Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Dzień dobry,
oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną.
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/ Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy.
Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
Dzień dobry,
od nowego roku chciałabym zacząć korzystać z magazynu Base Linkera i programu ksiegowego fakturownia w pełni. Do tej pory testowo prowadziłam wszelkie działania lecz mam pytanie w związku z magazynem produktów Base Linker i integracją konta z programem księgowym fakturownia.pl
Na ten moment mam uzupełnione wszystkie produkty i zestawy na liście produktów w Base Linker i w magazynie fakturowni (nazwy produktów mogę się lekko różnić i podejrzewam, że programy nie rozpoznają produktów jako te same). Chciałabym utworzyć stany magazynowe w Base Linker i wiem, że mogę to zrobić na dwa sposoby ( z ręki przy liście produktów i w formie magazynu nadrzędnego - z zablokowaniem opcji zmiany ręcznego dodawania ilości produktów i w tym przypadku prowadzić dodawanie dostaw- faktur zakupowych) mam jednak problem ponieważ nie wiem jak zintegrować stany magazynowe z Base Linker ze stanami magazynowymi produktów z programu księgowego fakturownia.
Nie chce prowadzić dwóch osobnych magazynów na BL i fakturowni, stad pytanie czy da się je ze sobą połączyć.
Prowadzę spółkę zoo, więc muszę generować dokumenty magazynowe do księgowości tj. remanent na ostatni dzień miesiąca, sprzedaż wg dokumentów, zestawienie WZ, RW, PZ, PW. Czy jest opcja wygenerowania tych dokumentów na koncie które posiadam na fakturowni?
Pytanie czy mogę to robić w fakturowni czy lepiej w programie Base linker . Ewentualnie, aby wszystko się zgadzało (liczba produktów na magazynie jednym i drugim), czy jest opcja integracji tych kont, w taki sposób aby stany magazynowe schodziły jednoczenie przy realizacji zamówienia i wystawianiu dokumentu sprzedaży z Base Linker - do fakturownia.pl (i aby w fakturowni te stany były takie same jak na magazynie BL).
Na ten moment tak się nie dzieje.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie w tej kwestii ? Czy można np. za pośrednictwem kodu (produktu z magazynu systemu księgowego fakturownia) podpiąć numer produktu do produktu w BL (tak aby programu rozpoznawały produkty)?
Jeśli jest możliwość kontaktu telefonicznego, to bardzo proszę. Ciężko mi to zgrabnie opisać, lecz mam nadzieje, że osoba to czytająca, będzie wiedziała o co chodzi.
Witam, produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" dostępnej w Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, mogą być łączone po rubryce "Kod produktu", a nie po nazwie. Integracja w tym przypadku w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu.
Funkcja działa tak, że na fakturze może być jedna nazwa, ale produkt będzie po kodzie połączony z inną nazwą w systemie, i z taką nazwą zostanie wystawiony dokument wydania WZ (mimo że na fakturach są zupełnie inne nazwy).
Dodać produkty na stan w fakturowni mogą Państwo po utworzeniu dokumentów magazynowych przyjęcia, lub za pomocą pliku importu, w drugim przypadku po uruchomieniu obsługi magazynów w ustawieniach konta, aby system utworzył dokumenty PZ automatycznie, w pliku importu należy utworzyć kolumnę z ilością, a następnie w korku 2 importu do tej kolumny należy dopasować typ danych "warehouse_quantity".
Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Ilość wyświetlanych rekordów na stronie Produkty można zmienić do maksymalnie 100. W zakładce Produkty w prawym, górnym rogu wybieramy ikonę koła zębatego, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn, pole Liczba produktów na stronie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
tak, przesyłam link do pełnej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api Każde konto założone w Fakturowni ma możliwość komunikacji przez API.
Witam,
Założyłem osobny dział do którego, przypisałem testowego użytkownika. Do działu wybrałem tylko cztery magazyny.
Zgodnie z ustawieniami tenże użytkownik może tworzyć dokumenty magazynowe tylko na tych czterech magazynach ale...
Po pierwsze ma podgląd wszystkich magazynów i przypisanych do nich dokumentów magazynowych a po drugie może edytować dokumenty magazynowe również ze wszystkich magazynów a nie tylko z przypisanych.
Czy aby na pewno tak to powinno działać?
Witam serdecznie,
czy ustawił Pan dla użytkownika ograniczenie widoczności pozostałych magazynów?
Po dodaniu i przydzieleniu użytkownika do wybranego działu należy przejść do menu Ustawienia -> Dane firmy.
Przy dziale, do którego przypisany jest użytkownik otwieramy menu opcji (grafika koła zębatego), wybieramy Edytuj, następnie zaznaczamy checkbox "Ogranicz magazyny", wybieramy magazyny, które mają posiadać ograniczoną widoczność dla użytkownika, a na koniec zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
W następnej kolejności otwieramy menu Ustawienia-> Ustawienia konta-> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia, zaznaczamy pole chceckbox "Ograniczenie widoczności magazynów" oraz zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
Po wprowadzonym ograniczeniu widoczności magazynu użytkownik z poziomu swojego konta będzie widział wyłącznie stan magazynowy i dokumenty magazynowe powiązane z magazynem, na który nie zostało nałożone dla niego ograniczenie widoczności.
W chwili obecnej wysyłka faktur i przypomnień o zapłacie realizowana jest domyślnie na adres e-mail pola Odbiorcy a nie Nabywcy z faktury (co więcej, jeśli wysyłka jest realizowana dla kilku dokumentów z widokku zbiorczego faktur, nie widzimy tak naprawdę na jaki adres e-mail jest realizowana). Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie - tj. Fakturę powinien otrzymać Nabywca - a jedynie w odosobnionych przypadkach Odbiorca. Dropshipping to przykład, kiedy wręcz wysyłka FVAT na adres odbiorcy jest problemem.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zakończenie współpracy z działem akturownia sugestia Nowe
Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
Pozdrawiam, Tetiana
VIU-DO czy jest możliwość pytanie Nowe
witam czy istnieje możliwość wystawienia zbioru do zgłoszenia do deklaracji viu-do?
Witam, niestety obecnie Fakturownia nie umożliwia przesłania ani generowania deklaracji VIU-DO.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
zaległości drukowane na wystawianej fakturze sugestia Nowe
Witam czy istnieje opcja automatycznego dodania w uwagach na dole faktury kwoty zaległości?
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Pozdrawiam, Tetiana.
Działalność nierejestrowana pytanie Nowe
Dzień dobry,
oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną.
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/
Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy.
Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?
Witam, w Ustawienia > Dane firmy w rubryce NIP można wpisać myślnik "-". W szablonie "default" NIP nie będzie wtedy drukowany na fakturze.
Dodatkowo, mogą Państwo zmienić typ numeru identyfikacyjnego. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
Pozdrawiam, Tetiana.
Raport OSS pytanie Nowe
Dzień dobry,
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w podziale na oddziały/cenniki sugestia Nowe
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
Więcej informacji na temat raportów możliwych do wygenerowania w systemie znajduję się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Filtrowanie Terminów płatności sugestia Nowe
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Oferta cenowa - przeterminowana, odznaczenie. sugestia Nowe
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamówienie Klienta a towar z limitem ilości sugestia Nowe
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów sugestia Nowe
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z importem faktur - Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] błąd Nowe
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędne naliczane stawki vat błąd Nowe
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,
dokonywał Pan zmian w sposobie wyliczenia w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania w polu Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury zgodnie z poniższą instrukcją?
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Proszę o udzielenie dostępu do dnia 2023-01-11 oraz wiadomość zwrotną jeśli udzieli Pan dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Szczegółowa instrukcja jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam.
brak widoku pozycji dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Witam ,
Nasz "Przedstawiciel" nie widzi dokumentów magazynowych , w uprawnieniach "rolach " wszytko włączone . Co może być powodem ?
Witam serdecznie,
problemem może być ograniczenie widoczności magazynów dla użytkownika.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja odznaczyć checkbox Ograniczenie widoczności Magazynów, a następnie zapisać zmiany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-widocznosci-oraz-zablokowanie-dostepu-do-magazynow
Problem powinien ustąpić, w razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
dodanie kosztów przesyłki do istniejacych faktur pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Witam, niestety system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Każdą fakturę należałoby edytować i zmieniać kwoty ręcznie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kadry, płace i ubezpieczenia. sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Dodanie funkcji Filtrowanie bez fiskalizacji pochwała Nowe
Dziękuję za dodanie tej funkcji. Chroni przed przeoczeniem dokumentu i pomaga bardzo w pracy.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam serdecznie,
cieszę się, że funkcja spełniła oczekiwania.
Pozdrawiam.
Problem z wysyłaniem faktur błąd Nowe
Witam.
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem.
Faktura wysłana nie sygnalizuje zielonym światłem dostarczono, klienci nie otrzymują faktur na pocztę
dwie sytuacje dzisiaj
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego wysyłka nie doszła do skutku.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
pomylka w wyslaniu maila. pytanie Nowe
przez pomyłkę wysłałam fakturę opłaconą ale jest ona nieopłacona. jak cofnąć blednie wysłaną fakturę?
Dzień dobry,
nie ma możliwości cofnięcia już wysłanej faktury drogą mailową.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Integracja konta Fakturownia z Base Linker pytanie Nowe
Dzień dobry,
od nowego roku chciałabym zacząć korzystać z magazynu Base Linkera i programu ksiegowego fakturownia w pełni. Do tej pory testowo prowadziłam wszelkie działania lecz mam pytanie w związku z magazynem produktów Base Linker i integracją konta z programem księgowym fakturownia.pl
Na ten moment mam uzupełnione wszystkie produkty i zestawy na liście produktów w Base Linker i w magazynie fakturowni (nazwy produktów mogę się lekko różnić i podejrzewam, że programy nie rozpoznają produktów jako te same). Chciałabym utworzyć stany magazynowe w Base Linker i wiem, że mogę to zrobić na dwa sposoby ( z ręki przy liście produktów i w formie magazynu nadrzędnego - z zablokowaniem opcji zmiany ręcznego dodawania ilości produktów i w tym przypadku prowadzić dodawanie dostaw- faktur zakupowych) mam jednak problem ponieważ nie wiem jak zintegrować stany magazynowe z Base Linker ze stanami magazynowymi produktów z programu księgowego fakturownia.
Nie chce prowadzić dwóch osobnych magazynów na BL i fakturowni, stad pytanie czy da się je ze sobą połączyć.
Prowadzę spółkę zoo, więc muszę generować dokumenty magazynowe do księgowości tj. remanent na ostatni dzień miesiąca, sprzedaż wg dokumentów, zestawienie WZ, RW, PZ, PW. Czy jest opcja wygenerowania tych dokumentów na koncie które posiadam na fakturowni?
Pytanie czy mogę to robić w fakturowni czy lepiej w programie Base linker . Ewentualnie, aby wszystko się zgadzało (liczba produktów na magazynie jednym i drugim), czy jest opcja integracji tych kont, w taki sposób aby stany magazynowe schodziły jednoczenie przy realizacji zamówienia i wystawianiu dokumentu sprzedaży z Base Linker - do fakturownia.pl (i aby w fakturowni te stany były takie same jak na magazynie BL).
Na ten moment tak się nie dzieje.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie w tej kwestii ? Czy można np. za pośrednictwem kodu (produktu z magazynu systemu księgowego fakturownia) podpiąć numer produktu do produktu w BL (tak aby programu rozpoznawały produkty)?
Jeśli jest możliwość kontaktu telefonicznego, to bardzo proszę. Ciężko mi to zgrabnie opisać, lecz mam nadzieje, że osoba to czytająca, będzie wiedziała o co chodzi.
Pozdrawiam,
Marcelina Morelowska
marcelinam@probiolife.pl
tel. 510083086
Witam, produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" dostępnej w Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, mogą być łączone po rubryce "Kod produktu", a nie po nazwie. Integracja w tym przypadku w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu.
Funkcja działa tak, że na fakturze może być jedna nazwa, ale produkt będzie po kodzie połączony z inną nazwą w systemie, i z taką nazwą zostanie wystawiony dokument wydania WZ (mimo że na fakturach są zupełnie inne nazwy).
Zaciągnięte z zamówień Baselinkera produkty na faktury do Fakturowni można wyposażyć w automat tworzenia dokumentów magazynowych do faktur, a co za tym idzie automatyczne zdejmowania stanu magazynowego.
Instrukcja jak ustawić automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Odnośnie pytań na temat ustawień integracji proszę o kontakt z Baselinker, Fakturownia nie jest producentem danej wtyczki.
Dokumenty magazynowe WZ, RW, PZ, PW oraz inwentaryzacja są dostępne w programie. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Dodać produkty na stan w fakturowni mogą Państwo po utworzeniu dokumentów magazynowych przyjęcia, lub za pomocą pliku importu, w drugim przypadku po uruchomieniu obsługi magazynów w ustawieniach konta, aby system utworzył dokumenty PZ automatycznie, w pliku importu należy utworzyć kolumnę z ilością, a następnie w korku 2 importu do tej kolumny należy dopasować typ danych "warehouse_quantity".
Pozdrawiam, Tetiana.
Firma/Dział (dostęp do danych) Piotr Giza błąd Nowe
Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Ilość wyświetlanych rekordów na stronie Produkty można zmienić do maksymalnie 100. W zakładce Produkty w prawym, górnym rogu wybieramy ikonę koła zębatego, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn, pole Liczba produktów na stronie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API pytanie Nowe
Dzień dobry, Czy posiada system Fakturownia.pl API ?
Dziękuję
Dzień dobry,
tak, przesyłam link do pełnej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api
Każde konto założone w Fakturowni ma możliwość komunikacji przez API.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nowe faktury sugestia Nowe
Czy znowu zmiana indywidualnego konta, i zmiana wyglądu faktury? Czy to prawdziwe?
Witam serdecznie,
bardzo proszę o doprecyzowanie treści pytania.
Pozdrawiam.
Działy a ograniczenia wynikające z ustawień pytanie W trakcie
Witam,
Założyłem osobny dział do którego, przypisałem testowego użytkownika. Do działu wybrałem tylko cztery magazyny.
Zgodnie z ustawieniami tenże użytkownik może tworzyć dokumenty magazynowe tylko na tych czterech magazynach ale...
Po pierwsze ma podgląd wszystkich magazynów i przypisanych do nich dokumentów magazynowych a po drugie może edytować dokumenty magazynowe również ze wszystkich magazynów a nie tylko z przypisanych.
Czy aby na pewno tak to powinno działać?
Witam serdecznie,
czy ustawił Pan dla użytkownika ograniczenie widoczności pozostałych magazynów?
Po dodaniu i przydzieleniu użytkownika do wybranego działu należy przejść do menu Ustawienia -> Dane firmy.
Przy dziale, do którego przypisany jest użytkownik otwieramy menu opcji (grafika koła zębatego), wybieramy Edytuj, następnie zaznaczamy checkbox "Ogranicz magazyny", wybieramy magazyny, które mają posiadać ograniczoną widoczność dla użytkownika, a na koniec zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
W następnej kolejności otwieramy menu Ustawienia-> Ustawienia konta-> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia, zaznaczamy pole chceckbox "Ograniczenie widoczności magazynów" oraz zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.
Po wprowadzonym ograniczeniu widoczności magazynu użytkownik z poziomu swojego konta będzie widział wyłącznie stan magazynowy i dokumenty magazynowe powiązane z magazynem, na który nie zostało nałożone dla niego ograniczenie widoczności.
Więcej informacji na temat funkcji ograniczenia widoczności magazynów oraz zablokowania dostępu do magazynów znajduje się pod linkiem-
https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
integracja allegro sugestia Nowe
czy można zintegrować się z allegro?
Dzień dobry,
Jeśli chodzi o integracje API, to na ten moment nie mamy dedykowanej wtyczki. Takie rozwiązania oferują zewnętrzne firmy, np. Baselinker.
W programie natomiast dostępny jest import sprzedaży z Allegro, poniżej załączam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Wysyłki e-mail'owe dokumentów do Nabywcy a nie Odbiorcy błąd Nowe
W chwili obecnej wysyłka faktur i przypomnień o zapłacie realizowana jest domyślnie na adres e-mail pola Odbiorcy a nie Nabywcy z faktury (co więcej, jeśli wysyłka jest realizowana dla kilku dokumentów z widokku zbiorczego faktur, nie widzimy tak naprawdę na jaki adres e-mail jest realizowana). Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie - tj. Fakturę powinien otrzymać Nabywca - a jedynie w odosobnionych przypadkach Odbiorca. Dropshipping to przykład, kiedy wręcz wysyłka FVAT na adres odbiorcy jest problemem.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz