Produkty w różnych serwisach sprzedażowych mają różne nazwy, ale ten sam kod produktu. Gdy importujemy faktury wystawione w zewnętrznych systemach sprzedażowych (np z Amazon) to dokumenty magazynowe nie dopasowują się do odpowiednich produktów w magazynie. Czy istnieje jakiś sposób żeby je odpowiednio zmatchować? Np. dodać do pliku importu pole z odpowiednim identyfikatorem produktu?
Witam,
jedną z rubryk, która jest wymagana przy matchowaniu produktów na dokumentach naszym serwisie jest nazwa produktu.
Jeżeli nazwa produktu nie jest identyczna, to po samym kodzie produktu nie zostanie on zmatchowany. Obecnie w systemie nie ma możliwość dostosowania programu tak, żeby nie uwzględniał nazwy produktu, tylko sam kod produktu.
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
czy będzie możliwość wystawiania ofert wraz ze zdjęciami produktu? Niestety dodawanie zdjęć w pdf do ofert nie jest dla Nas wystarczające.
Niestety obecnie nie ma takiej możliwości. W momencie gdy będziemy rozwijać tę cześć programu weźmiemy Pana sugestię pod uwagę. Można dodać zdjęcie produktu, tak by w zakładce Magazyny> Produkty przy produkcie wyświetlało się zdjęcie, należy podczas tworzenia produktu lub edytowania już istniejącego produktu skorzystać z przycisku Dodaj załączniki.
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Brakuje mi możliwości modyfikowania dowolnego dat jak i kwot kiedy była zapłacona np:
faktura wystawiona 1.1.2015 30 dni płatności kwota 6000, pierwsza płatność nastąpiła 13.2.2015 na kwotę 1000zł kolejna 27.2.2015 na kwotę 1500zł, ostateczna kwota nastąpiła 15.3.2015 na kwotę 3500zł. I teraz trzeba obliczyć pomiędzy tymi okresami poszczególne odsetki do zapłaty.
Witam, będziemy wprowadzać ulepszenia do noty odsetkowej w przyszłości. Na pewno weźmiemy tą sugestię pod uwagę.
Odnośnie wezwania do zapłaty, nie jest już ono konieczne do rozpoczęcia procedury windykacyjnej. Nasze rozwiązanie czyli przypomnienie o nieopłaconej fakturze( http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze), również spełnia taką procedurę.
Przypomnienie zostanie ulepszone na tyle, że będzie można pobrać go w dokumencie PDF lub wydrukować.
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Dodajemy towary na podstawie faktur poprzez PZ. Każdy towar który dodamy domyślnie oznaczany jest jako /bez limitu/. Proszę opcji Ograniczenie ilościowe na domyślnie włączone, lub dodanie takiej opcji w ustawieniach aby każdy użytkownik mógł sam zdecydować o tym LUB dodanie tej opcji przy wprowadzaniu produktów.
Po wprowadzeniu kilku faktur z setką towarów mamy dodatkową robotę do wykonania, a ograniczenia ilościowe są często bardzo ważne.
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dzień dobry,
Czy jest gdzieś opcja umieszczenie na fakturze kodu QR ułatwiającego zrobienie przelewu telefonem? Jeśli nie , to czy i kiedy można się tego spodziewać?
Dzień dobry, obecnie w systemie nie ma wdrożonego takiego rozwiązania.
Pracujemy jednak nad generowaniem kodów QR do faktur sprzedażowych.
Opcja jest obecnie w trakcie realizacji.Na ten moment nie dysponuje informacją o terminie wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, przydatną funkcją byłaby możliwość wyeksportowania listy klientów z adresami do excela. Ułatwi to wysyłanie korespondencji masowej np. przesyłanie kartek świątecznych, czy dokumentów papierowych. gt
Dzień dobry,
chciałbym poinformować, iż w Fakturowni poza dostępnym wcześniej importem z pliku XML z Managera Allegro, w systemie została dodana także możliwość importu z pliku CSV z Managera Allegro.
Witam Państwa
Chciałbym zaznaczyć że z Państwa programu zaczynają korzystać nie tylko firmy jednoosobowe ale również firmy zatrudniające kilka osób. Dla Państwa to dobra informacja. I w związku z tym powstaje kilka pytań.
Po obejrzeniu uprawnień Użytkownika, Administratora oraz Właściciela chciałby się zapytać o możliwość poprawienia funkcjonalnych działań dla Użytkownika. Na dzień dzisiejszy Użytkownik może tylko przeglądać bez możliwość zrobienia nowego dokumentu sprzedażowego i wprowadzenia danych powiedzmy nowego klienta czy wydatku
W celu bezpieczeństwa dla moich dokumentów w systemie oraz informacji transakcyjnych, potrzebuję opcji dla pracownika czyli powiedzmy Użytkownika żeby mógł wystawić dokument ale po zaksięgowaniu albo zapisaniu już nie miał by możliwości go poprawić. (tak jak to jest możliwe w programie Faktura 2016, gdzie każdy użytkownik może mieć swój zakres działania i swoje ograniczenia.) To jest bardzo ważna rzecz dla firmy która zatrudnia kilku osób)
Mianowicie potrzebuje opcji gdzie pracownik po zapisaniu dokumentu ma ograniczone działania co do edycji lub usunięcia stworzonego lub jakiego kol wiek dokumentu.
Usunąć w moim rozumowaniu powinien mieć tylko właściciel. Administrator do edycji, a Użytkownik do wprowadzania danych.
Jeśli wprowadził błędnie to znaczy że musi się kontaktować z Administratorem lub Właścicielem w celu poprawienia danych. Jest to również informacja dla Właściciela jakim jest pracownik oraz kontrola nad tym co się dzieje na fakturowni z jego dokumentami. (Bo najgorszy scenariusz na dzień dzisiejszy NIESTETY to jakiś złośliwiec z dostępem do hasła kasuje bazę klientską oraz dokumenty sprzedażowe i zakupowe)
Mam nadzieje że znajdę na forum podobnie myslacych
Pozdrawiam
Witam, dziękujemy za sugestię, z jednej strony rozumiem Pana punkt widzenia, a z drugiej strony Użytkownik wystawiający fakturę musi mieć szansę móc wygenerować fakturę i ewentualnie dokonać poprawy edytując ją, albo nawet usunąć czy anulować w krótkim czasie po wystawieniu. W systemie stworzyliśmy możliwość odłączania użytkowników, własnie w przypadkach kiedy nie są już pracownikami w firmie i nie powinni móc ingerować w faktury.
Zobaczymy jak odniosą się do tego postu inni Użytkownicy, jeżeli faktycznie będą głosy i sugestie w tej sprawie, przyjrzymy się tej funkcji bliżej.
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności - w sytuacji kiedy mamy odnotowaną płatność w banku (zaimportowaną) a nie ma jeszcze do niej wystawionej faktury.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Witam,
w samej Fakturowni nie mamy takich możliwości, ale w połączeniu Fakturowni z naszym drugim serwisem Sugester.pl (CRM) jest taka możliwość.
Integracja z Suester.pl opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/1964359-Integracja-z-Sugester-pl.
Natomiast tworzenie zadań do projektów odbywa się już z poziomu aktywnego CRM-u.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
własnego dedykowanego eksportu do programu Rewizor GT nie posiadamy. Natomiast na naszej podstronie "rozszerzenia i integracje" w sekcji "Systemy księgowe" wskazujemy firmę zewnętrzną, która oferuje taką migracje danych: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
Na liście faktur mamy informacje w kolumnie STATUS, że faktura została wysłana mailem (kopertka) ale jeśli nie została dostarczona, np. przez literówke w mailu odbiorcy to tę informację zobaczymy dopiero po wejściu w fakturę.
Myślę, że przydałby sie dodatkowy status czy ikonka na liście faktur z informacją że faktura została dostarczona.
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.
Import faktur a identyfikator produktu pytanie Rozwiązane
Witam,
Produkty w różnych serwisach sprzedażowych mają różne nazwy, ale ten sam kod produktu. Gdy importujemy faktury wystawione w zewnętrznych systemach sprzedażowych (np z Amazon) to dokumenty magazynowe nie dopasowują się do odpowiednich produktów w magazynie. Czy istnieje jakiś sposób żeby je odpowiednio zmatchować? Np. dodać do pliku importu pole z odpowiednim identyfikatorem produktu?
Witam,
jedną z rubryk, która jest wymagana przy matchowaniu produktów na dokumentach naszym serwisie jest nazwa produktu.
Jeżeli nazwa produktu nie jest identyczna, to po samym kodzie produktu nie zostanie on zmatchowany. Obecnie w systemie nie ma możliwość dostosowania programu tak, żeby nie uwzględniał nazwy produktu, tylko sam kod produktu.
Aplikacja mobilna sugestia Rozwiązane
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
pochwala dla firmlet pochwała Rozwiązane
super faktury
Bardzo dziękujemy :) Staramy się aby fakturownia.pl była jak najlepszym programem do faktur online.
potwierdzenie salda sugestia Rozwiązane
Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Oferty ze zdjęciami produktu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy będzie możliwość wystawiania ofert wraz ze zdjęciami produktu? Niestety dodawanie zdjęć w pdf do ofert nie jest dla Nas wystarczające.
Dzień dobry,
Niestety obecnie nie ma takiej możliwości. W momencie gdy będziemy rozwijać tę cześć programu weźmiemy Pana sugestię pod uwagę. Można dodać zdjęcie produktu, tak by w zakładce Magazyny> Produkty przy produkcie wyświetlało się zdjęcie, należy podczas tworzenia produktu lub edytowania już istniejącego produktu skorzystać z przycisku Dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Bagi
Backup faktur [api] sugestia Rozwiązane
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Nota Odsetkowa sugestia Rozwiązane
Brakuje mi możliwości modyfikowania dowolnego dat jak i kwot kiedy była zapłacona np:
faktura wystawiona 1.1.2015 30 dni płatności kwota 6000, pierwsza płatność nastąpiła 13.2.2015 na kwotę 1000zł kolejna 27.2.2015 na kwotę 1500zł, ostateczna kwota nastąpiła 15.3.2015 na kwotę 3500zł. I teraz trzeba obliczyć pomiędzy tymi okresami poszczególne odsetki do zapłaty.
Witam, będziemy wprowadzać ulepszenia do noty odsetkowej w przyszłości. Na pewno weźmiemy tą sugestię pod uwagę.
Odnośnie wezwania do zapłaty, nie jest już ono konieczne do rozpoczęcia procedury windykacyjnej. Nasze rozwiązanie czyli przypomnienie o nieopłaconej fakturze( http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze), również spełnia taką procedurę.
Przypomnienie zostanie ulepszone na tyle, że będzie można pobrać go w dokumencie PDF lub wydrukować.
płatnosci sugestia Rozwiązane
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Produkty - Ograniczenie ilościowe jako domyślnie WŁĄCZONE sugestia Rozwiązane
Dodajemy towary na podstawie faktur poprzez PZ. Każdy towar który dodamy domyślnie oznaczany jest jako /bez limitu/. Proszę opcji Ograniczenie ilościowe na domyślnie włączone, lub dodanie takiej opcji w ustawieniach aby każdy użytkownik mógł sam zdecydować o tym LUB dodanie tej opcji przy wprowadzaniu produktów.
Po wprowadzeniu kilku faktur z setką towarów mamy dodatkową robotę do wykonania, a ograniczenia ilościowe są często bardzo ważne.
Dzień dobry,
Bardzo dziękuję za tę cenną sugestie, pojawienie się tej funkcji na PZ jest całkiem zasadne.
Dlatego postaramy się tę opcję wdrożyć jak najszybciej.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Wprowadzenie zmiennej opóźniającej monit o płatność o X dni sugestia Rozwiązane
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam,
Bardzo dziękuję za sugestię. Jeśli inni uzytkownicy będą zgłaszali takie zapotrzebowanie, rozważymy takie wdrożenie.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Brak wyboru ilości wierszy na liście faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
na liście faktur nie mogę wybrać ile ma pojawiać się pozycji na jednej stronie. Powinna być możliwość wyboru 10|25|50|100|wszystkie
W tym momencie nie jestem w stanie na jednym ekranie zobaczyć sumarycznej wartości niezapłaconych faktur.
Marcin
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Kody QR sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest gdzieś opcja umieszczenie na fakturze kodu QR ułatwiającego zrobienie przelewu telefonem? Jeśli nie , to czy i kiedy można się tego spodziewać?
Dzień dobry, obecnie w systemie nie ma wdrożonego takiego rozwiązania.
Pracujemy jednak nad generowaniem kodów QR do faktur sprzedażowych.
Opcja jest obecnie w trakcie realizacji.Na ten moment nie dysponuje informacją o terminie wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport klientów do excela sugestia Rozwiązane
Witam, przydatną funkcją byłaby możliwość wyeksportowania listy klientów z adresami do excela. Ułatwi to wysyłanie korespondencji masowej np. przesyłanie kartek świątecznych, czy dokumentów papierowych.
gt
Dodaliśmy opcję eksportu klientów do XLS. Ta opcja jest również dostępna w produktach, dokumentach itd.
Integracja z allegro (API) pytanie Rozwiązane
Witam, czy macie integrację z allegro? Jest to chyba poprzez API.
Dzień dobry,
chciałbym poinformować, iż w Fakturowni poza dostępnym wcześniej importem z pliku XML z Managera Allegro, w systemie została dodana także możliwość importu z pliku CSV z Managera Allegro.
Instrukcję jak dokonać importu na podstawie pliku CSV z Managera Allegro można znaleźć w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W kwestii integracji API między Fakturownią a Allegro, taką integrację oferuje firma Baselinker:
https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/
Pozdrawiam
Kacper
Bezpieczeństwo dokumentów na Fakturowni sugestia Rozwiązane
Witam Państwa
Chciałbym zaznaczyć że z Państwa programu zaczynają korzystać nie tylko firmy jednoosobowe ale również firmy zatrudniające kilka osób. Dla Państwa to dobra informacja. I w związku z tym powstaje kilka pytań.
Po obejrzeniu uprawnień Użytkownika, Administratora oraz Właściciela chciałby się zapytać o możliwość poprawienia funkcjonalnych działań dla Użytkownika. Na dzień dzisiejszy Użytkownik może tylko przeglądać bez możliwość zrobienia nowego dokumentu sprzedażowego i wprowadzenia danych powiedzmy nowego klienta czy wydatku
W celu bezpieczeństwa dla moich dokumentów w systemie oraz informacji transakcyjnych, potrzebuję opcji dla pracownika czyli powiedzmy Użytkownika żeby mógł wystawić dokument ale po zaksięgowaniu albo zapisaniu już nie miał by możliwości go poprawić. (tak jak to jest możliwe w programie Faktura 2016, gdzie każdy użytkownik może mieć swój zakres działania i swoje ograniczenia.) To jest bardzo ważna rzecz dla firmy która zatrudnia kilku osób)
Mianowicie potrzebuje opcji gdzie pracownik po zapisaniu dokumentu ma ograniczone działania co do edycji lub usunięcia stworzonego lub jakiego kol wiek dokumentu.
Usunąć w moim rozumowaniu powinien mieć tylko właściciel. Administrator do edycji, a Użytkownik do wprowadzania danych.
Jeśli wprowadził błędnie to znaczy że musi się kontaktować z Administratorem lub Właścicielem w celu poprawienia danych. Jest to również informacja dla Właściciela jakim jest pracownik oraz kontrola nad tym co się dzieje na fakturowni z jego dokumentami. (Bo najgorszy scenariusz na dzień dzisiejszy NIESTETY to jakiś złośliwiec z dostępem do hasła kasuje bazę klientską oraz dokumenty sprzedażowe i zakupowe)
Mam nadzieje że znajdę na forum podobnie myslacych
Pozdrawiam
Witam, dziękujemy za sugestię, z jednej strony rozumiem Pana punkt widzenia, a z drugiej strony Użytkownik wystawiający fakturę musi mieć szansę móc wygenerować fakturę i ewentualnie dokonać poprawy edytując ją, albo nawet usunąć czy anulować w krótkim czasie po wystawieniu. W systemie stworzyliśmy możliwość odłączania użytkowników, własnie w przypadkach kiedy nie są już pracownikami w firmie i nie powinni móc ingerować w faktury.
Zobaczymy jak odniosą się do tego postu inni Użytkownicy, jeżeli faktycznie będą głosy i sugestie w tej sprawie, przyjrzymy się tej funkcji bliżej.
Wystawianie faktur VAT - na kraje w UE oraz nienależące do niej. sugestia Rozwiązane
Witam.
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Z poważaniem
Łukasz
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności - łączenie z fakturami sugestia Rozwiązane
Dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności - w sytuacji kiedy mamy odnotowaną płatność w banku (zaimportowaną) a nie ma jeszcze do niej wystawionej faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Opcja magazynowa pytanie Rozwiązane
Witam, czy w systemie będzie możliwa opcja korekty magazynu. PZ-Korekta, WZ-Korekta ?
pozdrawiam,
Katarzyna Multan
Witam serdecznie,
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
przeglądanie rachunków sugestia Rozwiązane
Fajnie byłoby móc sortować rachunki wg sposobu zapłaty (przelew/gotówka) lub żeby kolumna ze sposobem płatności była widoczna na liście rachunków.
Bardzo dziekuję za ciekawą sugestię. Postaramy się wprowadzić tę opcje przy nowym interfejsie fakturowni
Dodanie listy zadań, notatnika sugestia Rozwiązane
Jako użytkownik chciałbym w tym miejsciu dodawać zadania związane z daną organizacją czy rozliczanym projektem.
Witam,
w samej Fakturowni nie mamy takich możliwości, ale w połączeniu Fakturowni z naszym drugim serwisem Sugester.pl (CRM) jest taka możliwość.
Integracja z Suester.pl opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/1964359-Integracja-z-Sugester-pl.
Natomiast tworzenie zadań do projektów odbywa się już z poziomu aktywnego CRM-u.
Pozdrawiam,
Piotr
Synchronizacja export - Rewizor GT - InsERT sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość synchronizacji lub eksportu danych do Rewizor GT
Witam,
własnego dedykowanego eksportu do programu Rewizor GT nie posiadamy. Natomiast na naszej podstronie "rozszerzenia i integracje" w sekcji "Systemy księgowe" wskazujemy firmę zewnętrzną, która oferuje taką migracje danych: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia.
Pozdrawiam,
Piotr
pole kod pocztowy i miejscowość w jednym oknie sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
Status wysłania faktury mailem na liście wystawionych faktur sugestia Rozwiązane
Na liście faktur mamy informacje w kolumnie STATUS, że faktura została wysłana mailem (kopertka) ale jeśli nie została dostarczona, np. przez literówke w mailu odbiorcy to tę informację zobaczymy dopiero po wejściu w fakturę.
Myślę, że przydałby sie dodatkowy status czy ikonka na liście faktur z informacją że faktura została dostarczona.
Witam, w takim wypadku system stosuje sygnalizację w postaci pulsującej czerwonej kropki zarówno na liście faktur jak i w podglądzie dokumentu.
Instrukcja jak sprawdzić czy faktura została dostarczona do kontrahenta znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam, Piotr
Kursy walut sugestia Rozwiązane
Powinna być również możliwość podania ręcznie kursu waluty do przeliczenia. Nie zawsze wystawia się faktury po kursie NBP.
Jeżeli tą funkcjonalnością będą zainteresowane również inne osoby to ją wprowadzimy.
Tagowanie faktur sugestia Rozwiązane
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.