim 2020-07-03 11:08 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności  > Więcej  > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

 


 

więcej »
4 głosów

potwierdzenie salda sugestia Nowe

Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?


anonim 2017-10-10 10:28 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Dzień dobry,

Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).


anonim 2022-10-21 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
4 głosów

Blokowanie sprzedaży sugestia Nowe

Dzień dobry,
Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota).
Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości.
Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur.
Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.


anonim 2022-07-21 13:59 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »