Witam,
proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)?
Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Na ten moment jedynym rozwiązaniem jest bezpłatny 30 dniowy okres testowy, oraz kontakt z nami w celu jego przedłużenia w razie potrzeby.
Nic nie wskazuje również aby w najbliższym czasie pojawiła się inna możliwość testowania integracji. Jednak gdy takie środowisko się ukaże, na pewno będzie o tym stosowna informacja na naszej stronie.
Przykład:
W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc
Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży?
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię - planujemy wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania do systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
Witam
Podczas wprowadzania kosztów brakuje informacji że taka faktura została już wprowadzona u mnie zdarzyło się kilka razy że miałem 2 takie same faktury wprowadzone jako koszt a co za tym idzie zostały 2 razy opłacone
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie danej sugestii do zespołu wdrożeniowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.
Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.
Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.
Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
Brakuje mi możliwości wyboru czy klient na liście faktur w przychodach jest wyświetlany jego nazwą pełną czy skróconą. Jak przeglądam faktury to chciałbym widzieć od razu kto już mi zapłacił a kto jeszcze nie, a niestety jest to utrudnione gdy większość moich klientów to "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy ..."
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nazwa skrócona wyświetla się jedynie w zakładce Klienci, niestety na liście faktur nie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.
Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.
W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".
Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.
W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.
Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci
W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.
Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy podczas edytowania faktury można dodać status inny niż "wystawiona"? Chodzi o to, że siedząc nad fakturą często jest ona w trakcie edycji i status 'wystawiona' jest mylący. Szczególnie gdy tworzenie faktury trzeba przerwać i wrócić do niej później. Brakuje statusu w stylu "w buforze", "w trakcie", "w przygotowaniu" itp.
Dzień dobry,
zgadza się na ten moment nie ma w systemie takiej możliwości. Dlatego bardzo dziękujemy za sugestię i zachęcamy innych Użytkowników systemu wykorzystujących kategorię przychodów i wydatków oraz kategorię Klientów czy produktów do głosowania na ten post.
Obecnie ze złożonością kategorii można poradzić sobie w ten sposób, że tworzymy kolejną kategorię o nieco bardziej rozbudowanej nazwie.
Przykład
Kategoria 1-> Owoce,
Podkategoria -> Owoce/Jabłka,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/Idared,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/ligol,
Podkategoria -> Owoce/gruszki
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Klapsa
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Uta.
Systemowo wszystko będzie kategorią, ale dla tworzącego wpisy będzie jasne co jest podkategorią pierwszego lub drugiego rzędu.
Pozdrawiam,
Piotr
Częściowe rozliczenie zaliczek? pytanie Nowe
Witam,
proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)?
Pozdrawiam,
Viktor
Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Sandbox dla fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy istnieje jakiś sandbox do testowania API? Szukałem w pomocy pod hasłem i nie znalazłem.
Witam,
Na ten moment jedynym rozwiązaniem jest bezpłatny 30 dniowy okres testowy, oraz kontakt z nami w celu jego przedłużenia w razie potrzeby.
Nic nie wskazuje również aby w najbliższym czasie pojawiła się inna możliwość testowania integracji. Jednak gdy takie środowisko się ukaże, na pewno będzie o tym stosowna informacja na naszej stronie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
proforma a fv końcowa - różne miesiące sugestia Nowe
Witam,
Przykład:
W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc
Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży?
Piotr
Dzień dobry,
sugeruję skorzystanie z opcji wystawienia zaliczkowe i końcowej do dokumentu nieksięgowego jakim jest Zamówienie.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/108928-Faktura-zaliczkowa-i-faktura-koncowa
Pozdrawiam.
Marża dla poszczególnych cenników sugestia Nowe
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
numer faktury kod kreskowy sugestia Nowe
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! sugestia Nowe
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Thomas
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię - planujemy wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania do systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
sugestia sugestia Nowe
Witam
Podczas wprowadzania kosztów brakuje informacji że taka faktura została już wprowadzona u mnie zdarzyło się kilka razy że miałem 2 takie same faktury wprowadzone jako koszt a co za tym idzie zostały 2 razy opłacone
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie danej sugestii do zespołu wdrożeniowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Pole Waluta w Produktach (tylko 1) sugestia Nowe
Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.
Pozdrawiam
Kacper
Inwentaryzacja arkusz sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.
Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.
Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Liczba porządkowa sugestia Nowe
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Pozdrawiam
Ilona
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Uprawnienia błąd Nowe
Witam
W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
Możliwość wyboru wyświetlanych kolumn w przychodach sugestia Nowe
Brakuje mi możliwości wyboru czy klient na liście faktur w przychodach jest wyświetlany jego nazwą pełną czy skróconą. Jak przeglądam faktury to chciałbym widzieć od razu kto już mi zapłacił a kto jeszcze nie, a niestety jest to utrudnione gdy większość moich klientów to "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy ..."
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nazwa skrócona wyświetla się jedynie w zakładce Klienci, niestety na liście faktur nie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Tagowanie faktur sugestia Nowe
Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.
Kilka przykładów użycia:
Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.
Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.
Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.
W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.
Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.
Saldo niezapłaconych faktur w szablonie maila - prośba o głosy sugestia Nowe
Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.
W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".
Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.
W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.
Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci
W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.
Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Poziomy CEN sugestia Nowe
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow
Pozdrawiam.
Filtrowanie tylko paragonów niefiskalizowanych, czyli niedrukowanych na drukarce fiskalnej sugestia Nowe
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
rabaty sugestia Nowe
powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.
Stany minimalne dla poszczególnych produktów sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku na faktury, kolumna z wartością dodatkowego pola na fakturze. sugestia Nowe
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Pozdrawiam
Kacper
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych pytanie Nowe
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Pozdrawiam,
Daniel
Dodatkowy checkbox przy fakturze/paragonie - rozliczone sugestia Nowe
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Kiedy i czy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR kwoty realnie zapłaconej, a nadto kwoty zadłużenia sugestia Nowe
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowy status faktury sugestia Nowe
Czy podczas edytowania faktury można dodać status inny niż "wystawiona"? Chodzi o to, że siedząc nad fakturą często jest ona w trakcie edycji i status 'wystawiona' jest mylący. Szczególnie gdy tworzenie faktury trzeba przerwać i wrócić do niej później. Brakuje statusu w stylu "w buforze", "w trakcie", "w przygotowaniu" itp.
Dzień dobry, po aktywacji opcji Turbo faktury, o której więcej informacji można przeczytaj pod tym linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/1542585-TurboFaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Do systemu zostanie dodany kolejny status faktury "do uzupełnienia": https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Tego status faktury można też używać przy innych fakturach nie tylko przy Turbo fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Hierarchia kategorii sugestia Nowe
Przydałaby się hierarchia kategorii by móc raportować na wielu poziomach.
Np:
owoce
- jabłka
- idared
- ligol
- gruszki
- klapsa\
- uta
możliwość dodanie kategorii do kategorii umożliwiłaby budowanie wielopoziomowych hierarchii w dowolny dla klienta sposób
Dzień dobry,
zgadza się na ten moment nie ma w systemie takiej możliwości. Dlatego bardzo dziękujemy za sugestię i zachęcamy innych Użytkowników systemu wykorzystujących kategorię przychodów i wydatków oraz kategorię Klientów czy produktów do głosowania na ten post.
Obecnie ze złożonością kategorii można poradzić sobie w ten sposób, że tworzymy kolejną kategorię o nieco bardziej rozbudowanej nazwie.
Przykład
Kategoria 1-> Owoce,
Podkategoria -> Owoce/Jabłka,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/Idared,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/ligol,
Podkategoria -> Owoce/gruszki
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Klapsa
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Uta.
Systemowo wszystko będzie kategorią, ale dla tworzącego wpisy będzie jasne co jest podkategorią pierwszego lub drugiego rzędu.
Pozdrawiam,
Piotr