7 głosów

POS sugestia Nowe

Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...


anonim 2019-12-20 23:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.

Jako tymczasowe rozwiązanie można stworzyć w systemie zestaw składający się z 293 sztuk danego produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
7 głosów

Witam, niedawno zacząłem korzystać z Fakturowni, w między czasie cały czas pracuję na MF-MAG. Pamiętanie ostatniej ceny sprzedażowej bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę.


anonim 2019-12-13 10:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
7 głosów

Ze względu na przechowywanie w fakturowni wrażliwych danych - poza danymi klientów czy obrotami spółki również dane dot. statusu płatności.

Konsekwencje zalogowania niepowołanej osoby i zmiany danych np. akceptacja niezrealizowanej płatności mogą być poważne w skutkach.

Przydałaby się 2 składnikowa autoryzacja przy logowaniu - poprzez SMS.


anonim 2017-04-11 01:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
 

więcej »
6 głosów

Dzień dobry,

Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".

Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:

- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto

No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.

Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.

Pozdrawiam,

Dawid Skłodowski
Prezes Zarządu

Lunares.pl
Lean Logics Sp. z o. o.


anonim 2017-06-03 14:17 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o informację, czy raport "Produkty: zakup" odpowiada na Pana potrzeby?

więcej »
6 głosów

korekta paragonu sugestia Nowe

W jaki sposób mogę zrobić korektę paragonu w momencie, kiedy klient zwraca mi towar zakupiony na paragon


anonim 2020-09-08 09:03 27 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
6 głosów

Czy istnieje jakiś sandbox do testowania API? Szukałem w pomocy pod hasłem i nie znalazłem.


anonim 2019-05-14 14:10 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

Na ten moment jedynym rozwiązaniem jest bezpłatny 30 dniowy okres testowy, oraz kontakt z nami w celu jego przedłużenia w razie potrzeby. 
Nic nie wskazuje również aby w najbliższym czasie pojawiła się inna możliwość testowania integracji. Jednak gdy takie środowisko się ukaże, na pewno będzie o tym stosowna informacja na naszej stronie.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
6 głosów

Witam,

Przykład:
W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc

Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży?

Piotr


anonim 2023-11-22 13:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugeruję skorzystanie z opcji wystawienia zaliczkowe i końcowej do dokumentu nieksięgowego jakim jest Zamówienie.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/108928-Faktura-zaliczkowa-i-faktura-koncowa
Pozdrawiam.

więcej »
6 głosów

brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu .


anonim 2023-08-02 13:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
6 głosów

Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.

Thomas


anonim 2021-08-25 19:15 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię - planujemy wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania do systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
6 głosów

sugestia sugestia Nowe

Witam
Podczas wprowadzania kosztów brakuje informacji że taka faktura została już wprowadzona u mnie zdarzyło się kilka razy że miałem 2 takie same faktury wprowadzone jako koszt a co za tym idzie zostały 2 razy opłacone


anonim 2023-05-24 12:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie danej sugestii do zespołu wdrożeniowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
6 głosów

Chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia innej waluty dla ceny Zakupu. Kupujemy w EUR i sprzedajemy w PLN. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Mamy z tego powodu 2 produkty tylko po to, aby zobaczyć cenę w systemie. Nowe pole walutowe do zakupów rozwiąże wiele problemów.


anonim 2022-04-14 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby zobaczyć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Aktualnie w karcie produktu może być określona tylko jedna waluta. Natomiast na dokumentach PZ towar można przyjmować w innej walucie niż ta, która jest określona w karcie produktu. Każdy dokument PZ ma w sobie zapamiętane ceny zakupu oraz walutę danej partii produktu, po wejściu w podgląd produktu -> Operacje magazynowe można sprawdzić poszczególne ceny / waluty zakupu na każdej z poszczególnych PZ.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
6 głosów

Uprawnienia błąd Nowe

Witam

W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.


anonim 2012-10-19 23:04 0 komentarzy
więcej »
5 głosów

Brakuje mi możliwości wyboru czy klient na liście faktur w przychodach jest wyświetlany jego nazwą pełną czy skróconą. Jak przeglądam faktury to chciałbym widzieć od razu kto już mi zapłacił a kto jeszcze nie, a niestety jest to utrudnione gdy większość moich klientów to "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy ..."


anonim 2023-12-15 14:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Na ten moment nazwa skrócona wyświetla się jedynie w zakładce Klienci, niestety na liście faktur nie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
5 głosów

Tagowanie faktur sugestia Nowe

Chciałbym poprosić o rozważenie dodania opcji tagowania faktur. Podczas wystawiania faktury można było by opatrzyć ją dowolnymi tagami.
Tagowanie ma na celu wyszukiwanie faktur po określonych tagach oraz przede wszystkim używanie tagów w raportach i zestawieniach finansowych.

Kilka przykładów użycia:

Zysk w zależności od źródła pozyskania klienta
Podczas wystawiania faktury można określić tagiem w jaki sposób pozyskano klienta, np. kampania AdWords, zapytanie przez stronę, kontakt telefoniczny, rekomendacja, etc. Następnie można sporządzić raport, który wskazuje okresowy wolumen sprzedaży dla poszczególnych źródeł.

Badanie wolumenu sprzedaży do grup odbiorców
Klientów można podzielić na grupy w zależności od wielkości, branży, rodzaju sprzedawanej usługi, etc.
Następnie można raportować obroty sprzedaży na podstawie własnych kryteriów podziału.

Podejście projektowe
Faktury w ramach realizacji jednego projektu dla klienta można opatrywać jednym tagiem wskazującym nazwę projektu. Dzięki temu dokumenty będzie można łatwo wyszukać i raportować.

W zasadzie używanie tagów jest ograniczone jedynie wyobraźnią i daje bardzo duże możliwości ułatwiające pracę.


anonim 2015-09-28 07:18 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, posiadamy w Fakturowni opcję podobną do tagowania faktur . Jest to tworzenie kategorii do faktur, czy produktów i przydzielanie tych kategorii do faktur przychodowych czy też wydatków. Dodawanie kategorii odbywa się w zakładce Ustawienia> Kategorie. Informacja jak dodać je na fakturę znajdują się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Większość raportów w serwisie fakturownia może być sortowana także po kategoriach, którymi zostały opatrzone faktury.

więcej »
5 głosów

Obecnie w systemie nie ma zmiennej, która mogłaby wykazać sumę nieopłaconych faktur danego klienta w szablonie maila.
Od planu Standard można aktywować Panel Klienta w Ustawieniach konta, który wykazuje listę faktur danego klienta.

W treści wiadomości można dodać link do panelu klient, lub bezpośredni link do wykazu nieopłaconych faktur w panelu klienta:
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid

Oba te obejścia zaproponowane przez Fakturownie są zupełnie czym innym, niż saldo w mailu, które KLIENT dostaje na tacy, więc zgłaszam tą sugestię pod głosowanie, bo inaczej producent nie zamierza jej wprowadzić, mimo, że byłaby sensownym sposobem na walkę z "zapominalskimi".


anonim 2023-03-10 11:08 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Michale dziękuje za obie Pana sugestie, o których Pan wspomina.
Jeżeli chodzi o zmienną w konstrukcji szablonu mailowego, to upewnię się w dziale programistów, czy nie będzie przeszkód z dodaniem takiego parametru.
Wrócę do Pana odpowiedzią w korespondencji prywatnej.

W przypadku Sugestii odnośnie możliwości wybierania do przeliczeń walutowych tabeli C, jak Pan sobie zdaje sprawę potrzebna jest aprobata oraz zainteresowanie innych Użytkowników systemu.
Ma to na celu sprawdzenie jak w danym momencie dana funkcja jest potrzebna Użytkownikom i pozwala też ustalić priorytet wprowadzanych funkcji.
Sugestia, o której Pan wspomniał została zgłoszona w 2019 roku: https://sugester.fakturownia.pl/53289637-tabela-kursow-C?order=popular, nie otrzymała ona jednak żadnych głosów. Stad też nie była przez nas rozpatrywana.

Niestety nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, ze system nie jest rozwijany czy poprawiany, gdyż co miesiąc dodajemy nowe mniejsze lub większe ulepszenia.
Proszę o zerknięcie w nasz cykl postów pod nazwą "Podsumowanie nowości miesiąca..): https://pomoc.fakturownia.pl/?q=podsumowanie+nowo%C5%9Bci

W przypadku salda nieopłaconych faktur w Panelu Klienta możliwego do wysłania Nabywcy z systemu, jak Pan prawdopodobnie pamięta wdrożenie tej funkcji po Pana sugestii nastąpiło w grudniu 2018 roku. Okazało się niestety wdrożeniem nietrafionym. Wielu Klientów określiło podsumowanie salda do zapłaty w panelu jako mało subtelne upominanie swoich Kontrahentów zapłatę.
Po kilku tygodniach tego typu uwag funkcja została wycofana.

Bardzo cieszymy się, że Użytkownicy chcą brać udział w tworzeniu programu i na bazie codziennego korzystania starają się razem z twórcami programu projektować nowe rozwiązania. Wszyscy musimy być jednak świadomi tego, że nie każda funkcja bardzo przydatna dla jednego Użytkownika okaże się potrzebna drugiemu Użytkownikowi.
Stąd oddawanie głosów oraz dodatkowych komentarzy na forum sugestii jest bardzo ważnym wkładem w równomierny rozwój programu.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
5 głosów

Zwrot do Paragonów sugestia Nowe

Odnośnie dokonywania zwrotów do paragonów.
Wiem i czytałem wcześniejsze posty w których sugerują Państwo że "przyrodzie" nie występuje coś takiego jak "korekta do paragonu"...jak również sugerują Państwo by to księgowość robiła taki zwrot..... lub co mnie mega zdziwiło - sugerują Państwo wystawianie PZ lub WZk .... to działanie na około , pod górę . Takie dokumenty nie maja powiązania z pierwotnym paragonem , nie wspomnę o tym że ręcznie trzeba wpisywać zwracane towary...
Pracuje również w innej firmie gdzie od lat działamy na WF-Magu ( oraz kiedyś na Subiekcie )
W Wf-Magu jest guzik "dodaj korektę" .
Dwoma kliknięciami wystawiamy korektę / zwrot do paragonu.
Otwiera się pierwotny paragon ( zatytułowany jako zwrot ) ze wszystkimi towarami . Wystarczy wybrać zwracany towar i podać zwracana ilość...
Towar wraca na stan ( bodajże dokumentem PZ ) , pieniądze wchodzą do kasy jako KW , do pierwotnego paragonu widnieje dokument PK ( paragon korekta ). PK drukuje się z ilością przed korektą , po korekcie , z numerem pierwotnego paragonu itp , widać łączna kwotę zwrotu ....wszystko wszędzie ładnie widać ....
Mają Państwo naprawdę bardzo fajny program , ale nie mogę uwierzyć że tak usilnie próbują Państwo pominąć to kwestię , która w innych programach istnieje i ma się bardzo dobrze...
Zatem wnoszę o dodanie do programy "korekty do paragonu " lub czegoś z inną nazwa , jeśli tak usilnie bronią się Państwo przed tą nazwą , pisząc że nie istnieje coś takiego.....


anonim 2023-04-14 17:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego. Raport dobowy lub miesięczny jest drukowany na urządzeniu fiskalnym poza programem i od tego zestawienia dane paragony muszą zostać odjęte.

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
5 głosów

Poziomy CEN sugestia Nowe

Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.


anonim 2016-12-09 17:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow

Pozdrawiam.

więcej »
5 głosów

Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(


anonim 2022-08-09 12:12 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów

W aktualnej wersji systemu Magazynowego brakuje możliwości drukowania etykiet z EAN dla wielu pozycji z poziomu MAGAZYN ->Produkty. Wchodzenie w każdą kartę produktu i generowanie etykiety jest bardzo czasochłonne, szczególnie gdy wprowadzamy zmiany cen na produktach. Proszę o rozważenie opcji wyboru interesujących kartotek i drukowanie etykiet dla wielu pozycji jednocześnie.


anonim 2022-03-19 09:49 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
5 głosów

rabaty sugestia Nowe

powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.


anonim 2012-03-14 19:42 1 komentarz
więcej »
5 głosów

Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.


anonim 2022-05-20 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów

Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.


anonim 2022-01-20 13:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
5 głosów

KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.


anonim 2021-05-06 20:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
5 głosów

Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.


anonim 2021-12-04 15:26 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
5 głosów
Bez%c2%a0tytu%c5%82u

Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.


anonim 2021-07-21 09:33 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.

Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »