fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

Wyszukiwanie kontrahentów po nazwie własnej

Witam, Chcielibyśmy znaleźć dokumenty zakupowe dla konkretnego sprzedawcy, jednak nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich nazw firm. Czy istnieje możliwość przypisania nazwy własnej dla kontrahenta i wyszukiwanie go w zakładce Wydatki po tej nazwie ? Np. czy możemy dla firmy ABC sp. z.o.o. przypisać nazwę "Kowalski" i po tej nazwie szukać go w dziale Wydatki ? Nadmienię, że porada umieszczona na stronie https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-zawezac-wyszukiwanie-dokumentow nie zwarca wyników według według opisanej metody.
Główna odpowiedź Marcin 2021-07-15 18:05

Dzień dobry,
Proszę o informację który aspekt wyszukiwania z przytoczonego artykułu nie sprawdził się w Państwa wypadku.

Można również posłużyć się np. kategoriami w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentów.
Więcej na: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-

Pozdrawiam,
Marcin
Komentarze (6)

Customer Reviews

Tak właśnie to działa :) Czyli kluczem jest to, że system nie działa wstecz. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc. Funkcję wykorzystam i na pewno usprawi mi ona funkcjonowanie.

Marcin Kopeć

Jeżeli dodatkowy opis został dodany po utworzeniu dokumentu to nie będzie on wyszukany.
Można to łatwo sprawdzić, gdyż dodatkowy opis dodany przed utworzeniem dokumentu jest umieszczany na dokumencie.

Pozdrawiam,
Marcin

Na ja też robię te same kroki i mi ta metoda nie zwraca wyników.
Podlinkowałem obraz ze zrzutami jakie kroki robie. Proszę wskazać błąd jeśli robię coś nie tak.
https://drive.google.com/file/d/1xMsJZLQONLCDlpUDDDUTe6ckxkByl2GE/view?usp=sharing

Marcin Kopeć

Dzień dobry,
zgodnie z przytoczonym artykułem

Rubryka Szukane słowo lub numer zawiera wyszukiwanie po takich polach jak:

numer dokumentu (do 50 pierwszych znaków),
NIP nabywcy (do 20 p.z.),
nazwa nabywcy (do 90 p.z.),
imię i nazwisko nabywcy (do 25 p.z.),
nazwa odbiorcy (do 30 p.z.),
nazwa pierwszej pozycji - jeśli jest tylko jedna (do 30 p.z.),
numer zamówienia (do 25 p.z.),
adres korespondencyjny (do 45 p.z.),
wartość brutto faktury, wartość netto faktury.

Nazwa skrócona nie jest polem wyszukiwanym, a imię i nazwisko nabywcy w tym wypadku to wartość z pola “Imię i nazwisko odbiorcy” przy wystawianiu faktury (po prawej stronie pod podsumowaniem faktury). Wyszukiwanie po dodatkowym opisie klienta sprawdziłem na swoim koncie - ta funkcja działa.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Marcin

Dam przykład : Nie pamiętamy nazwy firmy, ale kojarzymy ją z frazą ABCD i chcemy wyszukać faktur wydatkowych dla kontrahenta ABCD. W tym celu na karcie tego kontrahenta w polach “Dodatkowy opis”, “nazwa skrócona”, “przyjmujący fakturę”, “ID Klienta”, “Imię”, “Nazwisko” wprowadziliśmy frazę ABCD, po czym w zakładce “Wydatki” wprowadziliśmy frazę ABCD do pola wyszukiwania z lewej strony i pod spodem zaznaczyliśmy “wyszukiwanie szczegółowe”. System przemielił całą bazę danych, jednak faktur przedmiotowego kontrahenta nie wyświetlił. Wyświetlić można jedynie faktury, do których w polu “Uwagi” zostanie wprowadzona wcześniej ustalona fraza ABCD.
Nie o to nam jednak chodzi, bo do każdej faktury ręcznie trzeba wprowadzać pole UWAGI. Rozumie Pan do czego dążę ?

Marcin Kopeć

Marcin

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
Proszę o informację który aspekt wyszukiwania z przytoczonego artykułu nie sprawdził się w Państwa wypadku.

Można również posłużyć się np. kategoriami w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentów.
Więcej na: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-

Pozdrawiam,
Marcin

Dodaj komentarz