Anonim
Wybór klientów biura z listy (czarna belka)
Fakturownia posiada opcję: Dostęp dla księgowego. Dzięki tej opcji księgowy lub osoba upoważniona może wybierać konto Fakturowni klienta, od którego otrzymał upoważnienie. Wybiera się je z listy u góry na tzw. czarnej belce. Niestety lista jest odtwarzana po nazwie konta, które tworzone jest automatycznie na podstawie adresu mail klienta. W przypadku posiadania kilkunastu lub kilkudziesięciu klientów, którzy korzystają z Fakturowni wybór jest kłopotliwy ponieważ ciężko pamiętać nazwy lub adresy mail klientów.
Moja sugestia dotyczy możliwości wyboru klienta z listy poprzez np.: nadanie mu nazwy własnej.
Zbigniew.
Główna odpowiedź
Milena
2025-09-17 15:01
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nazwa widoczna na liście kont, do których dany adres e-mail ma dostęp, uzależniona jest od pola ‘Nazwa konta / firmy’ w ustawieniach konta. Adres e-mail z rolą Księgowy nie ma dostępu do ustawień konta, do którego otrzymał zaproszenie. Właściciel konta może zmienić te nazwę zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię, jeśli taka funkcja byłaby dla Państwa przydatna. Jeśli będzie duże zainteresowanie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu celem analizy, czy wdrożenie takiego rozwiązania jest technicznie możliwe.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena