Dzień dobry,
omyłkowo utworzone przez Panią drugie subkonto mogę usunąć po weryfikacji kodu autoryzacyjnego API. W tym celu proszę sie zalogować na to konto i wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja i podać mi kod z rubryki "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, czy możliwe jest ustawienie możliwości edycji numeracji faktur w systemie rocznym z podziałem na miesiące np. ostatnia faktura miesiąca stycznia 50/01/2011 i następna w lutym 51/02/211. Nie ukrywam, iż poprawianie i pamiętanie ostatniego nr jest w tym momencie kłopotliwe, a nie każdy może sobie pozwolić na numerację miesięczną. Pozdrawiam,Ewa
Witam,
przy edycji paragonu, tak samo jak przy edycji faktury w rubryce Nabywca istnieje możliwość wpisana danych Nabywcy. Po rozwinięciu pola 'więcej" można też dopisać adres e-mail Klienta.
Oczywiście dane Nabywcy na paragonie nie są wymagane.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa (http://www.pit.pl/2911-struktura-jpkvat-a-faktury-z-odliczeniem-50-za-paliwo-i-samochody-17376/) w związku z JPK_VAT przy rozliczeniu 50% na paliwo za użytkowanie środka trwałego w trybie mieszanym, powinienem w pliku JPK_VAT wykazać podatek VAT wy wysokości 50% oraz 100% wartości netto + pozostałe 50% VAT nie objęte odliczeniem. Nie widzę możliwości wprowadzenia prawidłowych wartości, tak, aby wygenerowany plik jpk z Państwa systemu był gotowy do wysyłki. W jaki sposób (poza ręczną zmianą) mam dokonać takiego odliczenia.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość rozliczenia w tak szczegółowy sposób rodzajów wydatków jak "zakup paliwa i eksploatacji pojazdów 50%" w momencie aktywacji opcji Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Opcja dostępna jest od pakietu abonamentowego Pro: https://fakturownia.pl/cennik.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam czy jest możliwość żeby formuła Sprzedawca / Seller zmienić na Sprzedawca (Vendor) lub Leistungserbringer oraz Nabywca / Buyer na Nabywca (Purchaser) lub Leistungsempfänger
Kod dla szablonu default należy skopiować i wkleić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, sekcja Konfiguracja wydruku przez CSS.
"New name 1" i "New name 2" zmieniamy na wpis, który chcemy, aby wyświetlał się na dokumencie.
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w pole "nr konta bankowego", które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków.
Wpisujemy oraz zapisujemy w następujący sposób:
"EUR XXXXXXXXXX <br> PLN XXXXXXXX <br> USD XXXXXXXX", gdzie "XXXXXXX" to numer konta bankowego.
Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj;http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdecznie. Mam pytanie: jak wystawić korektę faktury jeżeli jest następującą sytuacja - wystawiona faktura, dajmy na to na 1500 opakowań cukru, ale odbiorca uznał, że Doręczono tylko 1400. Powiedzmy ze cena jednostkowa to 2,5, za dostarczone opakowanie, natomiast za każde Nie dostarczone kosztowało mnie 8,13 netto../10 brutto. Taka kara umowna dla mnie. Jak mam wystawić na takie coś fakturę? Nie dość ze zmienia się o 100 sztuk w dół na ilości, to dodatkowo te 100 jest na innej stawce. Pozdrawiam i proszę o rzeczowa i w miarę możliwości szybka odpowiedz, sprawa pilna. Jeszcze, e raz pozdrawiam.
na fakturze korekcie może pojawić się tylko korygowany towar z poprzedniej faktury, czyli "Przed korektą" 1500 sztuk za x zł , po korekcie 1400 sztuk za x zł. W tak rozliczonej fakturze korekcie powinna wyjść kwota do zwrotu lub niedopłaty. Kwestia kary to prawdopodobnie kwestia dodatkowej faktury, proszę zapytać o to księgowego gdyż nie jestem osobą kompetentną w temacie księgowości i naliczania kar.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
Faktura np, jako faktura VAT dla usługobiorcy niepodlegającego opodatkowaniu w Polsce, powinna zawierać:
imiona i nazwiska lub nazwy skrócone stron oraz ich adresy;
numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
datę wystawienia faktury,
numer faktury i jej oznaczenie,
nazwę towaru lub usługi,
jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
wartość towarów lub wykonywanych usług netto,
oznaczenie np – nie podlega, przy opodatkowaniu podatkiem VAT
kwotę należności ogółem.
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Gdzie mogę ustawić żeby cenę brutto sumę faktury zaokrąglało w górę nie w duł np: 497 zł + 23% = 611,925 a przy ustawieniu dwóch miejsc po przecinku daje kwotę 611,92 a chcę żeby było 611,93
przycisk 'Kliknij i zapłać online' widoczny w prawym, górnym rogu, pojawił się, ponieważ na kontach klientów aktywowaliśmy usługę Szybki Przelew. Pozwala ona Państwa klientom opłacać należności za pomocą szybkich płatności online.
Aby wyłączyć widoczność przycisku, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Można również pozostawić opcję widoczną dla Państwa klientów na przesłanych fakturach, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach dokumentów. Ta opcja jest dostępna poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' i zapisać zmiany.
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
Dzień dobry
Chciałbym tylko poinformować, że wysyłka faktury pdf'em niezabezpieczonym hasłem jest niezgodna z rodo. Powinna być opcja zaszyfrowania (lub spakowania zabezpieczonym rarem) hasłem pliku pdf przed wysyłką.
Dzień dobry,
w umowie powierzenia i przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik Fakturowni akceptuje i może otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych określone jest, że ten Użytkownik jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Serwis Fakturownia jest procesorem przetwarzającym te dane.
Jeżeli Użytkownik Fakturowni (Administrator danych osobowych swoich Klientów) planuje wysyłać przez serwis do wystawiania faktur dokumenty z danymi osób prywatnych, to na nim spoczywa obowiązek poinformowania Klienta oraz uzyskania zgody na taką wysyłkę.
Dotyczy to również określenia formy wysłanego dokumentu.
W naszym systemie faktura wysłana mailowo, widoczna jest po kliknięciu w link, może też dołączyć dokument PDF. Decyzja o formie wysłania danych Klientowi oraz dodatkowym ich zabezpieczeniu leży po stronie Użytkownika systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, loguje się do fakturowanie przez Facebooka i chciałbym wykorzystać aplikacje na urządzenia mobilne z App Store . Niestety nie ma tam opcji logowania przez FB a wpisanie emaila i hasła do logowania takiego jak na FB nie działa. Rejestracja nowego użytkownika na adres mailowy używany przez FB rownież nie funkcjonuje .
Będę wdzięczny za podpowiedz czy możliwe jest zintegrowanie dotychczasowych wpisów z aplikacja .
Witam, e-mail i hasło z facebooka nia dziala ponieważ, rejestrując się przez facebooka, facebook nie podaje maila rejestracyjnego danego klienta, tylko wewnętrzny mail, który tworzy na potrzeby serwisu. Taki zabieg stosowany jest w celach bezpieczeństwa przez facebook. De facto w fakturowni zostaje założone na wewnętrzny mail generowany przez fb, a nie mail, który został podany przy rejestracji.
Dlatego, że jeszcze nie mamy w naszej aplikacji mobilnej logowania przez facebooka, jak na razie mam tylko jedno rozwiązanie.
Należy zalogować się w przeglądarce do fakturowni, potem dodać prawidłowy adres e-mail jako Użytkownika do konta , w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uztykownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie i nadać mu rolę administratora.
Potem spróbować zalogować się do aplikacji na adres e-mail nowo dodanego Użytkownika.
Witam,
chciałbym zgłosić bardzo poważny błąd w systemie (niedopatrzenie).
Mianowicie, czasami wystawiam faktury wcześniej, przed dniem sprzedaży i wystawienia, przed wysłaniem.
Wtedy system już pobiera kurs waluty NBP, dzień przed stworzeniem faktury.
Jednak, gdy zmienimy datę wystawienia faktury np. za 2 dni w przyszłości. Wtedy data pobrania kursu z NBP będzie błędna. System nie może bowiem pobrać kursu "z przyszłości".
Należałoby wtedy nie wyświetlać przeliczenia kwoty, jeśli zostaje zmieniona data wystawienai faktury, bowiem w rozliczeniach księgowych obowiązuje kurs NBP na dzień przed wystawieniem faktury.
Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i się nie mylę.
Dziękuje, pozrawiam,
Michał Rogoziński
Dzień dobry,
tak Pana informacja jest zrozumiała, ale niestety nie możemy się zgodzić że jest to błąd programu. Program działa poprawnie Wystawia fakturę z takim przeliczeniem kursu jaki uda mu się aktualne pobrać na dzień wystawiania. Tutaj raczej zmiana daty wystawienie w przyszłość jest błędem księgowym. W systemie nie mamy faktur tzw. roboczych wiec systemu musi zawsze pobierać aktualne dane.
Wiec jeżeli data sprzedaży jest równa dacie wystawienia program według polskiego prawa powinien pobrać kurs z dnia poprzedzającego datę sprzedaży, jeżeli data sprzedaży jest późniejsza i kursu w NBP jeszcze nie ma wtedy program pobiera kurs z dnia poprzedzającego daty wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Usunięcie firmy sugestia Rozwiązane
Witam, omyłkowo utworzyłam kolejna firme w swoim panelu-jak mam ją usunąć?
pozdrawiam
Dzień dobry,
omyłkowo utworzone przez Panią drugie subkonto mogę usunąć po weryfikacji kodu autoryzacyjnego API. W tym celu proszę sie zalogować na to konto i wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja i podać mi kod z rubryki "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam, czy możliwe jest ustawienie możliwości edycji numeracji faktur w systemie rocznym z podziałem na miesiące np. ostatnia faktura miesiąca stycznia 50/01/2011 i następna w lutym 51/02/211.
Nie ukrywam, iż poprawianie i pamiętanie ostatniego nr jest w tym momencie kłopotliwe, a nie każdy może sobie pozwolić na numerację miesięczną.
Pozdrawiam,Ewa
pola na paragonie pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
jak mogę na wystawianym paragonie dodać pola z woocommerce takie jak adres klienta lub choćby jego email ?
z góry dziękuję, pozdrawiam
Witam,
przy edycji paragonu, tak samo jak przy edycji faktury w rubryce Nabywca istnieje możliwość wpisana danych Nabywcy. Po rozwinięciu pola 'więcej" można też dopisać adres e-mail Klienta.
Oczywiście dane Nabywcy na paragonie nie są wymagane.
Pozdrawiam,
Piotr
Stopka w mailach pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwe dodanie stopki w HTMLu?
Na obecną chwilę takiej możliwości nie ma, ale postaramy się niebawem wdrożyć taką opcję.
JPK_VAT a 50% odliczenia na paliwo pytanie Rozwiązane
Witam,
Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa (http://www.pit.pl/2911-struktura-jpkvat-a-faktury-z-odliczeniem-50-za-paliwo-i-samochody-17376/) w związku z JPK_VAT przy rozliczeniu 50% na paliwo za użytkowanie środka trwałego w trybie mieszanym, powinienem w pliku JPK_VAT wykazać podatek VAT wy wysokości 50% oraz 100% wartości netto + pozostałe 50% VAT nie objęte odliczeniem. Nie widzę możliwości wprowadzenia prawidłowych wartości, tak, aby wygenerowany plik jpk z Państwa systemu był gotowy do wysyłki. W jaki sposób (poza ręczną zmianą) mam dokonać takiego odliczenia.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość rozliczenia w tak szczegółowy sposób rodzajów wydatków jak "zakup paliwa i eksploatacji pojazdów 50%" w momencie aktywacji opcji Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Opcja dostępna jest od pakietu abonamentowego Pro: https://fakturownia.pl/cennik.
