Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?
Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.
witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..
Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?
Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.
Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.
W momencie gdy z programu korzysta 3-4 uzytkownikow jednoczesnie, fajnie byloby aby zwykli uzytkownicy widzieli na liscie kto stworzyl dana fakture. Jest taki widok mozliwy z pozycji admina, ale uzytkownik nie moze tej kolumny miec widocznej a szkoda, bo np mozna zobaczyc na szybko kto przyjal zamowienie dla danego klienta.
Zwykli użytkownicy nie będą widzieć kolumny użytkownicy. Użytkownik chcąc zobaczyć kto wystawił daną fakturę lub inny dokument, powinien go otworzyć. Pod podglądem dokumentu będą wyświetlone "Aktywności związane z dokumentem", będzie tam informacja kto utworzył daną fakturę.
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość "połączenia" towaru przyjętego na magazyn z towarem wydanym lub faktury kosztowej ze sprzedażową? Chodzi o to, żeby dało się odnaleźć np w przypadku reklamacji dotyczącej towaru sprzedanego fakturą nr 1/2020 odpowiadającą mu fakturę zakupu tego towaru w hurtowni np o numerze H4/2019.
Dzień dobry,
Kiedy dokonuje Pan zakupu i wystawia fakturę kosztową, przy włączonych automatycznych operacjach magazynowych, dodaje się w systemie PZ. Na PZ napisane jest jaka faktura jest z nim powiązana.
Potem następuje sprzedaż. Wystawia Pan fakturę swojemu klientowi. Automatycznie wystawia się WZ.
Następuje reklamacja, niestety.
Pan wchodzi w WZ powiązane do faktury sprzedażowej. Klika Pan w ilość na WZ i widzi Pan powiązane operacje magazynowe - jest tam wskazane PZ, z którego produkt był "brany" i w ten sposób trafia Pan na fakturę kosztową.
Ten sposób działa, natomiast wymaga dużej samodyscypliny w prowadzeniu magazynu (zważanie na FIFO).
Pozdrawiam,
Marcin
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Program do 3 faktur miał być bezpłatny. Dzisiaj nie mogłem wystawić faktury, ponieważ wyświetla mi się prośba o płatność za 2020 rok, mimo iż nie przekroczyłem tego limitu.
To jak jest z tą bezpłatnością programu?
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
Badawczość i Rozwój sugestia Rozwiązane
Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury anuowane pytanie Nowe
Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Lista wystawiony faktur pytanie Rozwiązane
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
IMPORT PRODUKTÓW W FORMIE XML (INTEGRACJA Z SUBIEKT GT) sugestia Rozwiązane
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Paragony sugestia Nowe
Witam czy istnieje możliwość aby przy integracji paragonów (chodzi o allegro i baselinker) system automatycznie skracał nazwy do 40 znaków?
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.
Pozdrawiam,
Łukasz
program sprzedazowy pytanie Nowe
witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..
Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kod kreskowy UPC-A sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Ukrywanie cen zakupu sugestia Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?
Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
zapłacona faktura za usługę sugestia Rozwiązane
proszę o fakturę za zapaconą usługę fakturownia na kwoę 118 zł
Witam,
Faktura VAT za abonament jest generowana i wysyłana automatycznie w momencie zaksięgowania środków. Środki przesłane przelewem tradycyjnym księgujemy do 3 dni roboczych. Faktura będzie również do pobrania z poziomu Ustawień konta. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
Pozdrawiam,
Daniel
dodatkowy nieporzadany nadruk na fakturze sugestia Rozwiązane
w stopce i na gorze kartki do wydruku po wlaczeniu przycisku drukuj pojawia sie adres https...... nigdy tego nie miałem w czym tkwi problem?
Dzień dobry,
dodatkowe elementy, które widzi Pan na wydruków to tzw dodatek przeglądarki "nagłówek i stopka". W opcjach każdej przeglądarki można to wyłączyć.
Przesyłam poniższą instrukcję dotyczącą przeglądarki chrome: https://pomoc.fakturownia.pl/2248423-Usuwanie-z-wydruku-faktury-naglowka-i-stopki-zamieszczonego-przez-przegladarke.
Pozdrawiam,
Piotr
mały zus - problem z rozliczeniem błąd Nowe
Szanowni Państwo
Informuję, że Mały Zus nie chce się rozliczyć. Proszę o informację, jak tego dokonać.
Z poważaniem
Przemysław Sławiński
Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kolumna "UŻYTKOWNIK" widoczna dla uzytkownikow w widoku stworzonych faktur sugestia Rozwiązane
W momencie gdy z programu korzysta 3-4 uzytkownikow jednoczesnie, fajnie byloby aby zwykli uzytkownicy widzieli na liscie kto stworzyl dana fakture. Jest taki widok mozliwy z pozycji admina, ale uzytkownik nie moze tej kolumny miec widocznej a szkoda, bo np mozna zobaczyc na szybko kto przyjal zamowienie dla danego klienta.
Witam,
Zwykli użytkownicy nie będą widzieć kolumny użytkownicy. Użytkownik chcąc zobaczyć kto wystawił daną fakturę lub inny dokument, powinien go otworzyć. Pod podglądem dokumentu będą wyświetlone "Aktywności związane z dokumentem", będzie tam informacja kto utworzył daną fakturę.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Domyslna kategoria sugestia Rozwiązane
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Witam,
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
Pozdrawiam,
Daniel
nabywca i odbiorca sugestia Rozwiązane
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
Status dla dokumentów nieksięgowych (Zamowienia, oferty) sugestia Rozwiązane
Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
cena zakupu sugestia Rozwiązane
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Pozdrawiam.
pole dodatkowe z listą wyboru przedefiniowanej notatki zależnej od rodzaju produktu kategorii lub indywidualnie do produktu. sugestia Rozwiązane
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności z nestbank pytanie Rozwiązane
Czy przewidujecie państwo import płatności z nestbank
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
Łączenie PZ z WZ lub faktur kosztowych ze sprzedażowymi pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość "połączenia" towaru przyjętego na magazyn z towarem wydanym lub faktury kosztowej ze sprzedażową? Chodzi o to, żeby dało się odnaleźć np w przypadku reklamacji dotyczącej towaru sprzedanego fakturą nr 1/2020 odpowiadającą mu fakturę zakupu tego towaru w hurtowni np o numerze H4/2019.
Dzień dobry,
Kiedy dokonuje Pan zakupu i wystawia fakturę kosztową, przy włączonych automatycznych operacjach magazynowych, dodaje się w systemie PZ. Na PZ napisane jest jaka faktura jest z nim powiązana.
Potem następuje sprzedaż. Wystawia Pan fakturę swojemu klientowi. Automatycznie wystawia się WZ.
Następuje reklamacja, niestety.
Pan wchodzi w WZ powiązane do faktury sprzedażowej. Klika Pan w ilość na WZ i widzi Pan powiązane operacje magazynowe - jest tam wskazane PZ, z którego produkt był "brany" i w ten sposób trafia Pan na fakturę kosztową.
Ten sposób działa, natomiast wymaga dużej samodyscypliny w prowadzeniu magazynu (zważanie na FIFO).
Pozdrawiam,
Marcin
Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
bezpłatny czy płatny? pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Program do 3 faktur miał być bezpłatny. Dzisiaj nie mogłem wystawić faktury, ponieważ wyświetla mi się prośba o płatność za 2020 rok, mimo iż nie przekroczyłem tego limitu.
To jak jest z tą bezpłatnością programu?
Pozdrawiam,
Michał Olczyk
Dzień dobry,
Proszę o podanie Pana loginu do Fakturowni, abym mógł przyjrzeć się sprawie.
Pozdrawiam,
Marcin
Zmiana cen zakupu produktu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwiększenie szerokości pola "Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony"" sugestia Rozwiązane
Tak aby weszło w tej pozycji więcej treści.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana kolejności danych na fakturze pytanie Rozwiązane
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
zmina maila sugestia Rozwiązane
witam chciałem zmienić maila
Witam,
Poniżej przesyłam jak zmienić dane do logowania, w tym adres e-mail konta.
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Pozdrawiam,
Daniel