Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
wystawiam paragon, potem faktrę do paragonu, jeżeli zmienie typ dokumentu na fakturę zaliczkową nie drukuje się napis, że jest to faktura do paragonu
Jak mogę wystawić fakturę zaliczkową, gdy mam zapisany paragon
Dzień dobry,
wystawiając fakturę zaliczkową należy wybrać opcję "Utwórz fakturę do paragonu". Następnie podczas tworzenia faktury zmienić typ dokumentu na fakturę zaliczkową, pamiętając o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu".
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Odnośnie oznaczenia w wydrukach faktury "Wstaw numer paragonu do faktury" oznaczenie to jest przewidziane w systemie jedynie dla faktur VAT. Nie pojawi się na fakturach zaliczkowych i końcowych.
Opis z numerem paragonu na fakturze nie jest obowiązkiem prawnym.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Jeśli chodzi o anulowanie faktury, to można to zrobić przechodząc do podglądu faktury którą chcemy anulować, klikamy Więcej opcji>Anulowanie dokumentu.
prowadzi numerację ciągłą w ciagu roku czyli zmienia się tylko miesiąc np ostatnia faktura kwiecień 60/04/2022 a pierwsza majowa powinna być 61/05/2022 natomiast mi pierwsza faktura kolejnego miesiąca pojawia się zawsze z numerem 1 i muszę na początku miesiąca zmieniać ręcznie numer. czy system może to robić z automatu?
Witam, z tego co widzę na Państwa koncie w Ustawienia > Dane firmy w edycji działu na dole strony jest aktywowana funkcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wybrany format numerowania faktur "nr-m/mm/yyyy".
Aby numeracja nie była zależna od miesiąca, należy ustawić w danych firmy format "nr/mm/yyyy" , lub wyłączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów], wtedy numeracja będzie zależna od numeracji podanej w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Witam, aby dokonać płatności za konto proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > kliknąć w Zobacz co oferują konta płatne.
Minimalny okres zobowiązania to 12 miesięcy w planie Start oraz 6 miesięcy w pozostałych planach abonamentowych. W ramach planu Micro można wystawiać na koncie do 3 dokumentów sprzedaży na bieżący miesiąc bezpłatnie.
Czy istnieje możliwość dodania importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu, w przypadku której nie exportują się wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.
Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem".
Nachwilę obecną nie ma nawet możliwości wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.
Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Obsługujemy kilka krajów europejskich, więc wysyłamy wiadomości w kilku językach.
Czy jest opcja wysyłania treści upomnienia w zależności od języka?
Chcielibyśmy wysyłać do danego kraju automatyczne przypomnienie o zapłaceniu faktury w języku danego kraju.
W Ustawieniach w konfiguracji Składki ZUS znajduje się informacja, że w tym miejscu są tylko składki na 2021 a do 2022 służy "Edycja księgowych danych firmy", po kliknięciu w ten tytuł przerzuca mnie do Moje JPK, gdzie nie ma miejsca na wpisywanie składek ZUS. Proszę o wskazówki, gdzie można wpisac dane za 2022 rok.
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
czy istnieje sposób na zarchiwizowanie wszytskich wystawionych dokumentów? Od początku, kiedy założyłem konto na fakturowni.
Zależy mi głównie na dokumentach księgowych.
Wystawiam około 120 fv na miesiąc.
Dzień Dobry
Księgowy chce ode mnie raport z rozszerzeniem .epp ponieważ używa chyba "subiect". Wcześniej mu to drukowałem z "fakturowo" ale u was tego nie widzę, jak mogę mu to pobrać
Mam kłopot z wyliczaniem cen na fakturze korygującej. Dla rozjaśnienia całej sytuacji:
Cena jednostkowa produktu brutto to 4,89 zł / 3,89 zł netto.
Na fakturze było 30 sztuk po 3,98 netto = 119,27 zł netto | 27,43 zł VAT = 146,70 zł brutto
Koryguję na 4 sztuki produktu:
Powinno być:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,90 netto | 3,66 VAT = 19,56 brutto (takie wyliczenie otrzymałam od firmy, tak liczył również mój księgowy)
System jednak liczy to inaczej:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,92 netto | 3,66 VAT = 19,58 brutto (nalicza po 2 grosze więcej).
Tak wygląda sytuacja, gdy cena na formatce to netto. W przypadku zmiany na brutto, system zaokrągla cenę na 4,90 zł. Próbowałam już wielu konfiguracji ustawień i za każdym razem albo system dolicza po 2 grosze, albo zaokrągla cenę. W ustawieniach wyliczenia mam do 2 miejsc po przecinku. Finalnie, na korekcie wychodzi różnica 1,60 zł na całości - to duża różnica dla US :-D
Dzień dobry,
zgodnie z korespondencją na czacie Fakturowni. Sprawdziłem na dowolnej fakturze systemowej i korekcie do faktury schemat obliczeń w Pani przypadku.
Dokument: https://demo-fakturownia.fakturownia.net/f/K3/0USr5vk5uQqRoNPFtKJ wskazuje, że wyliczenia są poprawne.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy problem z eksportem danych. Eksport do Optimy nie działa, księgowość nie może go zaimportować. Próbowaliśmy w XML, ale wyskakuje komunikat, że plik jest w poprzedniej wersji. Czy da się zrobić aktualizację? Albo inaczej rozwiązać ten problem?
Dzień dobry, proszę o informacje do jakiej wersji programu Księgowa wykonuje eksport. Czy jest to ERP Comarch Optima, czy Optima Klasyczna.
W jaki sposób pobierali Państwo xml z naszego systemu?
Proszę o dokładniejszą treść komunikatu dotycząca wersji.
Pozdrawiam
Piotr
W programie jest błąd -dodajac produkt powiazany z usługa (8% vat) program uzywa domyślnej ceny brutto (23% vat) i jestem zmuszony zmieniac wszystkie ceny recznie.
Dzień dobry,
doprecyzujmy mamy usługę w systemie wprowadzoną na fakturze z 8% podatkiem. Funkcja produkt powiązany z usługą działa, gdyż pod pierwszą pozycją pojawia się głębszy akapit z pozycjami do prowadzenia produktu. W momencie gdy na dowolną pozycję wprowadzamy produkt z zapisaną w karcie produktu stawką VAT 23% , to po wywołaniu go na fakturze do wartości netto dolicza się 8% VAT. Mechanizm ten przed chwilą został sprawdzony i działa poprawnie.
Czy mówimy o takim samym użyciu funkcji produkt powiązany z usługą?
Pozdrawiam,
Piotr
Dobry wieczór,
Szanowni Państwo, rzeczywiście mieliśmy mały problem techniczny.
Sytuacja jest już opanowana, serwis działa znów poprawnie, przepraszamy najmocniej za niedogodności.
Przeliczanie Zamówień walutowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.
Przykładowo:
Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.
Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
faktura sugestia Nowe
Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.
Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)
Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jezus jest wszendzie dzienkuie groupie wsparcia de gemeente de Bilt de Meern bv is pytanie Nowe
Moka loteria Nationale 26
faktury do paragonu pytanie Nowe
wystawiam paragon, potem faktrę do paragonu, jeżeli zmienie typ dokumentu na fakturę zaliczkową nie drukuje się napis, że jest to faktura do paragonu
Jak mogę wystawić fakturę zaliczkową, gdy mam zapisany paragon
Dzień dobry,
wystawiając fakturę zaliczkową należy wybrać opcję "Utwórz fakturę do paragonu". Następnie podczas tworzenia faktury zmienić typ dokumentu na fakturę zaliczkową, pamiętając o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu".
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Odnośnie oznaczenia w wydrukach faktury "Wstaw numer paragonu do faktury" oznaczenie to jest przewidziane w systemie jedynie dla faktur VAT. Nie pojawi się na fakturach zaliczkowych i końcowych.
Opis z numerem paragonu na fakturze nie jest obowiązkiem prawnym.
Pozdrawiam,
Piotr
Towary błąd Nowe
Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są
Witam, proszę o doprecyzowanie, nie widzą Państwo dodanych produktów w zakładce Magazyn -> Produkty?
Najprawdopodobniej produkty zostały oznaczone jako nieaktywne, można je ponownie aktywować.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.
faktury sugestia Nowe
jak anulować wystawioną fakturę.
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o anulowanie faktury, to można to zrobić przechodząc do podglądu faktury którą chcemy anulować, klikamy Więcej opcji>Anulowanie dokumentu.
Dokładną instrukcję załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Przypomnę także, że system daje możliwość wystawienia korekty faktury, poniżej również załączam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Numeracja faktur pytanie Nowe
Dzień Dobry,
prowadzi numerację ciągłą w ciagu roku czyli zmienia się tylko miesiąc np ostatnia faktura kwiecień 60/04/2022 a pierwsza majowa powinna być 61/05/2022 natomiast mi pierwsza faktura kolejnego miesiąca pojawia się zawsze z numerem 1 i muszę na początku miesiąca zmieniać ręcznie numer. czy system może to robić z automatu?
pozdrawiam
natalia
Witam, z tego co widzę na Państwa koncie w Ustawienia > Dane firmy w edycji działu na dole strony jest aktywowana funkcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wybrany format numerowania faktur "nr-m/mm/yyyy".
Aby numeracja nie była zależna od miesiąca, należy ustawić w danych firmy format "nr/mm/yyyy" , lub wyłączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów], wtedy numeracja będzie zależna od numeracji podanej w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Odzyskanie hasła do llogowania sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Poniżej załączam link do instrukcji jak zmienić hasło:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
opłata za korzystanie ze strony sugestia Nowe
Witam. Muszę opłacić lub wykupić abonament aby móc wystawiać faktury, ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc
Witam, aby dokonać płatności za konto proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > kliknąć w Zobacz co oferują konta płatne.
Minimalny okres zobowiązania to 12 miesięcy w planie Start oraz 6 miesięcy w pozostałych planach abonamentowych. W ramach planu Micro można wystawiać na koncie do 3 dokumentów sprzedaży na bieżący miesiąc bezpłatnie.
Przesyłam link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik
Dodatkowo przesyłam instrukcje do zmiany typu konta: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-pakietu-typu-konta-
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Import i export faktur cyklicznych sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość dodania importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu, w przypadku której nie exportują się wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.
Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem".
Nachwilę obecną nie ma nawet możliwości wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.
Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury cykliczne z własnego dokumentu nieksięgowego sugestia Nowe
Dzieńdobry,
czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Dzień dobry,
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Do łatwiejszego zarządzania dokumentami proponuję zastosowanie funkcji Kategorii, gdzie w łatwy sposób będzie można je posortować:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
DO ZAPŁATY sugestia Nowe
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Pozdrawiam, Tetiana.
Automatyczne przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Obsługujemy kilka krajów europejskich, więc wysyłamy wiadomości w kilku językach.
Czy jest opcja wysyłania treści upomnienia w zależności od języka?
Chcielibyśmy wysyłać do danego kraju automatyczne przypomnienie o zapłaceniu faktury w języku danego kraju.
Dzień dobry,
treść informacji w wysyłanym przypomnieniu o nieopłaconej fakturze może być jedna dla całego konta.
Pozdrawiam,
Michał
składki ZUS 2022 pytanie Nowe
W Ustawieniach w konfiguracji Składki ZUS znajduje się informacja, że w tym miejscu są tylko składki na 2021 a do 2022 służy "Edycja księgowych danych firmy", po kliknięciu w ten tytuł przerzuca mnie do Moje JPK, gdzie nie ma miejsca na wpisywanie składek ZUS. Proszę o wskazówki, gdzie można wpisac dane za 2022 rok.
Dzień dobry,
w celu sprawdzenia zgłoszonego przypadku proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
duplikat sugestia Nowe
Witam jak wystawić duplikat faktury?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak można wystawić duplikat do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Gdzie zmienić uwagido faktury - Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT pytanie Nowe
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
-H 'Accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"fill_default_descriptions":true,
"invoice": {
"payment_to_kind": 5,
"client_id": 1,
"positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "total_price_gross":123}]
}
}'
Pozdrawiam, Tetiana.
ulga na złe długi błąd Nowe
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
Dzień dobry,
oznaczenie faktur jako ulga za złe długi nie jest raczej powodem błędów związanych z wysyłką JPK_V7 do MF. Proszę sprawdzić poradę na najczęstsze błędy związane z tym komunikatem: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XSD i zweryfikować dane pod tym kątem.
Pozdrawiam,
Piotr
sugestia do wprowadzenia funkcjonalnosci zbiorowej f korygujacej sugestia Nowe
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
jak zrobić kwartalne JPK? sugestia Nowe
Do końca 2021 miałem miesięcznie rozliczenie JPK VAt, a od 2022 mam kwartalne. Nie potrafię zrobić kwartalnego rozliczenia VAT-u
Dzień dobry,
W zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Księgowość online należy ustawić Okresy rozliczeń na kwartalne.
Po dokonaniu zmian w zakładce Raporty>Lista raportów będzie można wygenerować plik JPK_V7K.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
archiwizacja wszytskich wystawionych faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje sposób na zarchiwizowanie wszytskich wystawionych dokumentów? Od początku, kiedy założyłem konto na fakturowni.
Zależy mi głównie na dokumentach księgowych.
Wystawiam około 120 fv na miesiąc.
Dzień dobry,
dane na koncie są przechowywane do czasu jego samodzielnego usunięcia. Dokumenty mogą Państwo eksportować na komputer i przechowywać jako kopie.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109955-Jak-moge-wszystkie-dane-zrzucic-na-swoj-dysk-w-jakim-beda-formacie-
Pozdrawiam,
Łukasz
subiekt pytanie Nowe
Dzień Dobry
Księgowy chce ode mnie raport z rozszerzeniem .epp ponieważ używa chyba "subiect". Wcześniej mu to drukowałem z "fakturowo" ale u was tego nie widzę, jak mogę mu to pobrać
Dzień dobry,
eksport w formacie .epp:
Lista faktur > Eksport / Wydruki > Eksport do InsERT.
Pozdrawiam,
Michał
Błędy w wyliczeniach na fakturze korygującej pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam kłopot z wyliczaniem cen na fakturze korygującej. Dla rozjaśnienia całej sytuacji:
Cena jednostkowa produktu brutto to 4,89 zł / 3,89 zł netto.
Na fakturze było 30 sztuk po 3,98 netto = 119,27 zł netto | 27,43 zł VAT = 146,70 zł brutto
Koryguję na 4 sztuki produktu:
Powinno być:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,90 netto | 3,66 VAT = 19,56 brutto (takie wyliczenie otrzymałam od firmy, tak liczył również mój księgowy)
System jednak liczy to inaczej:
4 sztuki po 3,98 netto = 15,92 netto | 3,66 VAT = 19,58 brutto (nalicza po 2 grosze więcej).
Tak wygląda sytuacja, gdy cena na formatce to netto. W przypadku zmiany na brutto, system zaokrągla cenę na 4,90 zł. Próbowałam już wielu konfiguracji ustawień i za każdym razem albo system dolicza po 2 grosze, albo zaokrągla cenę. W ustawieniach wyliczenia mam do 2 miejsc po przecinku. Finalnie, na korekcie wychodzi różnica 1,60 zł na całości - to duża różnica dla US :-D
Bardzo proszę o pomoc, co robię źle?!
Dzień dobry,
zgodnie z korespondencją na czacie Fakturowni. Sprawdziłem na dowolnej fakturze systemowej i korekcie do faktury schemat obliczeń w Pani przypadku.
Dokument: https://demo-fakturownia.fakturownia.net/f/K3/0USr5vk5uQqRoNPFtKJ wskazuje, że wyliczenia są poprawne.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport do cdn optima i xlm błąd Nowe
Dzień dobry,
Mamy problem z eksportem danych. Eksport do Optimy nie działa, księgowość nie może go zaimportować. Próbowaliśmy w XML, ale wyskakuje komunikat, że plik jest w poprzedniej wersji. Czy da się zrobić aktualizację? Albo inaczej rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam,
Grzegorz Kubal
Dzień dobry, proszę o informacje do jakiej wersji programu Księgowa wykonuje eksport. Czy jest to ERP Comarch Optima, czy Optima Klasyczna.
W jaki sposób pobierali Państwo xml z naszego systemu?
Proszę o dokładniejszą treść komunikatu dotycząca wersji.
Pozdrawiam
Piotr
Produkt powiązany z usługą sugestia Nowe
W programie jest błąd -dodajac produkt powiazany z usługa (8% vat) program uzywa domyślnej ceny brutto (23% vat) i jestem zmuszony zmieniac wszystkie ceny recznie.
Dzień dobry,
doprecyzujmy mamy usługę w systemie wprowadzoną na fakturze z 8% podatkiem. Funkcja produkt powiązany z usługą działa, gdyż pod pierwszą pozycją pojawia się głębszy akapit z pozycjami do prowadzenia produktu. W momencie gdy na dowolną pozycję wprowadzamy produkt z zapisaną w karcie produktu stawką VAT 23% , to po wywołaniu go na fakturze do wartości netto dolicza się 8% VAT. Mechanizm ten przed chwilą został sprawdzony i działa poprawnie.
Czy mówimy o takim samym użyciu funkcji produkt powiązany z usługą?
Pozdrawiam,
Piotr
error 500 sugestia Nowe
Nie mogę wystawić faktur, gdy chcę zapisać fakturę wyskakuje mi error 500
- Artur Żywicki
arturbnb@onet.eu
Dobry wieczór,
Szanowni Państwo, rzeczywiście mieliśmy mały problem techniczny.
Sytuacja jest już opanowana, serwis działa znów poprawnie, przepraszamy najmocniej za niedogodności.
Pozdrawiam,
Paweł Deryło