Pozdrawiam,
Piotr
Błędny adres sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Zmiana nazwy pytanie Rozwiązane
Witam czy jest możliwość żeby formuła Sprzedawca / Seller zmienić na Sprzedawca (Vendor) lub Leistungserbringer oraz Nabywca / Buyer na Nabywca (Purchaser) lub Leistungsempfänger
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję z naszej angielskiej bazy wiedzy opisującą, jak można podmienić nazwy nagłówków:
https://help.invoiceocean.com/57467420-How-to-change-the-name-of-seller-and-buyer-on-the-invoice-Simple-and-Default-invoice-template-
Kod dla szablonu default należy skopiować i wkleić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, sekcja Konfiguracja wydruku przez CSS.
"New name 1" i "New name 2" zmieniamy na wpis, który chcemy, aby wyświetlał się na dokumencie.
Pozdrawiam
Kacper
metoda kasowa sugestia Rozwiązane
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
export do excela pytanie Rozwiązane
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
Dzień dobry,
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Konto walutowe pytanie Rozwiązane
Witam,
Chciałbym aby na fakturze proforma oraz na FV były widoczne 3 numery konta.
PLN/ USD / EUR
Czy jest to możliwe ?
Dzień dobry,
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w pole "nr konta bankowego", które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków.
Wpisujemy oraz zapisujemy w następujący sposób:
"EUR XXXXXXXXXX <br> PLN XXXXXXXX <br> USD XXXXXXXX", gdzie "XXXXXXX" to numer konta bankowego.
Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj;http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Integracja z programem KAPER sugestia Rozwiązane
Znacznie ułatwi to pracę biurom, które korzystają z programu KAPER, aktualnie jest tylko comarch i symfonia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie. Mam pytanie: jak wystawić korektę faktury jeżeli jest następującą sytuacja - wystawiona faktura, dajmy na to na 1500 opakowań cukru, ale odbiorca uznał, że Doręczono tylko 1400. Powiedzmy ze cena jednostkowa to 2,5, za dostarczone opakowanie, natomiast za każde Nie dostarczone kosztowało mnie 8,13 netto../10 brutto. Taka kara umowna dla mnie. Jak mam wystawić na takie coś fakturę? Nie dość ze zmienia się o 100 sztuk w dół na ilości, to dodatkowo te 100 jest na innej stawce. Pozdrawiam i proszę o rzeczowa i w miarę możliwości szybka odpowiedz, sprawa pilna. Jeszcze, e raz pozdrawiam.
Witam serdecznie,
na fakturze korekcie może pojawić się tylko korygowany towar z poprzedniej faktury, czyli "Przed korektą" 1500 sztuk za x zł , po korekcie 1400 sztuk za x zł. W tak rozliczonej fakturze korekcie powinna wyjść kwota do zwrotu lub niedopłaty. Kwestia kary to prawdopodobnie kwestia dodatkowej faktury, proszę zapytać o to księgowego gdyż nie jestem osobą kompetentną w temacie księgowości i naliczania kar.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
jak zmenic Ilość cyfr po przecinku w PZ ? pytanie Rozwiązane
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Dzień dobry,
Jest oczywiście taka możliwość.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO błąd Rozwiązane
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
rozliczanie częściowe faktur zaliczkowych sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o pomoc i informację jak w Państwa programie rozliczać częściowo faktury zaliczkowe. Mamy poważny problem w przypadku faktur exportowych do USA.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
Rozliczenie faktury zaliczkowych zgodnie z definicją takiego typu dokumentu musi być całościowe. Czyli fakturę zaliczkową należy wystawić zawsze na poczet wpłaconych środków.
W przypadku rozliczeń częściowych danej transakcji, w której występują też faktury zaliczkowe pracujemy już nad dodawaniem faktur częściowych (rozliczających poszczególne etapy dostaw) do faktur zaliczkowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w na tym forum: https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-#new_comment.
Na ten moment prace trwają, nie jesteśmy stanie podać daty wdrożenia funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Uzytkownik do szablonu raportu sugestia Rozwiązane
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
Dzień dobry,
zapytanie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
brak faktur NP sugestia Rozwiązane
Faktura np, jako faktura VAT dla usługobiorcy niepodlegającego opodatkowaniu w Polsce, powinna zawierać:
imiona i nazwiska lub nazwy skrócone stron oraz ich adresy;
numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
datę wystawienia faktury,
numer faktury i jej oznaczenie,
nazwę towaru lub usługi,
jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
wartość towarów lub wykonywanych usług netto,
oznaczenie np – nie podlega, przy opodatkowaniu podatkiem VAT
kwotę należności ogółem.
Taka faktura jest u nas dostępna, jak ja wystawic przedstawia wpis z pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/141304-Jak-ustawic-stawke-VAT-na-NP-nie-podlega-opodatkowaniu-
Automatyczne generowanie JPK pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.
Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.
Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej.
Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Przydatny link:
→ Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta
Pozdrawiam Jarek
Pytanie odnośnie liczenia cenny brutto pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę ustawić żeby cenę brutto sumę faktury zaokrąglało w górę nie w duł np: 497 zł + 23% = 611,925 a przy ustawieniu dwóch miejsc po przecinku daje kwotę 611,92 a chcę żeby było 611,93
Dzień dobry,
rozumiem, że w przykładzie jest pomyłką gdyż 497 zł + 23% = 611,31 i nie ma tutaj problemu z 5 na trzecim miejscu po przecinku, a tym samym z zaokrągleniem.
Na fakturze różne sposoby przeliczenia możemy ustawić w zakładce Strategie liczenia: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Dostępne jest liczenie kwot zarówno od netto jak i od brutto.
Jeżeli ma Pan problem z konkretnym przykładem, proszę o wskazanie numeru faktury oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Na fakturze pokazuje mi sie w górnym prawym rogu napis "Kliknij i zapłać online". Jak to usunąć ? sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przycisk 'Kliknij i zapłać online' widoczny w prawym, górnym rogu, pojawił się, ponieważ na kontach klientów aktywowaliśmy usługę Szybki Przelew. Pozwala ona Państwa klientom opłacać należności za pomocą szybkich płatności online.
Szczegółowo tę nową funkcjonalność opisaliśmy w dedykowanym wpisie: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Aby wyłączyć widoczność przycisku, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji 'Szybki Przelew na fakturach' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Można również pozostawić opcję widoczną dla Państwa klientów na przesłanych fakturach, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach dokumentów. Ta opcja jest dostępna poprzez zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Należy odznaczyć checkbox przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' i zapisać zmiany.
Pozdrawiam
Milena
urząd skarbowy na deklaracji VAT pytanie Rozwiązane
Jak wpisać nazwę urzędu skarbowego na deklaracji vat i nazwe firmy
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłka faktur - rodo sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałbym tylko poinformować, że wysyłka faktury pdf'em niezabezpieczonym hasłem jest niezgodna z rodo. Powinna być opcja zaszyfrowania (lub spakowania zabezpieczonym rarem) hasłem pliku pdf przed wysyłką.
Dzień dobry,
w umowie powierzenia i przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik Fakturowni akceptuje i może otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych określone jest, że ten Użytkownik jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Serwis Fakturownia jest procesorem przetwarzającym te dane.
Jeżeli Użytkownik Fakturowni (Administrator danych osobowych swoich Klientów) planuje wysyłać przez serwis do wystawiania faktur dokumenty z danymi osób prywatnych, to na nim spoczywa obowiązek poinformowania Klienta oraz uzyskania zgody na taką wysyłkę.
Dotyczy to również określenia formy wysłanego dokumentu.
W naszym systemie faktura wysłana mailowo, widoczna jest po kliknięciu w link, może też dołączyć dokument PDF. Decyzja o formie wysłania danych Klientowi oraz dodatkowym ich zabezpieczeniu leży po stronie Użytkownika systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Logowanie via Facebook pytanie Rozwiązane
Witam, loguje się do fakturowanie przez Facebooka i chciałbym wykorzystać aplikacje na urządzenia mobilne z App Store . Niestety nie ma tam opcji logowania przez FB a wpisanie emaila i hasła do logowania takiego jak na FB nie działa. Rejestracja nowego użytkownika na adres mailowy używany przez FB rownież nie funkcjonuje .
Będę wdzięczny za podpowiedz czy możliwe jest zintegrowanie dotychczasowych wpisów z aplikacja .
Witam, e-mail i hasło z facebooka nia dziala ponieważ, rejestrując się przez facebooka, facebook nie podaje maila rejestracyjnego danego klienta, tylko wewnętrzny mail, który tworzy na potrzeby serwisu. Taki zabieg stosowany jest w celach bezpieczeństwa przez facebook. De facto w fakturowni zostaje założone na wewnętrzny mail generowany przez fb, a nie mail, który został podany przy rejestracji.
Dlatego, że jeszcze nie mamy w naszej aplikacji mobilnej logowania przez facebooka, jak na razie mam tylko jedno rozwiązanie.
Należy zalogować się w przeglądarce do fakturowni, potem dodać prawidłowy adres e-mail jako Użytkownika do konta , w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uztykownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie i nadać mu rolę administratora.
Potem spróbować zalogować się do aplikacji na adres e-mail nowo dodanego Użytkownika.
Ważny błąd w pobieraniu tabeli kursów NBP!!! sugestia Rozwiązane
Witam,
chciałbym zgłosić bardzo poważny błąd w systemie (niedopatrzenie).
Mianowicie, czasami wystawiam faktury wcześniej, przed dniem sprzedaży i wystawienia, przed wysłaniem.
Wtedy system już pobiera kurs waluty NBP, dzień przed stworzeniem faktury.
Jednak, gdy zmienimy datę wystawienia faktury np. za 2 dni w przyszłości. Wtedy data pobrania kursu z NBP będzie błędna. System nie może bowiem pobrać kursu "z przyszłości".
Należałoby wtedy nie wyświetlać przeliczenia kwoty, jeśli zostaje zmieniona data wystawienai faktury, bowiem w rozliczeniach księgowych obowiązuje kurs NBP na dzień przed wystawieniem faktury.
Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i się nie mylę.
Dziękuje, pozrawiam,
Michał Rogoziński
Dzień dobry,
tak Pana informacja jest zrozumiała, ale niestety nie możemy się zgodzić że jest to błąd programu. Program działa poprawnie Wystawia fakturę z takim przeliczeniem kursu jaki uda mu się aktualne pobrać na dzień wystawiania. Tutaj raczej zmiana daty wystawienie w przyszłość jest błędem księgowym. W systemie nie mamy faktur tzw. roboczych wiec systemu musi zawsze pobierać aktualne dane.
Wiec jeżeli data sprzedaży jest równa dacie wystawienia program według polskiego prawa powinien pobrać kurs z dnia poprzedzającego datę sprzedaży, jeżeli data sprzedaży jest późniejsza i kursu w NBP jeszcze nie ma wtedy program pobiera kurs z dnia poprzedzającego daty wystawienia.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura korygujaca zbiorcza pytanie Rozwiązane
Witam,
Gdzie znajdę w fakturowni fakturę korygujacą zbiorczą?
nie mogę znaleźć takiego wzoru faktury
Dzień dobry,
w Fakturowni.pl aktualnie nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam