Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Oferujemy naszym klientom bony podarunkowe (jak większość sklepów!), ale jak się okazało nie da się go wykorzystać w POS, tylko sprzedać ;(
Proszę o dodanie globalnego rabatu do paragonu kwotowego, a nie tylko w %
Dzień dobry,
w systemie nie ma dostępnej opcji globalnego rabatu kwotowego, nie tylko w POS. Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku handlu internetowego niekiedy nie ma potrzeby przesyłania towaru do magazynu sklepu, można wysłać towar od producenta bezpośrednio do klienta końcowego. W tej chwili jedyną taką możliwość daje rubryka "Uwagi", myślę że dodanie rubryki "Adres dostawy" w ZT byłoby sensowne.
bardzo dziękuję za przesłaną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy oddawane na tę sugestię przez innych Użytkowników systemu, przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W ramach współpracy B2C warto aby możliwość przejścia do szybkich płatności była możliwa bezpośrednio z treści maila jako włączalna funkcja aplikacji. Osoby prywatne często nie są zainteresowane wyglądem faktury a raczej kwotą oraz sposobem zapłaty. W aktualnej wersji muszę swoim klientom dodatkowo dodawać zdanie instrukcji w treści maila w jaki sposób dokonać szybkiej płatności za fakturę oraz jaki nadać tytuł.
Prosty sposób przejścia do okna płatności może uprościć i ułatwić ten proces.
Dzień dobry,
taki przycisk już znajduje się w wysyłanym mailu z fakturą. W dolnej części wiadomości, po prawej stronie dostępny jest przycisk "Opłać", obok pozostałych przycisków do pobrania PDF, podglądu i dodania do wydatków.
Można też dodać własny przycisk w treści wiadomości. Rekord {{payment_url}} zwraca URL przenoszący do płatności. Za pomocą odpowiednich tagów HTML można dodać w treści własnego szablonu maila przycisk przenoszący na dany URL.
Witam. Jest problem. Załóżmy mam wystawioną faktury dla kontrahenta na 1000 zł
Kontrahent płaci 1200 zł. Ja dodaje płatność do faktury. Pozostaje do powiązania 200 zł.
Ja wystwiam kolejną fakturę na 500 zł, idę w PŁATNOŚCI i połączam płatność z nową fakturą.
Faktura nabywa status CZĘŚCIOWO OPŁACONA. Ale !!!
w polu DO ZAPŁATY dalej pisze 500zł
Ja musze kliknąć EDYTUJ FAKTURĘ i natychmiast ZAPISZ. Dopiero wtedy w polu do zapłaty pokazuje resztę czyli 300 zł
Dzień dobry,
jest to prawidłowe działanie systemu, dane na fakturze nie powinny ulegać zmianie po jej wystawieniu. Dlatego częściowe / całościowe opłacenie nie zmienia kwot Opłacono / Do zapłaty, a przy całkowitym opłaceniu dodajemy tylko pieczęć "Opłacono".
Jeśli wiedzą Państwo, iż faktura jest już opłacona na kwotę 200 PLN, w trakcie jej tworzenia można zmienić status na Częściowo opłacona i wpisać kwotę opłaconą. Połączona następnie płatność "pokryje" ręcznie wpisaną kwotę, nie spowoduje, że faktura będzie opłacona w kwocie 400 PLN.
Oprócz tego w Fakturowni można skorzystać z opcji skonto. Jest to funkcja, która pozwala przyznać dodatkowy rabat za terminową płatność. Opcję można aktywować poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Używaj skonta na fakturach' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Dzień dobry, od pewnego czasu mam następujący problem, mianowicie:
Na stanie magazynowym widnieją pozycje w określonych ilościach ( wszystko ok, np pozycja X w ilości 3 szt) jednakże w momencie wypisywania faktury, i wpisania pozycji X, nie wskazuje mi ilości dostępnych sztuk tej pozycji a znaczek "nieskończoności", co utrudnia mi wystawianie faktur, co może być przyczyną?
Bardzo proszę o dodanie zmiennej o nazwie "days_after_payment_to".
Zmienna daje wyliczenia z dwóch zmiennych: {{today_date}} - {{payment_to}}.
Czyli pokazuję ilość dni, ile Pan nie płaci po terminie za FV.
I to jest już realizowane, tylko nie w zmiennych, a na stronach Przychody - Opóźnienie: 108 dni.
Przykładowo, w szablonie własnym było by taki tekst:
Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już {{days_after_payment_to}} dni.
Rezultat: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już 108 dni.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na daną sugestię, jeśli inni Użytkownicy również chcieliby ujrzeć taką zmienną w systemie. Ilość głosów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
w trakcie sprzedaży po zaczytaniu produktu ze skanera pojawia się ilość 1. Zwiększyć ilość sprzedawanego produktu można poprzez kliknięcie na +. Jednakże gdy sprzedajemy np 30 tych samych produktów klikanie 30 razy jest uciążliwe. Czy jest możliwość wprowadzenia liczby sprzedawanych produktów ręcznie z klawiatury.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam.
Piotr
Witamy. Proponujemy stworzenie modułu który będzie załączał automatycznie fakturę z allegro. Przy wysyłaniu przez centrum wiadomości robi się niezły bałagan.
Dzień dobry,
aplikacja Allegro, która pozwala na automatyczne wystawianie faktur do zamówień jest już w fazie testów i niedalekiej przszłości zostanie udostępniona publicznie.
Pojawia się u mnie problem z domyślną ilością produktu na fakturze. Gdy importuję dane do faktury z Allegro, gdy próbuję skorygować nazwę, by była zgodna z produktem z Fakturowni, w nazwie towaru wyświetla mi się podpowiedź, a gdy ją wybiorę, resetuje się ilość towaru do 1szt, choć w oryginalnym imporcie było ich np. 5szt. Wygląda na to, że podczas edycji faktury, program narzuca domyślną ilość sztuk zapisaną w karcie produktu. A przecież nie mogę zostawić pustego domyślnego pola ilości sztuk. Ilość sztuk w danych zaimportowanych powinna mieć pierwszeństwo.
Dzień dobry,
w chwili, gdy dokonują Państwo zmiany pozycji na fakturze i wybierają proponowany przez system produkt powoduje to wyczyszczenie pól dotyczących produktu takich jak cena czy ilość i zastąpienie ich domyślnymi ustawionymi w karcie produktu.
Dzieje się tak ponieważ system odbiera ten produkt jako nowy produkt, nie jako produkt, którego dane sprzedaży zostały zaciągnięte w pliku importu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy.
Dzień dobry,
płatność można przypisać jedynie do dokumentu, który jest utworzony w systemie.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
czy mozliwe jest dodanie mozliwości powiązania faktury z PZ? np. po zaznaczeniu faktury, możliwość wybrania z listy PZ bez przypisanej faktury, lub odwrotnie, dodania do wprowadzonego PZ opcji wybrania z listy faktury bez PZ?
Aktualnie jest możliwość wprowadzenia dokumentów, jednak jeśli zostały wprowadzone odrębnie nie ma mozliwości ich powiązania, nalezy usunąć i wprowdzic go na nowo.
Dzień dobry,
na ten moment, by powiązać dokumenty jeden musi być utworzony np. PZ, a drugi faktura nie. Z podglądu PZ wybieramy przycisk Faktury > Dodaj fakture.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proponuję, by "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach" dotyczył nie tylko faktur wystawianych ręcznie, ale także tych wystawianych na podstawie importu danych sprzedażowych z zewnątrz Fakturowni.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, o jaki dokładnie "import z zewnątrz" chodzi, ponieważ domyślne uwagi z ustawień konta / działu można dodać w wielu przypadkach.
Jeśli chodzi o wystawianie faktur przez API:
1. Uwagi z Ustawień konta domyślnie nie są kopiowane, ale mogą być dodawane do faktur wystawianych przez API. W żądaniu API integracja musi przesłać dodatkowy rekord:
"fill_default_descriptions":true,
https://github.com/fakturownia/api#f21 2. Domyślne uwagi można określić w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu. Jeśli integracja przesyła w żądaniu ID działu "department_id" w celu pobrania danych Sprzedawcy, na fakturze zostaną skopiowane domyślne uwagi z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
W przypadku importu faktur z XLS / CSV, nie ma możliwości dodania uwag z Ustawień konta. Natomiast można je dodać na 2 sposoby:
1. Określenie domyślnych uwag w Dziale w Ustawienia -> Dane firmy. Podczas importu w kroku 2 należy wybrać "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawnienia > Dane Firmy" i wybrać dział z listy, domyślne uwagi z działu zostaną zaimportowane.
2. Podanie uwag w kolumnie w pliku, w kroku 2 dopasowanie do niej typu danych "description : uwagi".
Dzień dobry,
Na stronie głównej podawane są statystyki sprzedaży z dziś, 7 dni, miesiąca oraz roku. Super, podoba mi się to.
Fajnie by było gdyby oprócz kwoty brutto pokazywały w nawiasie kwotę netto (bez VAT). W nawiasie poniżej albo bez nawiasu. Faktury mają różne stawki VAT, w moim przypadku 23 oraz 0. Kwota netto mówi mi więcej niż brutto.
Nie jest to pilne ale fajnie by było mieć takie coś.
Dawid
Dzień dobry,
w systemie można ustawić, aby statystyki wyświetlały się w kwotach netto.
Należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty -> Domyślne kwoty: netto -> Zapisz.
Na ten moment nie ma możliwości wyświetlania jednocześnie kwot brutto oraz netto w statystykach sprzedaży.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Natalia.
Dzień dobry,
Mam taką propozycję aby dodać możliwość zaczytywania danych z bazy danych VIES. Często wystawiam faktury dla klientów zagranicznych używając EU VAT Number.
Nie jest to pilne, po prostu fajnie by było jakby była taka opcja.
Dawid
Dzień dobry,
co trzeba włączyć, aby przy wypisywaniu faktur pokazywały się tylko towary będące na stanie a nie wszystkie kartoteki, w tym o stanach zerowych. Bardzo to utrudnia wyszukiwanie towaru do sprzedaży gdy po wpisaniu np. hasła Gillette pojawia się 100 kartotek, z tego +/- 10 jest na stanie i trzeba je wyszukiwać za każdym razem, a nazwy są podobne.
Witam, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, mogą Państwo aktywować „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” oraz "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" i zapisać zmiany.
Aby system blokował wystawianie dokumentów na produkty, których nie ma w magazynach, należy dodatkowo w systemie aktywować ograniczenia ilościowe (magazynowe). Aby to zrobić zbiorczo, należy wejść w Magazyny > Produkty, w menu bocznym w rubryce "Typ produktu" wybrać Tylko towary > Szukaj, następnie należy u góry zaznaczyć checkbox przy kolumnie Nazwa - zostaną zaznaczone wszystkie produkty na danej stronie, na górze strony można wtedy wybrać Ograniczenia ilościowe > Tak.
System będzie blokował tylko te produkty, dla których oznaczone jest ograniczenie magazynowe: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję?
Dzień dobry,
zamówienia w wydatkach są traktowane jak zamówienia od sprzedawcy dla Nabywcy do akceptacji przed transakcja, jako dokument na bazie którego sprzedawca będzie wystawiał właściwą fakturę lub Proformę na przedpłatę. Dlatego numeracja powinna być przepisana po stronie kosztów z dokumentu, który otrzymujemy od Kontrahenta.
Zamówienia (dokumentu nieksięgowego) nie traktujemy jako wewnętrznego zamówienia towaru (dokumentu magazynowego): https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport księgowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Bardzo przydatne byłoby rozszerzenie oferty o eksport księgowy do programu ALA firmy Streamsoft .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oddzielne raporty dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
Dzień dobry,
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
Globalny rabat w systemie POS, ale KWOTOWY sugestia Rozwiązane
Oferujemy naszym klientom bony podarunkowe (jak większość sklepów!), ale jak się okazało nie da się go wykorzystać w POS, tylko sprzedać ;(
Proszę o dodanie globalnego rabatu do paragonu kwotowego, a nie tylko w %
Dzień dobry,
w systemie nie ma dostępnej opcji globalnego rabatu kwotowego, nie tylko w POS. Sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
Dzielenie płatności w POS sugestia Rozwiązane
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Pozdrawiam,
Kacper
Nr BDO sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Możliwość wystawienia kilku(nastu) faktur/proform jednocześnie sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się funkcja wystawienia kilku, np. 18 faktur, proform jednocześnie, zwłaszcza, jeśli płatności to raty.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam,
Kacper
Możliwość dodawania adresu dostawy na dokumencie Zamówienie Towaru ZT sugestia Rozwiązane
W przypadku handlu internetowego niekiedy nie ma potrzeby przesyłania towaru do magazynu sklepu, można wysłać towar od producenta bezpośrednio do klienta końcowego. W tej chwili jedyną taką możliwość daje rubryka "Uwagi", myślę że dodanie rubryki "Adres dostawy" w ZT byłoby sensowne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłaną sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy oddawane na tę sugestię przez innych Użytkowników systemu, przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Milena
Funkcja "Kliknij i zapłać online" bezpośrednio w treści maila jako przycisk sugestia Rozwiązane
W ramach współpracy B2C warto aby możliwość przejścia do szybkich płatności była możliwa bezpośrednio z treści maila jako włączalna funkcja aplikacji. Osoby prywatne często nie są zainteresowane wyglądem faktury a raczej kwotą oraz sposobem zapłaty. W aktualnej wersji muszę swoim klientom dodatkowo dodawać zdanie instrukcji w treści maila w jaki sposób dokonać szybkiej płatności za fakturę oraz jaki nadać tytuł.
Prosty sposób przejścia do okna płatności może uprościć i ułatwić ten proces.
Dzień dobry,
taki przycisk już znajduje się w wysyłanym mailu z fakturą. W dolnej części wiadomości, po prawej stronie dostępny jest przycisk "Opłać", obok pozostałych przycisków do pobrania PDF, podglądu i dodania do wydatków.
Można też dodać własny przycisk w treści wiadomości. Rekord {{payment_url}} zwraca URL przenoszący do płatności. Za pomocą odpowiednich tagów HTML można dodać w treści własnego szablonu maila przycisk przenoszący na dany URL.
Pozdrawiam,
Kacper
Płatności a powiązanie nadpłaty z kolejną fakturą pytanie Rozwiązane
Witam. Jest problem. Załóżmy mam wystawioną faktury dla kontrahenta na 1000 zł
Kontrahent płaci 1200 zł. Ja dodaje płatność do faktury. Pozostaje do powiązania 200 zł.
Ja wystwiam kolejną fakturę na 500 zł, idę w PŁATNOŚCI i połączam płatność z nową fakturą.
Faktura nabywa status CZĘŚCIOWO OPŁACONA. Ale !!!
w polu DO ZAPŁATY dalej pisze 500zł
Ja musze kliknąć EDYTUJ FAKTURĘ i natychmiast ZAPISZ. Dopiero wtedy w polu do zapłaty pokazuje resztę czyli 300 zł
Czy możta to jakoś poprawić??
Dziękuję.
Dzień dobry,
jest to prawidłowe działanie systemu, dane na fakturze nie powinny ulegać zmianie po jej wystawieniu. Dlatego częściowe / całościowe opłacenie nie zmienia kwot Opłacono / Do zapłaty, a przy całkowitym opłaceniu dodajemy tylko pieczęć "Opłacono".
Jeśli wiedzą Państwo, iż faktura jest już opłacona na kwotę 200 PLN, w trakcie jej tworzenia można zmienić status na Częściowo opłacona i wpisać kwotę opłaconą. Połączona następnie płatność "pokryje" ręcznie wpisaną kwotę, nie spowoduje, że faktura będzie opłacona w kwocie 400 PLN.
Pozdrawiam,
Kacper
dodatkowy rabat na FV sugestia Rozwiązane
Witam,
przydałaby się możliwość zadania dodatkowego rabatu do wartości faktury.
Dzień dobry,
w systemie można przypisać rabat do każdej pozycji na fakturze lub dodać jeden procentowy rabat dla wszystkich pozycji. Szczegółowo opisujemy tę opcję w dedykowanych wpisach: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze oraz https://pomoc.fakturownia.pl/144410-Sposob-obliczania-rabatu.
Oprócz tego w Fakturowni można skorzystać z opcji skonto. Jest to funkcja, która pozwala przyznać dodatkowy rabat za terminową płatność. Opcję można aktywować poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Używaj skonta na fakturach' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Więcej o tej funkcji można przeczytać w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/9179444-Skonto-uwzglednienie-rabatu-za-terminowa-platnosc.
Pozdrawiam
Milena
brak informacji dot. ilości towaru błąd Nowe
Dzień dobry, od pewnego czasu mam następujący problem, mianowicie:
Na stanie magazynowym widnieją pozycje w określonych ilościach ( wszystko ok, np pozycja X w ilości 3 szt) jednakże w momencie wypisywania faktury, i wpisania pozycji X, nie wskazuje mi ilości dostępnych sztuk tej pozycji a znaczek "nieskończoności", co utrudnia mi wystawianie faktur, co może być przyczyną?
Dzień dobry,
dla produktów należy ustawić ograniczenie ilościowe, by znak nieskończoności się nie wyświetlał w podpowiedziach.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/139526185-Wyswietlanie-dostepnej-ilosc-produktu-Ograniczenie-ilosciowe-magazynowe-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmienna ilosc dni po terminie opłaty sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o dodanie zmiennej o nazwie "days_after_payment_to".
Zmienna daje wyliczenia z dwóch zmiennych: {{today_date}} - {{payment_to}}.
Czyli pokazuję ilość dni, ile Pan nie płaci po terminie za FV.
I to jest już realizowane, tylko nie w zmiennych, a na stronach Przychody - Opóźnienie: 108 dni.
Przykładowo, w szablonie własnym było by taki tekst:
Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już {{days_after_payment_to}} dni.
Rezultat: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już 108 dni.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na daną sugestię, jeśli inni Użytkownicy również chcieliby ujrzeć taką zmienną w systemie. Ilość głosów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
ilość wprowadzanych produktów w POS pytanie Nowe
w trakcie sprzedaży po zaczytaniu produktu ze skanera pojawia się ilość 1. Zwiększyć ilość sprzedawanego produktu można poprzez kliknięcie na +. Jednakże gdy sprzedajemy np 30 tych samych produktów klikanie 30 razy jest uciążliwe. Czy jest możliwość wprowadzenia liczby sprzedawanych produktów ręcznie z klawiatury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam.
Piotr
Załącznik faktury allegro sugestia Nowe
Witamy. Proponujemy stworzenie modułu który będzie załączał automatycznie fakturę z allegro. Przy wysyłaniu przez centrum wiadomości robi się niezły bałagan.
Pozdrawiamy
Dzień dobry,
aplikacja Allegro, która pozwala na automatyczne wystawianie faktur do zamówień jest już w fazie testów i niedalekiej przszłości zostanie udostępniona publicznie.
usunięcie z wydrukowanej fv daty i godziny wydruku pytanie Nowe
Witam, proszę o informację jak wyłączyć na drukowanej fakturze vat datę i godzinę jej druku, pozdrawiam
Dzień dobry,
Za wyświetlanie w nagłówku daty i godziny odpowiadają ustawienia druku.
Aby usunąć taki nagłówek w podglądzie druku należy odznaczyć opcję "Nagłówki i stopki" (lub podobnie brzmiącą opcję w zależności od przeglądarki).
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Zastępowanie ilości sztuk na fakturze domyślną wartością sugestia Nowe
Pojawia się u mnie problem z domyślną ilością produktu na fakturze. Gdy importuję dane do faktury z Allegro, gdy próbuję skorygować nazwę, by była zgodna z produktem z Fakturowni, w nazwie towaru wyświetla mi się podpowiedź, a gdy ją wybiorę, resetuje się ilość towaru do 1szt, choć w oryginalnym imporcie było ich np. 5szt. Wygląda na to, że podczas edycji faktury, program narzuca domyślną ilość sztuk zapisaną w karcie produktu. A przecież nie mogę zostawić pustego domyślnego pola ilości sztuk. Ilość sztuk w danych zaimportowanych powinna mieć pierwszeństwo.
Dzień dobry,
w chwili, gdy dokonują Państwo zmiany pozycji na fakturze i wybierają proponowany przez system produkt powoduje to wyczyszczenie pól dotyczących produktu takich jak cena czy ilość i zastąpienie ich domyślnymi ustawionymi w karcie produktu.
Dzieje się tak ponieważ system odbiera ten produkt jako nowy produkt, nie jako produkt, którego dane sprzedaży zostały zaciągnięte w pliku importu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Przypisanie płatności do klienta bez tworzenia dokumentu (w razie błędniej oplaty) sugestia Nowe
Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy.
Dzień dobry,
płatność można przypisać jedynie do dokumentu, który jest utworzony w systemie.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Połączenie PZ z fakturą pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mozliwe jest dodanie mozliwości powiązania faktury z PZ? np. po zaznaczeniu faktury, możliwość wybrania z listy PZ bez przypisanej faktury, lub odwrotnie, dodania do wprowadzonego PZ opcji wybrania z listy faktury bez PZ?
Aktualnie jest możliwość wprowadzenia dokumentów, jednak jeśli zostały wprowadzone odrębnie nie ma mozliwości ich powiązania, nalezy usunąć i wprowdzic go na nowo.
Dzień dobry,
na ten moment, by powiązać dokumenty jeden musi być utworzony np. PZ, a drugi faktura nie. Z podglądu PZ wybieramy przycisk Faktury > Dodaj fakture.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Domyślny wpis sugestia Rozwiązane
Proponuję, by "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach" dotyczył nie tylko faktur wystawianych ręcznie, ale także tych wystawianych na podstawie importu danych sprzedażowych z zewnątrz Fakturowni.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, o jaki dokładnie "import z zewnątrz" chodzi, ponieważ domyślne uwagi z ustawień konta / działu można dodać w wielu przypadkach.
Jeśli chodzi o wystawianie faktur przez API:
1. Uwagi z Ustawień konta domyślnie nie są kopiowane, ale mogą być dodawane do faktur wystawianych przez API. W żądaniu API integracja musi przesłać dodatkowy rekord:
"fill_default_descriptions":true,
https://github.com/fakturownia/api#f21
2. Domyślne uwagi można określić w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu. Jeśli integracja przesyła w żądaniu ID działu "department_id" w celu pobrania danych Sprzedawcy, na fakturze zostaną skopiowane domyślne uwagi z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
W przypadku importu faktur z XLS / CSV, nie ma możliwości dodania uwag z Ustawień konta. Natomiast można je dodać na 2 sposoby:
1. Określenie domyślnych uwag w Dziale w Ustawienia -> Dane firmy. Podczas importu w kroku 2 należy wybrać "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawnienia > Dane Firmy" i wybrać dział z listy, domyślne uwagi z działu zostaną zaimportowane.
2. Podanie uwag w kolumnie w pliku, w kroku 2 dopasowanie do niej typu danych "description : uwagi".
Pozdrawiam,
Kacper
Statystyki przychodów netto sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Na stronie głównej podawane są statystyki sprzedaży z dziś, 7 dni, miesiąca oraz roku. Super, podoba mi się to.
Fajnie by było gdyby oprócz kwoty brutto pokazywały w nawiasie kwotę netto (bez VAT). W nawiasie poniżej albo bez nawiasu. Faktury mają różne stawki VAT, w moim przypadku 23 oraz 0. Kwota netto mówi mi więcej niż brutto.
Nie jest to pilne ale fajnie by było mieć takie coś.
Dawid
Dzień dobry,
w systemie można ustawić, aby statystyki wyświetlały się w kwotach netto.
Należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty -> Domyślne kwoty: netto -> Zapisz.
Na ten moment nie ma możliwości wyświetlania jednocześnie kwot brutto oraz netto w statystykach sprzedaży.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Natalia.
Zaczytywanie danych z VIES sugestia Nowe
Dzień dobry,
Mam taką propozycję aby dodać możliwość zaczytywania danych z bazy danych VIES. Często wystawiam faktury dla klientów zagranicznych używając EU VAT Number.
Nie jest to pilne, po prostu fajnie by było jakby była taka opcja.
Dawid
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
MAGAZYN - stany zerowe. pytanie Nowe
Dzień dobry,
co trzeba włączyć, aby przy wypisywaniu faktur pokazywały się tylko towary będące na stanie a nie wszystkie kartoteki, w tym o stanach zerowych. Bardzo to utrudnia wyszukiwanie towaru do sprzedaży gdy po wpisaniu np. hasła Gillette pojawia się 100 kartotek, z tego +/- 10 jest na stanie i trzeba je wyszukiwać za każdym razem, a nazwy są podobne.
Witam, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, mogą Państwo aktywować „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” oraz "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" i zapisać zmiany.
Przesyłam link do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-
Aby system blokował wystawianie dokumentów na produkty, których nie ma w magazynach, należy dodatkowo w systemie aktywować ograniczenia ilościowe (magazynowe). Aby to zrobić zbiorczo, należy wejść w Magazyny > Produkty, w menu bocznym w rubryce "Typ produktu" wybrać Tylko towary > Szukaj, następnie należy u góry zaznaczyć checkbox przy kolumnie Nazwa - zostaną zaznaczone wszystkie produkty na danej stronie, na górze strony można wtedy wybrać Ograniczenia ilościowe > Tak.
System będzie blokował tylko te produkty, dla których oznaczone jest ograniczenie magazynowe: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Na jednej stronie można wyświetlić maksymalnie 100 produktów. Poniżej przesyłam instrukcje, jak zmienić liczbę wyświetlanych produktów na stronie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam, Tetiana
NUMERACJA / ZAMÓWIENIA / WYDATKI sugestia Nowe
Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję?
Dzień dobry,
zamówienia w wydatkach są traktowane jak zamówienia od sprzedawcy dla Nabywcy do akceptacji przed transakcja, jako dokument na bazie którego sprzedawca będzie wystawiał właściwą fakturę lub Proformę na przedpłatę. Dlatego numeracja powinna być przepisana po stronie kosztów z dokumentu, który otrzymujemy od Kontrahenta.
Zamówienia (dokumentu nieksięgowego) nie traktujemy jako wewnętrznego zamówienia towaru (dokumentu magazynowego): https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-.
Pozdrawiam,
Piotr
niewiem jak wystawić dublikat sugestia Nowe
Dzień dobry,
Aby utworzyć duplikat do faktury, należy wejść w jej podgląd i wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
pkob-11 pytanie Nowe
Dzień dobry potrzebuję umieścić na fakturze pozycję pkob-11 jednak nie ma takiej opcji jak można dodać taką opcję
L
Dzień dobry,
Nie mamy w programie dedykowanego pola na fakturze, aby podać pkob-11
Można natomiast samodzielnie utworzyć takie pole, poniżej załączam link do instrukcji z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz