o jakim wystawianiu faktur na podstawie magazynu pan piszę, chodzi o wystawianie faktur na podstawie dokumentów magazynowych ? jeśli tak to taka funkcja już istnieje, opisaliśmy ją tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego

Proszę również o więcej informacji na temat tego jak powinno wyglądać to potwierdzenie zamówienia. Sam druk zamówienia funkcjonuje w fakturowni.

Na podstawie niemieckiej rachunkowości właściwa kolejność dokumentów w procesie B2B wygląda następująco: Oto właściwa kolejność dokumentów:

Zapytanie ofertowe (Anfrage) – klient przesyła zapytanie.

Oferta (Angebot) – odpowiadamy poprzez przedstawienie oferty. Bardzo ważne: oferta powinna być przedstawiona w formie przejrzystej tabeli, identycznej jak faktura (a nie w postaci wielu okienek jeden pod drugim, jak to obecnie ma miejsce w Waszej funkcji „oferta cenowa”).

Potwierdzenie zamówienia (Auftragsbestätigung, w skrócie AB) – po akceptacji oferty przez klienta wystawia się dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia z podanym terminem dostawy, co jest kluczowe w handlu B2B.

Faktura pro forma (Proforma) lub – w przypadku stałego klienta – od razu Wydanie zewnętrzne (Lieferschein / WZ). Uwaga: dokument Lieferschein również powinien mieć formę A4 w układzie tabelarycznym, nie uproszczonym.

Faktura (Rechnung) – wystawiana jest dopiero na podstawie Lieferschein, z uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych dokumentów.

Kluczowa funkcjonalność:

Każdy dokument, który powstaje na podstawie wcześniejszego, powinien zawierać numer poprzedniego dokumentu (np. faktura zawiera numer WZ, a WZ zawiera numer AB). Pozwala to zachować transparentność, spójność i łatwość śledzenia całego procesu sprzedaży – co jest zgodne z dobrą praktyką biznesową i wymogami niemieckiej rachunkowości.