Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu
jeżeli mają Państwo ustawione standardowe zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego, jego edycja z poziomu faktury jest niemożliwa. W takiej sytuacji numer konta bankowego może zostać zmieniony w zakładce Ustawienia > Dane firmy i może to zrobić wyłącznie użytkownik z rolą administratora/właściciela konta.
Jeśli chcą Państwo dodać kilka numerów konta bankowego na stałe, można to zrobić w zakładce Ustawienia > Dane firmy stosując się do instrukcji widocznej pod nagłówkiem "Jak dodać więcej numerów kont?" w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
na liście stworzonych faktur cyklicznych (zakładka Przychody > Faktury cykliczne) dostępne jest w panelu filtrującym opcja wyszukiwania po kliencie.
Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury cykliczne na liście wszystkich faktur można wpisać nazwę klienta lub NIP w polu 'Szukane słowo lub numer' i zaznaczyć checkbox 'Wyszukiwanie dokładne'. Dodatkowo po rozwinięciu dodatkowych opcji w panelu filtrujących można zaznaczyć opcję 'Faktury cykliczne', by system uwzględnił wyłącznie faktury cykliczne.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jeśli np. przy próbie dodania nowego konta bankowego pojawił się komunikat, że zmiana wykonywana jest z nieznanego IP i na mailu nie pojawia się wiadomość z linkiem do potwierdzenia, należy na koncie włączyć dwustopniową weryfikację, by system to urządzenie oznaczył jak znane.
kwota abonamentu uzależniona jest od aktywnego na koncie planu.
Aby zweryfikować koszt abonamentu i wygenerować płatność za abonament, proszę na komunikacie na stronie głównej kliknąć przycisk 'Kliknij i opłać abonament'.
System przeniesie do formularza płatności, gdzie wskaże koszt abonamentu wraz z możliwością wygenerowania płatności. W formularzu należy podać dane do faktury, w polu 'Jak chcesz opłacić' wybrać formę płatności i wygenerować płatność przyciskiem 'Przejdź do płatności'.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
mam pytanie dotyczące korzystania z fakturownii, kiedy firma jest firmą holenderską? Czy to jest możliwe, i sensowne - czy raczej takowa firma powinna korzystać z holenderskich rozwiązań? Zależy mi również, aby faktury pokazywały opcje złotówek i euro
Dzień dobry,
zespół Fakturownia nie świadczy usług księgowych, zatem nie możemy udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy też jakie prawo finansowe obowiązuje na terenie Holandii.
Fakturownia dopasowana jest do prawa obowiązującego w Polsce, choć parametry faktury można przyjąć dowolne. Mowa między innymi o walucie, języku czy stawce podatku.
Zachęcamy do skorzystania z naszego programu w okresie próbnym 30-dni od założenia konta. W tym czasie będzie mógł Pan przetestować wszystkie funkcje naszego systemu i zdecydować czy spełnia on wymagania tamtejszego prawa.
Mamy również międzynarodową wersję programu, która nazywa się InvoiceOcean.com
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w trakcie tworzenia dokumentu, gdy zaczytają Państwo nabywcę, na formularzu nie ma możliwości weryfikacji opłaconych faktur.
Wystawione dokumenty i ich statusy można zweryfikować po przejściu do karty klienta w zakładce Klienci. W karcie klienta dostępny jest przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego konkretnego klienta wraz ze statusami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak wystawić fakturę dla polskiego klienta w platformie Fakturowania.pl gdzie ceny jednostkowe będą w EURO, natomiast cena końcowa w PLN po przeliczeniu według zadanego kursu EUR
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
aby ustawić gotówkę jako sposób płatności za towar/usługę, należy w tym celu przy wystawianiu lub edycji faktury zaznaczyć w polu "Płatność" opcję "Gotówka" i zapisać zmiany.
Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Nie przeliczaj z inncyh walut na PLN sugestia Rozwiązane
Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu
Dzień dobry,
Za przeliczenie wartości VAT dla faktur wystawionych w walucie obcej odpowiada waluta programu ustawiona w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Waluta:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Jeśli w tym miejscu ustawimy walutę inną niż PLN przeliczenie wartości VAT na PLN nie będzie widoczne na fakturze.
Pozdrawiam, Tomasz
proforma pytanie Rozwiązane
witam jak zmienić fakturę proformę na fakturę opłaconą?
Dzień dobry,
Status dokumentu można zmienić w dowolnym momencie z poziomu listy dokumentów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Domyślam się jednak, że pytanie dotyczy przekształcenia proformy w fakturę VAT - tu mamy dedykowany przycisk "Kopiuj do VAT" w podglądzie proformy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Faktura-Proforma-czym-jest-i-jak-wystawic-z-niej-fakture-VAT-
Pozdrawiam, Tomasz
konto bankowe sugestia Rozwiązane
brak możliwości dodania drugiego konta i konta walutowego na fv
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo ustawione standardowe zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego, jego edycja z poziomu faktury jest niemożliwa. W takiej sytuacji numer konta bankowego może zostać zmieniony w zakładce Ustawienia > Dane firmy i może to zrobić wyłącznie użytkownik z rolą administratora/właściciela konta.
Aby sprawdzić, jakie zabezpieczenie mają Państwo włączone, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo i zweryfikować rubrykę o nazwie "Zabezpieczenie zmiany numeru konta bankowego" (https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach).
Jeśli chcą Państwo dodać kilka numerów konta bankowego na stałe, można to zrobić w zakładce Ustawienia > Dane firmy stosując się do instrukcji widocznej pod nagłówkiem "Jak dodać więcej numerów kont?" w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Faktury cykliczne wyszukiwanie sugestia Rozwiązane
Wyszukiwanie w fakturach cyklicznych jest mocno ograniczone. Np. nie ma możliwości wyszukania faktury cyklicznej po nazwie klienta lub nip
Dzień dobry,
na liście stworzonych faktur cyklicznych (zakładka Przychody > Faktury cykliczne) dostępne jest w panelu filtrującym opcja wyszukiwania po kliencie.
Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury cykliczne na liście wszystkich faktur można wpisać nazwę klienta lub NIP w polu 'Szukane słowo lub numer' i zaznaczyć checkbox 'Wyszukiwanie dokładne'. Dodatkowo po rozwinięciu dodatkowych opcji w panelu filtrujących można zaznaczyć opcję 'Faktury cykliczne', by system uwzględnił wyłącznie faktury cykliczne.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmienić adres IP pytanie Rozwiązane
dzień dobry, jak mogę zmienić adres IP,
nie dodawaj faktury w euro. jak zmienić dane
Dzień dobry,
adres IP nie jest uzależniony od Fakturowni.
Jeśli np. przy próbie dodania nowego konta bankowego pojawił się komunikat, że zmiana wykonywana jest z nieznanego IP i na mailu nie pojawia się wiadomość z linkiem do potwierdzenia, należy na koncie włączyć dwustopniową weryfikację, by system to urządzenie oznaczył jak znane.
Przesyłam instrukcję jak aktywować dwustopniową weryfikację na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/115551582-Bezpieczenstwo-w-Fakturowni-dzieki-dwom-rodzajom-dwustopniowej-weryfikacji.
Aktywacja wybranej formy dwustopniowej weryfikacji oznaczy urządzenie jako znane i pozwoli dodać nowy numer konta bankowego.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
abonament sugestia Rozwiązane
jaka kwota abonamentu
Dzień dobry,
kwota abonamentu uzależniona jest od aktywnego na koncie planu.
Aby zweryfikować koszt abonamentu i wygenerować płatność za abonament, proszę na komunikacie na stronie głównej kliknąć przycisk 'Kliknij i opłać abonament'.
System przeniesie do formularza płatności, gdzie wskaże koszt abonamentu wraz z możliwością wygenerowania płatności. W formularzu należy podać dane do faktury, w polu 'Jak chcesz opłacić' wybrać formę płatności i wygenerować płatność przyciskiem 'Przejdź do płatności'.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
logowanie błąd Nowe
dziś nie mogę się zalogować wyskakuje mi błąd 403
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Fakturownia dla firmy holenderskiej pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące korzystania z fakturownii, kiedy firma jest firmą holenderską? Czy to jest możliwe, i sensowne - czy raczej takowa firma powinna korzystać z holenderskich rozwiązań? Zależy mi również, aby faktury pokazywały opcje złotówek i euro
Dzień dobry,
zespół Fakturownia nie świadczy usług księgowych, zatem nie możemy udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy też jakie prawo finansowe obowiązuje na terenie Holandii.
Fakturownia dopasowana jest do prawa obowiązującego w Polsce, choć parametry faktury można przyjąć dowolne. Mowa między innymi o walucie, języku czy stawce podatku.
Zachęcamy do skorzystania z naszego programu w okresie próbnym 30-dni od założenia konta. W tym czasie będzie mógł Pan przetestować wszystkie funkcje naszego systemu i zdecydować czy spełnia on wymagania tamtejszego prawa.
Mamy również międzynarodową wersję programu, która nazywa się InvoiceOcean.com
Pozdrawiam,
Martyna
Pobieranie faktur sugestia Nowe
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
opłata kartą sugestia Rozwiązane
nie ma w szybkiej płatnosci opłata kartą visa lub master
Dzień dobry,
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Nie chce tego paska "baza wiedzy" po prawej stronie bo mi cały czas przeszkadza/zasłania w rozwijaniu faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak sprawdzić pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Jak mogę sprawdzić w czasie wypisywania faktury, czy klient ma opłacone faktury?
Z poważaniem
Śliwiński Józef
Dzień dobry,
w trakcie tworzenia dokumentu, gdy zaczytają Państwo nabywcę, na formularzu nie ma możliwości weryfikacji opłaconych faktur.
Wystawione dokumenty i ich statusy można zweryfikować po przejściu do karty klienta w zakładce Klienci. W karcie klienta dostępny jest przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego konkretnego klienta wraz ze statusami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktura przeliczana z EUR na PLN pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę dla polskiego klienta w platformie Fakturowania.pl gdzie ceny jednostkowe będą w EURO, natomiast cena końcowa w PLN po przeliczeniu według zadanego kursu EUR
Dzień dobry,
Wartość faktury może być wykazana w dwóch walutach jednocześnie. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktur dwuwalutowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błędny adres sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Modol skanerow i pakowanie w magazynie. pytanie Nowe
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl
Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekta paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zrobić korektę paragonu za zwrot towaru z Allegro ??
Z uszanowaniem
Iwona Poręcka
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Jak wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl pytanie Rozwiązane
Witam
W jaki sposób mogę wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl?
Dzień dobry,
aby ustawić gotówkę jako sposób płatności za towar/usługę, należy w tym celu przy wystawianiu lub edycji faktury zaznaczyć w polu "Płatność" opcję "Gotówka" i zapisać zmiany.
Mogą Państwo również dodać własny sposób płatności do wyboru, dodając go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki (https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie).
Jeśli jednak chodzi o inną kwestię, proszę o jej doprecyzowanie.
Pozdrawiam
Julia
Import produktów z stanami i cenami zakupów pytanie Rozwiązane
Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
w powyższej sytuacji, proponuję wykonać import zgodnie z artykułem Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu
numery faktur pytanie Nowe
Dzień dobry jak zmienić nr. faktury jeśli z dwóch działów mi łączy numery a chciałbym aby one były inne
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
klasyfikacja kosztów / dekretacja / przyporządkowanie co centrów kosztów pytanie Nowe
witam
chce przyporzadkowac faktury kosztowe do jednej z 5 kategorii,
jak to robic
jakie sa mozliosci?
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sumowanie wartości faktur błąd Nowe
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
peoblem z wysylka maili pytanie Nowe
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
ustawienie szablonu na stałe pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
Dzień dobry,
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/101945380-Dlaczego-po-zmianie-szablonu-faktury-nadal-wyswietla-sie-poprzedni-szablon-.
Pozdrawiam
Milena
Import towarów z allegro pytanie Nowe
Witam
Jest możliwość importowania ofert z allegro do stanu magazynowego ?
Dzień dobry,
mogą Państwo włączyć takie ustawienie na koncie, które doda automatycznie dokument magazynowy do dokumentu zaimportowanego. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Instrukcja importu z Allegro:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kod produktu na fakturze pytanie Rozwiązane
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
Dzień dobry,
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Przesyłam także link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia