Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Zestawienie sugestia Nowe
Jako księgowa potrzebuję zestawienie:
Ile towaru sprzedano w danym okresie.
Nie potrafię znaleźć odpowiedniego zestawienia
Dzień dobry,
odpowiedni raport znajdzie Pani wchodząc w zakładkę: Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport ten pokazuje ile razy w danym okresie produkt został sprzedany.
Pozdrawiam,
Szymon
Częściowe rozliczenie fv zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fv końcową rozliczając jedynie część wcześniej wystawionej zaliczki. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości.
W tym wątku na naszym forum sugestii jest to wyjaśnione, konkretnie w ostatnim komentarzu.
https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-?
Pozdrawiam,
Szymon
Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO błąd Nowe
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do Comarch Optima - niepoprawny rodzaj płatności błąd Nowe
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Koszt transportu na fakturze kosztowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import płatności z mBank błąd Nowe
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Перевод sugestia Nowe
Авто перевод
Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, ваш пропозицію чи запитання.
Samofakturowanie klientów sugestia Nowe
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
Dzień dobry,
takiej opcji nie mamy w systemie i jak na razie nie planujemy wdrożenia tego typu.
Opcja zbliżona w naszym systemie to tzw. Turbo faktura: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Pozdrawiam,
Łukasz
integracja z allegro pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę zintegrować 2 konta allegro to co mam sprzedażowe, i jeszcze jedno zakupowe aby zaczytywało mi faktury zakupowe do kosztów?
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
W związku z tym nie ma możliwości, żeby miało to również odniesienie do Państwa konta zakupowego na Allegro.
jak usunąć użytkownika pytanie Nowe
Dzień dobry, proszę o informację, jak usunąc konto użytkownika ze statusem Owner?
Dzień dobry,
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
Szczegółowa instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika
Pozdrawiam,
Szymon
WNT środka trwałego sugestia Nowe
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Dzień dobry,
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Przesyłam pomocne artykuły na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Szymon
Wystawienie faktury korygującej zbiorczej pytanie Nowe
Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów.
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej.
Pozdrawiam,
Szymon
Błąd Aplikacji Allegro błąd Nowe
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
Przeliczanie waluty na PZ do faktury WNT w EUR pytanie Nowe
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Problem z integracją Allegro błąd Nowe
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli integracja została zainstalowana przez Państwa pod inną nazwą, nie będzie to miało wpływu na prawidłowego generowanie dokumentów w jej ramach.
Po połączeniu integracji należy postępować zgodnie z poniższym wpisem z Bazy Wiedzy i dokończyć jej konfiguracje>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pamiętając przy tym:
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
Specyfikacja do faktury sugestia Nowe
Witam
czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ?
Dzień dobry,
specyfikacje do faktury mogą Państwo utworzyć poza programem i dodać do faktury w formie załącznika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
WEZWANIE DO ZAPLATY sugestia Nowe
DZIEN DOBRY
CZY JEST MOZLIWOSC POBRANIA WYSLANYCH WEZWAN DO ZAPLATY?
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiązanie faktury z KW sugestia Nowe
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wybór działu przy korzystaniu z aplikacji do importu płatności sugestia Nowe
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie użycia w tym imporcie nazwy skróconej działu, przekaże ją do działu IT.
Importowanie faktur pytanie Nowe
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z importem do CDN Optima pytanie Nowe
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
dwa różne sklepy w Shoperу pytanie Nowe
Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?
Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.
Podwójne produkty w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dopiero zauważyłem, że zaczęły mi się generować nowe produkty w magazynie z dopiskiem 8%/23%. Widzę, że generuje się tak do paragonów, bo wcześniej wszystko fakturowałem. Używam BaseLinkera i drukarki Novitus. Pytanie jak można to poprawić, bo trzeba będzie siedzieć i ręcznie to poprawiać
Dzień dobry,
zdublowane pozycje wynikają z przekazywanych po API żądań od zewnętrznej aplikacji Baselinker. Nazwy muszą być identyczne w obu systemach, by program nie tworzył nowych rekordów. Mogą Państwo kojarzyć produkty po SKU.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Zbędne rekordy na ten moment można dezaktywować, by uniknąć pomyłek. Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Informacje na fakturze dane firmy dodatkowe, sugestia Nowe
Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Sumowanie zgodnych pozycji na fakturze sugestia Nowe
Dlaczego nie sumuje powielanych, zdublowanych pozycji na fakturze export mimo iż w ustawieniach jest by to robił? Pozdrawiam serdecznie