Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wprowadza w pole nazwa NIP klienta
Użytkownik widziw w podpowiedziach klienta o podanym NIPie
Użytkownik w pole nazwa wprowadza nazwę miasta
Użytkownik widzi w podpowiedziach klientów którzy mają w polu miasto podane miasto
dziękujemy za zgłoszoną sugestie. Będziemy mieli ją na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej. Obecnie trafi ona na kolejkę zadań oczekujących na realizację.
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Użytkownik dodaje produkt o nazwie NAZWA oraz kodzie 123456 i tagu tag
Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wpisuje w pole tekstowe (id=invoice_positions_attributes_0_name) wpisuje "123456"
Użytkownik widzi w podpowiedziach produkt o nazwie NAZWA
Użytkownik wpisuje w to samo pole tag
Użytkwonik widzi w podpowiedziach produkt o nazwie NAZWA
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
aktualnie nie posiadam informacji o takich planach. Bardzo proszę o umieszczenie takiej sugestii na naszym forum sugestii. (http://sugester.fakturownia.pl/?new=yes&kind=private). Program cały czas się rozwija, wszystkie aktualnie wprowadzane zmiany można śledzić na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji .
Dzień dobry,
informuję, że w systemie fakturownia.pl jest możliwość ustawienia opcji, dzięki której użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury. Przesyłam link do instrukcji.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Witam,
biuro rachunkowe, które obsługuje moją firmę pracuje na programie Symfonia, czy po udostępnieniu dostępu księgowej będzie mogła importować faktury do Symfonii?
Dodatkowo czy możliwy jest import faktur przy pełnej księgowości?
Dziękuję
Witam,
program nie posiada eksportu faktur do programu Symfonia. Mamy możliwość eksportu do pliku xml, który po wykonaniu dodatkowych zmian w programie Symfonia można zaimportować. O dodatkowe aktualizację należy jednak pytać obsługę Symfonii mając wygenerowany plik w fakturowni.
Instrukcja jak wygenerować taki plik znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON.
Pozdrawiam, Piotr
Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.
Zgłosiłem następującą sprawę:
W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.
Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug
Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Pomimo ustawienia innej stawki VAT dla jednego z działów mojej firmy (jest to dział który wystawia faktury dla towarów wysyłanych z Niemiec) to faktury w tym dziale nadal automatycznie wystawiają się z 23% VAT. Faktury są wystawiane przez API, przez który wysyłamy informacje na temat kwoty brutto na danej fakturze - VAT powinien być wtedy obliczany przez fakturownię. Co możemy zrobić żeby VAT wystawiał się z niemiecką stawką?
Witam,
chciałabym wprowadzić stany magazynowe. Wystawialiśmy faktury, ale bez wcześniejszego wprowadzenia produktów na stan. I mam aktualnie kilka produktów na -4, a ja wprowadzam na stan np. 5 sztuk i zostaje mi na stanie 1. Czy można zresetować takie stany ?
Witam, należy dodać do dokumentów sprzedażowych dokumenty WZ, czyli wejść w podgląd dokumentu (Zobacz) i w menu podręcznym "Dokument magazynowy" wybrać dodaj dokument magazynowy.
Wtedy nie będzie już -4 i 5, ale 1 w stanie magazynowym.
Witam,
czy isntnieje możliwość eksportu faktur do programu Małej Księgowości Rzeczypospolitej? Lub ewentualnie zrobienia odpłatnie takiej możliwości ? Pozdrawiam
Dzień dobry,
niestety nie obsługujemy tego programu, również nie mamy w tym momencie mocy przerobowych tak dużych żeby wykonać taki eksport odpłatnie.
Mogę jednak polecić Panu zgłoszenie się do naszych partnerów wdrożeniowych, a mianowicie do serwisu programiści.pl.
Serwis ten wykonuje odpłatne dodatki i zmiany dla Klientów w obrębie ich konta w systemie.
Wszystkie informacje otrzyma Pan pod adresem: https://programisci.pl/.
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, w Fakturowni można wyeksportować dane do plików xls, xml, txt ( CDN Optima) epp (Insert - Nexo, Rachmistrz),plik programu Raks SQL. Niestety zgadza się nie mamy takiej możliwości do programu wskazanego przez
Panią. Obawiam się, że w najbliższych planach wdrożeniowych nie zdecydujemy się na takie rozwiązanie.
Mogę Pani polecić jednak serwis, który odpłatnie decyduje się niejednokrotnie na dodawanie nowych funkcji Klientom do ich kont w Fakturowni. Serwis, który jest naszym partnerem to: https://programisci.pl/. Kontakt do nich znajdzie Pani na stronie, proszę zapytać czy podleliby się prowadzenia takiego rozwiązania.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
Przeglądam sobie właśnie raporty za różne okresy, np. 1-09-2017 do 30-09-2017. Niestety gdy zmieniam tym raportu, zmieniają mi się również daty w zakresie na 1-10-2017 do 31-10-2017... I za każdym razem muszę znowu ustawiać...
Dzień dobry,
system resetuje datę przy zmianie raportu, nie jest to błędnym działaniem systemu. Dziękujemy za sugestię poprawienia tej funkcji, zostanie ona przekazana do działu programistów.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
moduł integracji Baselinker z Fakturownią jest zewnętrznym rozwiązaniem. Najprawdopodobniej używane przez Pana rozwiązanie jest autorstwa Baselinkera, dlatego w przypadku pytań o działanie integracji proszę o kontakt z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
w trakcie importu danych produktów z pliku XLS dla kolumny zawierającej kategorię produktu (Towar, Abonament, Usługa) wybieram przypisanie do "category_id : Kategoria".
Po zaimportowaniu produktów, nie są one przypisane do kategorii (w ustawieniach Kategorie, dodane są identyczne kategorie).
Czy to jest błąd programu, czy inaczej trzeba postąpić, aby przypisać kategorię do produktów?
bardzo proszę o informację dot. tego, który to raport na Państwa koncie oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Generowanie plikówJPK_VAT pytanie Rozwiązane
Co z generowaniem plikówJPK_VAT w programie?
Witam, w systemie można generować plik JPK_VAT. Instrukcja jak wykonać taki plik znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
[feautre] Możliwość wyszukiwania kleintów po mieście i NIPie sugestia Rozwiązane
Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wprowadza w pole nazwa NIP klienta
Użytkownik widziw w podpowiedziach klienta o podanym NIPie
Użytkownik w pole nazwa wprowadza nazwę miasta
Użytkownik widzi w podpowiedziach klientów którzy mają w polu miasto podane miasto
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszoną sugestie. Będziemy mieli ją na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej. Obecnie trafi ona na kolejkę zadań oczekujących na realizację.
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
[feature/bug] Podczas wyszukiwania produktu przy dodawaniu pozycji do faktury można wyszukiwać po kodzie lub tagach. sugestia Rozwiązane
Użytkownik dodaje produkt o nazwie NAZWA oraz kodzie 123456 i tagu tag
Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wpisuje w pole tekstowe (id=invoice_positions_attributes_0_name) wpisuje "123456"
Użytkownik widzi w podpowiedziach produkt o nazwie NAZWA
Użytkownik wpisuje w to samo pole tag
Użytkwonik widzi w podpowiedziach produkt o nazwie NAZWA
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Prosiłbym o doprecyzowanie pytania. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Integracja z kurierami sugestia Rozwiązane
Proponuję wprowadzić możliwość zamawiania kuriera z poziomu np wystawionej faktury/zamówienia, np tak, jak ma to miejsce np w Baselinkerze.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Rezygnacja sugestia Nowe
Zamierzam zrezygnować,proszę o pomoc w usunięciu danych mojej firmy.Dziękuję.
w celu usunięcia konta proszę o przesłanie kodu API (Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny API).
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Integracja z kurierami pytanie Rozwiązane
Czy przewidujecie wdrożenie zamawiania kurierów poprzez fakturownię?
Dzień dobry,
aktualnie nie posiadam informacji o takich planach. Bardzo proszę o umieszczenie takiej sugestii na naszym forum sugestii. (http://sugester.fakturownia.pl/?new=yes&kind=private). Program cały czas się rozwija, wszystkie aktualnie wprowadzane zmiany można śledzić na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji .
Dwie firmy - jak zmienić domyślną pytanie Rozwiązane
witam,
dodaliśmy nową firmę/dział, jak ustawić aby domyślnie jako sprzedawca pojawiała się nowa firma?
utrata strony sugestia Rozwiązane
utraciłem stronę fakturowania matra pw@o2.pl, jak odzyskać?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy logował się Pan do systemu na adres mailowy "matra_pw@o2.pl"?
Pozdrawiam,
Wyjęcie faktury z bufora pytanie Rozwiązane
Witam jak mogę zapisać faktury - żeby nie było można ich już edytować ? czy jest w ogóle taka możliwość .
Dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
informuję, że w systemie fakturownia.pl jest możliwość ustawienia opcji, dzięki której użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury. Przesyłam link do instrukcji.
Pozdrawiam,
Wydatki - niewłaściwe wyświetlanie błąd Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
termin płatności pytanie Nowe
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Eksport danych do Symfonii pytanie Rozwiązane
Witam,
biuro rachunkowe, które obsługuje moją firmę pracuje na programie Symfonia, czy po udostępnieniu dostępu księgowej będzie mogła importować faktury do Symfonii?
Dodatkowo czy możliwy jest import faktur przy pełnej księgowości?
Dziękuję
Witam,
program nie posiada eksportu faktur do programu Symfonia. Mamy możliwość eksportu do pliku xml, który po wykonaniu dodatkowych zmian w programie Symfonia można zaimportować. O dodatkowe aktualizację należy jednak pytać obsługę Symfonii mając wygenerowany plik w fakturowni.
Instrukcja jak wygenerować taki plik znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON.
Pozdrawiam, Piotr
Ujemne wartośći produktów błąd Rozwiązane
Witam,
Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.
Zgłosiłem następującą sprawę:
W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.
Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug
Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Inna stawka VAT dla danego działu pytanie Rozwiązane
Witam
Pomimo ustawienia innej stawki VAT dla jednego z działów mojej firmy (jest to dział który wystawia faktury dla towarów wysyłanych z Niemiec) to faktury w tym dziale nadal automatycznie wystawiają się z 23% VAT. Faktury są wystawiane przez API, przez który wysyłamy informacje na temat kwoty brutto na danej fakturze - VAT powinien być wtedy obliczany przez fakturownię. Co możemy zrobić żeby VAT wystawiał się z niemiecką stawką?
Witam, chcąc zbadać sprawę proszę o:
1) udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-,
2) wskazanie błędnie wystawionych numerów dokumentów,
3) przesłanie żądania API, które generuje fakturę w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałabym wprowadzić stany magazynowe. Wystawialiśmy faktury, ale bez wcześniejszego wprowadzenia produktów na stan. I mam aktualnie kilka produktów na -4, a ja wprowadzam na stan np. 5 sztuk i zostaje mi na stanie 1. Czy można zresetować takie stany ?
Witam, należy dodać do dokumentów sprzedażowych dokumenty WZ, czyli wejść w podgląd dokumentu (Zobacz) i w menu podręcznym "Dokument magazynowy" wybrać dodaj dokument magazynowy.
Wtedy nie będzie już -4 i 5, ale 1 w stanie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport faktur do Małej Księgowości sugestia Rozwiązane
Witam,
czy isntnieje możliwość eksportu faktur do programu Małej Księgowości Rzeczypospolitej? Lub ewentualnie zrobienia odpłatnie takiej możliwości ? Pozdrawiam
Dzień dobry,
niestety nie obsługujemy tego programu, również nie mamy w tym momencie mocy przerobowych tak dużych żeby wykonać taki eksport odpłatnie.
Mogę jednak polecić Panu zgłoszenie się do naszych partnerów wdrożeniowych, a mianowicie do serwisu programiści.pl.
Serwis ten wykonuje odpłatne dodatki i zmiany dla Klientów w obrębie ich konta w systemie.
Wszystkie informacje otrzyma Pan pod adresem: https://programisci.pl/.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
Eksport do XLS sugestia Rozwiązane
Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi.
Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Piotr
reset2 sugestia Rozwiązane
WITAM
PROWADZĘ BIURO RACHUNKOWE, POLECAM FAKTUROWNIĘ MOIM KLIENTOM
A TU TAKA NIESPODZIANKA, NIE MOŻNA SKOPIOWAC FAKTUR DO PROGRAMU RESET2
CZY BĘDZIE TAKA OPCJA UDOSTĘPNIONA?
Witam, w Fakturowni można wyeksportować dane do plików xls, xml, txt ( CDN Optima) epp (Insert - Nexo, Rachmistrz),plik programu Raks SQL. Niestety zgadza się nie mamy takiej możliwości do programu wskazanego przez
Panią. Obawiam się, że w najbliższych planach wdrożeniowych nie zdecydujemy się na takie rozwiązanie.
Mogę Pani polecić jednak serwis, który odpłatnie decyduje się niejednokrotnie na dodawanie nowych funkcji Klientom do ich kont w Fakturowni. Serwis, który jest naszym partnerem to: https://programisci.pl/. Kontakt do nich znajdzie Pani na stronie, proszę zapytać czy podleliby się prowadzenia takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak pobrać bazę klientów z adresami pocztowymi? pytanie Nowe
Dzień dobry - szykuję wysyłkę kartek pocztowych. Jak mogę pobrać bazę klientów z pełnymi adresami pocztowymi i obrotami (do filtrowania) do excela?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
Przy zmianie raportu zmienia się ustawiony zakres dat błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Przeglądam sobie właśnie raporty za różne okresy, np. 1-09-2017 do 30-09-2017. Niestety gdy zmieniam tym raportu, zmieniają mi się również daty w zakresie na 1-10-2017 do 31-10-2017... I za każdym razem muszę znowu ustawiać...
To błąd czy celowe działanie?
Dzień dobry,
system resetuje datę przy zmianie raportu, nie jest to błędnym działaniem systemu. Dziękujemy za sugestię poprawienia tej funkcji, zostanie ona przekazana do działu programistów.
Pozdrawiam
wylaczenie opcji VAT pytanie Nowe
Witam,
Zastanawialem sie czy jest mozliwosc wylaczenie pokazywania opcji VAT w fakturze?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
integracja baselinker.com pytanie Rozwiązane
Witam korystam z panstwa programy. i chcial by zintegrowac ja z systemow baselinker.com.
tam tworze się faktura i przesyła do fakturowni id produktu. Ale fakturownia dodaje nowy produkt z ta sama wartość produkt id.
Czy można jakoś zrobic tak zeby ono nie tworzyło nowy a od produkt id brało produkt z fakturowni?
Dzień dobry,
moduł integracji Baselinker z Fakturownią jest zewnętrznym rozwiązaniem. Najprawdopodobniej używane przez Pana rozwiązanie jest autorstwa Baselinkera, dlatego w przypadku pytań o działanie integracji proszę o kontakt z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Importowanie produktów - nie zapamiętuje się category_id błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
w trakcie importu danych produktów z pliku XLS dla kolumny zawierającej kategorię produktu (Towar, Abonament, Usługa) wybieram przypisanie do "category_id : Kategoria".
Po zaimportowaniu produktów, nie są one przypisane do kategorii (w ustawieniach Kategorie, dodane są identyczne kategorie).
Czy to jest błąd programu, czy inaczej trzeba postąpić, aby przypisać kategorię do produktów?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację dot. tego, który to raport na Państwa koncie oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.