fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

Przypisanie Handlowca do Klienta

Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Główna odpowiedź Natalia 2024-10-11 15:59

Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-

Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.

Pozdrawiam,
Natalia.
Komentarze (1)

Customer Reviews

NK!

Natalia

Główna odpowiedź

Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-

Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.

Pozdrawiam,
Natalia.

Dodaj komentarz