Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
po rejestracji na portalu Fakturownia.pl Nasz Użytkownik przez trzydzieści dni może korzystać ze wszystkich dostępnych pakietów abonamentowych. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik może wybrać sobie jeden z pakietów płatnych dostępnych w Naszym Cenniku pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik, lub korzystać z bezpłatnego pakietu abonamentowego Micro.
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
Witam serdecznie, chciałbym zgłosić uwagę, gdyż dla firm, które mają sporo księgowania od różnych dostawców dodaje niepotrzebnej pracy ustalenia co kolejna faktura terminów i sposobu płatności.
Fakturowania powinna zapamiętywać ostatnio wybrany sposób wraz z terminem dla danego kontrahenta.
Obecnie sprawa wygląda tak, że zapamiętuje ostatnią wybraną, niezależnie od kogo.
Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)
Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?
Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.
Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.
Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
witam
od tego miesiąca jestem vatowcem, w jaki sposób mam teraz wystawiac faktury, nie bardzo wiem;-/
i pytanie .jesli do tej pory wystawiałem komuś fakturę za prowadzenie zajęć sportowych na 3300 zł to ile teraz ma ta faktura wynosić: 3300
+vat, czy ta kwota powinna wliczac vat.
Witam,
aby wystawić fakturę VAT musi Pan mieć włączoną opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach" zaznaczając tego check boxa. Tą opcję znajdzie Pan w rubryce "Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki)" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Twoje konto. Jeżeli chodzi o następne pytanie to proszę zapytać swojego księgowego, lub kontrahenta jaka kwota ma być wypłacana Klientowi.
Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy.
Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania.
Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT.
Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię niemniej jednak Fakturownia jako program do faktur nie ma w planach rozbudowy o dodatkowe dokumenty potrzebne do transakcji międzynarodowych.
Oczywiście jeżeli będziemy planować rozbudowę sprzedaży w stronę transakcji zagranicznych weźmiemy Pana sugestie pod wagę.
Pozdrawiam,
Piotr
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
mam 2 propozycje do rozwazenia.
Przy wystawianiu korekty w angielskiej wersji jezykowej cala faktura jest w angielskim poza tytulem. Pojawia sie tam po polsku Faktura Korekta, a pod spodem "correction". Sugerowalbym by nie bylo tam wesji polskiej, a nazwa correction nosila nazwe "credit note" bo tak sie nazywa korekta po angielsku.
Druga propozycja, to dodanie opcji anulowana, deleted lub nie oplacona.
Ta opcja jest przydatna gdy w liscie wszystkich faktur, po prawejstronie obok faktury sa opje wystawiona, wyslana, zaplacona, czesciowo zaplacona.
Co jesli faktura zostala anulowanalub nie zaplacona. Nie mozna jej przeciez usunac i potem tlumaczyc urzedowi, ze brakuje nam nr faktury bo ja usunelismy poniewaz klient nie zaplacil.
WITAM
SZKODA ZE DO WZ NIE PAMIĘTA ZAPISU WPISYWANEGO ADRESU ODBIORCY
TYLKO TRZEBA ZAWSZE WPISYWAĆ NOWY.
CZY MOŻNA GDZIEŚ RAZ WPISAĆ ABY PAMIĘTAŁ ?
DZIEKUJE
W przypadku wystawiania dokumentów magazynowych polecamy rozwiązanie dzięki któremu na podstawie wystawionej faktury (przychodowej i kosztowej) generuje dokument magazynowe (Pz Wz) na który zaciągane są wszystkie dane z faktury łącznie z wystawca i odbiorcą dokumentu. Jak włączyć tę funkcje opisuje ten wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/157198-Wydatki-powiazane-z-dokumentami-magazynowymi
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Dziękuję za kontakt
Zmiana numeru rachunku bankowego możliwa jest po zalogowaniu do programu w zakładce Ustawienia>Dane firmy.
Będąc w tej zakładce proszę kliknąć w nazwę firmy (aby przejść do jej edycji) a następnie wprowadzić zmiany w sekcji Bank.
Na końcu oczywiście zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Złoty na euro sugestia Rozwiązane
Jak zmienić walutę chodzi o euro
Dzień dobry,
jeśli EUR ma być walutą główną dokumentu, proszę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu znaleźć pole Waluta (pod pozycjami) i z listy wybrać właściwą walutę. Zmiany należy zapisać. Instrukcja dotycząca waluty dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Przesyłam instrukcję dotyczącą przeliczania walut: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
automatyczny zakup pakietów OCR pytanie Rozwiązane
Chciałbym zakupić kolejny pakiet skanów OCR faktur kosztowych i nie potrafię. Czy każdorazowo muszę to zamawiać przez jakiegoś konsultanta?
pozdrawiam
Dzień dobry,
aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
SYSTEM ZAOKRAGLA KWOTY PRZY PARAGONACH błąd Rozwiązane
Witam,
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Dodatkowo w wiadomości proszę podać numer ID konta którego dotyczy problem:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tomasz
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rezygnacja z usługi sugestia Rozwiązane
Z dniem dzisiejszym rezygnuję z usługi Fakturowni. Zwracam się z prośbą o usunięcie konta fhufilar@o2.pl
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak zmenic Ilość cyfr po przecinku w PZ ? pytanie Rozwiązane
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Dzień dobry,
Jest oczywiście taka możliwość.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Pobieranie faktur do pdf pytanie Rozwiązane
Proszę o informację czy jest możliwe pobranie faktur z danego okresu np. 1 miesiąc w postaci plików PDF?
Oczywiście jest taka mozliwość, proszę zapoznac sie ztym wpisem; http://pomoc.fakturownia.pl/324432-Jak-zapisac-kilka-faktury-w-pliku-pdf
wyłudzenie sugestia Rozwiązane
Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam,
Kacper
jaka cena za korzystanie z fakturowni.pl ? pytanie Rozwiązane
po rejestracji na portalu Fakturownia.pl Nasz Użytkownik przez trzydzieści dni może korzystać ze wszystkich dostępnych pakietów abonamentowych. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik może wybrać sobie jeden z pakietów płatnych dostępnych w Naszym Cenniku pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik, lub korzystać z bezpłatnego pakietu abonamentowego Micro.
Klient twierdzi że nie otrzymał płatności pytanie Rozwiązane
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Dziękuje z góry
Dzień dobry,
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmiana sposobu numerowania faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście istnieje możliwość zmiany numeracji faktur. Jak to zrobić przedstawia tutorial w formie video jak i artykuł numerowanie faktur.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami dotyczącymi wspólnego numerowania tych samych typów dokumentów w różnych działach oraz absolutna numeracja dokumentów.
Błąd w systemie błąd Rozwiązane
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz proszę o wskazanie danych Klienta, którego Panel widnieje na zrzucie ekranu oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturownia nie zapamiętuje ostatnio wybranych terminów i sposobu płatności dla danego kontrahenta sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, chciałbym zgłosić uwagę, gdyż dla firm, które mają sporo księgowania od różnych dostawców dodaje niepotrzebnej pracy ustalenia co kolejna faktura terminów i sposobu płatności.
Fakturowania powinna zapamiętywać ostatnio wybrany sposób wraz z terminem dla danego kontrahenta.
Obecnie sprawa wygląda tak, że zapamiętuje ostatnią wybraną, niezależnie od kogo.
Bardzo dziękuję za sugestię. Fakturownia jest programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii.
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Faktura zakupowa -brak możliwości poprawy pytanie Rozwiązane
Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać
Witam,
Poniżej przesyłam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-faktury
oraz artykuł z szerszym opisem sposobów wyliczania:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Sposób wyliczania można zmienić również tylko dla jednej faktury. Należy wejść w tryb edycji wybranej faktury, na samym dole będzie przycisk "Zobacz więcej opcji" następnie należy kliknąć w przycisk "Zmień strategię liczenia", który znajduje się na samym dole.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Turbo-faktura | dodanie więcej niż jednej pozycji sugestia Rozwiązane
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
Wprowadzenie modułu "zamówienia" kontrolującego (A)statusy realizowanych zamówień, (B)rozliczanie ich oraz (C)powiązanie z fakturą VAT sugestia Rozwiązane
Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)
Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?
Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.
Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.
Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
pilne-vat pytanie Rozwiązane
witam
od tego miesiąca jestem vatowcem, w jaki sposób mam teraz wystawiac faktury, nie bardzo wiem;-/
i pytanie .jesli do tej pory wystawiałem komuś fakturę za prowadzenie zajęć sportowych na 3300 zł to ile teraz ma ta faktura wynosić: 3300
+vat, czy ta kwota powinna wliczac vat.
Witam,
aby wystawić fakturę VAT musi Pan mieć włączoną opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach" zaznaczając tego check boxa. Tą opcję znajdzie Pan w rubryce "Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki)" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> Twoje konto. Jeżeli chodzi o następne pytanie to proszę zapytać swojego księgowego, lub kontrahenta jaka kwota ma być wypłacana Klientowi.
Pisemne oświadczenie nabywcy przy WDT sugestia Rozwiązane
Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy.
Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania.
Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT.
Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię niemniej jednak Fakturownia jako program do faktur nie ma w planach rozbudowy o dodatkowe dokumenty potrzebne do transakcji międzynarodowych.
Oczywiście jeżeli będziemy planować rozbudowę sprzedaży w stronę transakcji zagranicznych weźmiemy Pana sugestie pod wagę.
Pozdrawiam,
Piotr
ochrona danych osobowych pytanie Rozwiązane
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, czy mógłby poprosić od Państwa informację dotyczącą posiadanych przez Państwa certyfikatów, zgodności z normami bezpieczeństwa przetwarzanych danych przy użyciu Waszego oprogramowania? Ponadto czy posiadają Państwa umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym przekazywanych Wam danych przeze mnie, jeśli tak to jakie są to podmioty i jakie te podmioty posiadają zasady bezpiecznego przetwarzania danych bądź certyfikaty . Ponadto proszę, jeśli posiadają Państwo, o przesłanie mi propozycji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą musimy zawrzeć.
Dzień dobry,
odpowiedź na zapytania wraz z szablonem umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie przesłana do Pana w wiadomości mailowej.
Pozdrawiam
Maria Seta
Stopka w mailach pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwe dodanie stopki w HTMLu?
Na obecną chwilę takiej możliwości nie ma, ale postaramy się niebawem wdrożyć taką opcję.
Faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
mam 2 propozycje do rozwazenia.
Przy wystawianiu korekty w angielskiej wersji jezykowej cala faktura jest w angielskim poza tytulem. Pojawia sie tam po polsku Faktura Korekta, a pod spodem "correction". Sugerowalbym by nie bylo tam wesji polskiej, a nazwa correction nosila nazwe "credit note" bo tak sie nazywa korekta po angielsku.
Druga propozycja, to dodanie opcji anulowana, deleted lub nie oplacona.
Ta opcja jest przydatna gdy w liscie wszystkich faktur, po prawejstronie obok faktury sa opje wystawiona, wyslana, zaplacona, czesciowo zaplacona.
Co jesli faktura zostala anulowanalub nie zaplacona. Nie mozna jej przeciez usunac i potem tlumaczyc urzedowi, ze brakuje nam nr faktury bo ja usunelismy poniewaz klient nie zaplacil.
Pozdrawiam,
Michal Zielinski
Bardzo dziękuje za twoje sugestie. Postaramy się jak najszybciej je wdrożyć.
ADRESY sugestia Rozwiązane
WITAM
SZKODA ZE DO WZ NIE PAMIĘTA ZAPISU WPISYWANEGO ADRESU ODBIORCY
TYLKO TRZEBA ZAWSZE WPISYWAĆ NOWY.
CZY MOŻNA GDZIEŚ RAZ WPISAĆ ABY PAMIĘTAŁ ?
DZIEKUJE
W przypadku wystawiania dokumentów magazynowych polecamy rozwiązanie dzięki któremu na podstawie wystawionej faktury (przychodowej i kosztowej) generuje dokument magazynowe (Pz Wz) na który zaciągane są wszystkie dane z faktury łącznie z wystawca i odbiorcą dokumentu. Jak włączyć tę funkcje opisuje ten wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/157198-Wydatki-powiazane-z-dokumentami-magazynowymi
E-paragony sugestia Rozwiązane
Czy prowadzicie prace nad uruchomieniem e-paragonów z mozliwością wysyłania w formacie sms/mms na numer telefonu klienta?
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
numer konta sugestia Rozwiązane
Witam, chcę zmienić numer konta, ponieważ włamano się do mojego komputera i skradziono mi konto
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt
Zmiana numeru rachunku bankowego możliwa jest po zalogowaniu do programu w zakładce Ustawienia>Dane firmy.
Będąc w tej zakładce proszę kliknąć w nazwę firmy (aby przejść do jej edycji) a następnie wprowadzić zmiany w sekcji Bank.
Na końcu oczywiście zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz