Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
Oddzielne raporty dla firm pytanie Rozwiązane
anonim
2023-06-28 09:49
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
Komentarze
milenasz
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
2023-06-28 11:31