Dodaj lub wyszukaj sugestię

Fakturownia — Forum Sugestii Klienci i kontrahenci Wybór klientów biura z listy (czarna ...
Anonim 09.25
Wybór klientów biura z listy (czarna belka) Fakturownia posiada opcję: Dostęp dla księgowego. Dzięki tej opcji księgowy lub osoba upoważniona może wybierać konto Fakturowni klienta, od którego otrzymał upoważnienie. Wybiera się je z listy u góry na tzw. czarnej belce. Niestety lista jest odtwarzana po nazwie konta, które tworzone jest automatycznie na podstawie adresu mail klienta. W przypadku posiadania kilkunastu lub kilkudziesięciu klientów, którzy korzystają z Fakturowni wybór jest kłopotliwy ponieważ ciężko pamiętać nazwy lub adresy mail klientów. Moja sugestia dotyczy możliwości wyboru klienta z listy poprzez np.: nadanie mu nazwy własnej. Zbigniew.
Główna odpowiedź Milena Sztypka 2025-09-17 15:01

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Na ten moment nazwa widoczna na liście kont, do których dany adres e-mail ma dostęp, uzależniona jest od pola ‘Nazwa konta / firmy’ w ustawieniach konta. Adres e-mail z rolą Księgowy nie ma dostępu do ustawień konta, do którego otrzymał zaproszenie. Właściciel konta może zmienić te nazwę zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni.

Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię, jeśli taka funkcja byłaby dla Państwa przydatna. Jeśli będzie duże zainteresowanie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu celem analizy, czy wdrożenie takiego rozwiązania jest technicznie możliwe.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena
Komentarze (4)

Customer Reviews

MS

Milena Sztypka

 Odpowiedź

Dzień dobry,

tak, przepraszam za niedoprecyzowanie tej kwestii, wartość z pola ‘Nazwa konta / firmy’ widoczna jest już po wybraniu firmy, a to co na liście jest tożsame z adresem konta. W tym przypadku na ten moment dostępne są tylko takie opcje. Zachęcamy więc do oddawania głosów na tę sugestię.

Pozdrawiam
Milena

Sama zmiana nazwy konta nic nie daje. Natomiast zmiana adresu konta nie wchodzi w grę.

MS

Milena Sztypka

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Na ten moment nazwa widoczna na liście kont, do których dany adres e-mail ma dostęp, uzależniona jest od pola ‘Nazwa konta / firmy’ w ustawieniach konta. Adres e-mail z rolą Księgowy nie ma dostępu do ustawień konta, do którego otrzymał zaproszenie. Właściciel konta może zmienić te nazwę zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni.

Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię, jeśli taka funkcja byłaby dla Państwa przydatna. Jeśli będzie duże zainteresowanie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu celem analizy, czy wdrożenie takiego rozwiązania jest technicznie możliwe.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

Cenna sugestia, rzeczywiście ułatwiająca pracę a na pewno przyspieszająca pracę.

Dodaj komentarz