1 głos

zamowinie do dostawcy pytanie Nowe

gdzie to jest?


anonim 2018-12-13 19:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

VAT sugestia Nowe

Witam

Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.


anonim 2018-12-11 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Zamówienie na zakup sugestia Nowe

czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?


anonim 2018-12-06 00:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Nabywca sugestia Nowe

Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?


anonim 2018-12-05 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe

Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".


anonim 2018-11-29 11:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe

Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?


anonim 2018-11-26 14:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać


anonim 2018-11-22 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.


anonim 2018-11-23 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Numery kont sugestia Nowe

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.


anonim 2018-10-16 21:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz


anonim 2018-10-26 17:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

odwrócony vat sugestia Nowe

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?


anonim 2018-10-23 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wezwanie/przypomnienie sugestia Nowe

Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.

Pozdrawiam

Łukasz Rybczyński


anonim 2021-08-02 09:25 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.

Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.

Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.

Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Taki błąd: Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.8 Error: authentication failed:


anonim 2021-08-01 19:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.

Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam

Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?

dziękuję za odpowiedz

Robert Siwicki


anonim 2021-07-29 19:28 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.


anonim 2021-07-29 09:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
​​​​​​​Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Umowy z nowymi Klientami sugestia Nowe

Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?


anonim 2021-07-26 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pytanie pytanie Nowe

Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?


anonim 2021-07-27 08:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system wysyła maile z naszego serwera z maila noreply@fakturownia.pl, można też skonfigurować własną nazwę adresu e-mail:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail

Od planu PRO można skonfigurować własną skrzynkę:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.


anonim 2021-07-26 10:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?

Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

zamówienia sugestia Nowe

Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.


anonim 2021-07-22 07:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.

Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.

W załączniku przesyłam screen jak to wygląda.

Pozdrawiam,
Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

błąd serwera 500 błąd Nowe

wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .


anonim 2021-07-22 23:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy PZ wystawiał system automatycznie, czy próbowali Państwo wystawić ją ręcznie z podglądu faktury przez Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy?

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Płatnik: Fundacja
Nabywca: osoba prywatna

W najniższym polu Nabywca znika wpisana osoba prywatna, a na fakturze fundacja jest opisana jako Nabywca a nie płatnik


anonim 2021-07-23 10:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, prosze przesłać wydruk faktury w PDF ukazujący problem.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Grupowe ustalanie cen sugestia Nowe

Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.


anonim 2021-07-21 13:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam


anonim 2021-07-19 20:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.

Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam wystawiam WDt i mam pytanie czy przed nr WDT może byc dodany napis np.faktura WDT/1 bardzo prosze o odpowiedz


anonim 2021-07-14 21:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.

Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

gdzie moge wydrukowac fv z moimi kosztami poniesionych oplat za korzystanie z systemu fakturownia.pl


anonim 2021-07-14 10:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.

Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »